Veelgestelde vragen over Microsoft Copilot for Sales
Wij hebben een lijst met veelgestelde vragen met beknopte antwoorden samengesteld om u te helpen de benodigde informatie snel te vinden.
Algemeen
Wat is Copilot for Sales?
Microsoft Copilot for Sales combineert de kracht van Copilot for Microsoft 365 met workflows voor verkopers. Microsoft Copilot for Sales maakt gebruik van gegevens uit hun CRM-platform, maar ook van grote taalmodellen en gegevens van Microsoft Graph, Microsoft 365-apps en internet. Copilot for Sales helpt verkoopteams tijd en energie te besparen, innovatieve ideeën te genereren, sterkere klantrelaties op te bouwen en uiteindelijk meer deals te sluiten.
Enkele van de nieuwe innovaties die mogelijk zijn gemaakt in Copilot for Sales omvatten een nieuw geïntegreerde ervaring met Microsoft Word en Microsoft Teams. Verkopers kunnen Copilot vragen om een briefing voor de voorbereiding van een vergadering op te stellen in Microsoft Word, automatisch gevuld met klantinformatie zoals een accountoverzicht en overzicht van verkoopkansen, namen en titels van deelnemers aan de vergadering, openstaande taken, hoogtepunten van recente vergaderingen en e-mailthreads, en meer. Daarnaast worden er samenvattingen van de vergadering opgenomen in Microsoft Teams met actiepunten en taken, key performance indicators (KPI's) en verkooptrefwoorden voor gesprekken. Verkopers kunnen ook door AI ondersteunde verkoopprocessen aanpassen met Copilot Studio, waarbij op maat gemaakte ervaringen worden geboden op basis van hun eigen gegevens, logica en acties voor specifieke scenario's.
Copilot for Sales omvat het Copilot for Microsoft 365-abonnement en is vanaf 1 februari 2024 beschikbaar. Zie onze pagina met prijzen voor meer informatie.
Licenties
Wanneer is Microsoft Copilot for Sales beschikbaar voor aanschaf?
Copilot for Sales omvat het Copilot for Microsoft 365-abonnement en is vanaf 1 februari 2024 te koop via Volume Licensing en Web Direct Channel. Copilot for Sales is vanaf 1 maart 2024 beschikbaar voor aankoop op CSP. Copilot for Sales omvat naast de uitgebreide verkoopspecifieke mogelijkheden ook Microsoft Copilot for Microsoft 365. De prijs bedraagt $ 50 per gebruiker/maand of $ 20 per gebruiker/maand als de klant al over Copilot for Microsoft 365 beschikt. Zie onze pagina met prijzen voor meer informatie.
Wordt Copilot for Sales opgenomen in Dynamics 365 Sales-abonnementen?
Nee, Copilot for Sales (premium) wordt niet opgenomen in Dynamics 365 Sales-abonnementen, zoals wel het geval is bij Copilot for Microsoft 365 (bijvoorbeeld Copilot in PowerPoint, Copilot in Word en meer).
Dynamics 365 Sales Premium-klanten kunnen Copilot for Sales ontgrendelen met een extra aankoop van Copilot for Microsoft 365. De verkoopmogelijkheden worden geactiveerd wanneer een gebruiker Sales Premium en Microsoft Copilot for Microsoft 365 aan zijn of haar gebruikersprofiel heeft gekoppeld. Alle andere Dynamics 365 Sales-klanten moeten het Copilot for Sales-abonnement aanschaffen om de volledige kracht van het product te kunnen benutten.
Houd er rekening mee dat Dynamics 365 Sales-klanten (Enterprise en Premium) toegang blijven houden tot standaardfunctionaliteit (voorheen bekend als Viva Sales of Sales Copilot) zonder aankoop van Copilot for Sales. Zie het bovenstaande diagram voor de meegeleverde functies.
Welke invloed heeft het nieuwe Copilot for Sales op Dynamics 365 Sales? Is er een wijziging in mogelijkheden of licenties voor Dynamics 365 Sales-klanten?
Er is geen verandering of impact.
Dynamics 365 Sales Enterprise- en Premium-licenties omvatten nog steeds Copilot-mogelijkheden op het Dynamics 365 Sales-platform (bijvoorbeeld een overzicht ter voorbereiding op vergaderingen in Dynamics 365), evenals een standaardset met Copilot for Sales-mogelijkheden in Outlook en Teams, die de Sales Copilot-mogelijkheden van vandaag, zoals het genereren van e-mail in Outlook, e-mailoverzichten in Outlook, contactpersoonupdates in Outlook, weerspiegelen.
We zullen blijven innoveren op het gebied van Copilot-ervaringen op het Dynamics 365 Sales-platform, zoals de aankondigingen op Ignite voor natuurlijke taalondersteuning in Dynamics 365 Sales. Klanten kunnen deze functionaliteit gebruiken zonder Copilot for Sales aan te schaffen.
Voor toekomstige innovatie in Copilot in de Microsoft 365-apps is de aanschaf van Copilot for Sales vereist. Voor meer details raadpleegt u het licentieoverzicht hierboven, waarin alle huidige Copilot-functionaliteit wordt benadrukt die is opgenomen in Dynamics 365 Sales-licenties.
Wat gebeurt er met het zelfstandige Microsoft Sales Copilot-abonnement? Wat gebeurt er met de klanten die dat zelfstandige abonnement hebben aangeschaft?
Het Microsoft Copilot for Sales-abonnement vervangt het Microsoft Sales Copilot-abonnement. De mogelijkheden in Sales Copilot zullen beschikbaar blijven en verder worden uitgebreid met de kracht van Copilot for Microsoft 365, onder het nieuwe Copilot for Sales-abonnement. De integratie met Word en verbeterde integratie met Teams zijn slechts enkele voorbeelden van de komende innovaties.
We waarderen de klanten die al vroeg in de zelfstandige Sales Copilot-abonnementen hebben geïnvesteerd. Zij kunnen gedurende hun contract hun bestaande abonnementen behouden met toegang tot de huidige functionaliteit. Als ze de nieuwe mogelijkheden in Copilot for Sales willen uitproberen, moeten ze de overstap maken naar het nieuwe licentiemodel.
Beschikbaarheid
Welke talen zullen door Microsoft Copilot for Sales worden ondersteund?
Er zijn geen wijzigingen in de beschikbaarheid of talen per land/regio met de evolutie van Microsoft Sales Copilot naar Copilot for Sales, behalve Copilot for Microsoft 365, dat te vinden is in deze blog.
Welke geografische regio's zullen door Microsoft Copilot for Sales worden ondersteund?
Copilot in Outlook en Teams is beschikbaar in deze ondersteunde geografische regio's.
Copilot for Microsoft 365 is momenteel niet beschikbaar in lokale regio's. Raadpleeg de openbare roadmap voor de meest actuele informatie.
Zal Microsoft Copilot for Sales beschikbaar zijn voor de Amerikaanse GCC, GCC High of DoD?
Momenteel wordt Microsoft Copilot for Sales niet ondersteund onder de Amerikaanse GCC, GCC High, het DoD of een andere onafhankelijke cloud. Copilot for Microsoft 365 zal naar verwachting later in 2024 in GCC worden uitgerold. We zijn van plan om begin 2024 meer informatie te verstrekken over de beschikbaarheid voor GCC High en DoD via de Microsoft 365-roadmap.
Vaardigheden verwerven
Hoe kan ik meer te weten komen over Microsoft Copilot for Sales?
Klanten hebben toegang tot bestaande Microsoft Sales Copilot- en Microsoft Copilot for Microsoft 365-content via Microsoft Learn. De content zal in 2024 worden vernieuwd om deze aan te passen aan de nieuwe naamgevings- en licentiestructuur. Bekijk onze invoeringswebpagina voor toegang tot meer materiaal.
Hoe kan ik mij laten certificeren in Microsoft Copilot for Sales?
Er zijn momenteel geen certificeringen voor Microsoft Copilot for Sales, maar alle leercontent van Microsoft wordt vernieuwd met extra Copilot-functies. Je ziet de content over technische vaardigheden eerst op Microsoft Learn.
Functionaliteit
Hoe werkt Copilot?
Copilot werkt door gebruik te maken van de kracht van fundamentele modellen, eigen Microsoft-technologieën en bedrijfsgegevens van klanten. Zoektechnologieën zoals Bing en Azure Cognitive Search brengen domeinspecifieke context naar Copilot vanuit content zoals handleidingen en documenten die zijn opgeslagen in de eigen tenant van de klant. Microsoft-toepassingen zoals Dynamics 365 en Power Platform bieden cruciale context met gegevens die zijn opgeslagen in Microsoft Dataverse. Tot slot biedt Microsoft Graph API aanvullende context uit bronnen zoals e-mails, chats, documenten, vergaderingen enz.
Telkens wanneer een klant Copilot gebruikt om een taak uit te voeren, gebeuren er drie dingen.
Copilot ontvangt een invoerprompt aan van een zakelijke gebruiker in een toepassing. Als een gebruiker Copilot bijvoorbeeld vraagt: 'Laat mij recent nieuws zien over ABC Corp.', verwerkt Copilot de prompt met behulp van een aanpak die grounding (verankering) wordt genoemd en waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrijfsgegevens die zijn opgeslagen in Microsoft Graph en Dataverse. Verankering verbetert de specificiteit en helpt relevante antwoorden te geven.
Vervolgens wordt de verrijkte prompt naar een geschikte LLM (groot taalmodel) gestuurd. Het LLM retourneert een respons en Copilot verwerkt deze respons vervolgens na, inclusief aanvullende verankeringsoproepen naar klantgegevens, verantwoorde AI-controles, beveiliging, compliance en privacybeoordelingen.
Copilot stuurt deze aanbevolen respons via een opdracht terug naar de zakelijke gebruiker, die de respons vervolgens beoordeelt voordat hij ervoor kiest om deze te gebruiken.
Wie kan Copilot for Sales installeren?
Microsoft 365-beheerders kunnen Copilot for Sales installeren en gebruikers/beveiligingsgroepen toewijzen om het te gebruiken.
Is voor Copilot for Sales CRM-connectiviteit vereist?
Ja, Copilot for Sales vereist connectiviteit met een CRM.
Welke CRM's werken met Copilot for Sales?
Momenteel is Copilot for Sales compatibel met Dynamics 365 Sales en Salesforce Sales Cloud.
Opmerking
Salesforce Sales Cloud is een handelsmerk van Salesforce, Inc.
Welke bevoegdheden zijn vereist voor het gebruik van Copilot for Sales?
Copilot for Sales past de bestaande CRM-toegangsbeheerinstellingen en gebruikersmachtigingen van uw organisatie toe. Meer informatie: Vereiste bevoegdheden voor het gebruik van Copilot for Sales.
Ik zie geen e-mailsamenvatting als ik een e-mailconversatie open.
E-mailsamenvatting wordt alleen gegenereerd voor e-mails of e-mailthreads met meer dan 1000 tekens, wat overeenkomt met ongeveer 180 woorden.
Ik zie de knop Een verkoopgesprek samenvatten niet als ik een e-mailsamenvatting van een verkoopgesprek maak.
De knop Een samenvatting van een verkoopgesprek maken is niet beschikbaar in de volgende scenario's:
Er zijn geen vergaderingen getranscribeerd.
Vergaderingen worden gefilterd op basis van de ontvangers die zijn ingevoerd in de lijst Aan. Als er geen vergaderingen zijn getranscribeerd met de personen in de lijst Aan, wordt een bericht weergegeven dat dit overbrengt.
Vanwege een netwerk- of verbindingsfout. Probeer het Copilot for Sales-venster te sluiten en opnieuw te openen.
Zie Een samenvatting van een vergadering genereren voor meer informatie over het transcriberen van een vergadering.
Met welke Salesforce Sales Cloud-versies werkt Copilot for Sales?
Copilot for Sales werkt met Salesforce Sales Cloud-versies Professional en hoger.
Opmerking
Salesforce Sales Cloud is een handelsmerk van Salesforce, Inc.
Is Copilot for Sales beschikbaar voor Dynamics 365 of Microsoft Exchange On-premises?
Copilot for Sales is niet beschikbaar voor Dynamics 365 of Microsoft Exchange on-premises.
Werkt Copilot for Sales voor Power Apps- of Dataverse-klanten zonder Dynamics 365-licentie?
Copilot for Sales werkt voor Microsoft 365-klanten met een in aanmerking komende licentie en een CRM-aanmelding (Dynamics 365 of Salesforce).
Werkt Copilot for Sales in de incognitomodus?
Wanneer u de Copilot for Sales-app in incognitomodus gebruikt of cookies van derden heeft uitgeschakeld, wordt de volgende melding weergegeven:
Wanneer u naar een record zoekt in het deelvenster Copilot for Sales in Outlook, werkt het filter recordtype mogelijk niet correct.
Dit gedrag is normaal. De reden hiervoor is dat Copilot for Sales cookies gebruikt om gegevens op te slaan in lokale opslag. In de incognitomodus of wanneer cookies van derden zijn uitgeschakeld, wordt de toegang tot lokale opslag geblokkeerd.
Om volledig te profiteren van alle functies in Copilot for Sales, bladert u in de normale modus en staat u het Microsoft-domein toe in de cookie-instellingen van derden.
Voor informatie over hoe u cookies van derden kunt toestaan, zie:
Hoe kan ik de Copilot for Sales-app handmatig toevoegen aan een Teams-vergadering?
U kunt de Copilot for Sales-app handmatig toevoegen aan een Teams-vergadering om deze intern te testen voordat u een gesprek met uw klant plant.
Als u een app vóór een vergadering wilt toevoegen, verzendt u eerst de uitnodiging voor de vergadering en opent u vervolgens de vergadering. Selecteer Een tabblad toevoegen (+), zoek naar Copilot for Sales en selecteer het.
Als u tijdens een vergadering een app wilt toevoegen, selecteert u Een app toevoegen (+), zoekt u naar Copilot for Sales en selecteert u dit.
Wat is de minimaal vereiste versie van Outlook voor Copilot for Sales?
De minimale vereiste versie voor Outlook is:
Outlook voor Windows: versie 2206 (Build 15330.20196)
Outlook voor Mac: 16.78
Waarom worden er geen vergaderinzichten gegenereerd, zelfs niet als de vergadering is getranscribeerd?
Vergaderinzichten worden alleen gegenereerd als de versie van de Copilot for Sales-app in Microsoft Teams 1.0.9 of hoger is. De versie van uw app controleren:
Open Microsoft Teams en selecteer Copilot for Sales in de navigatiebalk aan de linkerkant.
Ga in de Copilot for Sales-app naar het tabblad Info en controleer de versie.
Als de Copilot for Sales-app voor Teams is geïnstalleerd door uw beheerder, moet u contact opnemen met uw beheerder om de app bij te werken naar de nieuwste versie.
Als u de Copilot for Sales-app voor Teams zelf hebt geïnstalleerd, kunt u deze bijwerken naar de nieuwste versie door de instructies hier te volgen.
Hoeveel uur aan gespreksinformatie is beschikbaar met Copilot for Sales?
Copilot for Sales biedt een onbeperkt aantal gespreksopname- en verwerkingsuren.
Hoe kan ik feedback geven over Copilot for Sales?
U kunt naar de feedbackportal gaan om een functie voor te stellen. U kunt ook lid worden van het Tech Community-forum om te communiceren met het productteam en andere gebruikers van Copilot for Sales.
Beveiliging, privacy en compliance
Hoe beschermt Microsoft de privacy van klantgegevens?
Microsoft verkeert in een unieke positie voor de levering van AI voor ondernemingen. Copilot, dat mogelijk wordt gemaakt door Azure OpenAI Service, biedt ingebouwde verantwoorde AI en Azure-beveiliging op ondernemingsniveau.
Het is gebaseerd op de uitgebreide benadering van Microsoft op het gebied van beveiliging, compliance en privacy
Copilot is geïntegreerd in Microsoft-services zoals Dynamics 365, Microsoft Power Platform en Microsoft 365, en neemt automatisch alle waardevolle beveiligings-, compliance- en privacybeleidsregels en -processen van de klant over. Tweeledige verificatie, nalevingsgrenzen, privacybescherming en meer zorgen ervoor dat Copilot de AI-oplossing is waarop klanten kunnen vertrouwen.
Ontworpen om gegevens van tenants, groepen en individuele gebruikers te beschermen
We weten dat het lekken van gegevens een punt van zorg is voor klanten. LLM's worden niet verder getraind met en leren niet van tenantgegevens van klanten of gebruikersprompts. Binnen de eigen tenant van de klant biedt ons beproefde machtigingsmodel veiligheidsmaatregelen en beveiliging op ondernemingsniveau, vergelijkbaar met de voorzieningen in ons Azure-aanbod. En op individueel niveau levert Copilot alleen gegevens aan die toegankelijk zijn via dezelfde technologie die we al jaren gebruiken om klantgegevens te beveiligen.
Ontworpen om nieuwe vaardigheden te leren.
De basisvaardigheden van Copilot vormen een gamechanger voor productiviteit en bedrijfsprocessen. Met de mogelijkheden kunt u uw specifieke zakelijke inhoud en context maken, samenvatten, analyseren, samen bewerken en automatiseren. Maar daar blijft het niet bij. Bovendien beveelt Copilot acties voor de gebruiker aan (bijvoorbeeld 'maak een tijd- en onkostentoepassing zodat werknemers hun tijdstaten en onkostenrapporten kunnen indienen'). En Copilot is ontworpen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Copilot kan bijvoorbeeld leren hoe verbinding kan worden gemaakt met CRM-registratiesystemen om klantgegevens, zoals de interactie- en bestelgeschiedenis, in berichten op te nemen. Naarmate Copilot meer kennis opdoet over nieuwe domeinen en processen, is het in staat om nog geavanceerdere taken en zoekopdrachten uit te voeren.
Hoe gaat Microsoft klantgegevens gebruiken om Copilot for Sales te trainen?
Copilot ontsluit zakelijke waarde door LLM's op een veilige, conforme wijze die de privacy niet schendt aan de zakelijke gegevens van de klant te koppelen.
Copilot genereert antwoorden die zijn verankerd in realtime zakelijke content (eigen documenten, e-mails, agenda, chats, vergaderingen, contactpersonen en andere zakelijke gegevens van de klant) en combineert deze met de werkcontext, de vergadering waarin de gebruiker zich nu bevindt, de e-mailuitwisselingen over een onderwerp, de chatgesprekken van vorige week en om nauwkeurige, relevante, contextuele antwoorden te geven.
Microsoft gebruikt de gegevens van klanten echter niet om LLM's te trainen. Wij zijn ervan overtuigd dat de gegevens van de klanten hun gegevens zijn, in overeenstemming met het gegevensprivacybeleid van Microsoft. Door AI aangestuurde LLM's worden getraind op een grote, maar beperkte hoeveelheid gegevens. Prompts, responsen en gegevens waartoe via Microsoft Graph en Microsoft-services toegang wordt verkregen, worden niet gebruikt om Microsoft Copilot for Sales-mogelijkheden te trainen voor gebruik door andere klanten. Bovendien worden de basismodellen niet verbeterd door het gebruik van Copilot door individuele klanten. Dit betekent dat de eigen gegevens van de klant alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers binnen hun organisatie, tenzij de klant expliciet toestemming geeft voor andere toegang of ander gebruik.
Hoe wordt het AVG-beleid beheerd in Copilot for Sales?
Copilot for Sales voldoet aan het AVG-beleid.
De Dynamics voor Outlook-app is strikt een enablement-app die de kloof overbrugt tussen Outlook- en DV-gegevens. Er wordt niet in de app geïnvesteerd, maar we concentreren ons eerder op het toevoegen van cruciale functies aan de Copilot for Sales-app naast alle empowermentfuncties met betrekking tot generatieve AI en inzichten om verkopers te helpen de klus te klaren in de context van hun werk in Outlook. Verkopers moeten hun klanten aanmoedigen om naar de Copilot for Sales-app om te profiteren van onze innovatie en investeringen (er wordt gewerkt aan twee bestaande hiaten, namelijk het creëren van entiteiten en het wereldwijd zoeken naar entiteiten, die in het eerste kwartaal van 2024 zouden moeten worden opgeleverd).
Resources
Feedback
Binnenkort beschikbaar: In de loop van 2024 zullen we GitHub-problemen geleidelijk uitfaseren als het feedbackmechanisme voor inhoud en deze vervangen door een nieuw feedbacksysteem. Zie voor meer informatie: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Feedback verzenden en weergeven voor