Copilot for Sales installeren in Outlook

Notitie

Niet alle versies van Outlook (zoals Mac en mobiel) ondersteunen de verbeterde Teams-app. Om ervoor te zorgen dat alle clients Copilot for Sales krijgen, kunt u het best de Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook en de nieuwere verbeterde Copilot for Sales Teams-app installeren.

De verbeterde Teams-app voor Copilot for Sales Outlook installeren

De app wordt standaard in de vaste modus geïnstalleerd. Bij een vaste implementatie ontvangen gebruikers de app automatisch en kunnen deze niet verwijderen.

1. Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum.

2. Selecteer Instellingen>Geïntegreerde apps in het linkerdeelvenster.

3. Selecteer op de pagina Geïntegreerde apps de optie Apps downloaden.

   

   Microsoft AppSource wordt geopend in een ingesloten venster.

4. Zoek in het venster AppSource naar Copilot for Sales.

5. Selecteer in de zoekresultaten op de kaart Copilot for Sales de optie Nu downloaden.

   

   Het AppSource-venster wordt gesloten. U voltooit de resterende stappen in het Microsoft 365-beheercentrum.

6. Selecteer in de stap Configuratie de apps die u wilt implementeren en selecteer daarna Volgende.

   

   Notitie

   De eerste Copilot for Sales voor Microsoft Outlook-app is de Outlook-extensie die deelvensterfunctionaliteit biedt. De tweede Copilot for Sales-app is de verbeterde app met Teams-componenten die in Outlook en andere Microsoft 365-apps werkt, waaronder de persoonlijke app (tabbladen Start en Instellingen ) en de berichtextensie.

7. Selecteer in de stap Gebruikers de gebruikers of groepen die toegang krijgen tot de app en selecteer daarna Volgende.

8. Lees in de stap Implementatie (Machtigingen) de app-machtigingen en -mogelijkheden voor elk van de apps die u wilt implementeren, selecteer Machtigingen accepteren voor elke app en selecteer daarna Volgende.

9. Controleer in de stap Implementatie (Voltooien) de geselecteerde instellingen en selecteer vervolgens Implementatie voltooien.

10. Selecteer Gereed zodra de implementatie is voltooid.

De Copilot for Sales Outlook-invoegtoepassing installeren

De invoegtoepassing wordt standaard in de vaste modus geïnstalleerd. Bij een vaste implementatie ontvangen gebruikers de invoegtoepassing automatisch en kunnen deze niet verwijderen.

1. Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum.

2. Selecteer Instellingen>Geïntegreerde apps in het linkerdeelvenster.

3. Selecteer op de pagina Geïntegreerde apps de optie Apps downloaden.

   Microsoft AppSource wordt geopend in een ingesloten venster.

4. Zoek in het venster AppSource naar Copilot for Sales.

5. Selecteer in de zoekresultaten op de kaart Copilot for Sales voor Microsoft Outlook de optie Nu downloaden.

   

   Het AppSource-venster wordt gesloten. U voltooit de resterende stappen in het Microsoft 365-beheercentrum.

6. Selecteer in de stap Configuratie de apps die u wilt implementeren en selecteer daarna Volgende.

7. Selecteer in de stap Gebruikers de gebruikers of groepen die toegang krijgen tot de invoegtoepassing en selecteer daarna Volgende.

8. Lees in de stap Implementatie (Machtigingen) de app-machtigingen en -mogelijkheden voor elk van de apps die u wilt implementeren, selecteer Machtigingen accepteren voor elke app en selecteer daarna Volgende.

9. Controleer in de stap Implementatie (Voltooien) de geselecteerde instellingen en selecteer vervolgens Implementatie voltooien.

10. Selecteer Gereed zodra de implementatie is voltooid.

Notitie

De app wordt in Outlook en andere Microsoft 365 applicaties geïnstalleerd, maar niet in Teams. U moet naar het Microsoft Teams-beheercentrum gaan en installatiebeleid maken om de app te installeren en gebruikers toe te wijzen. Voor informatie over het installeren Copilot for Sales in Teams, gaat u naar Copilot for Sales Installeren en vastmaken in Teams.

Het kan tot zes uur duren voordat Copilot for Sales op het Outlook-lint van gebruikers verschijnt.

De Copilot for Sales-app beheren

Nadat u Copilot for Sales hebt geïnstalleerd als geïntegreerde app, kunt u de configuratie ervan beheren, gebruikers toevoegen en verwijderen en het gebruik ervan bekijken in het Microsoft 365-beheercentrum.

1. Selecteer in het Microsoft 365-beheercentrum de optie Instellingen>Geïntegreerde apps.

2. Selecteer op de pagina Geïntegreerde apps de Microsoft Copilot for Sales-app.

Het paneel Microsoft Copilot for Sales wordt geopend met de volgende tabbladen:

• Overzicht: geeft basisinformatie weer over de invoegtoepassing, geïmplementeerde apps en toegewezen gebruikers.

• Configuratie: hiermee kunt u de app van een geselecteerd product verwijderen. Als u de app wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.

• gebruikers: hiermee kunt u de gebruikers bewerken die de app kunnen gebruiken.

• Gebruik: toont het aantal actieve gebruikers van de app op basis van het geselecteerde platform en datumbereik.

De Copilot for Sales-invoegtoepassing en app bijwerken

1. Selecteer in het Microsoft 365-beheercentrum de optie Instellingen>Geïntegreerde apps.

2. Selecteer op de pagina Geïntegreerde apps de Microsoft Copilot for Sales-app.

   Het Microsoft Copilot for Sales-deelvenster wordt geopend. Als er een update beschikbaar is voor de invoegtoepassing, wordt er een bericht weergegeven op het tabblad Overzicht.

3. Selecteer Meer weten en bijwerken.

4. Selecteer in het paneel Updates de optie Accepteren en bijwerken.

Installatie van door gebruiker geïmplementeerde app

Eindgebruikers kunnen de Outlook-invoegtoepassing en Teams-app installeren vanuit Microsoft AppSource in respectievelijk Outlook of Teams, zolang ze niet expliciet worden geblokkeerd door de beheerder.  

Als eindgebruikers de Outlook-invoegtoepassing installeren, wordt deze als door de gebruiker geïmplementeerd beschouwd in plaats van door de beheerder en wordt deze niet volledig ondersteund. Door gebruikers geïmplementeerde apps bieden geen ondersteuning voor Copilot for Sales-bannermeldingen die boven aan nieuwe of beantwoorde e-mails verschijnen. Ook wordt Copilot for Sales niet automatisch toegevoegd aan uitnodigingen voor vergaderingen. Verkopers kunnen Copilot for Sales echter handmatig aan de vergadering toevoegen om samenvattingen van vergaderingen te krijgen.

Zie ook

Copilot for Sales installeren en vastmaken in Teams