Belangrijke taken: Hiërarchieën van aanschaffingscategorieën instellen en onderhouden

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Gebruik een hiërarchie van aanschaffingscategorieën om producten te classificeren die uw organisatie voor eigen gebruik aankoopt. U kunt een beleid instellen voor het bestellen vanuit categorieën in de hiërarchie, kenmerken voor categorieën maken en leveranciers toewijzen als voorkeursleveranciers in een aanschaffingscategorie. Voor een organisatie kan slechts één actieve hiërarchie van aanschaffingscategorieën worden gedefinieerd.

Er zijn verschillende standaard classificatiesystemen voor het rapporteren van aanschaffingsactiviteiten aan overheden of industriële organisaties. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn UNSPSC, NAICS, eCl@ss en NIGP. De systeembeheerder kan een extern classificatiesysteem geheel of gedeeltelijk importeren in Microsoft Dynamics AX. U kunt categorieën ook handmatig maken. Zie Categorieën importeren (formulier) voor meer informatie over het importeren van basisproducten in een categoriehiërarchie.

Wat u wilt doen?

Meer informatie over…

Een hiërarchie van aanschaffingscategorieën maken

Productkenmerken aan een aanschaffingscategorie toevoegen

Producten aan een aanschaffingscategorie toevoegen

Bijhouden en evalueren van leveranciers in een aanschaffingscategorie

Vragenlijsten instellen voor een aanschaffingscategorie

Categoriekenmerkwaarden onderhouden

Een categoriepagina toewijzen

Help bij formulieren zoeken

Verwante taken zoeken

Meer informatie over…

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.

Over categoriehiërarchieën

Een hiërarchie van aanschaffingscategorieën maken

Klik op Productgegevensbeheer > Instellen > Categorieën > Categoriehiërarchieën. Klik in het actievenster in de groep Nieuw op Categoriehiërarchie.
Voer in het formulier Een categoriehiërarchie maken een naam en een optionele omschrijving voor de hiërarchie van aanschaffingscategorieën in en klik vervolgens op Maken.
Maak een nieuwe categoriehiërarchie in het formulier Categoriehiërarchie. Zie Categoriehiërarchie (formulier) voor meer informatie over het instellen van een categoriehiërarchie.
De categoriehiërarchie toewijzen aan het type Hiërarchie van aanschaffingscategorieën. Zie categoriehiërarchietypen (formulier) voor meer informatie over categoriehiërarchietypen.

Nadat u een categoriehiërarchie hebt gemaakt, kunt u categoriekenmerken, basisproductcodes, categoriepagina's en projectcategorieën toewijzen aan de bovenliggende categorie en subcategorieën. Zie Belangrijke taken: een categoriehiërarchie instellen voor meer informatie.

Terug naar boven

Productkenmerken aan een aanschaffingscategorie toevoegen

Met deze procedure wijst u productkenmerken toe aan categorieën. Alle producten in een categorie hebben dezelfde productkenmerken. Wanneer u producten aan de categorie wilt toewijzen, stelt u de waarden voor productkenmerken in. Productkenmerken worden weergegeven in de portal voor werknemersservices in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX.

Bijvoorbeeld, het toewijzen de productkenmerken installatie en garantie aan een categorie. Instellen van de productkenmerken als Vereist. Toewijzen van het product Computer aan de categorie en de waarde voor zowel installatie als garantie naar Ja. Wanneer een werknemer een computer uit de categorie bestelt, ziet de werknemer dat installatie en garantie zijn inbegrepen in de prijs van de laptop. Zie Productkenmerken (formulier) voor meer informatie over productkenmerken.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Categorieën > Aanschaffingscategorieën.
Selecteer in het formulier Aanschaffingscategorieën: %1 in het linkerdeelvenster een categorie en klik vervolgens op het sneltabblad Productkenmerken op Toevoegen.
In het formulier Productkenmerken selecteert u het productkenmerk dat u wilt koppelen aan de geselecteerde aanschaffingscategorie. Klik op Selecteren -> en klik vervolgens op OK.
Selecteer op het sneltabblad Productkenmerken de eigenschappen voor elk productkenmerk. Selecteer een van de volgende opties:
- Vereist - Schakel dit selectievakje in om een waarde te vragen voor het productkenmerk van producten die u aan de categorie toewijst.
- Intern – Selecteer dit selectievakje in om aan te geven of het productkenmerk wordt weergegeven in Enterprise Portal.
- Zoekbaar – Schakel dit selectievakje in als u het productkenmerk wilt meenemen in zoekopdrachten naar productkenmerken in Enterprise Portal.
Indien de geselecteerde categorie een subcategorie is, schakelt u het selectievakje Kenmerken overnemen uit bovenliggende categorie: in om aan een subcategorie dezelfde productkenmerken toe te wijzen die u aan de bovenliggende categorie toewijst.

Terug naar boven

Producten aan een aanschaffingscategorie toevoegen

Met deze procedure wijst u producten toe aan categorieën.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Categorieën > Aanschaffingscategorieën.
Selecteer in het formulier Aanschaffingscategorieën: %1 in het linkerdeelvenster een categorie en klik vervolgens op het sneltabblad Producten op Toevoegen.
Selecteer in het formulier Producten toevoegen de producten die u aan de geselecteerde aanschaffingscategorie wilt toevoegen, klikt op Selecteren -> en vervolgens op OK.

Terug naar boven

Bijhouden en evalueren van leveranciers in een aanschaffingscategorie

Gebruik deze procedure om een leverancier aan een aanschaffingscategorie toe te voegen en op te geven of een leverancier de voorkeur heeft in de categorie. Wanneer u een leverancier uit een categorie verwijdert, worden de historische transacties met de leverancier in de categorie niet verwijderd.

In de services Employee portal in Enterprise Portal, kan een werknemer vragen om een nieuwe leverancier toe te voegen aan een aanschaffingscategorie om bestaande leveranciers uit te breiden naar aanvullende aanschaffingscategorieën. Zie Informatie over workflowstatussen voor categorieuitbreidingsaanvragen voor meer informatie over categorieaanvragen.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Categorieën > Aanschaffingscategorieën.
Selecteer in het formulier Aanschaffingscategorieën: %1 in het linkerdeelvenster een categorie en klik vervolgens op het sneltabblad Leveranciers op Toevoegen.
Selecteer in het formulier Leveranciers toevoegen de leveranciers die u aan de aanschaffingscategorie wilt toevoegen, klik op Selecteren -> en vervolgens op OK.
Om een geselecteerde leverancier uit de categorie te verwijderen, klikt u in het sneltabblad Leveranciers op Verwijderen.
Klik op Beoordeling om het formulier Beoordeling van criteria van de leveranciersevaluatie te openen waar u de prestaties van een leverancier in de geselecteerde categorie kunt beoordelen. Zie Beoordeling op evaluatiecriteria leverancier (formulier) voor meer informatie.

Notitie

Voordat u een leverancier kunt beoordelen, moet u evaluatiecriteriagroepen en -criteria maken voor leveranciers en vervolgens een evaluatiecriteriagroep aan de categorie toewijzen. Zie Criteria voor de leveranciersevaluatie instellen voor meer informatie over het instellen en beoordelen van een leverancier.
Selecteer een status in het veld Leveranciersstatus. Standaard wordt de leverancierstatus ingesteld op Goedgekeurd. U kunt de leveranciersstatus wijzigen Voorkeur en vervolgens een beleidsregel instellen dat werknemers enkel bij voorkeursleveranciers kunnen bestellen. Voor meer informatie over categoriebeleidsregels raadpleegt u Beleid voor categorie-hiërarchieën instellen.
Schakel het selectievakje Leveranciers opnemen uit bovenliggende categorie: in om dezelfde leveranciers toe te voegen aan dezelfde subcategorie die u aan de bovenliggende categorie toewijst. De status goedgekeurd of voorkeur van een leverancier, wordt ook overgenomen.

Terug naar boven

Vragenlijsten instellen voor een aanschaffingscategorie

Met deze procedure wijst u een vragenlijst toe aan een aanschaffingscategorie. U kunt vragenlijsten gebruiken om meer info te krijgen over een nieuwe leverancier en producten, en om de mogelijkheid van een leverancier te bepalen om producten in een aanschaffingscategorie aan te bieden. Wanneer een leverancier in een bepaalde aanschaffingscategorie zaken wil doen, kunt u deze leverancier vragen om een vragenlijst voor die categorie in te vullen. Zie Vragenlijst toevoegen (formulier) voor meer informatie over het maken van een vragenlijst voor leveranciers.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Categorieën > Aanschaffingscategorieën.
Selecteer in het formulier Aanschaffingscategorieën: %1 in het linkerdeelvenster een categorie en klik vervolgens op het sneltabblad Vragenlijsten op Toevoegen.
Selecteer in het formulier Vragenlijst toevoegen de vragenlijst die u aan de geselecteerde aanschaffingscategorie wilt koppelen, klik op Selecteren -> en vervolgens op OK. Het activiteitstype beschrijft de intentie van de vragenlijst.
Om een vragenlijst uit een categorie te verwijderen, selecteert u de vragenlijst en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Terug naar boven

Categoriekenmerkwaarden onderhouden

Met deze procedure kunt u waarden opgeven voor categoriekenmerken. U wijst categoriekenmerken toe wanneer u een hiërarchie van aanschaffingscategorie maakt in het formulier Categoriehiërarchie.

Bijvoorbeeld, het toewijzen van het categoriekenmerk Contactcategorie aan een categorie in het formulier Aanschaffingscategorieën: %1. In het formulier Categoriehiërarchie voert u de naam van de contactpersoon in die moet worden gecontacteerd voor vragen over de aanschaffingscategorie. De naam van de persoon is de waarde voor het categoriekenmerk contactcategorie.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Categorieën > Aanschaffingscategorieën.
Selecteer in het formulier Aanschaffingscategorieën: %1 een categorie in het linkerdeelvenster.
Selecteer een categoriekenmerk op het sneltabblad Waarden van categoriekenmerk. In de sectie Algemeen aan de rechterkant van het sneltabblad, voert u in het veld Waarde: een waarde in voor het categoriekenmerk van het aangegeven type. Voorbeelden van waardetypen zijn Tekst, Valuta, Booleaans, Decimaal en Geheel getal.
Om een waarde in een andere taal te vertalen, klikt u op de knop aan de rechterkant van het veld Waarde:.
Om een waarde van een categoriekenmerk te wissen, klikt u op Waarde opnieuw instellen.

Terug naar boven

Een categoriepagina toewijzen

Gebruik deze procedure om een categoriepagina aan een aanschaffingscategorie toe te voegen. U kunt categoriepagina's maken in het formulier Categoriehiërarchie. Een categoriepagina bevat informatie over de aanschaffingscategorie. Voorbeelden van deze gegevens bevatten informatie over het type producten in een categorie, afbeeldingen van producten in een categorie en aankondigingen, zoals verkoop of kortingen die beschikbaar zijn in een categorie. Categoriepagina's worden weergegeven in de portal voor werknemersservices in Enterprise Portal.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Categorieën > Aanschaffingscategorieën.
Selecteer in het formulier Aanschaffingscategorieën: %1 een categorie in het linkerdeelvenster.
Op het sneltabblad Categoriepagina in het veld Categoriepagina: selecteert u de categoriepagina die u wilt weergeven in Enterprise Portal voor de geselecteerde aanschaffingscategorie. De geselecteerde categoriepagina wordt weergegeven op het sneltabblad Categoriepagina zodat u de pagina kunt bekijken.