Een regel voor het opnieuw goedkeuren van inkooporders instellen.
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Gebruik deze procedures voor het instellen van een regel voor opnieuw goedkeuren of de velden die, wanneer ze worden gewijzigd, vereisen dat een eerder goedgekeurde inkooporder handmatig opnieuw wordt goedgekeurd. Door dit type regel te maken, kunt u controleren wanneer een inkooporder handmatig door de juiste personen in het werkstroomproces moet worden opnieuw goedgekeurd. De velden die niet zijn opgenomen in de regel voor opnieuw goedkeuren worden automatisch goedgekeurd door het workflowproces. Bijvoorbeeld, u wilt niet handmatig opnieuw goedkeuring vereisen wanneer de bevestigde leveringsdatum van een leverancier is ingevoerd. Daardoor neemt u het veld Bevestigd niet op in uw regel voor opnieuw goedkeuren.
U moet een werkstroom configureren voor het opnieuw goedkeuren van een inkooporder voordat een regel voor opnieuw goedkeuren kan worden afgedwongen.
Notitie
Deze functionaliteit is alleen van toepassing wanneer wijzigingsbeheer voor inkooporders is ingeschakeld. Zie Belangrijkste taken: Beheer van inkooporders wijzigen voor meer informatie.
Workflow configureren voor het goedkeuren van inkooporders
Volg deze stappen om een nieuwe beleidswerkstroom te maken.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Werkstromen voor aanschaffing en sourcing.
Klik op Nieuw.
Selecteer in het formulier Workflow maken onder Naam, Workflow voor inkooporders, en klik op Workflow maken.
In het deelvenster Workflowelementen, onder Flowbesturing, sleep het element Voorwaardelijke beslissing in het werkstroomgebied.
Verzeker het element Voorwaardelijke beslissing is geselecteerd, en sleep van het bodemknooppunt van het element Begin naar het element Voorwaardelijke beslissing. Deze actie maakt een pijl van het ene element naar het andere.
Zorg ervoor dat Voorwaardelijke beslissing het element nog stees is geselecteerd, en klik in het Actievenster op Eigenschappen.
In het veld Naam, voer tekst met uitleg in, zoals Vereist opnieuw goedkeuring.
Klik op Voorwaarde toevoegen.
Selecteer in de lijst Waar, Inkooporders > Opnieuw goedkeuren inkooporder vereist.
In het veld Een waarde invoeren, selecteer de optie Ja, en sluit vervolgens het formulier.
In het deelvenster Workflowelementen, onder Goedkeuringen, sleep het element Inkooporder goedkeuren in het werkstroomgebied.
Op het element Voorwaardelijke beslissing, klik op het knooppunt Waar, en sleep vervolgens de pijl naar het element Inkooporder goedkeuren.
Als het proces voor deze werkstroom is voltooid, sleept u het bodemknooppunt van het element Inkooporder goedkeuren naar het element Einde. Als u een complexere werkstroom hebt, sleept u een knooppunt van het element Inkooporder goedkeuren naar de volgende stap in de werkstroom.
Als het element Voorwaardelijke beslissing aangeeft dat de inkooporder niet opnieuw goedkeuring vereist, sleep het knooppunt Onwaar van het element Voorwaardelijke beslissing naar het element Einde.
Waarschuwing
Zorg ervoor dat alle fouten in het deelvenster Fouten en waarschuwingen ({0}) zijn geadresseerd.
Klik op Opslaan en sluiten.
Voeg eventuele gewenste versieopmerkingen naar het formulier Workflow opslaan - {0}, en klik op OK.
Selecteer op het formulier Workflow activeren - {0}, De nieuwe versie activerenen klik vervolgens op OK.
Selecteer de werkstroom die u zojuist hebt gemaakt, en vervolgens, op Actievenster, klik op Als standaard instellen om te controleren of de werkstroom van kracht is.
Zie Workflows voor inkoop en sourcing instellen voor meer informatie over het instellen van workflows bij Inkoop en sourcing.
Een regel voor het opnieuw goedkeuren van inkooporders instellen.
Volg de onderstaande stappen om een regel voor opnieuw goedkeuren voor een bestaand beleid in te stellen.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid.
Selecteer het aanschafbeleid waarvoor u een regel voor opnieuw goedkeuren wilt instellen en klik vervolgens in het actievenster op Bewerken.
Selecteer op het sneltabblad Beleidsregels in het veld Beleidsregeltype: de optie Regel voor het opnieuw goedkeuren van inkooporders.
In de kolom Geldig vanaf, klikt u op de regel te wijzigen.
Selecteer de velden uit de lijst met beschikbare velden in de rechterkolom waarvoor handmatig opnieuw goedkeuren is vereist voor wanneer wijzigingen worden aangebracht aan een goedgekeurde inkooporder. Voeg deze velden aan de lijst met geselecteerde velden links toe.
De lijst met beschikbare velden geeft de velden weer die in zowel het inkooporderformulier als formulieren die toegankelijk zijn vanaf het inkooporderformulier staan.
Het formulier sluiten.
Volg de onderstaande stappen om een regel voor opnieuw goedkeuren voor een nieuw beleid in te stellen.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid.
Klik in het actievenster in de groep Nieuw op Polis.
Voer een naam voor het nieuwe beleid in op het sneltabblad Algemeen.
Voeg een omschrijving van het beleid toe.
Selecteer op het sneltabblad Beleidsorganisaties in het veld Organisatiehiërarchie selecteren de optie Bedrijven.
Selecteer in de boomstructuur Beschikbare organisatieknooppunten: de rechtspersoon waarop de regel voor opnieuw goedkeuren van toepassing is en klik op Toevoegen >>. U kunt zoveel rechtspersonen aan het beleid toevoegen als u nodig hebt.
Waarschuwing
U kunt een regel voor opnieuw goedkeuren alleen definiëren voor inkooporders als het hiërarchietype Bedrijven is.
Selecteer op het sneltabblad Beleidsregels in het veld Beleidsregeltype: de optie Regel voor het opnieuw goedkeuren van inkooporders.
Klik op Beleidsregel maken. Het formulier Regel voor het opnieuw goedkeuren van inkooporders wordt weergegeven.
Selecteer een begindatum voor de beleidsregel in het veld Ingangsdatum. Selecteer in het veld Verloopdatum een einddatum.
Selecteer de velden in de lijst met beschikbare velden in de rechterkolom waarvoor handmatig opnieuw goedkeuren is vereist voor wanneer wijzigingen worden aangebracht aan een goedgekeurde inkooporder. Voeg deze velden aan de lijst met geselecteerde velden links toe.
De lijst met beschikbare velden geeft de velden weer die in zowel het inkooporderformulier als formulieren die toegankelijk zijn vanaf het inkooporderformulier staan.
Tip
Selecteer Structuurweergave om de velden te bekijken zoals ze zijn gegroepeerd in het inkooporderformulier.
Waarschuwing
Alle producten die in de voorraad gaan en de producten die niet in voorraad gaan, zoals services, moeten door de regel voor opnieuw goedkeuren worden geregistreerd. Om te waarborgen dat beide typen product worden geregistreerd, moet u de hoeveelheid selecteert die staat in: Inkooporderregels > Project > Inkooporderregels > Hoeveelheid. Doe niet selecteren de hoeveelheid die staat in Inkooporderregels > Instellen > Inkooporderregels > Hoeveelheid.
Klik op OK om de beleidsregel op te slaan.