Microsoft 365 Groepen implementeren

Notitie

Het nieuwe en verbeterde Power Platform-beheercentrum is nu beschikbaar als openbare preview! We hebben het nieuwe beheercentrum zo ontworpen dat het gebruiksvriendelijker is, met taakgerichte navigatie waarmee u sneller specifieke resultaten kunt behalen. Nieuwe en bijgewerkte documentatie wordt gepubliceerd zodra het nieuwe Power Platform-beheercentrum algemeen beschikbaar is.

Notitie

Per februari 2022 wordt de ondersteuning voor Microsoft 365 Groepen (voorheen bekend als Office Groepen) en Yammer in Dynamics 365 afgeschaft. Dit heeft gevolgen voor klanten die gebruikmaken van Microsoft 365 Groepen en/of Yammer voor samenwerking in Dynamics 365. We raden klanten aan over te stappen naar Microsoft Teams voor geavanceerdere samenwerkingsfunctionaliteiten. Zie Apps voor klantbetrokkenheid integreren in Dynamics 365 met Microsoft Teams voor inforamtie over het integreren van Dynamics 365 met Teams.

Neem bij vragen over de beëindiging contact op met uw Microsoft-medewerker van de klantenservice of Microsoft-partner.

Microsoft 365 Groepen, beschikbaar met Dynamics 365-apps, biedt een nieuwe omgeving voor samenwerking met Microsoft 365-gebruikers die geen apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) gebruiken, zoals Dynamics 365 Sales en Customer Service. Gebruik bijvoorbeeld Microsoft 365 Groepen wanneer een verkoopteam een belangrijke verkoopkans heeft die input vereist van verschillende mensen die geen toegang hebben tot apps voor klantbetrokkenheid. Microsoft 365 Groepen biedt een enkele locatie voor het delen van documenten, gesprekken, vergaderingen en notities. U kunt Microsoft 365 Groepen inschakelen voor elke gewenste entiteit.

Tip

Bekijk het volgende voor een snelle inleiding in Microsoft 365 Groepen:

• Meer informatie over groepen

Vereisten

Het volgende is vereist voor gebruik van Microsoft 365 Groepen met Customer Engagement-apps:

• Apps voor klantbetrokkenheid

• Deze functie vereist dat u een Microsoft 365-abonnement hebt of een abonnement op een onlineservice, zoals SharePoint Online of Exchange Online.

• Om documentopslag met Microsoft 365 Groepen te gebruiken, hebt u toegang tot SharePoint Online en toegang tot het OneNote-notitieblok van de groep nodig.

• Exchange Online

• Om documentopslag met Microsoft 365 Groepen te gebruiken, hebt u toegang tot SharePoint Online en toegang tot het OneNote-notitieblok van de groep nodig.

Microsoft 365 Groepen provisioneren

Microsoft 365 Groepen is een oplossing die u provisioneert vanuit uw Microsoft 365-beheercentrum.

Notitie

Gebruikers moeten een Exchange Online-postvak hebben ingesteld voor gebruik van Microsoft 365 Groepen. Exchange Online is al correct geconfigureerd voor organisaties als onderdeel van Microsoft 365. U moet tevens op server gebaseerde SharePoint-integratie inschakelen om documenten in een Microsoft 365-groep te kunnen bekijken. U hoeft geen gebruik te maken van SharePoint-integratie, maar alleen de verbinding naar SharePoint Online in te stellen. De integratie op een server gebaseerde SharePoint is eveneens vereist voor het notitieblok van groep OneNote in te schakelen.

Meer informatie: Apps voor klantbetrokkenheid instellen voor gebruik van SharePoint Online

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.

2. Selecteer Resources>Dynamics 365-apps.

3. Selecteer Office365Groups en selecteer vervolgens Installeren.

Zodra de installatie van de oplossing is voltooid, kunt u Microsoft 365 Groepen configureren.

Notitie

Als u een oplossing installeert, wordt uw site voor korte tijd offline genomen in de onderhoudsmodus. We adviseren u de oplossing te installeren wanneer dit minimale impact heeft op de gebruikers.

Vereiste bevoegdheden controleren

De beveiligingsbevoegdheid, ISV Extensions, is vereist voor het gebruik van Microsoft 365 Groepen. U kunt deze bevoegdheid toevoegen aan of verwijderen uit aangepaste of standaardbeveiligingsrollen om in uw zakelijke behoeften te voorzien. Als een gebruiker deze bevoegdheid niet heeft, ziet hij of zij het Microsoft 365 Groepen-item niet in het navigatiemenu van een record.

1. Meld u als beheerder (servicebeheerder of gemachtigde beheerder) aan bij het Power Platform-beheercentrum.

2. Selecteer in het menu aan de linkerkant Omgevingen en selecteer vervolgens een omgeving.

3. Selecteer Instellingen>Gebruikers en machtigingen>Beveiligingsrollen.

4. Selecteer de te controleren beveiligingsrol en selecteer vervolgens het tabblad Aanpassing.

5. Controleer in de sectie Diverse bevoegdheden de instelling voor de bevoegdheid ISV-uitbreidingen. Als de beveiligingsrol niet de bevoegdheid ISV-extensies heeft, selecteert u deze om deze in te stellen op Organisatie.

6. Kies Opslaan en sluiten.

Microsoft 365 Groepen configureren

Nadat u Microsoft 365 Groepen hebt ingeschakeld, kunt u deze inschakelen voor elke gewenste entiteit. Het lidmaatschap van een beveiligingsgroep is gekoppeld aan de entiteit. U configureert Microsoft 365 Groepen in apps voor klantbetrokkenheid.

1. Ga in de web-app naar Instellingen () >Geavanceerde instellingen.

2. Selecteer Instellingen>Office 365 Groepen.

3. Selecteer op de pagina Instellingen voor integratie van Microsoft 365 GroupsEntiteit toevoegen en kies een entiteit uit de vervolgkeuzelijst. Herhaal deze stap voor elke entiteit die u wilt inschakelen, inclusief het aanpassen van entiteiten.

4. U kunt desgewenst ook Automatisch maken selecteren voor een entiteit om automatisch een nieuwe groep te laten maken als een nieuwe record voor die entiteit wordt gemaakt. Wij adviseren u echter deze optie alleen te kiezen voor entiteiten die gewoonlijk grote groepen vereisen voor samenwerking.

5. Als u alle entiteiten hebt toegevoegd die u wilt inschakelen voor Microsoft 365 Groepen, klikt u op Alles publiceren.

Al uw uitstaande systeemaanpassingen worden gepubliceerd, met inbegrip van de aanpassingen die u mogelijk wel hebt opgeslagen maar niet gepubliceerd in een ander gebied.

U bent nu klaar om Microsoft 365 Groepen te gebruiken. Zie Samenwerken met uw collega's met behulp van Microsoft 365 Groepen

Gebruik de Microsoft 365-connectors voor Groepen

Gebruik de Microsoft 365-connectors voor Groepen om nieuwe of bestaande Microsoft 365 Groepen met apps voor klantbetrokkenheid te verbinden zodat de groep wordt gewaarschuwd wanneer er nieuwe activiteiten zijn geplaatst. Volg deze stappen om het te installeren:

Tip

Bekijk het volgende blog: Dynamics CRM Online-connector voor Microsoft 365 Groepen

1. Meld u aan bij uw Microsoft 365 Outlook.

2. Maak of kies een Microsoft 365 Groep.

3. Selecteer Uw apps verbinden.

   

4. Schuif omlaag naar Dynamics 365 en selecteer vervolgens Toevoegen.

5. Als u toegang hebt tot meer dan een omgeving, kiest u welke omgeving u met deze Microsoft 365-groep wilt verbinden. Als u maar toegang hebt tot één organisatie, wordt deze stap overgeslagen en gaat u door naar de volgende stap.

6. Kies de record waarmee u deze Microsoft 365 Groep wilt verbinden en selecteer vervolgens Opslaan.

   

   Zodra ze verbonden zijn, wordt de connector boven aan de verbindinglijst weergegeven met een overzicht van de verbonden records.

   

   Als u een verbonden record wilt verwijderen, selecteert u Weergave en selecteert u vervolgens Verwijderen.

   

Notitie

Let op het volgende over de Microsoft 365-connectors voor groepen:

• Worden alleen records van account, potentiële klant en verkoopkans ondersteund.
• Kunt u maximaal vijf records verbinden.
• Alleen de taaktypeactiviteiten verzonden aan de groep connectorkaarten als.
• De activiteit wordt weergegeven als het in een nieuw kaartindeling in de groep.
• De velden in de toewijzing zijn in het Groepgesprek dat wordt weergegeven niet worden aangepast.
• U hoeft niets te doen in apps voor klantbetrokkenheid om de connector te laten werken.
• Voor gevoelige informatie moet u uw record verbinden met een persoonlijke groep waar alleen goedgekeurde leden de inhoud kunnen weergeven. Openbare groepen, is voor iedereen in weergaveinhouden organisatie toegang tot. Zie "Openbare en besloten Microsoft 365-groepen" in Meer informatie over groepen.

Privacyverklaring

Wanneer een gebruiker de functie Microsoft 365-groepen gebruikt om een Office-groep te verbinden met apps voor klantbetrokkenheid, worden gegevens (zoals nieuwe gesprekken en documenten) opgeslagen op het Exchange- en/of SharePoint-systeem en gedeeld met de leden van die Office-groep, zelfs als ze geen licentie hebben of geen gemachtigde gebruikers zijn. Gebruikers kunnen de gegevens waartoe ze toegang hebben alleen delen, en beheerders kunnen de gegevens die worden gedeeld beperken door de toegangsrechten van de gebruikers te beperken.

Zie ook

Samenwerken met uw collega's door Microsoft 365 Groepen te gebruiken
CRM-blog: Dynamics CRM Online-connector voor Microsoft 365 Groepen
Apps voor klantbetrokkenheid instellen voor gebruik van Exchange Online