Nieuwe functies in Sales Copilot bij naamswijziging naar Copilot for Sales

Op 1 februari 2024 verandert Sales Copilot en worden de kracht van Copilot for Microsoft 365 en de rol van specifieke inzichten en acties samengebracht onder een nieuw aanbod genaamd Microsoft Copilot for Sales. Als onderdeel van deze inspanning leveren we de volgende updates:

• Nieuwe gebruikerservaring: de tabbladen Hoogtepunten en CRM zijn samengevoegd tot één uniforme weergave.
• Licentiewijzigingen: er wordt een nieuwe Copilot for Sales-licentie geïntroduceerd, die het Copilot for Microsoft 365-abonnement omvat.
• Verbeterde Teams-app: de bestaande Sales Copilot Teams-app en Outlook-invoegtoepassing hebben een upgrade ondergaan naar één verbeterde Teams-app.

Nieuwe gebruikerservaring

De nieuwe gebruikerservaring voegt de tabbladen Hoogtepunten en CRM samen tot één uniforme weergave. De nieuwe weergave is ontworpen om een meer gestroomlijnde ervaring te bieden door de meest relevante informatie boven aan de weergave te plaatsen.

Legenda:

1. E-mailinhoud genereren met behulp van Copilot-mogelijkheden
2. Gerelateerde CRM-records
3. Overzichten van contactpersonen, accounts en mogelijkheden
4. Copilot for Sales uitbreiden met partner-apps

Licentiewijzigingen

Er wordt een nieuwe Copilot for Sales-licentie geïntroduceerd, die het Copilot for Microsoft 365-abonnement omvat.

Bestaande Sales Copilot-licentie

De bestaande Sales Copilot-licentie wordt de Copilot for Sales-standaardlicentie genoemd. De Copilot for Sales-standaardlicentie blijft dezelfde mogelijkheden bieden als de Sales Copilot-licentie, maar met de nieuwe volgorde van de kaarten in de Outlook-postvakweergave.

Legenda:

1. E-mailoverzicht en generatieve antwoorden
2. E-mail opslaan in CRM wordt naar boven verplaatst en gerelateerde CRM-records worden achter de kaart Belangrijke e-mailinformatie geplaatst.
3. Verkoopkansenoverzicht
4. Samenwerkingsruimten maken en openen in Teams

In de Outlook-agendaweergave blijft de volgorde van de kaarten hetzelfde als in de postvakweergave, maar er is geen e-mailoverzicht.

In Microsoft Teams blijft de Copilot for Sales-standaardlicentie dezelfde mogelijkheden bieden als de Sales Copilot-licentie.

Nieuwe Copilot for Sales-licentie

De nieuwe Copilot for Sales-licentie wordt de Copilot for Sales premium licentie genoemd. In deze licentie zijn e-mailoverzichten en generatieve antwoorden geïntegreerd in Outlook als onderdeel van de Copilot for Microsoft 365-ervaring.

Opmerking

Als u een Dynamics 365 Premium-klant bent, kunt u dezelfde mogelijkheden krijgen als de Copilot for Sales premium-licentie door de Copilot for Microsoft 365-licentie aan te schaffen.

Legenda:

1. E-mailoverzichten en generatieve antwoorden geïntegreerd in Outlook als onderdeel van de Copilot for Microsoft 365-ervaring.
2. Opslaan in CRM wordt naar boven verplaatst en gerelateerde CRM-records worden achter de kaart Belangrijke verkoopinformatie geplaatst.
3. De kaart Belangrijke verkoopinformatie biedt een overzicht van accounts, contactpersonen en verkoopkansen.

In de Outlook-agendaweergave kunt u het verkoopkansoverzicht en de inzichten van partner-apps zien, indien ingeschakeld.

In Microsoft Teams kunt u gebruikmaken van de chatmogelijkheden van Copilot in Microsoft Teams verrijkt met de verkopersmogelijkheden, zoals het genereren van kansenoverzichten met behulp van CRM-gegevens en het verkrijgen van merk-/concurrentinformatie tijdens de vergadering.

Na een Teams-vergadering wordt het vergaderoverzicht verrijkt met mogelijkheden zoals actiepunten, deelnemersstatistieken en taakaanmaak in CRM vanuit Teams.

Uitgebreide ondersteuning voor Teams-app

De bestaande Sales Copilot Teams-app en Outlook-invoegtoepassing hebben een upgrade ondergaan naar één verbeterde Teams-app. Dankzij de verbeterde Teams-app is de persoonlijke Teams-app, die het tabblad Start en Instellingen bevat, beschikbaar in Microsoft 365-toepassingen inclusief Outlook. Bovendien maakt de Teams-berichtextensie het nu mogelijk om naar CRM-records te zoeken en deze rechtstreeks als rijke, adaptieve kaarten in een e-mail in te sluiten - vergelijkbaar met hoe deze in een Teams-chat kan worden gebruikt. De verbeterde app biedt ook de optie voor het bundelen van Copilot for Microsoft 365-mogelijkheden, waardoor vragen zoals "Geef een overzicht van het Fabrikam-account" rechtstreeks in de Microsoft 365-chat kunnen worden gesteld.

De verbeterde Teams-app wordt in eerste instantie ondersteund in de desktop- en webversie van Outlook, maar ondersteuning voor andere Outlook-clients zoals Mac en mobiel is momenteel niet beschikbaar. Als uw verkopers een niet-ondersteunde versie van de Outlook-client gebruiken, moet u zowel de nieuwe verbeterde Teams-app als de Outlook-invoegtoepassing implementeren.

Nieuwe implementaties

Hoewel de nieuwe verbeterde Copilot for Sales Teams-app is gebundeld als één app, is implementatie nog steeds nodig in zowel het Microsoft 365-beheercentrum voor Outlook als Microsoft 365-apps en het Teams-beheercentrum voor Teams-implementatie. Zie implementatiehandleidingen voor meer informatie: Dynamics 365-klanten en Salesforce CRM-klanten.

Bestaande Sales Copilot-implementaties bijwerken

De app upgraden binnen Teams

Door de upgrade van de vorige Sales Copilot Teams-app naar een verbeterde Teams-app krijgt iedere Teams-gebruiker binnen Teams een updateknop te zien. In dit geval is er geen beheer nodig in het Teams-beheercentrum. Meer informatie over het updaten van een app in Microsoft Teams.

De app voor Outlook upgraden

Om te kunnen profiteren van de nieuwe verbeterde Teams-app binnen Outlook, moet de nieuwe app worden geïmplementeerd bij dezelfde groep gebruikers als de bestaande Outlook-invoegtoepassing in het Microsoft 365-beheercentrum. Meer informatie over het installeren van Copilot for Sales voor Outlook

De bestaande Sales Copilot-invoegtoepassing wordt automatisch bijgewerkt naar Copilot for Sales ter ondersteuning van Outlook-clients die de verbeterde Teams-app nog niet ondersteunen, zoals Mac en mobiel. U hoeft de bestaande implementatie voor de invoegtoepassing dus niet te verwijderen.