Over categoriehiërarchieën
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In dit onderwerp wordt uitgelegd wat categoriehiërarchieën zijn en wat de voordelen zijn van een categoriehiërarchie voor inkoop in vergelijking met een product. Hiërarchieën van categorieën worden gebruikt voor het indelen van producten of transacties voor rapportage en analyse. Een organisatie kan meer dan één categoriehiërarchie maken. Uw organisatie kan bijvoorbeeld één categoriehiërarchie hebben voor de classificatie van producten die ze koopt en een andere hiërarchie voor producten die ze verkoopt. Het aantal categoriehiërarchieën die uw organisatie gebruikt en de structuur en het aantal subcategorieën in elke categoriehiërarchie, hangen af van de rapportagebehoeften van uw organisatie.
Er zijn verschillende standaard classificatiesystemen en basisproductcodesystemen voor het rapporteren aan overheden of industriële organisaties. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn Intrastat, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD en NIGP. De systeembeheerder kan een extern classificatiesysteem geheel of gedeeltelijk importeren in Microsoft Dynamics AX. U kunt ook handmatig categorieën en basisproductcodes maken. Zie Categorieën importeren (formulier) voor meer informatie over het importeren van categorieën en basisproductcodes.
Nadat u een categoriehiërarchie hebt gemaakt, kunt u een type toewijzen aan de categoriehiërarchie. Het type bepaalt hoe de categoriehiërarchie wordt weergegeven in Microsoft Dynamics AX. Als u bijvoorbeeld het type Hiërarchie van aanschaffingscategorieën toewijst aan een hiërarchie, worden de producten uit deze hiërarchie van aanschaffingscategorieën weergegeven in inkoopformulieren zoals offerteaanvragen en inkoopbestelopdrachten.
In de volgende tabel worden de beschikbare typen categoriehiërarchieën en het algemene doel van de afzonderlijke typen weergegeven.
Type categoriehiërarchie |
Doel |
|---|---|
Hiërarchie van aanschaffingscategorieën |
Gebruik voor aanschaffingscatalogi en inkoopactiviteiten. Voor een organisatie kan slechts één actieve hiërarchie van aanschaffingscategorieën worden gedefinieerd. |
Hiërarchie van verkoopcategorieën |
Gebruik voor het organiseren van producten voor verkoopactiviteiten. Voor een organisatie kan slechts één actieve hiërarchie van verkoopcategorieën worden gedefinieerd. |
Hiërarchie van basisproductcodes |
Gebruik voor de naleving van standaarden en rapportagevoorschriften voor overheden. |
Derived financial hierarchy |
Gebruikt voor de organisatie van financiële categorieën die van financiële dimensies kunnen worden afgeleid. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld. |
Als u een categoriehiërarchie maakt, kunt u kenmerken toewijzen aan categorieën om kenmerken van de categorie te definiëren. Een voorbeeld van een categoriekenmerk is Categoriemanager. Wanneer u dit kenmerk aan een categorie toewijst, geeft u de naam op van de contactpersoon voor producten of andere items die zijn toegewezen aan de categorie.
Wanneer u een hiërarchie van aanschaffingscategorieën maakt, kunt u leveranciers, producten, productkenmerken, beleid en andere parameters voor elke aanschaffingscategorie toewijzen. Zie Aanschaffingscategorieën (formulier) voor meer informatie over de hiërarchie van aanschaffingscategorieën.
Voordelen van categoriehiërarchieën voor aanschaffing in vergelijking met producten
U kunt categorieën, producten, of beide gebruiken voor aanschaffing. Om te bepalen wat te gebruiken, moet u overwegen of het product voor intern gebruik voor of wederverkoop is; als u hiërarchische rapporteren nodig hebt voor inkoop en verkoop, kleinhandel, basisproductcodes, of afgeleide financiële hiërarchieën; of de producten in productie worden gebruikt, en vereisten voor voorraadrapportering. U moet zich ook bewust zijn van verschillen in hoe categorieën en producten op inkooporderregels en verkooporderregels worden verwerkt, en hoe ze werken in een tweerichtings- en drierichtingsovereenstemmingsbeleid.
Raadpleeg de volgende tabel om u te helpen bepalen of u categoriehiërarchieën of producten voor andere situaties wilt gebruiken.
Overweging |
Categoriehiërarchie |
Product |
Notities |
|---|---|---|---|
Intern gebruik |
X |
Categorieën bieden een eenvoudigere manier om inkoop op te volgen van goederen en services die door uw organisatie intern worden gebruikt. Dit is de meest voorkomende reden om categoriehiërarchieën te gebruiken. |
|
Hiërarchische organisatie van producten |
X |
Voor categoriehiërarchieën kunt u rapporteren voor de hoogste niveaus van de hiërarchieën alsook voor de onderste niveaus. Zie Categories report (ProcCategory) voor meer informatie. |
|
Inkoop en verkoop |
X |
X |
U kunt een categoriehiërarchie maken voor inkoop en een categoriehiërarchie voor verkoop, en u kunt categorieën en van basisproductcodes onderling kopiëren. Zie Belangrijke taken: Hiërarchieën van aanschaffingscategorieën instellen en onderhouden voor meer informatie. U kunt producten voor zowel inkoop als voor verkoop gebruiken. Zie Werken met voorraadbeheer voor meer informatie. |
Detailhandel |
X |
U kunt kleinhandelscategoriehiërarchieën maken. Zie Over detailhandelhiërarchieën voor meer informatie. |
|
Publieke sector |
X |
U kunt een financiële categoriehiërarchie maken die is afgeleid. Zie Set up derived financial hierarchies (Public sector) voor meer informatie. |
|
Basisproductcodes |
X |
X |
Voor categoriehiërarchieën kunt een hiërarchie van basisproductcodes importeren. Zie Categorieën importeren (formulier) voor meer informatie. Voor producten kunt u basisproductcodes aan producten toewijzen. Zie Artikelen instellen en beheren voor meer informatie. |
Basisproductcodes op inkoop- en verkooporders |
X |
X |
Voor categorieën kunt u basisproductcodes op inkooporderregels en verkooporderregels invoeren. Voor producten worden de basisproductcodes op inkooporderregels en verkooporderregels uit de artikelrecord opgehaald. Voor meer informatie, zie Een algemene misvatting over Basisproductcodes. |
Beleid voor factuurvereffening voor overeenstemming in twee richtingen en in drie richtingen |
X |
X |
Voor categoriehiërarchieën wijst u overeenstemmingsbeleidsregels toe aan elk hiërarchieniveau. Zie Beleid voor categorie-hiërarchieën instellen voor meer informatie. Voor producten wijst u overeenstemmingsbeleidregels toe aan artikelen, artikelgroepen, leveranciers, leveranciersgroepen, of combinaties van artikel-leverancier. Zie Factuurvereffening instellen voor crediteuren voor meer informatie. |
Voorraadrapporten |
X |
De voorraadproducten ondersteunen een groter aantal voorraadrapporten. Zie Inventory and warehouse management reports voor meer informatie. |
|
Productie |
X |
De producten maken het opvolgen van productiegerelateerde gegevens eenvoudiger dan categorieën. Zie Productgegevensbeheer, Hoofdplanning en Productiebeheer voor meer informatie. |
|
Meerdere rechtspersonen |
X |
Voor categoriehiërarchieën kunt u verschillende hiërarchieën maken voor elke rechtspersoon. U kunt hiërarchieën importeren van een rechtspersoon naar een andere. Zie Categorieën importeren (formulier) voor meer informatie. Voor producten kunt u producten maken en ze vrijgeven aan alle rechtspersonen die dezelfde producten gebruiken. Zie Producten instellen en onderhouden voor meer informatie. |
Zie ook
Belangrijke taken: een categoriehiërarchie instellen
Belangrijke taken: Hiërarchieën van aanschaffingscategorieën instellen en onderhouden
Categoriehiërarchie (formulier)
categoriehiërarchietypen (formulier)