Copilot for Sales in Teams installeren en vastmaken

Ga naar het Teams-beheercentrum gaan en maak installatiebeleid om de Copilot for Sales-app te installeren en gebruikers toe te wijzen. We raden u ook aan deze vast te maken om de vindbaarheid te vergroten en uw verkopers aan te moedigen deze te gebruiken.

Als u de app wilt installeren en vastmaken in Teams,maakt u een aangepast Teams-app-installatiebeleid en wijst u het beleid toe aan een gebruikersgroep (beveiligingsgroep, organisatie-eenheid of distributielijst).

Opmerking

• De Teams-vergadering moet worden getranscribeerd om Copilot for Sales-inzichten te genereren. Voor informatie over het inschakelen van transcriptie van opnames voor uw organisatie gaat u naar Opnametranscriptie in- of uitschakelen.
• De verbinding tussen Copilot for Sales en uw CRM wordt beheerd via de Copilot for Sales-invoegtoepassing in Outlook. Meer informatie: Copilot for Sales in Outlook gebruiken

Een aangepast instellingsbeleid voor Teams-apps maken

1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.

2. Selecteer in het linkerdeelvenster Teams-apps>Instellingsbeleid.

3. Selecteer op het tabblad Beleid beheren de optie Toevoegen.

4. Voer een naam en beschrijving voor het beleid in.

5. Schakel Vastzetten door gebruiker in.

6. Selecteer onder Geïnstalleerde apps de optie Apps toevoegen.

7. Zoek in het paneel Geïnstalleerde apps toevoegen naar de Copilot for Sales-app. U kunt apps ook filteren op app-machtigingsbeleid.

8. Selecteer Toevoegen om Copilot for Sales toe te voegen aan de lijst met apps die u wilt installeren.

9. Selecteer opnieuw Toevoegen om de vermelde apps te installeren.

10. Selecteer onder Vastgemaakte apps de optie Apps toevoegen.

11. Zoek in het paneel Vastgemaakte apps toevoegen naar de Copilot for Sales-app. U kunt apps ook filteren op app-machtigingsbeleid.

12. Selecteer Toevoegen om Copilot for Sales toe te voegen aan de lijst met apps die u wilt vastmaken.

13. Selecteer opnieuw Toevoegen om de vermelde apps vast te maken.

14. Rangschik onder App-balk of Berichtextensies de apps in de volgorde waarin u ze in Teams wilt laten verschijnen.

15. Selecteer Opslaan.

Ga voor meer informatie over het beheren van het configuratiebeleid voor Teams-apps naar Beleid voor app-instellingen beheren in Microsoft Teams.

Het aangepaste instellingsbeleid voor de Teams-app toewijzen aan een gebruikersgroep

1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.

2. Selecteer in het linkerdeelvenster Teams-apps>Instellingsbeleid.

3. Selecteer op het tabblad Groepsbeleidstoewijzing de optie Toevoegen.

4. Zoek naar en voeg de groep toe waaraan u het beleid wilt toewijzen.
   Idealiter is dit de groep waartoe verkopers behoren. Als uw verkopers over meerdere groepen zijn verspreid, moet u meerdere groepsbeleidstoewijzingen maken.

5. Stel de rangorde voor de groepstoewijzing in.

6. Selecteer het beleid dat u eerder hebt gemaakt.

7. Selecteer Toepassen.

Ga voor meer informatie over het toewijzen van gebruikers- en groepsbeleid naar Beleid toewijzen aan gebruikers en groepen.

Welkomstbericht

Zodra de app Copilot for Sales wordt geïmplementeerd, wordt elke gebruiker verwelkomd met een boeiende boodschap van de Copilot for Sales-bot in Teams. In dit bericht worden de belangrijkste mogelijkheden van Copilot for Sales beschreven en directe koppelingen naar uitgebreide functiedocumentatie en andere leermiddelen gedeeld.

Zie ook

Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook installeren