Veldsynchronisatie beheren met Outlook
Met veldsynchronisatie kunnen beheerders de synchronisatierichting instellen tussen apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) en Microsoft Dynamics 365 for Outlook-velden. U kunt de synchronisatie bepalen ongeacht of u Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie (Exchange) gebruikt.
Een verkoper kan bijvoorbeeld persoonlijke notities over een contactpersoon maken en de notities niet synchroniseren met gegevens die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Een beheerder kan het veld Persoonlijke notities voor contactpersonen in Outlook instellen om Dynamics 365 for Outlook niet te synchroniseren met apps voor klantbetrokkenheid, zodat de notities van de verkoper persoonlijk blijven.
Veldsynchronisatie instellen tussen apps voor klantbetrokkenheid en Outlook
Ga in de web-app naar Instellingen (
) >Geavanceerde instellingen.Selecteer Instellingen>Beheer.
Selecteer Systeeminstellingen en kies vervolgens het tabblad Synchronisatie.
Voor Unified Interface selecteert u Instellingen (
) in de rechterbovenhoek >Geavanceerde instellingen>Instellingen>Beheer>Systeeminstellingen>Tabblad Synchronisatie.Selecteer onder Items synchroniseren met Outlook of Exchange de optie gesynchroniseerde velden.
Voor de velden waarvan u de synchronisatie wilt wijzigen, kiest u de pijlen in de kolom Synchronisatierichting. Elke keuze verandert de richting.
Fooi
Houd de aanwijzer boven een veldnaam om de velden te zien die eraan zijn toegewezen.
Selecteer OK>OK om de open dialoogvensters te sluiten.
Laat uw gebruikers weten dat zij de synchronisatie-instellingen kunnen weergeven (niet wijzigen). Meer informatie: Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen apps voor klantbetrokkenheid en Outlook?
Prestaties en synchronisatie
Het configureren van synchronisatie kan invloed hebben op hoe lang het duurt om te synchroniseren tussen Dynamics 365 for Outlook en apps voor klantbetrokkenheid. U moet de configuratie testen voordat u implementeert om acceptabele synchronisatietijden te accepteren.
Machtigingen en synchronisatie
Op rollen gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot een specifiek entiteitstype, op record gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot afzonderlijke records, en de beveiliging op veldniveau beheert de toegang naar specifieke velden. Dit kan allemaal invloed hebben op wat tussen apps voor klantbetrokkenheid en Dynamics 365 for Outlook of Exchange wordt gesynchroniseerd.
De aanbevolen procedure is de beveiligingsinstellingen voor deze beveiligingsmethoden te controleren om te zien of veldsynchronisatie op de gewenste wijze wordt verwerkt. Voor meer informatie raadpleegt u:
Beveiligingsrollen: Een beveiligingsrol maken of bewerken
Velden beveiligen: Beveiliging voor een veld instellen of verwijderen
Meer informatie: Hoe veldbeveiliging van invloed is op synchronisatie tussen apps voor klantbetrokkenheid en Outlook en Beveiligingsconcepten