Een offerteaanvraag wijzigen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt aan een offerteaanvraag (RFQ) bijlagen toevoegen, leveranciers toevoegen of verwijderen, de informatie van de wijzigingsofferteaanvraagregel wijzigen, en een offerteaanvraag aanpassen en opnieuw verzenden die al aan leveranciers is verzonden.
Notitie
Dit onderwerp omvat informatie over de functies die zijn toegevoegd of gewijzigd voor Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Het omvat ook informatie over de functies die zijn toegevoegd of gewijzigd voor .
Een document koppelen
Gebruik deze procedure om een of meer bijlagen aan een offerteaanvraag toe te voegen die nog niet aan leveranciers hebt verzonden. Als de offerteaanvraag naar leveranciers is verzonden, zie "gegevens toevoegen of wijzigen in een verzonden offerteaanvraag" later in dit onderwerp.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Alle aanvragen voor offertes.
Selecteer of open de offerteaanvraag die u wilt wijzigen.
Klik in het actievenster op Bijlagen.
Klik in het actievenster op Nieuw.
Selecteer het type bijlage dat u wilt, en selecteer vervolgens het artikel.
Klik op Sluiten.
Informatie in een verzonden offerteaanvraag toevoegen of wijzigen
Gebruik deze procedure om offerteaanvragen (RFQ) te wijzigen en opnieuw te verzenden die al aan leveranciers zijn verzonden.
Wijzigingen in offerteaanvragen en antwoorden op offerteaanvragen (biedingen) zijn beperkt door de laagste en hoogste statussen op een offerteaanvraagkop. Wanneer u de gegevens op een offerteaanvraagregel of een antwoordregel van een offerteaanvraag wijzigt, wordt de wijziging automatisch doorgevoerd in de status van de koptekst van de offerteaanvraag of van het antwoord op de offerteaanvraag.
Waarschuwing
In , als het selectievakje Offerteaanvragen vergrendelen wanneer ze zijn verzonden in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing is ingeschakeld, zie "een offerteaanvraag in wijzigen" verderop in dit onderwerp.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Alle aanvragen voor offertes.
Selecteer of open de offerteaanvraag die u wilt aanpassen.
Klik in het actievenster op Bewerken.
Wijzig de regels in de offerteaanvraag en/of koptekst indien nodig.
(Optioneel) om een bijlage toe te voegen, klik op het Sneltabblad Bijlagen op Bijlagen. Klik op Nieuw, selecteer het type bijlage dat u wilt, en selecteer vervolgens het artikel. Klik op Sluiten. Klik op Toevoegen, en typ een naam en beschrijving voor de bijlage.
Notitie
De leveranciers die niet de Leveranciersportal gebruiken kunnen bijlagen bij de aanpassing niet weergeven.
Om de gewijzigde offerteaanvraag opnieuw te verzenden, klikt u op Actievenster op Verzenden .
Een offerteaanvraag wijzigen in
In , als het selectievakje Offerteaanvragen vergrendelen wanneer ze zijn verzonden in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing is ingeschakeld, gebruikt u deze procedure om Offerteaanvragen te wijzigen die u opnieuw wilt versturen of heruitgeven. Als Offerteaanvragen vergrendelen wanneer ze zijn verzonden niet is ingeschakeld, kunt u de stappen in "Toevoegen of bijhouden van informatie in een verzonden offerteaanvraag" eerder in dit onderwerp volgen.
Notitie
Deze procedure gebruikt een wizard en dekt de offerteaanvraag als geheel. Alle regels op document worden beïnvloed, en u kunt geen specifieke regels aan specifieke leveranciers verzenden.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Alle aanvragen voor offertes.
Selecteer of open de offerteaanvraag die u wilt wijzigen.
Klik in het actievenster in de groep Aanpassing op Maken.
Wijzig de regels in de offerteaanvraag of koptekst indien nodig.
Waarschuwing
U kunt meer regelartikelen aan de offerteaanvraag toevoegen. Als er echter al biedingen op de offerteaanvraag zijn ingesteld, moet u eerst de stappen in deze procedure gebruiken om de offerteaanvraag te annuleren en biedingen terug te keren, en vervolgens een tweede amendement maken om de regelartikelen aan toe te voegen.
(Optioneel) om een bijlage toe te voegen, klik op het Sneltabblad Bijlagen op Bijlagen. Selecteer de rij die de huidige aanpassingen voorstelt, selecteer het type bijlage dat u wilt, en selecteer vervolgens het artikel. Klik op Sluiten. Typ een naam en omschrijving van de bijlage.
Notitie
Deze koppeling is specifiek gekoppeld aan de aanpassing. De knop Bijlagen op Actievenster is nog beschikbaar maar meestal is van toepassing op de basisofferteaanvraag.
Om uw wijzigingen te annuleren en de offerteaanvraag te terugkeren naar de vorige status, klik in het Actievenster, op Annuleren.
Wanneer u klaar bent met uw wijzigingen op Actievenster, klikt u op Voltooien.
Volg de instructies in de wizard Aanpassing (%1) voltooien - Case-id: %2, documenttitel: %3.
Deze wizard voltooit de wijzigingen, maakt vorige biedingen ongeldig, en verzendt de gewijzigde offerteaanvraag aan de uitgenodigde leveranciers.
Notitie
-
De leveranciers die niet de Leveranciersportal gebruiken kunnen bijlagen bij de aanpassing niet weergeven.
-
Als de configuratiesleutel Public Sector is ingeschakeld, wordt een eventuele offerteaanvraag die oorspronkelijk op de Leveranciersportal is gepubliceerd in zijn gewijzigde status gepubliceerd, zichtbaar voor alle leveranciers die het portal gebruiken, en een meldings-e-mail wordt aan leveranciers ingediend die op de offerteaanvraag zijn opgenomen. Als de configuratiesleutel Public Sector niet is ingeschakeld, hebt u de optie voor het verzenden van de e-mailmelding.
-
U kunt een e-mailsjabloon maken. Klik op Organisatiebeheer > Instellen > E-mailsjablonen. Zie Sjablonen voor e-mailwaarschuwingen instellen in HTML voor meer informatie.
-
Een leverancier aan een offerteaanvraag toevoegen.
Gebruik deze procedure om een leverancier aan een offerteaanvraag toe te voegen. U kunt leveranciers aan een offerteaanvraag toevoegen als u biedingen voor alle regels in de offerteaanvraag hebt geaccepteerd of geweigerd. Als u alle regels van de bestaande leveranciers hebt afgewezen, moet u een nieuwe offerteaanvraag maken om naar een nieuwe leverancier te verzenden.
Als u een leverancier toevoegt aan een offerteaanvraag waar de laagste status Ontvangen is en de hoogste status Geaccepteerd is, wijzigt de laagste status op de kop naar Gemaakt.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Alle aanvragen voor offertes.
Gebruik de filteropties om de offerteaanvraag te zoeken die u wilt aanpassen en open deze.
Ga in het formulier Details offerteaanvraag in het actievenster naar het tabblad Offerte en klik op Bewerken.
Klik op het sneltabblad Leverancier op Toevoegen.
Selecteer een leverancier in het veld Leverancier.
De contactgegevens van de leverancier worden gekopieerd naar de offerteaanvraagregel. De laagste status van de offerteaanvraag wijzigt naar Gemaakt.
Klik in het actievenster op Verzenden. De offerteaanvraag wordt verzonden naar de opgegeven leveranciers.
Notitie
Als de sleutel Public Sector is geselecteerd in , klikt u op Publiceren op leveranciersportaal. De offerteaanvraag wordt naar de opgegeven leveranciers verzonden en wordt weergegeven in de lijst Openstaande offerteaanvragen op de Leveranciersportal.
Een leverancier uit een offerteaanvraag verwijderen
Gebruik deze procedure om een leverancier uit een offerteaanvraag te verwijderen. U kunt een leverancier alleen uit een offerteaanvraag verwijderen wanneer de status voor de leverancier Gemaakt is. U kunt een leverancier niet verwijderen nadat u de offerteaanvraag hebt verzonden naar de leverancier.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Alle aanvragen voor offertes.
Selecteer of open de offerteaanvraag die u wilt wijzigen.
Ga in het formulier Details offerteaanvraag in het actievenster naar het tabblad Offerte en klik op Bewerken.
Selecteer op het tabblad Leverancier een leveranciersregel waarbij de hoogste status Gemaakt is en klik vervolgens op Verwijderen.
Een offerteaanvraagregel verwijderen
Gebruik deze procedure om specifieke regels van een offerteaanvraag te verwijderen. U kunt regels alleen verwijderen wanneer de laagste status en de hoogste status van de offerteaanvraagregel Gemaakt zijn (oftewel hebt u de offerteaanvraag niet verzonden of gepubliceerd).
Waarschuwing
Als u de volledige offerteaanvraag verwijdert, worden alle regels verwijderd, ongeacht hun status. Zie Offerteaanvragen verwijderen voor meer informatie.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Alle aanvragen voor offertes.
Selecteer of open de offerteaanvraag die u wilt wijzigen.
Ga in het formulier Details offerteaanvraag in het actievenster naar het tabblad Offerte en klik op Bewerken.
Schakel op het sneltabblad Offerteaanvraagregels het selectievakje in voor de regel die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.
Aangevraagde leveringsdatum wijzigen
Gebruik deze procedure om de gevraagde afleveringsdatum in de koptekst van een offerteaanvraag te wijzigen, die geldt voor de offerteaanvraag of voor een afzonderlijke regel. U kunt de leveringsdatum op een offerteaanvraagkop op elk gewenst moment wijzigen. U kunt de leverdatum op een afzonderlijke offerteaanvraagregel alleen wijzigen als u geen antwoorden op de offerteaanvraag hebt geregistreerd.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Alle aanvragen voor offertes.
Selecteer of open de offerteaanvraag die u wilt wijzigen.
Ga in het formulier Details offerteaanvraag in het actievenster naar het tabblad Offerte en klik op Bewerken.
Volg één van deze stappen:
Wijzig op het sneltabblad Aanvraag voor offertekopregel de datum in het veld Leveringsdatum. Afhankelijk van hoe u het offerteaanvraagformulier en bijbehorende regels configureert, wordt de leveringsdatum gekopieerd naar de offerteaanvraagregels. Zie Offerteaanvraagregels bijwerken (formulier) voor meer informatie.
Selecteer de regel op het sneltabblad Offerteaanvraagregels en wijzig de datum in het veld Leveringsdatum.
Klik in het actievenster op Verzenden. De offerteaanvraag wordt verzonden naar de opgegeven leveranciers.
Notitie
Als de sleutel Public Sector is geselecteerd in , klikt u op Publiceren op leveranciersportaal. De offerteaanvraag wordt naar de opgegeven leveranciers verzonden en wordt weergegeven in de lijst Openstaande offerteaanvragen op de Leveranciersportal.
Een bieding retourneren naar een leverancier
Gebruik deze procedure om extra artikelen te vragen of informatie van de leverancier of artikelen te wijzigen waarop al is geboden.
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Offerteaanvragen > Antwoorden op offerteaanvraag.
Open de bieding waarmee u wilt werken.
Ga in het formulier Antwoord offerteaanvraag naar het actievenster en klik op Antwoord invoeren.
Wijzig de regels in de offerteaanvraag of koptekst indien nodig.
(Optioneel) om een bijlage toe te voegen, klik in het Actievenster op Bijlagen. Klik in de Actiestrook op Nieuw, selecteer het type bijlage dat u wilt, en selecteer vervolgens het artikel. Klik op Sluiten.
Om de offerteaanvraag opnieuw te verzenden naar de leverancier, klikt u in het Actievenster op Retourneren.
Selecteer in het onderste deelvenster van het formulier Offerteaanvraag opnieuw verzenden de regels in de bieding die u wilt terugsturen.
Klik op Parameters en voer vervolgens in het veld Reden-ID een redencode in.
Om het retourblad voor de offerteaanvraag af te drukken, klikt u op Afdrukken en schakelt u het selectievakje Retour antwoord offerteaanvraag afdrukken in.
Klik op OK om de bieding bij te werken en het retourblad voor de bieding voor de leverancier af te drukken.