Aan de slag met Microsoft 365 for Financial Services
Frontlijnmedewerkers in de financiële dienstverlening hebben unieke behoeften voor communicatie en samenwerking op basis van de services die ze aanbieden. Als u optimaal wilt profiteren van uw frontlinemedewerkers, kiest u eerst met welke scenario's Microsoft 365 u kan helpen in uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Zorg er vervolgens voor dat u uw omgeving voorbereidt met de juiste basisprincipes, teams en apps om deze scenario's te ondersteunen.
- Kies de scenario's die u wilt implementeren voor uw bedrijf.
- Microsoft 365 instellen : Microsoft 365, Microsoft Teams en andere services die u nodig hebt instellen.
- Services en apps configureren: gebruik teamsjablonen om snel de teams in te stellen die u nodig hebt, inclusief de kanalen en apps die u nodig hebt voor uw bedrijf. Voeg indien nodig andere apps van Microsoft toe ter ondersteuning van uw scenario's.
Uw scenario's kiezen
Microsoft 365 en Teams bieden mogelijkheden waarmee financiële dienstverleners de productiviteit van hun dagelijkse activiteiten en digitale transformatie kunnen verbeteren. We raden de volgende scenario's aan voor financiële dienstverleningsorganisaties:
- Communiceren binnen en tussen locaties
- Bedrijfsprocessen vereenvoudigen
- Onboarden en trainen van werknemers
- Bedrijfscommunicatie versterken
Opmerking
Deze scenario's maken ook deel uit van Microsoft Cloud for Financial Services. U kunt meer doen met deze scenario's wanneer u ook andere mogelijkheden van Microsoft Cloud for Financial Services gebruikt, zoals Microsoft Dynamics 365. Meer informatie over het gebruik van deze oplossing, die mogelijkheden van Dynamics 365 en Microsoft 365 samenbrengt op Microsoft Cloud for Financial Services.
Communiceren binnen en tussen locaties
Breng partners en beheer samen in verschillende branches om samen te werken en bewerkingen te stroomlijnen met Teams en Teams-apps.
Belangrijke apps en mogelijkheden: Diensten, Walkietalkie, Planner, Goedkeuringen, Complimenten, Lijsten, Updates, Viva Connections, Chat, Bestanden
Aanvullende services: SharePoint, Power Platform en Power Apps
Meer informatie: Samenwerking van frontlijnteams
Bedrijfsprocessen vereenvoudigen
- Planningen voor uw werknemers maken en beheren met Shifts
- Automatiseer de unieke werkstromen van uw organisatie met Power Apps
- Goedkeuringen stroomlijnen met de app Goedkeuringen
- Key Performance Indicators (KPI's) bijhouden met Power BI-rapporten
- En meer
Belangrijke apps: Goedkeuringen, Shifts, Updates
Aanvullende services: Power Platform met Power Apps en Power BI
Meer informatie: Bedrijfsprocessen vereenvoudigen
Onboarden en trainen van werknemers
Financiële dienstverleningsorganisaties hebben unieke behoeften vanwege het grote aantal kennisbestand van frontlijnmedewerkers. Van rekenvaardigheden tot actuele kennis van bedrijfs- en overheidsvoorschriften, zorg ervoor dat uw personeel is voorbereid met een sterk onboarding- en trainingsproces.
Belangrijke apps en mogelijkheden: Lijsten, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, vergaderingen
Aanvullende services: SharePoint
Meer informatie: Training en onboarding
Bedrijfscommunicatie versterken
Werknemersbetrokkenheid is in elke organisatie een belangrijke bijdrager aan de tevredenheid, loyaliteit en productiviteit op de werkplek. Leer hoe u iedereen op de hoogte en betrokken houdt met SharePoint, Teams, Viva Connections en Viva Engage.
Belangrijke apps en mogelijkheden: Viva Connections, Viva Engage, vergaderingen
Aanvullende services: SharePoint
Meer informatie: Bedrijfscommunicatie met frontlijnmedewerkers
Opmerking
Voor al deze mogelijkheden moeten gebruikers een juiste licentie hebben. Zie Gebruikerstoegang tot Teams beheren voor meer informatie over algemene Teams-licenties. Bekijk Inzicht in gebruikerstypen en licenties voor frontlinemedewerkers voor meer informatie over het gebruik van Microsoft 365 for frontline workers in combinatie met andere licenties. Zie de vergelijkingstabel moderne werkplannen voor een gedetailleerde vergelijking van wat is opgenomen in Microsoft 365-abonnementen voor ondernemingen.
Services en apps configureren
Apps en services voor financiële dienstverlening
Zorg ervoor dat uw werknemers kunnen communiceren, samenwerken en geweldige klantenservice kunnen leveren met Teams-apps zoals Shifts, Planner, Lijsten, Complimenten en meer. U kunt bepalen welke apps beschikbaar zijn voor uw gebruikers door ze in te schakelen in het Teams-beheercentrum of door een teamsjabloon te gebruiken. Meer informatie over het beheren van Teams-apps.
Voor financiële services kunnen de volgende apps en services u helpen uw bedrijfsprocessen te transformeren en communicatie te ondersteunen.
| Teams-apps en -services | Omschrijving | Beheren | Help |
|---|---|---|---|
| Goedkeuringen | Stroomlijn het afmeldingsproces door Goedkeuringen te integreren in chat. | Goedkeuringen beheren | Goedkeuringen gebruiken |
| Chatten | Schakel snelle gesprekken tussen medewerkers in met chatten in Teams. | Chat, teams, kanalen & apps in Teams | Chatten in Teams |
| Documenten en bestanden | Deel standaard bedrijfsprocedures, nalevingsbeleidsregels voor regelgeving, bedrijfsbeleid en informatiebladen over financiële producten. | Teams- en SharePoint-integratie | Bestanden delen |
| Complimenten | Erken collega's voor geweldig teamwerk met de app Complimenten. | De complimenten-app beheren | Complimenten naar personen verzenden |
| Diensten | Planningen maken en beheren en in- en uitklokken met Shifts. | Shifts voor frontlijnmedewerkers | Diensten gebruiken |
| Planner | Laat werknemers weten waar ze zich op moeten richten wanneer ze zich niet met klanten bezighouden door taken toe te wijzen. Uw bedrijfskantoor kan taakpublicatie gebruiken om taken naar locaties te verzenden en de voortgang op die locaties bij te houden. | De Planner-app beheren | Gebruik Planner |
| Updates | Controleer terugkerende of eenmalige prioriteiten, zoals dagelijkse aantallen. Managers kunnen sjablonen maken voor werknemers om in te vullen en in te dienen. | De Updates-app beheren | Updates gebruiken |
| Virtuele afspraken | Plan en beheer virtuele consulten met clients, bekijk analyses en meer in de Virtuele afspraken-app. | De Virtuele afspraken-app beheren | Wat is de Virtuele afspraken-app? |
| Viva Connections | Viva Connections creëert een ervaring in Teams die werknemers verbindt met hulpprogramma's, nieuws en resources. Werknemers kunnen een op maat gemaakte nieuwsfeed van uw organisatie en een gepersonaliseerd dashboard bekijken met de resources die ze nodig hebben. | Overzicht van Viva Connections | Viva Connections gebruiken |
| Viva Learning | Bied initiële en doorlopende training om ervoor te zorgen dat uw werknemers up-to-date zijn met hun vaardigheden en kennis. | Overzicht van Viva Learning | Gebruik Viva Learning |
| Microsoft Viva Engage | Verbind uw hele organisatie en maak communicatie tussen afdelingen en regio's mogelijk met Viva Engage. | Overzicht van Viva Engage | Viva Engage gebruiken |
| Meer apps en services van Microsoft | Omschrijving | Beheren | Help |
|---|---|---|---|
| Power Apps en het Power Platform | Integreer bedrijfsprocessen en schakel snelle updates voor gegevens in, zoals verkoopnummers, KPI's en andere rapporten. | Teams-integratie met Microsoft Power Platform en Microsoft Power Platform-apps beheren in het Teams-beheercentrum | |
| SharePoint | Wanneer u een nieuw team maakt, wordt er een nieuwe, verbonden SharePoint-site gemaakt. U kunt SharePoint gebruiken om bestanden op te slaan, nieuws te posten en ervoor te zorgen dat uw werknemers toegang hebben tot belangrijke informatie. | Teams- en SharePoint-integratie | Een SharePoint-pagina, -lijst of -documentbibliotheek toevoegen als tabblad in Teams |
Zie Microsoft Teams adopteren voor meer informatie over het implementeren en implementeren van Teams.