Belangrijke taken: een categoriehiërarchie instellen

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Categoriehiërarchieën worden gebruikt om producten, leveranciers en andere gegevens te classificeren voor rapportage en analyse. Elek hiërarchie bestaat uit een bovenliggende categorie en een structuur van subcategorieën die ook de onderliggende categorieën worden genoemd. Een organisatie kan meer dan één categoriehiërarchie hebben. Er kan bijvoorbeeld een categoriehiërarchie van basisproductcodes zijn die worden gebruikt voor verkoop en een andere categoriehiërarchie voor het categoriseren van aanschaffingsactiviteiten. U kunt basisproductcodes importeren uit een standaardclassificatiesysteem voor de bedrijfstak of u kunt handmatig een categoriehiërarchie maken om aan de zakelijke vereisten voor uw organisatie te voldoen.

Wat u wilt doen?

Meer informatie over…

Een categoriehiërarchie instellen

Wijs een categoriehiërarchietype toe

Handmatig categorieën toevoegen aan een hiërarchie

Een categorie verwijderen of uitschakelen

Een categorie inschakelen

Help bij formulieren zoeken

Verwante taken zoeken

Meer informatie over…

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.

Over categoriehiërarchieën

Een categoriehiërarchie instellen

Gebruik deze procedure om een categoriehiërarchie te maken en de bovenliggende categorie in te stellen. Nadat u de bovenliggende categorie hebt gemaakt, kunt u onderliggende categorieën maken of kunt u categorieën importeren.

Notitie

Categoriehiërarchie kan niet worden gewijzigd door het bedrijf in het veld Kopende rechtspersoon te wijzigen omdat Categoriehiërarchie over alle bedrijven is verspreid. Als u een knooppunt toevoegt aan de Categoriehiërarchie, wordt dat knooppunt zichtbaar voor alle bedrijven omdat de Categoriehiërarchie niet bedrijfafhankelijk is. De informatie op de Sneltabbladen onder Kopende rechtspersoon geven allemaal informatie weer die geldt voor dat specifieke bedrijf in het veld Kopende rechtspersoon.

Klik op Productgegevensbeheer > Instellen > Categorieën > Categoriehiërarchieën. Klik in het actievenster op Categoriehiërarchie.
Voer in het formulier Een categoriehiërarchie maken een unieke naam en een optionele omschrijving in het formulier in en klik vervolgens op Maken. Een nieuwe categoriehiërarchie wordt standaard ingesteld op de status Actief.
Ga in het formulier Categoriehiërarchie naar het actievenster en klik op Nieuw categorieknooppunt.

Waarschuwing

De eerste categorie die u voor een nieuwe categoriehiërarchie maakt, is altijd de bovenliggende categorie van alle andere categorieën in de hiërarchie.
Voer in het sneltabblad Algemeen een naam en optioneel een basisproductcode in voor de categorie.
Schakel het selectievakje Classificeren als materieel product in om aan te geven dat de producten die aan de categorie worden toegewezen, alleen tastbare artikelen zijn en geen services.
Voer in het veld Omschrijving een gedetailleerde omschrijving voor de categorie in, zodat werknemers het doel van de categorie begrijpen. Deze omschrijving wordt weergegeven in knopinfo wanneer de categorie in een transactie wordt geselecteerd.
Typ in het veld Beschrijvende naam een optionele korte naam voor de categorie.
Voer in het veld Trefwoorden woorden in waarmee deze categorie in een zoekopdracht naar categorienamen in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX kan worden geïdentificeerd. U kunt meerdere trefwoorden invoeren gescheiden door een dubbele punt of puntkomma.
Klik in het sneltabblad Categoriekenmerken op Toevoegen om kenmerken aan de categorie toe te wijzen. U kent bijvoorbeeld een kenmerk Manager toe aan een categorie. Het gegevenstype voor dit kenmerk is Tekst. Voor elke categorie voert u de naam van een catagoriemanager in als de waarde voor dit kenmerk. Zie Kenmerken en kenmerktypen instellen voor informatie over het maken van categoriekenmerken.
Voer op het sneltabblad Basisproductcodes subcategorieën toe uit geïmporteerde basisproductcodes. Zie Categorieën importeren (formulier) voor meer informatie over geïmporteerde basisproductcodes.
Selecteer in het sneltabblad Projectcategorieën toewijzen een projectcategorie als de standaardcategorie die is gekoppeld aan de geselecteerde projectcategorie.

Notitie

Het sneltabblad Projectcategorieën toewijzen is alleen beschikbaar voor de hiërarchietypes aanschaffings- en verkoopcategorie. Zie categoriehiërarchietypen (formulier) voor meer informatie over categoriehiërarchietypen.

Terug naar boven

Wijs een categoriehiërarchietype toe

Met deze procedure wijst u een type toe aan een categoriehiërarchie. Het type dat u toewijst, bepaalt hoe de categoriehiërarchie wordt weergegeven in Microsoft Dynamics AX. Als u bijvoorbeeld het type aanschaffingscategorie toewijst aan een hiërarchie, worden de producten uit deze hiërarchie van aanschaffingscategorieën weergegeven in inkoopformulieren zoals offerteaanvragen en opdrachten tot inkoop.

U kunt meer dan één type toewijzen aan dezelfde categoriehiërarchie. Gebruikt bijvoorbeeld dezelfde categoriehiërarchie voor verkoop- en aanschaffingsactiviteiten en voor producten.

Klik op Productgegevensbeheer > Instellen > Categorieën > Typen categoriehiërarchieën.
Klik in het formulier Typen categoriehiërarchieën op Nieuw.
Selecteer een hiërarchietype in het veld Type categoriehiërarchie.
Selecteer in het veld Categoriehiërarchie een categoriehiërarchie.

Terug naar boven

Handmatig categorieën toevoegen aan een hiërarchie

Gebruik deze procedures om handmatig categorieën aan een categoriehiërarchie toe te voegen. U moet de bovenliggende categorie maken voordat u andere categorieën aan een categoriehiërarchie kunt toevoegen. Nadat u de bovenliggende categorie hebt gemaakt, gebruikt u deze procedure om onderliggende categorieën te maken.

Klik op Productgegevensbeheer > Instellen > Categorieën > Categoriehiërarchieën.
Selecteer in de lijstpagina Categoriehiërarchieën de categoriehiërarchie waaraan u onderliggende categorieën wilt toevoegen en klik vervolgens in het actievenster op Bewerken.
Klik in het formulier Categoriehiërarchie in het linkerdeelvenster op de naam van de categorie waaraan u een onderliggende categorie wilt toevoegen.
Klik in het actievenster op Nieuw categorieknooppunt.
Voer in het sneltabblad Algemeen een naam en optioneel een basisproductcode in voor de categorie.
Schakel het selectievakje Classificeren als materieel product in om aan te geven dat de producten die aan de categorie worden toegewezen, alleen tastbare artikelen zijn en geen services.
Voer in het veld Omschrijving een gedetailleerde omschrijving voor de categorie in, zodat werknemers het doel van de categorie begrijpen. Deze omschrijving wordt weergegeven in knopinfo wanneer de categorie in een transactie wordt geselecteerd.
Typ in het veld Beschrijvende naam een optionele korte naam voor de categorie.
Voer in het veld Trefwoorden woorden in waarmee deze categorie in een zoekopdracht naar categorienamen in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX kan worden geïdentificeerd. U kunt meerdere trefwoorden toevoegen, gescheiden door dubbele punten of puntkomma´s.
Klik in het sneltabblad Categoriekenmerken op Toevoegen om kenmerken aan de categorie toe te wijzen. Schakel als alternatief het selectievakje Categoriekenmerken overnemen van bovenliggende categorie: in om aan een categorie dezelfde kenmerken toe te wijzen die u aan de bovenliggende categorie toewijst.
Voer op het sneltabblad Basisproductcodes basisproductcodes toe uit de lijst met geïmporteerde basisproductcodes. Zie Categorieën importeren (formulier) voor informatie over het importeren van productcodes.
Selecteer in het sneltabblad Projectcategorieën toewijzen een projectcategorie als de standaardcategorie die is gekoppeld aan de geselecteerde projectcategorie.

Notitie

Het sneltabblad Projectcategorieën toewijzen is alleen beschikbaar voor de hiërarchietypes aanschaffings- en verkoopcategorie. Zie categoriehiërarchietypen (formulier) voor meer informatie over categoriehiërarchietypen.

Terug naar boven

Een categorie verwijderen of uitschakelen

Gebruik deze procedures om een categorie in een categoriehiërarchie te verwijderen of uit te schakelen. U kunt een categorie alleen verwijderen als er geen registraties zijn, zoals basisproductcodes, producten of transacties, die naar de categorie verwijzen. Als registraties aan een categorie zijn gekoppeld, kunt u de categorie uitschakelen om de categorie onbeschikbaar te maken voor transacties.

Wanneer u een categorie met onderliggende categorieën verwijderd, worden de onderliggende categorieën ook verwijderd. Wanneer u een categorie met onderliggende categorieën uitschakelt, worden de onderliggende categorieën ook uitgeschakeld.

Klik op Productgegevensbeheer > Instellen > Categorieën > Categoriehiërarchieën. Open de categoriehiërarchie die de categorie bevat die u wilt verwijderen.
Klik in het formulier Categoriehiërarchie in het linkerdeelvenster op de naam van de categorie die u wilt verwijderen.
Klik in het actievenster op Verwijderen en bevestig de verwijdering.
Als er registratie aan de categorie zijn gekoppeld, wordt een foutbericht weergegeven. Om de categorie onbeschikbaar te maken voor andere registraties, klikt u op Inactief maken in het actievenster. De registraties die al aan de categorie zijn gekoppeld, behouden de koppeling met de categorie.

Terug naar boven

Een categorie inschakelen

Gebruik deze procedures om een categorie in een categoriehiërarchie in te schakelen en de categorie beschikbaar te maken voor transacties. Wanneer u een categorie inschakelt met onderliggende categorieën, kunt u alleen de categorie inschakelen of kunt u zowel de categorie als alle onderliggende categorieën inschakelen. Als u een onderliggende categorie activeert, wordt elke inactieve bovenliggende categorie die met de onderliggende categorie is gekoppeld automatisch ook geactiveerd.

Klik op Productgegevensbeheer > Instellen > Categorieën > Categoriehiërarchieën.
Open op de lijstpagina Categoriehiërarchieën de categoriehiërarchie die de categorie bevat die u wilt activeren.
Klik in het formulier Categoriehiërarchie in het linkerdeelvenster op de naam van de categorie die u wilt activeren.
Klik in het actievenster op Activeren en bevestig de activering.