Inzicht in verkoopkansen en gegevens in Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse

Sales Advisor richt zich op het produceren van aanbevelingen die helpen bij het stimuleren van de gesprekken die partners met klanten hebben gedurende de levenscyclus van de klant. Er worden machine learning-modellen (ML) gebruikt om aanbevolen acties en de redenering achter elke aanbeveling te bieden. De gegevens die in de modellen worden gebruikt, combineren inzichten over de klant, de huidige abonnementen en het gebruik en de betrokkenheid van elk product.

In de huidige machine learning-modellen worden groei-, retentie- en overnamemogelijkheden aanbevolen.

Kansen

Verkoopkansen zijn specifieke aanbevelingen die kunnen worden uitgevoerd door verkoopadviseur. Elke verkoopkans bevat een aanbeveling voor een bepaalde klant, inzichten, voorgestelde acties, resources, abonnementen en gebruiksgegevens om u te begeleiden. Elke verkoopkans bevat de volgende gegevens:

• Klant: Naam van klant

• Aanbeveling: Aanbevolen actie voor deze verkoopkans

• Waarschijnlijkheidsstatus: de kans dat een voorspelling juist is. Mogelijke waarden zijn Hoog, Gemiddeld of Laag.

• Verkoopkanstype: geeft de algemene categorie aan van verkoopkansen die worden gepresenteerd.

  • Klantwerving

  • Klantretentie

  • Klantgroei

• Product: Product dat is gekoppeld aan de verkoopkans (niet zichtbaar voor klantretentiemogelijkheden)

• Seats: aantal betaalde licenties in de tenant van de klant

• Datum toegevoegd/gemaakt: datum waarop de verkoopkans voor het eerst is gemaakt voor de klant. Aanbevelingen worden regelmatig vernieuwd om de meest recente klantsignalen vast te leggen, zodat er een verkoopkans blijft verschijnen als de klantsignalen hetzelfde blijven, ongeacht wanneer deze voor het eerst is gemaakt.

Opmerking

Elke klant kan nul, een of meer verkoopkansen hebben. Alleen klanten met een of meer verkoopkansen worden ingevuld in de tabel met verkoopkansen. Binnen elk verkoopkanstype is er slechts één verkoopkans per klant.

Pagina Verkoopkansen

Op de pagina Verkoopkansen worden verkoopkansen weergegeven voor alle typen verkoopkansen, klantenwerving, klantretentie en klantgroei. De pagina Verkoopkansen geeft een overzicht van de verkoopkansen met de hoogste waarde binnen de Microsoft 365-installatiebasis van een partner. Het tabblad Alle verkoopkansen is onderverdeeld in drie gebieden:

• Overzicht van verkoopkansen : een overzichtsweergave met het aantal totale klanttenants en het aantal verkoopkansen per verkoopkanstype.

• Geprioriteerde kansen : een overzichtsweergave die het aantal kansen met hoge neiging en middelmatige neigingen opgeeft per verkoopkanstype.

• Aanbevelingstabel : bevat tenant van de klant, aanbeveling, waarschijnlijkheidsstatus, verkoopkanstype, seats, datum toegevoegd en feedback geven. Standaard wordt de tabel gesorteerd om eerst de nieuwste aanbeveling weer te geven. In de weergave aanbevelingstabel wordt elke verkoopkans weergegeven als een afzonderlijke rij.

De tabbladen Klantwerving, Klantretentie en Klantgroei zijn een weergave van dezelfde verkoopkansgegevens gefilterd op verkoopkanscategorie.

De pagina Verkoopkansen bevat ook de volgende opties:

• Exporteren: Selecteer om verkoopkansengegevens te exporteren naar een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv).

• Zoek: Voer trefwoorden in om snel een specifieke tenant in de lijst te vinden.

Verkoopkanscategorie

Er zijn drie categorieën van mogelijkheden om de fasen van de levenscyclus van een klant te dekken: klantwerving, klantretentie en klantgroei. Deze typen worden uitgelijnd met de drie tabbladen op de pagina Verkoopkansen.

Klantwerving

Verkoopkanstype dat is ontworpen om het verkrijgen van klanten te versnellen met behulp van proefversies en conversiegesprekken om Microsoft 365 efficiënter te verkopen. Partners kunnen mogelijkheden ontdekken om nieuwe gebruikers te verkrijgen door proefabonnementen te converteren naar betaalde aanbiedingen.

Klantretentie

Verkoopkanstype dat is ontworpen om vroege waarschuwingen te krijgen waarbij directe betrokkenheid toekomstig Microsoft 365-verloop kan voorkomen om klanten beter te bedienen en te behouden. Partners kunnen mogelijkheden ontdekken om de acceptatie te verhogen en het risico van verloop van klanten te beperken.

Klantgroei

Verkoopkanstype dat is ontworpen om te weten welke klanten klaar zijn voor de volgende stap in hun digitale transformatie op basis van gebruikspatronen en gedrag van vergelijkbare klanten. Partners kunnen mogelijkheden ontdekken om uw bedrijf te laten groeien door klanten te upgraden naar abonnementen met een hogere waarde.

Modellen die beschikbaar zijn op verkoopkanstype

Hieronder vindt u de gegevensmodellen die momenteel beschikbaar zijn in Verkoopadviseur als aanbevelingen per verkoopkanscategorie.

Verkoopkansmodel	Verkoopkanscategorie	Op basis van	SKU's/producten die worden behandeld
B-SKU: Microsoft 365 Business SKU's	Klantgroei	Machine Learning	Zelfstandig, Business Basic, Business Standard, Business Premium
E-SKU: Microsoft 365 Enterprise-SKU's	Klantgroei	Machine Learning	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
Verlooprisico	Klantretentie	Machine Learning	Core-apps, Teams, SMB-tenants
SMB-tenantbetrokkenheid	Klantretentie	Bedrijfsregel	E-mail, Core Apps, Teams, SharePoint, OneDrive voor Bedrijven
Aanbeveling voor MDO-groei	Klantgroei	Beslissingsstructuur	Microsoft 365 Business Premium of Microsoft Defender voor Office 365 P2
Aanbeveling voor MFA-betrokkenheid	Klantbetrokkenheid	Beslissingsstructuur	Multi-Factor Authentication in Microsoft Entra ID
Aanbeveling voor MDB-groei	Klantgroei	Beslissingsstructuur	Microsoft Defender voor Bedrijven (MDB)
Proeven	Klantwerving	Bedrijfsregel	Teams Verkennend

Terminologie van verkoopadviseur

De volgende lijst bevat belangrijke termen en definities die worden gebruikt in Sales Advisor.

Term	Definitie
Actief gebruik	Actief gebruik aggregeren het aantal actieve gebruikers of apparaten op basis van opzettelijke acties, wat per toepassing verschilt. Actieve gebruiksgegevens kunnen helpen bij het berekenen van metrische gegevens over gebruik, zoals dagelijks actieve gebruikers (DAU) en maandelijks actieve gebruikers (MAU).
Actieve gebruikers	Het aantal gebruikers dat de workload actief gebruikt.
Toegewezen gebruikers	Aantal seats met de workload die is toegewezen aan een gebruiker.
Klantwerving	Verkoopkanscategorie die is ontworpen om het binnenhalen van klanten te versnellen met behulp van proefversies en conversiegesprekken om Microsoft 365 efficiënter te verkopen.
Klantgroei	Verkoopkanscategorie die is ontworpen om te weten welke klanten klaar zijn voor de volgende stap in hun digitale transformatie op basis van gebruikspatronen en gedrag van vergelijkbare klanten.
Inzichten van klanten	De kenmerken van de geselecteerde klant op basis van historische gegevens en correlatie verklaren waarom we de specifieke aanbeveling voorstellen.
Klantretentie	Verkoopkanscategorie die is ontworpen om vroegtijdige waarschuwingen te krijgen waarbij directe betrokkenheid toekomstig Microsoft 365-verloop kan voorkomen om klanten beter te bedienen en te behouden.
Klantgebruiksgegevens	Tabblad in de flyout Klantaanbeveling die laat zien hoe mensen Microsoft 365-services gebruiken voor alle producten die eigendom zijn. In de grafiek ziet u het gebruik per gebruiker en in de tabel ziet u het aantal toegewezen gebruikers, actieve gebruikers en trends.
Klanten met verkoopkansen	Overzicht van klanten die een of meer verkoopkansen hebben.
Kans	Verkoopkansen zijn specifieke, uitvoerbare acties die worden gegenereerd op basis van de neigingsmodellering van verkoopadviseurs. Elke verkoopkans bevat een aanbeveling voor een bepaalde klant, inzichten, voorgestelde acties, resources, abonnementen en gebruiksgegevens om de partner te begeleiden.
Verkoopkanscategorie	Type verkoopkans. Er zijn drie verkoopkansencategorieën: Klantwerving, Klantretentie en Klantgroei. Geeft de algemene categorie van aangeboden verkoopkansen aan.
Verkoopkansen per categorie	Overzicht van verkoopkansen in de levenscyclusfase van de klant (klantwerving, klantretentie, klantgroei).
Waarschijnlijkheidsstatus	De kans dat de voorspelling juist is, met mogelijke waarden van Hoog of Laag.
Product	Microsoft-product dat is gekoppeld aan de verkoopkans.
Aanbeveling	Aanbevolen actie voor deze verkoopkans.
Middelen	Binnen een aanbeveling van een klant zijn resources documenten zoals een playbook, demo, cheatsheets en e-mailsjablonen om partners voor te bereiden op het gesprek met de klant over de verkoopkans.
Zitplaatsen	Aantal betaalde licenties in de tenant van de klant.
Abonnementen	Tab in de flyout Aanbeveling van de klant met de productnaam, de gekochte hoeveelheid en de abonnementsstatus van producten die door de klant zijn gekocht bij de organisatie van de partner of rechtstreeks bij Microsoft.
Voorgestelde acties	Specifieke acties, zoals het uitvoeren van een workshop, worden voorgesteld om de aanbeveling af te dwingen.
Trend	De trend in maandelijks actief gebruik in de afgelopen drie maanden. Geen wijziging, positief of negatief.
Gebruik per gebruiker	Geschiedenis van het maandelijkse actieve gebruik per workload
Workload	Exchange Online, OneDrive voor Bedrijven, SharePoint Online, Microsoft Teams, enzovoort.

Veelgestelde vragen (veelgestelde vragen) voor Verkoopadviseur

Raadpleeg de sectie Verkoopkansen beheren met Verkoopadviseur van Veelgestelde vragen (Veelgestelde vragen) voor meer informatie over Verkoopadviseur.

Verwante onderwerpen

Verkoopkansen weergeven in Sales Advisor (artikel)
Overzicht van Verkoopadviseur (artikel)