Bulkbewerkingen voor collectieve-verkoopkansen met behulp van CSV-bestanden (door komma's gescheiden waarden)
Juiste rollen: Verwijzingenbeheerder | Verwijzingsgebruiker
Notitie
Toevoeging van nieuwe kolom in CSV, kolomnaam is Marketplace Purchase Intent. Dit is een vereiste aanvraag voor het maken van verwijzingen. Geaccepteerde waarden zijn Ja, Nee of Niet besloten. De introductie van deze kolom is het vastleggen van de interesse van de klant om de deal uit te voeren op Microsoft Azure Marketplace.
Bulkbewerkingen in Partner Center helpen uw bedrijf bij het exporteren en importeren van gegevens voor collectieve-verkoopkansen.
Nieuwe functies, zoals accountkoppeling en het maken van verwijzingen, kunnen ook worden uitgevoerd door bulkbewerkingen.
Ga naar de verkoopkansenpagina voor collectieve verkoop om de koppelingen Uploaden en Downloaden in de rechterbovenhoek van de paginatitelbanner te vinden.
Belangrijk
Acties voor het maken en bijwerken die worden uitgevoerd via bulksgewijs uploaden, kunnen niet worden teruggedraaid. Wees voorzichtig wanneer u een groot aantal records maakt of wijzigt.
Na het maken van een deal kan slechts een subset velden worden gewijzigd.
Er zijn geen acties toegestaan nadat een deal een terminalstatus heeft bereikt, zoals Geweigerd, Verlopen, Gewonnen of Verloren.
Notitie
We hebben zoekopdrachten voor klantaccounts toegevoegd in de bulkbewerking voor uploaden. Zie de sectie Collectieve verkoopkansen uploaden die volgt voor meer informatie.
Vereisten
U moet gebruikersmachtigingen voor verwijzingen of verwijzingen hebben om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.
Collectieve verkoopkansen downloaden
De volgende informatie beschrijft de downloadfunctionaliteit:
- U kunt maximaal 5000 records downloaden met de knop Downloaden.
- De deals die worden gedownload, zijn gebaseerd op uw toegangsniveaus. Verwijzingsbeheerders en verwijzingsgebruikers kunnen verschillende resultaten krijgen op basis van hun bereik en toevoeging als teamleden in de deals. Zie verwijzingsmachtigingen voor meer informatie.
- De downloadfunctie houdt rekening met het huidige tabblad op de pagina collectieve verkoopkansen en de filters die zijn toegepast.
- Er is een CSV-bestand gegenereerd met alle gegevens op basis van de toegepaste filters.
- Het downloaden van de records kan tot één minuut duren.
- U hoeft niet te wachten tot de downloadactie is voltooid. Zelfs als u naar andere pagina's in Partner Center gaat, wordt het bestand gedownload zodra de downloadfunctie is voltooid.
- U kunt het gedownloade bestand opnieuw gebruiken om de details van de deal te wijzigen en te uploaden om records bij te werken.
Collectieve verkoopkansen uploaden
Notitie
Controleer de laatste overeenkomst van het account voordat u een collectieve verkoopkans maakt (ook wel verwijzing genoemd). Deze stap is het vermijden van het handmatige proces voor het vergelijken van accounts en het verbeteren van de snelheid van het delen van deals.
Belangrijk
Download de nieuwe sjabloon in partnercentrum oude sjablonen niet. Voor accountbeoordelingsstap Klantnaam, Klantstad en Klantland zijn verplicht veld.
Belangrijk
Met suggesties voor beheerde accounts kunnen partners zien of het account MACC-aggrement heeft met Microsoft.
Collectieve verkoopkansen (verwijzing) maken met overeenkomst van klantaccount
- U kunt maximaal 1000 records maken of bijwerken met behulp van de uploadfunctionaliteit.
- U kunt de sjabloon helemaal zelf bouwen door de sjabloon te downloaden van de pagina Uploaden in Partner Center.
- U kunt de Downloadfunctionaliteit ook gebruiken om de bestaande records te downloaden en bij te werken.
- Als een bestand meer dan 1000 records heeft, kan het niet worden verwerkt.
- Nadat een bestand is verwerkt, wordt een samenvatting weergegeven met het vereiste aantal zoekopdrachten voor accounts.
- Download het verwerkte bestand en controleer de resultaten van de accountovereenkomst. Het bestand bevat alle vooraf ingevulde kolommen, 1 uiteindelijke account die overeenkomen (subset van beheerde accounts) met hoge, gemiddelde en lage betrouwbaarheid, en 2 beheerde, 2 niet-beheerde en 2 DUNS-accounts in het bestand.
- Als u niet tevreden bent met het resultaat Van laatste accountovereenkomst , kopieert u het klantaccount, voldoet u aan uw zoekcriteria en plakt u onder de kolom Overeenkomend definitief account uit beheerde, onbeheerde of DUNS-suggesties.
- Upload het bestand opnieuw nadat u de accountovereenkomsten hebt gecontroleerd.
- Nadat een bestand is verwerkt, wordt een samenvatting weergegeven met het aantal verwijzingen dat is gemaakt, bijgewerkt en niet verwerkt in de laatste procesbestandskaart.
- U kunt de details van de verwerkte records downloaden, eventuele fouten oplossen en hetzelfde bestand uploaden om de records te maken of bij te werken die in de vorige uitvoering zijn mislukt. Verwijder alle geslaagde records uit het bestand voordat u de gecorrigeerde records uploadt die in de vorige uitvoering zijn mislukt.
- Als u meer oplossingen wilt toevoegen, voegt u extra kolommen toe naast Oplossing 1 en gebruikt u de kolomnaam als Oplossing X, waarbij X het nummer van de oplossing in de deal vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld Oplossing 2, Oplossing 3.
- U kunt maximaal 50 oplossingen toevoegen aan een deal.
- Als u meer teamleden wilt toevoegen, voegt u extra kolommen toe naast Teamlid 1 en gebruikt u de kolomnaam als Teamlid x, waarbij x het nummer van het teamlid in de deal vertegenwoordigt (bijvoorbeeld Teamlid 2, Teamlid 3).
- U kunt maximaal 50 teamleden toevoegen aan een deal.
Speciale notities
- Als u details van de klant(en) hebt en het bijbehorende beheerde/onbeheerde account wilt zoeken om rechtstreeks door te gaan voor het maken van verwijzingen, vult u alle verplichte kolommen in en gaat u rechtstreeks verder met uploaden.
- Als u de beheerde/onbeheerde id van klanten hebt, kunt u rechtstreeks doorgaan met het maken van verwijzingen door MicrosoftID in te voeren in de kolom Laatste accountovereenkomst in de sjabloon.
- De enige acceptabele indeling voor een Microsoft-id is *MicrosoftID: Getal-Alfanumeriek (bijvoorbeeld MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).
Notitie
U hoeft niet te wachten tot de verwerking voltooid is. De details van het laatst verwerkte bestand kunnen worden gedownload wanneer de verwerking is voltooid. Het kan tot 10 minuten duren als u bestanden met 1000 records uploadt.
Belangrijk
Lees alle instructies zorgvuldig en controleer de indeling van elke kolom uit de volgende tabel voordat u deals maakt of bijwerkt met CSV-bestanden in partnercentrum.
Als u een inconsistente indeling ziet voor de gegevens die worden weergegeven in de kolom 'gemaakte datum', zoals wordt weergegeven in de onderstaande schermafbeelding, kunt u deze stappen uitvoeren om deze op te lossen:
Ga naar Configuratiescherm vanaf uw apparaat.
Selecteer Datum-, tijd- of getalnotaties wijzigen in de sectie Klok en Regio .
Open het menu Opmaak .
Wijzig de notatie in: English Unites States.
Selecteer in de sectie Korte datum de optie in de vervolgkeuzelijst naar M/D/JJJJ.
Selecteer Toepassen en selecteer vervolgens OK.
Download het CSV-bestand opnieuw vanuit het Partnercentrum en de indeling van de kolom 'gemaakte datum' wordt bijgewerkt.
Niet elk veld in de sjabloon kan worden bewerkt. Er zijn velden die:
- Zijn altijd alleen-lezen
- Wijzigen in alleen-lezen na het maken van een verwijzing
- Wijzigen in alleen-lezen nadat u deze hebt gewijzigd in een specifieke waarde
Velden die verplicht zijn voor accountkoppeling
- Klantnaam
- Plaats van klant
Nieuw geïntroduceerde velden die automatisch worden ingevuld
- Laatste accountovereenkomst
- Overeenkomende categorie
- Betrouwbaarheid
- Beheerd account 1, beheerd account 2
- Niet-beheerde account 1, niet-beheerde account 2
- DUNS-account 1, DUNS-account 2
Velden die altijd alleen-lezen zijn
- Fouten
- Betrokkenheids-id
- Verwijzings-id
- Microsoft-verwijzingsstatus
- Microsoft MSX-id
- Gemigreerde PSC-deal-id
- Microsoft-teamlid
Velden die alleen-lezen worden nadat u de verwijzing hebt gemaakt
- Klantnaam
- Adresregel van klant 1
- Klantadresregel 2
- Plaats van klant
- Klantstatus
- Postcode klant
- Land/regio klant
- Duns-id van klant
- Toestemming voor het delen van klant-/partnercontactpersoon
- PartnerID (voorheen MPNID)
Velden die alleen-lezen worden nadat u ze voor het eerst hebt gedeeld
Pas lezen nadat u de details hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop:
- Voornaam van klantcontactpersoon
- Achternaam van klantcontactpersoon
- Telefoonnummer van klantcontactpersoon
- E-mailadres van klantcontactpersoon
Pas lezen nadat u deze als Ja hebt gemarkeerd:
- Delen met het Verkoopteam van Microsoft
- Microsoft Help vereist?
Pas lezen nadat u een getal hebt ingevoerd in de opgegeven notatie:
- Welke specifieke hulp van Microsoft?
Wordt alleen-lezen nadat u de notities hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop:
- Notities bij Microsoft
Waarden, beschrijvingen en voorbeelden van CSV-bestanden
Details van alle kolommen met hun details en voorbeeldwaarden staan in de volgende tabel.
| Kolomnaam | Vereist?: | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Fouten | Nee | Fouten als deze betrekking hebben op de bewerkingen voor maken/bijwerken met betrekking tot de verwijzingen, worden opgenomen in deze kolom. Als er meerdere fouten zijn, worden ze allemaal weergegeven, gescheiden door een puntkomma. | Vereist veld Oplossing 1 ontbreekt |
| Betrokkenheids-id | Ja | De afspraak-id wordt gegenereerd door het verwijzingensysteem van Microsoft Partner Center. Niet vereist voor het maken van een nieuwe verwijzing. U kunt de bestaande afspraak-id gebruiken als u een record bijwerkt. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Verwijzings-id | Ja | Verwijzings-id wordt gegenereerd door het Microsoft Partner Center-verwijzingssysteem. Niet vereist voor het maken van een nieuwe verwijzing. Voer de verwijzings-id in als u een bestaande record bijwerkt. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Dealnaam | Ja | Beschrijvende naam voor de deal voor uw referentie. | Britse spring deal |
| Klantnaam | Ja | Naam van het bedrijf van de klant. Gebruik de juridische naam van de organisatie voor snelle overeenkomsten aan de zijde van Microsoft. | Contoso Corporation |
| Klantadresregel 1 | Ja | Eerste regel bedrijfsadres van de klant. | Eén Contoso Way |
| Klantadresregel 2 | Nee | Tweede regel bedrijfsadres van de klant. | NE 148 straat |
| Plaats van klant | Ja | Plaats waar de klantorganisatie zich bevindt. | Amsterdam |
| Staat van klant | Nee | Staat waar de klantorganisatie zich bevindt. | Washington |
| Postcode klant | Nee | Postcode van de regio waar de klantorganisatie zich bevindt. | 98052 |
| Land van klant | Ja | Land/regio waar de klantorganisatie zich bevindt. Gebruik de alfa-2-code van twee letters in deze lijst met landcodes. | VS |
| Id van klant-D-U-N-S | Nee | Probeer de DUNS-id van de klantorganisatie op te halen. Dit helpt bij snellere afstemming van de klantorganisatie aan de Microsoft-zijde, wat helpt bij een snellere verkopertoewijzing. U kunt een DUNS-id gratis ophalen op de pagina Zoeken naar nummers van D-U-N-S. | 81466849 |
| Voornaam van klantcontactpersoon | Hangt | Voornaam van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | Jan |
| Achternaam van klantcontactpersoon | Hangt | Achternaam van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | Customer |
| Telefoonnummer van klantcontactpersoon | Hangt | Telefoonnummer van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | 9999999999 |
| E-mailadres van klantcontactpersoon | Hangt | E-mailadres van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | john.customer@contoso.com |
| Partnerverwijzingsstatus | Ja | De status van de deal vanuit het perspectief van uw bedrijf. Vereist als u een verwijzing wilt maken of wijzigen. Gebruik Nieuw als u een nieuwe deal wilt maken. Waarden die u kunt gebruiken, worden vermeld bij verwijzingsbronnen. | Actief |
| Partnerverwijzingssubstatus | Ja | Exacte status van de deal. Gebruik Geaccepteerd als u een nieuwe deal probeert te maken. Dit is ook vereist als u een bestaande verwijzing wijzigt. Waarden die u kunt gebruiken, worden vermeld bij verwijzingsbronnen. | Geaccepteerd |
| Microsoft-verwijzingsstatus | Hangt | Status van de aanvraag voor collectieve verkoop die u naar Microsoft hebt verzonden om hulp te vragen. Dit veld is alleen-lezen. Wijzigingen in dit veld tijdens het importeren van de gegevens worden genegeerd. | In behandeling |
| Reden voor geweigerd/verloren/fout | Hangt | U moet deze gegevens alleen opgeven als u de substatus van uw veld wijzigt in Geweigerd, Verloren of Fout. U kunt deze kolom anders negeren. Voer een getal in op basis van de volgende opties als u de partnerverwijzingssubstatus instelt op 'Geweigerd' of 'Verloren': 1- Projectbudget is niet voldoende 2- Klant heeft niet gereageerd 3- Klant heeft een andere leverancier gekozen 4 - Niet voldaan aan klantvereiste 5 - Geen klant 6- Voorgestelde tijdslijn was te kort 7 - Melden als misbruik, spam of phishing 8 - Overige Voer een getal in op basis van de volgende opties als u de partnerverwijzingssubstatus instelt op 'Fout' 1- Dupliceren - gemaakt via bulkupload 2- Duplicaat - gemaakt in partnercentrum 3- Duplicaat - verzonden door Microsoft 4 - Problemen met connectorgegevenssynchronisatie 5 - Problemen met klantkoppeling 6- Oplossingsproblemen - uitleggen in notities 7 - Verwijzing testen 8 - Gegevensfout 9 - Anderen - uitleggen in notities |
6 |
| Verkoopfase | Nee | Geeft de gedetailleerde verkoopfase van de verwijzing aan. Zie Collectieve verkoopkansen beheren in partnercentrum voor meer informatie over verkoopfasen | 40 |
| Geschatte dealwaarde | Ja | Waarde van de deal op basis van de eerste gesprekken met de klant. Deze waarde kan worden gewijzigd totdat de deal een van de terminalstatussen 'Gewonnen' of 'Verloren' bereikt. | 12563 |
| Valuta | Ja | Valuta waarin de dealwaarde wordt ingevoerd. U vindt de valutacodes op de Wikipedia-pagina ISO 4217. | USD |
| Geschatte sluitingsdatum | Ja | Geschatte sluitingsdatum van de deal, in MM/DD/JJJJ-indeling, op basis van de eerste gesprekken met de klant. De datum moet zich in de UTC-tijdzone bevinden. Alle datums die worden weergegeven in de gebruikersinterface van Partnercentrum, zijn gebaseerd op gelokaliseerde tijdzones. Mogelijk is er een verschil van +/- één dag in de gebruikersinterface van het Partnercentrum als u de verwijzing bekijkt waarvoor u de datum hebt opgegeven in de UTC-tijdzone. |
1/30/2020 |
| CRM-id | Nee | Id (indien aanwezig) van deze verwijzing in uw CRM-systeem. Dit veld is een invoerveld voor vrije tekst. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| Marketingcampagne-id | Nee | Id van de marketingcampagne die heeft geresulteerd in deze verwijzing. Doorgaans gebruikt voor ROI-berekening | BingSummer2020 |
| Opmerkingen | Nee | Gedetailleerde opmerkingen die de updates met betrekking tot de verwijzing aangeven | Dit is een voorbeeldnotitie. |
| Microsoft Help vereist? | Ja | Geeft aan of u wilt dat Microsoft u helpt bij het indienen van deze collectieve verkoopaanvraag | Ja |
| Welke specifieke hulp van Microsoft? | Hangt | Een van de zes verschillende manieren waarop Microsoft u kan helpen. Deze vermelding is alleen van toepassing als u Ja kiest voor de vraag die Microsoft Help nodig heeft? Voer een getal in op basis van de volgende opties 1- Workload - specifieke waardepropositie 2- Technische architectuur van de klant 3- Proof of concept /Demo 4- Aanhalingstekens en licenties 5- Post - verkoopklant succes 6- Algemeen of ander |
1 |
| Delen met het Verkoopteam van Microsoft | Ja | Geeft aan of u de details van de deal met het Verkoopteam van Microsoft wilt delen. Alleen van toepassing als u Nee kiest voor de vraag **Microsoft Help vereist? ** | Ja |
| Notities bij Microsoft | Nee | Notities bij Microsoft als u hulp nodig hebt van Microsoft | Hulp nodig bij een POC voor Contoso-klant |
| Toestemming voor het delen van klant-/partnercontactpersoon | Ja | Toestemming om contactgegevens te delen voor zowel de klant als de werknemers van uw bedrijf die aan de deal werken. Aanbiedingen worden niet gemaakt of bijgewerkt als u Nee kiest. | Ja |
| CLA-nummer | Hangt | CLA-nummer is niet vereist bij het maken of bijwerken van een IoT-deal (Internet of Things). Het wordt vereist wanneer u overstapt naar de winfase van het ontwerp. | |
| Apparaatcategorie | Nee | Lijst met alle ioT-apparaatcategorieën (Internet of Things). Selecteer een categorie uit de volgende opties: Arcade/Consumer Gaming Device GELDAUTOMAAT Auto- en transportsystemen Azure Sphere-bord Azure Sphere-onderdeel Azure Sphere Guardian Azure Sphere-module Automatisering bouwen Casino Gaming Apparaat Communicatieapparaten Internetapparaat voor consumenten Draagbare consument Digitaal fotokader Digital Signage Gateway HHT/Mobiel Industrial Automation Device Tablet voor industrie (niet-POS) Kiosk Media Player Mediaapparaat Mobiele POS Navigatieapparaat Netwerkprojector Ander bankapparaat Ander elektronisch apparaat voor consumenten Ander apparaat Andere sensor/knooppunt Verkooppuntapparaat Apparaat afdrukken Beveiliging/bewaking Server Set-Top Box Smart TV Test- en meetapparaat Thin Client DeviceEmbeddeded PC/industriële pc JM (Human Machine Interface) Parkeeroplossingsapparaat Weegschalen EV-oplaadapparaat Automaat Streepjescodescanner Stemmachine Loterij apparaat Video Conference System |
|
| Siliciumtype | Nee | Voer de gegevens van het chipsetmodel in door een optie te selecteren in de volgende lijst: AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - G-serie AMD - Overige AMD - R-serie AMD - Rest van FX-modellen Intel - Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Core M Intel - Overige Intel - Pentium Intel - Rest van Celeron Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Anderen |
|
| Azure-gecertificeerde apparaat | Nee | Geeft aan of azure-compatibiliteitscertificering is bereikt voor het apparaat | |
| Services koppelen | Nee | Geef aan of Azure-services moeten worden gebundeld met de IoT-oplossing bij de implementatie | |
| Microsoft MSX-id | Nee | Id van een deal op het Microsoft MSX-systeem, alleen beschikbaar voor collectieve verkoopkansen | |
| Gemigreerde PSC-deal-id | Nee | PSC-deal-id. Alleen beschikbaar voor een deal die is gemigreerd van PSC naar pc. | |
| PartnerID (voorheen MPN-id) | Nee | PartnerID van de organisatie waarvoor de collectieve verkoopkansen worden gemaakt | |
| Marketplace-aankoopintentie | Ja | De intentie van de klant om transacties uit te voeren via Microsoft Azure Marketplace. | Geaccepteerde waarden zijn Ja, Nee of Niet besloten |
| Partnerrol | Vereist voor collectieve verkoop van services; optioneel voor collectieve verkoopkansen via IP | Dit veld geeft de rol aan die de partner speelt in de collectieve verkoopkans. Wanneer dit is opgegeven, wordt er een collectieve verkoopkans voor services gemaakt. Geaccepteerde waarden bekijken | |
| Oplossingsgebied | Vereist voor collectieve verkoop van services; optioneel voor collectieve verkoopkansen voor IP | Dit veld helpt Microsoft-verkopers bij het identificeren van de doelstellingen van de klant in standaardterminologie. Meer informatie over oplossingsgebieden | |
| Oplossing afspelen | Vereist voor collectieve verkoop van services; optioneel voor collectieve verkoopkansen voor IP | Meer informatie over het afspelen van oplossingen | |
| Domeinnaam van klant | Nee | Domeinnaam van de klant | |
| Uiteindelijke overeenkomende klantaccount | Nee (automatisch ingevuld) | Beste klantovereenkomst uit onze records | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Beheerd account 1 & 2 | Nee (automatisch ingevuld) | Beheerde accounts komen overeen met onze records | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Niet-beheerde account 1 & 2 | Nee (automatisch ingevuld) | Niet-beheerde accounts komen overeen met onze records | MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| DUNS-account | Nee (automatisch ingevuld) | DUNS-accounts uit onze administratie | DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| Oplossing 1 | Ja | Oplossings-id (vereist) Valuta waarin de dealwaarde wordt ingevoerd (lijst met valutacodes) (optioneel) Prijs van de SKU (optioneel) Hoeveelheid van de SKU (optioneel) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Teamlid 1 | Ja | Voornaam, achternaam, mobiel nummer en e-mail-id van het betreffende teamlid. | Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Microsoft-teamlid 1 | Nee | Voornaam, achternaam, mobiel nummer en e-mail-id van het betreffende Microsoft-teamlid dat aan de collectieve verkoopkans werkt. | Sam, Verkoper, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
Gerelateerde inhoud
U kunt deze partnercentrumconnectors voor collectieve verkoop gebruiken om samen met Microsoft te verkopen vanuit uw CRM-systemen.