Copilot for Sales-implementatieguide voor Dynamics 365-klanten

Volg de instructies in deze guide om Copilot for Sales te implementeren voor uw Dynamics 365 Sales-klanten. Hier is een kort video-overzicht van de betrokken stappen:

Vereisten

• U moet een tenantbeheerder zijn om de geïntegreerde app te kunnen installeren vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Hoe vind ik mijn tenantbeheerder?
• U moet een Teams-beheerder zijn om een configuratiebeleid te kunnen maken in het Teams-beheercentrum.
• U moet de Copilot for Sales-licentie toewijzen aan elke gebruiker die het product gaat gebruiken. Meer informatie over het toewijzen van licenties vindt u in het Microsoft 365-beheercentrum

Stap 1: Installeer Copilot for Sales in Outlook

Copilot for Sales-invoegtoepassing voor Outlook installeren

Stap 2: Maak een installatiebeleid om de Copilot for Sales-app automatisch te installeren en vast te maken in Teams

Copilot for Sales installeren en vastmaken in de persoonlijke Teams-omgeving van uw verkopers en de vergaderingen die zij maken

Stap 3: Schakel transcripties van Teams-vergaderingen in

Schakel transcripties voor Teams-gesprekken in, zodat wanneer Copilot for Sales wordt toegevoegd aan een opgenomen Teams-vergadering, er een samenvatting van de vergadering kan worden gegenereerd.

1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.

2. Selecteer in het linkerdeelvenster Vergaderingen>Vergaderbeleid.

3. Selecteer op het tabblad Beleid beheren, selecteer Algemeen (Standaardinstelling voor de organisatie).

4. Scrol op de pagina Algemeen (Standaardinstelling voor de organisatie) naar beneden naar de sectie Opname en transcriptie en schakel de schakeloptie Transcriptie in.

5. Selecteer Opslaan.

   

Stap 4: Serversynchronisatie van e-mails en afspraken instellen

Met Copilot for Sales kunnen verkopers e-mails en afspraken uit Outlook opslaan in Dynamics 365. Voor het opslaan van Outlook-activiteiten in Dynamics 365 moet serversynchronisatie voor e-mails en afspraken zijn ingeschakeld. Hoewel verkopers serversynchronisatie voor hun eigen postvakken kunnen inschakelen wanneer ze Outlook-activiteiten voor de eerste keer opslaan in Dynamics 365 met Copilot for Sales, kunt u hun ervaring vereenvoudigen door serversynchronisatie van e-mails en afspraken in te stellen voor alle Copilot for Sales-gebruikers.

Zie Verbinding maken met Exchange Online voor informatie over het inschakelen van serversynchronisatie.

Stap 5: Bevestig dat gebruikers de juiste beveiligingsrollen hebben

Als u de volgende kant-en-klare Dynamics 365 Sales-beveiligingsrollen gebruikt, hoeft u niets te doen. Copilot for Sales-bevoegdheden worden automatisch toegevoegd voor:

• Primaire verkooprollen: Verkoper of Verkoopdirecteur

• Beheerdersrollen: Systeembeheerder of Systeemaanpasser

Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, wijst u gebruikers de juiste rollen en bevoegdheden toe die zijn vereist voor Dynamics 365-klanten.

Stap 6 (optioneel): Pas Copilot for Sales aan

Beheerdersinstellingen bepalen de Copilot for Sales-ervaring van de verkoper in Outlook en Teams. U kunt Copilot for Sales aanpassen op de wensen van uw organisatie.

AI-functies voor Copilot instellen

U kunt AI-functies instellen in Copilot for Sales om AI-functies te gebruiken die in preview zijn of algemeen beschikbaar zijn.

Formulieren en velden aanpassen

Copilot for Sales is zo geconfigureerd dat gebruikers standaard productief kunnen zijn. U kunt formulieren en velden aanpassen indien nodig.

Integratie met andere applicaties

U kunt Copilot for Sales integreren met andere applicaties voor uitbreiding van de mogelijkheden van Copilot for Sales.

Stap 7: Verwelkom verkopers bij Copilot for Sales

Nu u Copilot for Sales hebt geïnstalleerd en geconfigureerd in Outlook en Teams, kunt u uw verkopers ertoe aanzetten het te gebruiken. Hier is een voorbeeld van een e-mailbericht dat u kunt delen.

Onderwerp: Welkom bij Copilot for Sales! Beste verkopers, Welkom bij Copilot for Sales, een nieuwe app die CRM-gegevens en AI-gestuurde intelligentie in uw werkstroom in Outlook en Teams brengt. Ontdek wat Copilot for Sales voor u kan betekenen door deze korte video te bekijken en de Microsoft Copilot for Sales-training te volgen. Stap 1: Voor het eerst aanmelden bij Copilot for Sales Open Copilot for Sales in Outlook, meld u aan bij uw CRM-systeem en zet de app vast. Aanvullende bronnen De volgende artikelen helpen u bij het gebruik van verschillende Copilot for Sales-functies: Een contactpersoon verbinden met uw CRM De verbonden CRM-contactpersoon wijzigen Een contactpersoon in uw CRM maken vanuit Copilot for Sales Outlook-activiteiten opslaan in uw CRM Huidige en aankomende activiteiten weergeven Recorddetails bekijken Privénotities toevoegen Een koppeling naar een CRM-record delen Een CRM-record bewerken E-mailberichten samenstellen Een samenvatting van een vergadering genereren De samenvatting van de vergadering weergeven en begrijpen Een koppeling naar een CRM-record delen Details van CRM-records weergeven en bijwerken Problemen oplossen Zie het artikel Copilot for Sales-handleiding voor probleemoplossing voor veelvoorkomende problemen en oplossingen. Voor aanvullende communityhulp gaat u naar de pagina Copilot for Sales - Microsoft Community Hub. Bezoek de pagina Microsoft Copilot for Sales - Community voor ideeën en suggesties.

Automatische installatie

Om de onboarding bij Copilot for Sales voor bepaalde organisaties eenvoudiger te maken, installeert Microsoft automatisch Copilot for Sales voor alle gebruikers met de juiste licentie. Copilot for Sales is standaard inbegrepen bij de volgende licenties:

• Copilot for Sales-licentie
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

In sommige gevallen kunnen de Power Platform-licentiehouders Copilot for Sales ook automatisch geïnstalleerd krijgen. Deze gebruikers kunnen basismogelijkheden van Copilot for Sales gebruiken, zoals het opstellen van e-mails en het samenvatten van e-mails, zonder zich aan te melden bij hun CRM. Als uw verkopers een Dynamics 365-licentie gebruiken waarbij Copilot for Sales of de Salesforce CRM of Power Apps niet zijn opgenomen, kunt u de juiste licentie aanschaffen. Ga naar de prijzenpagina voor informatie over de kosten van licenties.

Opmerking

Om de ervaring voor uw verkopers voor de automatische installatie van de Copilot for Sales-app te vereenvoudigen, kunt u serversynchronisatie van e-mails en afspraken instellen voor alle Copilot for Sales-gebruikers.

Hoe wordt automatische installatie uitgerold?

Automatische installatie wordt gefaseerd uitgerold naar geselecteerde organisaties. De organisatie ontvangt een melding in zowel het Microsoft 365-beheercentrum als het Power Platform-beheercentrum. Elke organisatie kan zich binnen de aangegeven periode uitschrijven voor automatische installatie. Zodra de mogelijkheid is uitgerold, kunnen de Outlook-invoegtoepassing en Microsoft Teams-app niet meer worden verwijderd uit het Microsoft 365-beheercentrum, maar kunnen gebruikers dit wel doen vanuit hun respectievelijke Outlook- en Teams-clients en wordt er niet automatisch een nieuwe installatie uitgevoerd.

Zijn er beperkingen voor automatisch geïnstalleerde apps?

Automatisch geïnstalleerde apps worden beschouwd als door de gebruiker geïmplementeerd en bieden geen volledige ondersteuning. Door gebruikers geïmplementeerde apps bieden geen ondersteuning voor Copilot for Sales-bannermeldingen die boven aan nieuwe of beantwoorde e-mails verschijnen. Bovendien wordt de Copilot for Sales niet automatisch toegevoegd aan uitnodigingen voor vergaderingen. Verkopers kunnen Copilot for Sales echter handmatig aan de vergadering toevoegen om samenvattingen van vergaderingen te krijgen. Voor volledige ondersteuning van functies, zoals bannermeldingen, moet u de app voor uw verkopers installeren vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Als zodanig, worden de apps als door de gebruiker geïmplementeerd beschouwd en bieden ze volledige ondersteuning.

Automatisch geïnstalleerde apps verwijderen

Automatisch geïnstalleerde apps kunnen door gebruikers worden verwijderd van hun respectievelijke Outlook- en Teams-clients. Zie voor meer informatie over het verwijderen van door de gebruiker geïmplementeerde apps:

• Copilot for Sales Outlook-invoegtoepassing verwijderen
• De app Copilot for Sales verwijderen uit Microsoft Teams

Hoe kunt u zich afmelden voor automatische installatie?

Als uw organisatie is ingeschreven voor automatische installatie en zich wil afmelden voor toekomstige automatische installatie voor nieuwe gebruikers, vult u het afmeldingsformulier in. Het kan tot twee weken duren voordat de afmelding van kracht wordt. Houd er rekening mee dat de Outlook-invoegtoepassing en de Microsoft Teams-app niet worden verwijderd voor bestaande gebruikers.

Community

We moedigen alle Copilot for Sales-gebruikers aan om de Copilot for Sales-community te bezoeken en zich hierbij te registreren. De community biedt:

• Forums om in contact te komen met collega's en gedeelde ervaringen te bespreken.

• Forums waaraan u kunt bijdragen en waar u ondersteuning kunt krijgen bij veelvoorkomende problemen, die routinematig worden beoordeeld door ons team van experts.

• Ruimtes om ideeën te delen en in gesprek te gaan met het productontwikkelingsteam.

Veelgestelde vragen

Wordt Copilot for Sales meegeleverd voor Dynamics 365 Sales-klanten?

Raadpleeg Wordt Copilot for Sales in Dynamics 365 Sales-abonnementen opgenomen? voor meer informatie.

Hier volgt een korte overzichtsvideo van de mogelijkheden van Copilot for Sales:

Hoe werkt Copilot for Sales?

Copilot for Sales gebruikt een Outlook-invoegtoepassing en een Teams-app om de context van uw CRM in de werkstromen van uw verkopers te brengen. Meer informatie over Microsoft Copilot for Sales.

Is Copilot for Sales veilig?

Copilot for Sales is een gecertificeerde Microsoft-app. Dat betekent dat het voldoet aan onze strenge beveiligings- en compliancenormen.

Informatie over licentievereisten, rolvereisten en regiobeschikbaarheid vindt u in Inleiding tot Microsoft Copilot for Sales en Veelgestelde vragen over Copilot for Sales.

Hoe vind ik mijn tenantbeheerder?

Hoe u uw Microsoft 365-beheerder kunt vinden.

U kunt het e-mailadres van uw tenantbeheerder ook vinden op de pagina met tenanteigenschappen in het Microsoft Entra-beheercentrum, als deze niet door een beheerder is vergrendeld.

Zijn er speciale browserinstellingen nodig voor gebruik van Copilot for Sales in de webversies van Outlook en Teams?

Gebruikers moeten mogelijk enkele instellingen wijzigen om de beste ervaring te krijgen met Copilot for Sales in Outlook en Teams op internet.

• Edge:

  • Schakel 'Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen)' in.
  • Schakel 'Cookies van derden blokkeren' uit.

• Safari: schakel 'Cross-site tracking voorkomen' uit.

• Chrome: schakel 'Cookies van derden blokkeren' uit.

De Copilot for Sales-handleiding voor probleemoplossing kan u helpen met oplossingen voor veelvoorkomende problemen.