Nieuwe functies voor beheerders en aanpassers in Microsoft Dynamics 365

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Notitie

Dit onderwerp gaat over de nieuwe functies in Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016. Voor de lijst met toekomstige functies in Dynamics 365 (online), versie 9.0, raadpleegt u onze nieuwe documentatiesite op docs.microsoft.com op https://docs.microsoft.com/dynamics365/

Vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016 maakt de functionaliteit van Dynamics CRM deel uit van Dynamics 365, een pakket met intelligente bedrijfstoepassingen. Deze Help-inhoud is van toepassing op de nieuwe Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service en Project Service Automation. Daarnaast zijn deze pagina's van toepassing op alle ondersteunde versies van Dynamics CRM. Raadpleeg in voorkomend geval de sectie Van toepassing op op elke pagina om te bepalen welke versies van toepassing zijn.

Voor eindgebruikersfuncties die zijn geïntroduceerd in Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016, raadpleegt u: Dynamics 365 Help en training: Nieuwe functies. Als u een ontwikkelaar bent, raadpleegt u: Nieuwe functies voor ontwikkelaars: Microsoft Dynamics 365. Raadpleeg ook het Leesmij-bestand.

NIeuwe functies in maart voor Dynamics 365 (online)

• Openbaar voorbeeld: introductie van Live Assist voor Dynamics 365 mogelijk gemaakt door CaféX

• Gegevensexportservice: hersynchronisatierecords waarvan synchronisatie mislukt is

• Dynamics 365 (online) connectors voor Logic-apps, Flow en PowerApps

Openbaar voorbeeld: introductie van Live Assist voor Dynamics 365 mogelijk gemaakt door CaféX

De mogelijkheid voor uw klanten verbinding te maken met uw personeel is een fundamentele functie wanneer u toonaangevende service en ondersteuning biedt. Medewerkers kunnen meerdere live chatgespreksessies voeren binnen Dynamics 365 (online) of Unified Service Desk met Live Assist voor Dynamics 365 - mogelijk gemaakt door CaféX, wat kan worden geïnstalleerd vanuit de Dynamics 365-beheercentrum.Meer informatie:Installeer of verwijder een voorkeursoplossing

Live Assist voor Dynamics 365 - mogelijk gemaakt door CaféX is ontwikkeld door CaféX als externe oplossing. Beheerders configureren Live Assist voor Dynamics 365 - mogelijk gemaakt door CaféX vanuit Microsoft Dynamics 365 of Unified Service Desk om een rijke alomvattende ervaring te bieden voor medewerkers die aanwezigheidscontrole, chatindicators en visuele betrokkenheid bij klanten dankzij gezamenlijk bladeren omvat.

Belangrijk

• Deze functie is momenteel beschikbaar in de regio's Noord-Amerika (NAM), Canada (CAN) en Europa, Midden-Oosten, Afrika (EMEA).

• Wij stellen deze voorbeeldversie beschikbaar zodat u deze kunt proberen en ons kunt laten weten wat u ervan vindt. Uw feedback helpt ons prioriteiten te stellen met betrekking tot het werk voor het opnemen van de voorzieningen die u het meest nodig hebt. Wij vragen u ons uw suggesties te doen toekomen en problemen te melden via onze openbaar toegankelijke feedbacksite:Microsoft Connect

Meer informatie:Live Assist voor Microsoft Dynamics 365 mogelijk gemaakt door CaféX

Gegevensexportservice: hersynchronisatierecords waarvan synchronisatie mislukt is

Met deze nieuwe voorbeeldfunctie voor Gegevensexportservice kunt u herstellen van synchronisatiefouten met hersynchronisatie op verzoek vanuit de werkbalk Exportprofiel.

Meer informatie:Synchronisatieproblemen oplossen

Dynamics 365 (online) connectors voor Logic-apps, Flow en PowerApps

Gebruik Azure Logic-apps of Microsoft Flow voor het instellen van geautomatiseerde werkstromen tussen een Dynamics 365 (online)-exemplaar en uw keuze uit veel andere apps en beschikbare services om bestanden te synchroniseren, waarschuwingen te ontvangen, gegevens te verzamelen, en meer.

Meer informatie:Een Logic-app maken met de Dynamics 365-connector en Een Flow maken met Dynamics 365 (online)

Gebruik Microsoft PowerApps om snel mobiele apps met weinig of geen code te genereren, aan te passen, te delen en uit te voeren. Met de Dynamics 365 (online)-connector kunt u in enkele minuten nuttige mobiele apps maken om met uw organisatie te delen.

Meer informatie:Verbinding maken vanuit Microsoft PowerApps met Dynamics 365

Nieuwe functies in Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016

• Introductie van modulaire bedrijfsapps, appontwerper en siteoverzichtontwerper

• Uniformering en verbeteringen van processen

• Uw eigen Leerpad-inhoud (begeleide help) voor uw gebruikers maken

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service-verbeteringen

• Verbeteringen van portalmogelijkheden voor Microsoft Dynamics 365

• Verbeteringen in mobiele apps

• Verbeteringen in Zoeken op relevantie

• De gekoppelde activiteiten van de gerelateerde entiteiten weergeven

• Aangepast besturingselement voor bewerkbaar raster

• Verbeterdingen Power BI-integratie

• Voorbeeldfunctie: Integratie van cognitieve Azure-services

• Microsoft Dynamics 365 (online) gegevens repliceren naar Microsoft Azure SQL-database met gegevensexport

• Door klant geïnitieerde back-up- en terugzetbewerkingen

• Toegangsbeperking met vertrouwde IP-regels

• Metrische gegevens over uw exemplaar weergeven met de oplossing Organisatie-inzichten

• Voorbeeldfunctie: service Customer Insights

• Voorbeeldfunctie: Relatie-inzichten

Introductie van modulaire bedrijfsapps, appontwerper en siteoverzichtontwerper

U kunt nu aangepaste op taken gebaseerde apps voor uw gebruikers maken. Apps zijn oplossingsondersteunde onderdelen die verwijzingen bevatten naar het bestaande Dynamics 365-schema.

Gebruik de nieuwe appontwerper om snel eenvoudige (één entiteit) of complexe (meerdere entiteiten) bedrijfsapps te maken. De appontwerper, een op tegels gebaseerde informatiestructuur, maakt het ontwerpen van apps zeer eenvoudig. U hoeft alleen de benodigde set onderdelen te kiezen, zoals formulieren, weergaven, grafieken, dashboards en processtromen en u kunt in een oogwenk eenvoudige of complexe apps zoals aanvraagbeheer of leadbeheer maken. Zodra u alle gewenste onderdelen hebt verzameld, kunt u de app ook controleren op eventueel ontbrekende of vereiste onderdelen.

Met de nieuwe siteoverzichtontwerper, die met de appontwerper is geïntegreerd, wordt het maken van een navigatie en siteoverzicht voor uw apps aanzienlijk vereenvoudigd. Gebruik de WYSIWYG-ontwerper waarmee u snel gebieden en subgebieden binnen het siteoverzicht kunt slepen en neerzetten.

Als u een app hebt ontworpen, kunt u toegang tot en zichtbaarheid van de app beheren door de app tot specifieke rollen te beperken.

Meer informatie:

• Aangepaste bedrijfsapps ontwerpen met de appontwerper

• Apps openen en schakelen tussen apps

Uniformering en verbeteringen van processen

Het definiëren en afdwingen van consistente processen is zeer belangrijk voor elk succesvol bedrijf.Dynamics 365 bevat een aantal processen, zoals bedrijfsprocesstromen, mobiele taakstromen en werkstromen, om organisaties te helpen hun productiviteit en klanttevredenheid te verbeteren. Tot nu toe werden deze processen gemaakt en aangepast door verschillende ontwerpinterfaces te gebruiken. In deze versie zetten we een eerste stap in het vereenvoudigen van de ontwerpervaring door de aanpassingsgebruikersinterface uniform te maken voor bedrijfsprocesstromen, mobiele taakstromen en bedrijfsregels. De nieuwe ontwerpomgeving is gebaseerd op een visuele interface van slepen en neerzetten.

Ook voegen we een aantal nieuwe krachtige functies en mogelijkheden toe, zoals bedrijfsprocessen die gelijktijdig worden uitgevoerd en beveiligingsrolondersteuning voor bedrijfsprocesstromen en mobiele taakstromen. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de nieuwe functies en de voordelen ervan.

Functie	Voordeel
Schakelen tussen bedrijfsprocesstromen die gelijktijdig worden uitgevoerd	Met gelijktijdige bedrijfsprocesstromen kunnen aanpassers meerdere bedrijfsprocessen configureren en ze koppelen aan dezelfde beginrecord. Gebruikers kunnen schakelen tussen meerdere bedrijfsprocessen die gelijktijdig worden uitgevoerd en ze kunnen hun werk hervatten in de fase van het proces waar ze zich bevonden.
Procesbeveiliging	Met gelijktijdige bedrijfsprocesstromen is het van het grootste belang bedrijfsprocesdefinities te scheiden op basis van gebruikersrollen. Een aanpasser kan bijvoorbeeld bedrijfsprocessen zo configureren dat de verkoper geen toegang heeft tot de bedrijfsprocesstromen voor marketing of serviceteam. Gebruikers kunnen werken aan processen waartoe ze toegang hebben op basis van hun beveiligingsrol zonder dat ze het werk van anderen verstoren.
Automatisering (op aanvraag via procesgebeurtenissen)	Met bedrijfsprocesstromen worden gebeurtenissen steeds geactiveerd wanneer een proces op een record wordt toegepast, wordt de status ervan gewijzigd in Actief, Voltooid of Afgebroken of wordt de fase gewijzigd. Hierdoor kunnen aanpassers werkstromen op aanvraag aanroepen om de uitvoering van acties te automatiseren op basis van die gebeurtenissen.
Automatisering (via werkstromen)	Aanpassers kunnen bedrijfsprocesstromen koppelen aan synchrone (realtime) of asynchrone (achtergrond) werkstromen. De werkstromen worden geactiveerd door wijzigingen in het procesexemplaar of door wijzigingen in de velden van de deelnemende records.
Procesontwerper	Met de nieuwe visuele procesontwerper voor slepen-en-neerzetten kunnen processen worden gemaakt, zoals bedrijfsprocesstromen, mobiele taakstromen en bedrijfsregels, met draagbare bedrijfslogica via een intuïtieve grafische interface.
Proces markeren als voltooid of afgebroken	Bedrijfsprocesstromen kunnen worden gemarkeerd als Actief, Voltooid of Afgebroken. Hiermee kan de voortgang van processen van begin tot eind worden bijgehouden met grafieken en rapporten, en kunnen ´stage gating´-regels worden afgedwongen voor alle fasen van het proces, inclusief de laatste fase.
Bedrijfsaanbeveling	Aanpassers kunnen nieuwe bedrijfsregels maken waarmee op basis van de gegevens van records een voorstelballon met tekst wordt weergegeven die gebruikers helpt bij het uitvoeren van een bedrijfsprocesstroom of het invullen van een formulier.
Key Performance Indicators (KPI´s)	Met bedrijfsprocesstromen wordt voortaan de tijd in elke fase bijgehouden en de tijd die in totaal nodig is om het proces te voltooien. De rapporten kunnen zo worden gemaakt dat de prestaties worden gevisualiseerd en geanalyseerd voor optimale verkoopkansen.
Mobiele taakstromen	Mobiele taakstromen zijn over het algemeen beschikbaar voor online en lokale implementaties via internet. Ze ondersteunen Dynamics 365-oplossingen en beveiligingsrollen waarmee aanpassers taakstromen kunnen scheiden op basis van gebruikersrol.
Direct te gebruiken berichten en acties van Dynamics 365	Bepaalde Dynamics 365-berichten kunnen nu direct via werkstromen en acties worden aangeroepen. Hiermee wordt de automatisering van taken vereenvoudigd.

Meer informatie:

• Een nieuw bedrijfsprocesstroom maken

• Een mobiele takenstroom maken

• Een bedrijfsregel of bedrijfsaanbeveling maken

Uw eigen Leerpad-inhoud (begeleide help) voor uw gebruikers maken

In Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2016 werd Leerpad geïntroduceerd, waarmee training, scenario's, video's en artikelen met uitgebreide context op het juiste moment in de app kunnen worden aangeleverd. Met Update voor Microsoft Dynamics 365 (online) - december 2016 kunt u nu uw eigen Leerpad-ervaring voor uw Dynamics 365 (online)-gebruikers samenstellen. Zo kunt u bijvoorbeeld een Leerpad-traject op maat maken voor het trainen van uw verkoopteam. Met Leerpad kunt u aangepaste inhoud aanbieden, die specifiek is afgestemd op de veiligheidsrol van een gebruiker. Zo zien bijvoorbeeld leden van het verkoopteam zijbalken en begeleide taken op basis van Leerpad die specifiek zijn voor hun rollen, terwijl servicemedewerkers op hun verantwoordelijkheden afgestemde inhoud zien. U kunt ook in verschillende organisaties voor dezelfde beveiligingsrollen verschillende content laten weergeven. En u kunt uw inhoud vertalen in verschillende talen, bedoeld voor verschillende gebruikers en organisaties.

Leerpad is een goede manier om persoon te helpen nieuwe functies te ontdekken en nieuwe formulieren of bedrijfsprocessen te leren kennen, in hun eigen tempo en zonder de app te moeten verlaten. Zo kunt u de benodigde tijd en kosten voor trainingen reduceren en teamleden sneller productief laten worden met Dynamics 365 (online).

Meer informatie:

• Uw eigen begeleide help (Leerpad) voor uw gebruikers maken

• Bekijk een korte video (1:49) over hoe Leertraject functioneert.

Microsoft Dynamics 365 for Field Service-verbeteringen

We hebben de volgende verbeteringen aangebracht:

• Connected Field Service: Connected Field Service, nieuw in deze versie, helpt serviceorganisaties over te stappen van een duur storingsoplossingsmodel naar een proactief en voorspellend servicemodel door controle en voorspellend onderhoud te combineren met Internet of Things (IoT) en Machine Learning.Meer informatie:Door middel van Connected Field Service op afstand apparatuur van klanten bewaken en onderhouden

  Dit zijn de belangrijkste voordelen:

  • Uitval reduceren met proactieve waarschuwingen van verbonden apparaten.

  • Problemen sneller aanpakken door apparaten op afstand te controleren en klanten op de hoogte te houden.

  • Onderhoudskosten verlagen door een technicus met de juiste expertise, die beschikbaar is op de juiste locatie ter plaatse te sturen om de taak uit te voeren.

    Als platform maakt IoT ook mogelijk dat ISV´s en partners nieuwe IoT-scenario's activeren voor elke Dynamics 365-entiteit.

• Resourceplanningsoptimalisatie: met resourceplanningsoptimalisatie kunt u het systeem zo instellen dat meerdere items op herhaaldelijke basis automatisch worden gepland om de algehele reistijd te minimaliseren en efficiënt gebruik te maken van alle planbare resources. Bij resourceplanningsoptimalisatie wordt rekening gehouden met een aantal beperkingen en doelstellingen wanneer planningen worden geoptimaliseerd, zoals resourcebeschikbaarheid, vereiste vaardigheden, prioriteit, duur en tijdvensters.Meer informatie:Meerdere boekingsvereisten inplannen met herhalingen

• Gemeenschappelijke planningservaring: met de nieuwe gemeenschappelijke planningservaring kunt u alles plannen. U kunt uniforme planning inschakelen voor elke entiteit, waaronder aangepaste entiteiten. U kunt deze functie bijvoorbeeld inschakelen om marketingbezoeken voor een verkoopkans te plannen of om tijd te boeken voor een aanvraag, werkorders enzovoort.

  Voor organisaties die gebruikmaken van de mogelijkheden van Field Service, ziet u een nieuwe geïntegreerde planningservaring.

  Voor organisaties die gebruikmaken van de mogelijkheden van Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation, is er een nieuwe verbeterde planningservaring.Meer informatie:Alle entiteiten plannen in Dynamics 365

Meer informatie:Dynamics 365 for Field Service Gebruikershandleiding

Verbeteringen van portalmogelijkheden voor Microsoft Dynamics 365

We hebben een groot aantal verbeteringen aangebracht in Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Meertalige portalondersteuning: door de meertalige inhoud op te halen die u maakt in Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, kunt u uw klanten, partners en medewerkers in meerdere regio's ondersteunen. Meertalige portals ondersteunen ook talen met multibyte-tekens, zoals Japans, Chinees en Koreaans.

• Meervoudige zoekopdracht voor kennisartikelen: zoek naar portalinhoud met behulp van verschillende eigenschappen van kennisartikelen zoals filters om verbeteringen aan te brengen in de manier waarop klanten snel kunnen zoeken naar gewenste inhoud. Meervoudige portalzoekopdrachten kunnen de zichtbaarheid en doelmatigheid verbeteren van inhoud die niet met een traditionele zoekopdracht wordt opgehaald.

• Inhoudtoegangsniveaus voor kennisartikelen: ontwikkel een goed gestructureerde Knowledge Base en biedt inhoud aan de juiste doelgroep met inhoudtoegangsniveaus. U kunt gestructureerde leerpaden voor uw gebruikers maken en voorkomen dat niet-relevante inhoud wordt opgehaald.

• Project Service Automation-integratie: leveranciersbedrijven kunnen Project Service Automation-integratie gebruiken om toegang en zichtbaarheid voor actieve en gesloten projecten in alle fasen van een projectlevenscyclus te bieden aan hun partnerkanaal en klant. Leden van het Project Service-team van partners, beoordelaars en klanten kunnen de projectstatus bekijken en offertes, orderformulieren en boekbare resources rechtstreeks vanuit de partnerportal weergeven.

• Field Service-integratie: leveranciersbedrijven kunnen de Field Service-integratie gebruiken om informatie over actieve overeenkomsten, activa, werkorders, facturen en ondersteuningsaanvragen aan hun partnerkanaal en klanten weer te geven. Leden van het Field Service-team van partners, beoordelaars en klanten kunnen rechtstreeks vanuit de partnerportal toegang krijgen tot deze informatie.

• Samenwerking met meerdere partners: distribueer verkoopkansen naar meerdere partners om een verkoopkans te maximaliseren en de beste oplossingen te bieden voor de wensen van uw klanten. Partnerverkopers kunnen met elkaar samenwerken om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten, waaraan ze normaal gesproken niet kunnen voldoen, met de hulp van andere partners en ze kunnen informatie uitwisselen aan elkaar, zoals product- en prijswijzigingen, notities of opmerkingen en partnercontactpersonen om de verkoopkans beter te kunnen benutten.

• Partnerintroductie en -werving: gebruik de partnerwervings- en introductiemogelijkheden om de beste partners in uw partnerkanaal te identificeren, te werven en te introduceren voor betere verkoop- en service-ervaringen voor de klant. Gebruik ingebouwde dashboards om een beter inzicht in uw huidige partnerkanaal te krijgen en te focussen op de verbetering van uw kanaaldekking op basis van geïdentificeerde hiaten.

• Partnerlocatie: geef uw klanten de mogelijkheid de juiste partners te vinden in uw partnerecosysteem op basis van geografische locatie, productexpertise, ondersteunde bedrijfstakken, partnercategorieën enzovoort.

• Partnerportaldashboard: partners kunnen inzicht krijgen in hun verkoopkanspijplijn en hun prestaties met portaldashboards. Met deze informatie kunnen partners beter weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot verkoopkansen waarop ze bieden, evenals momenteel actieve verkoopkansen en intelligentere resources. Ook kunnen ze hun relaties met klanten en de moederorgansiatie verbeteren.

• Dealregistratie en beveiliging: bied uw partnerkanaal de mogelijkheid meer deals te registreren door mogelijkheden van dealregistratie te bieden. Partners kunnen verkoopkansen via de portal registreren om te profiteren van dealbeveiliging en andere voordelen. Met deze mogelijkheden stimuleert u uw partnerkanaal om met u samen te werken en meer te verkopen.

Verbeteringen in mobiele apps

We hebben de volgende verbeteringen aangebracht:

• Nieuwe indelingen: de nieuwe indelingen in de mobiele app hebben één belangrijk effect voor beheerders en aanpassers. Items worden nu weergegeven in stacks zodat er meer info tegelijk kan worden weergegeven. Items in elke sectie worden standaard gestapeld, maar met de formuliereneditor kunt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop deze secties worden weergegeven om beter te laten zien hoe uw organisatie werkt.

• Multimedia-inhoud: gebruikers kunnen multimedia-inhoud voortaan rechtstreeks in de mobiele app opnemen. Houd er rekening mee dat als u te maken hebt met grote bestanden, u gebruikers moet aanraden de instellingen van hun apparaat zo te wijzigen dat foto´s met een lagere resolutie worden gebruikt.

• Uitgebreid synchronisatiefilter: gebruikers kunnen beter afgestemde keuzes maken ten aanzien van de gegevens die ze met hun apparaten willen synchroniseren. Dit houdt in dat ze het geheugen van hun apparaat niet hoeven vol te stoppen met grote sets records. Ze kunnen alleen gebruiken wat ze nodig hebben.

• JavaScript-ondersteuning: de offlinemodus ondersteunt nu de mogelijkheid om ClientAPI (JavaScript) uit te voeren, zodat u uw bedrijfslogica aan de clientzijde kunt uitvoeren terwijl gebruikers offline zijn.

• Ondersteuning webresources: de offlinemodus ondersteunt nu ook webresources.

Meer informatie:

• Dynamics 365 Help en training: Nieuwe functies

• Gebruikershandleiding Dynamics 365 voor telefoons en tablets

Verbeteringen in Zoeken op relevantie

Met nieuwe facet- en filterondersteuning hebben gebruikers de mogelijkheid zoekresultaten te bekijken en te verkennen zonder dat ze de zoektermen steeds opnieuw moeten verfijnen. De algemene facetten van Zoeken op relevantie worden gebruikt voor de velden die gemeenschappelijk zijn voor de meeste entiteiten in Dynamics 365 Vier facetten worden standaard weergegeven aan de linkerkant van de pagina met resultaten van Zoeken op relevantie, zoals hieronder wordt getoond. De facetten staan voor de velden Recordtype, Eigenaar, Gewijzigd op en Gemaakt op.

Als gebruikers een bepaalde entiteit in het facet Recordtype selecteren, kunnen ze maximaal vier extra facetten specifiek voor de entiteit kiezen. Voor de entiteit Account kunt u bijvoorbeeld facetten configureren met informatie over de jaaromzet van de account, de desbetreffende branche en de gegevens van primaire contactpersoon. De niet-tekstentiteitsvelden die u toevoegt via Weergavekolommen in de entiteit Weergave Snel zoeken, worden weergegeven als entiteitspecifieke facetten op de pagina met resultaten van Zoeken op relevantie.

Andere verbeteringen zijn:

• Gebruikers kunnen voortaan zoeken in documenten die zijn bijgevoegd bij e-mail en afspraken, evenals documenten die bij een notitie zijn bijgevoegd.

• De velden Optieset en Opzoeken zijn doorzoekbare velden in deze versie.

• We hebben ook ondersteuning toegevoegd voor het weergeven van resultaten voor rijen die met een gebruiker zijn gedeeld.

Meer informatie:Zoeken op relevantie configureren voor de organisatie

De gekoppelde activiteiten van de gerelateerde entiteiten weergeven

We hebben een nieuwe markering toegevoegd met de naam Samenvouwweergave in de aanpassingsgebruikersinterface in het formulier Relatiegedrag. Hiermee kunnen aanpassers aangeven dat gekoppelde activiteiten van de gerelateerde entiteit moeten worden opgenomen in de Gekoppelde weergave van activiteiten voor de primaire entiteit. De markering Samenvouwweergave kan alleen worden ingesteld als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• De primaire en de gerelateerde entiteit moet een 1:N (een-op-veel) of N:1 (veel-op-een) aangepaste relatie zijn. De markering kan niet voor een van de direct te gebruiken systeemrelaties worden ingesteld.

• De primaire entiteit voor de relatie moet Account, Contactpersoon of Verkoopkans zijn. Dit komt doordat dit de enige entiteitformulieren in het systeem zijn waarin de Gekoppelde weergave van activiteiten wordt weergegeven. U kunt geen andere primaire entiteit opgeven voor samenvouwweergaven van activiteiten.

• De gerelateerde entiteit moet Activiteiten ondersteunen.

De geldige opties voor de markering Samenvouwweergave zijn:

• Geen items trapsgewijs (standaard)

• Alle it. trapsgewijs

Aangepast besturingselement voor bewerkbaar raster

Het nieuwe aangepaste besturingselement Bewerkbaar raster ondersteunt inline bewerking, complexe rasterlogica en bedrijfsregels. Het besturingselement Bewerkbaar raster kan op entiteitniveau worden ingesteld in de Dynamics 365-webclient, Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets. Voor dashboards zijn bewerkbare rasters alleen beschikbaar in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

Als u het besturingselement Bewerkbaar raster wilt inschakelen voor verschillende clients, gaat u naar Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Onderdelen > Entiteiten. Selecteer in het dialoogvenster Informatie van een entiteit het tabblad Besturingselementen.

Hier vindt u enkele voorbeelden voor het configureren van besturingselementen voor Bewerkbaar raster:

• Configureer het besturingselement Bewerkbaar raster als een standaardbesturingselement voor verschillende clients. Hiermee kunnen gebruikers schakelen tussen alleen-lezen rasters en bewerkbare rasters.

• Configureer eigenschappen voor het besturingselement Bewerkbaar raster, zoals het filter Groeperen op, Opzoeken of gerelateerde rastereigenschappen. Dit biedt mogelijkheden voor inline bewerking in het hoofdraster en het geneste raster in één weergave zonder dat u hoeft te schakelen tussen records of weergaven.

• Configureer gebeurtenishandlers om complexe rasterlogica te ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld JavaScript-bibliotheken uploaden voor de volgende gebeurtenissen: OnRecordSelect, OnSave en OnChange.

• Maak bedrijfsregels op entiteitniveau om bedrijfslogica in bewerkbare rasters te ondersteunen.

Meer informatie:Rasters maken (lijsten) in Dynamics 365 met het aangepaste besturingselement Bewerkbaar raster

Verbeterdingen Power BI-integratie

Voortbouwend op de verbeteringen in Microsoft Power BI uit de vorige versie kunnen Power BI-dashboards nu worden toegevoegd aan persoonlijke Microsoft Dynamics 365-dashboards. Deze versie biedt ook ondersteuning voor Dynamics 365 voor tablets en mobiele Dynamics 365 voor telefoons-clients.

Meer informatie:Power BI met Microsoft Dynamics 365 gebruiken

Voorbeeldfunctie: Integratie van cognitieve Azure-services

Cognitieve Azure-services omvatten verschillende API's die gebruikmaken van de mogelijkheden van machine learning. Sommige Microsoft Dynamics 365-functies kunnen de tekstanalyse-API's gebruiken voor het detecteren van het gevoel, de sleutelzinnen, onderwerpen en de taal van de tekst in uw Microsoft Dynamics 365-gegevens. Op dezelfde manier kan Microsoft Dynamics 365 met behulp van de aanbevelingen-API automatisch productaanbevelingen doen aan uw gebruikers. Er zijn verschillende functies beschikbaar die gebruikmaken van de mogelijkheden van Azure-tekstanalyse en Aanbevelingendiensten.

Meer informatie:

• Openbaar voorbeeld: modellen maken en beheren om productaanbevelingen te doen

• Openbaar voorbeeld: automatisch Knowledge Base-artikelen voorstellen

• Openbaar voorbeeld: Onderwerpanalyse

• Openbaar voorbeeld: soortgelijke aanvragen voor een aanvraag voorstellen

• Documentsuggesties inschakelen

Microsoft Dynamics 365 (online) gegevens repliceren naar Microsoft Azure SQL-database met gegevensexport

Gegevensexportservice is een invoegtoepassing die beschikbaar wordt gesteld als een Microsoft Dynamics 365-oplossing. Deze service voegt de mogelijkheid toe om Microsoft Dynamics 365 (online)-gegevens te repliceren naar een Microsoft Azure SQL-database-database in een Microsoft Azure-abonnement dat eigendom is van de gebruiker. De ondersteunde doelen zijn Microsoft Azure SQL-database en Microsoft AzureSQL Server op Microsoft Azure virtuele machines. Met Gegevensexportservice worden alle Dynamics 365-gegevens intelligent gesynchroniseerd met het Microsoft Dynamics 365 (online)-systeem. Daarna worden wijzigingen continu gesynchroniseerd (deltawijzigingen). Dit biedt verschillende analyse- en rapportagescenario's boven op de Dynamics 365-gegevens met Azure-gegevens en analyseservices en opent nieuwe mogelijkheden voor klanten en partners aangepaste oplossingen te maken.

Meer informatie:Microsoft Dynamics 365 (online) gegevens repliceren naar Microsoft Azure SQL-database

Door klant geïnitieerde back-up- en terugzetbewerkingen

Beveiliging van uw Dynamics 365-gegevens en een continue beschikbaarheid van service is belangrijk voor u en voor ons. U hebt meerdere verschillende opties om van uw Dynamics 365 (online)-exemplaren een back-up te maken en deze terug te zetten. In CRM Online 2016 Update 1 introduceerden we back-ups op aanvraag die u in Productie- en Sandbox-exemplaren kunt uitvoeren. Er zijn twee typen Dynamics 365 (online)-back-ups: systeem en op aanvraag.

Informatie over systeemback-ups:

• Van al uw exemplaren wordt een back-up gemaakt.

• Systeemback-ups vinden dagelijks plaats.

• Systeemback-ups worden maximaal drie dagen bewaard. Controleer uw vervaldatum.

• Systeemback-ups tellen niet mee voor uw opslaglimieten.

Informatie over back-ups op aanvraag:

• U kunt een back-up maken van Productie- en Sandbox-exemplaren.

• U kunt alleen een Sandbox-exemplaar terugzetten. Als u een Productie-exemplaar wilt terugzetten, schakelt u eerst over naar een Sandbox-exemplaar. Zie Overschakelen tussen exemplaren.

• Alleen CRM Online 2016 Update 1 of latere versies worden ondersteund voor de back-up.

• Back-ups op aanvraag worden maximaal drie dagen bewaard. Controleer uw vervaldatum.

Meer informatie:Back-ups van exemplaren maken en herstellen.

Toegangsbeperking met vertrouwde IP-regels

U kunt de toegang tot Dynamics 365 (online) beperken tot gebruikers met vertrouwde IP-adressen om onbevoegde toegang te beperken. Wanneer vertrouwde IP-adresbeperkingen in het profiel van een gebruiker worden ingesteld en de gebruiker zich vanaf een niet-vertrouwd IP-adres probeert aan te melden, wordt de toegang tot Dynamics 365 (online) geblokkeerd.

Meer informatie:Toegang tot Dynamics 365 (online) beperken met vertrouwde IP-regels.

Metrische gegevens over uw exemplaar weergeven met de oplossing Organisatie-inzichten

Het dashboard Organisatie-inzichten bevat belangrijke gegevenspunten voor activiteit, gebruik, prestatie en kwaliteit van service in het Dynamics 365 (online)-exemplaar. De nieuwe oplossing Organisatie-inzichten voegt meer inzicht en metrische gegevens toe, zoals wie uw actiefste gebruikers zijn, welke entiteiten worden gebruikt, welke werkstromen en invoegtoepassingen het meest mislukken en de opslagruimte die door de tabellen van uw organisatie wordt gebruikt.

Meer informatie:

• Metrische gegevens over uw exemplaar weergeven met de oplossing Organisatie-inzichten

• Volg een korte video (2:20) over de oplossing van de Organisatie-inzichten

Voorbeeldfunctie: service Customer Insights

Customer Insights is een cloudgebaseerde SaaS-service waarmee organisaties van elke omvang gegevens samenbrengen van meerdere bronnen en kennis en inzichten genereren om een holistische 360°-weergave van hun klanten te maken. Customer Insights biedt de mogelijkheid om transactiegegevensbronnen en modelprofielen van klanten en hun interacties te verbinden. Organisaties kunnen hiermee inzichten genereren via Key Performance Indicators (KPI´s) met betrekking tot hun activiteiten. Met de toepassing Customer Insights worden het profiel, de interactie en KPI's getransformeerd in uitgebreide visuele elementen die u kunt aanpassen en organiseren om u te richten op zaken die u aangaan.

Notitie

Customer Insights wordt aangeboden als een voorbeeldfunctie van Update voor Microsoft Dynamics 365 (online) - december 2016. Een Preview-functie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit. Voorbeeldfuncties moeten door een beheerder worden ingeschakeld.

Meer informatie:Service Customer Insights

Voorbeeldfunctie: Relatie-inzichten

Veel verkopers werken een groot deel van de dag met Dynamics 365, Microsoft Outlook en Microsoft Exchange. Des te meer deze programma´s worden gebruikt, des te meer waardevolle details ze bevatten over uw plannen, activiteiten, vergaderingen, communicatie, verkoopsuccessen en dergelijke. Met het nieuwe pakket met functies van Relationship Insights in Dynamics 365 wordt deze enorme verzameling van klantinteractiegegevens continu geanalyseerd om u een beter inzicht te geven in uw zakelijke relaties, om uw activiteiten met betrekking tot eerdere successen te evalueren en om stappen vooruit te kiezen.

Relatie-inzichten bevat de volgende subfuncties, die alle samenwerken om hun specifieke sterke punten te versterken:

• Relatieassistent

• Contact per e-mail

• Automatisch vastleggen

Zie Dynamics 365 Help en Training: Nieuwe functies voor meer informatie over al deze functies.

Notitie

Alle functies van Relationship Insights worden aangeboden als voorbeeldfuncties voor Update voor Microsoft Dynamics 365 (online) - december 2016. Een Preview-functie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit. Voorbeeldfuncties moeten door een beheerder worden ingeschakeld. U kunt elke functie van Relationship Insights afzonderlijk in- of uitschakelen op het tabblad Voorbeelden in het dialoogvenster Systeeminstellingen.

Configuratie-instellingen voor de functies van Relatie-inzichten worden verschaft op een nieuwe instellingenpagina met tabbladen. Ga hiervoor naar Instellingen > Systeem > Relationship Insights. Hier kunt u de verschillende subfuncties inschakelen, uitschakelen en configureren. De instellingen die u hier kiest, zijn van toepassing op alle gebruikers.

Voor vereisten (vooraf) en complete gegevens over het instellen en configureren van Relationship Insights, raadpleegt u Functies van Relationship Insights configureren

Nieuwe functies in CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• Richtlijnen binnen de app verhogen de acceptatie en productiviteit van de gebruiker ((CRM Online)

• Selfserviceportals voor externe doelgroepen (CRM Online)

• Feedback bij en waardering van entiteiten

• Projectgebaseerde verkoop (CRM Online)

• Field Service-beheer (CRM Online)

• Verbeterde Power BI-integratie

• Voorbeeldfunctie: productaanbevelingen met Azure Machine Learning

• Voorbeeldfunctie: suggesties voor Knowledge Base-artikelen met Azure Machine Learning

• SLA's voor elke aangepaste entiteit en andere systeementiteiten

• Verbeteringen in interactieve servicehub

• Verbeteringen in Unified Service Desk

• Uitgebreide Mobile offline-ervaring (CRM Online)

• Verbeteringen in mobiel beheer

• Voorwaardelijke toegang mobiele apparaten (CRM Online)

• Voorbereiding van mobiele toepassing is sneller na aanpassing

• Op de hoogte blijven van bedrijfsnieuws vanaf een mobiel apparaat (CRM Online)

• Preview-functie: Het dashboard Organisatie-inzicht toont statistieken over systeemgebruik

• Synchronisatie aan hybride serverzijde (CRM on-premises met Exchange Online)

• CRM App for Outlook beschikbaar voor CRM on-premises

• Klantveld voor elke entiteit

• Nieuw datacentrum in India (CRM Online) (CRM Online)

• Het hulpprogramma Package Deployer wordt nu vanaf een opdrachtprompt uitgevoerd

• Voorbeeldfunctie: zoekresultaten voor meerdere entiteiten als één lijst weergeven door Zoeken op relevantie te gebruiken

Richtlijnen binnen de app verhogen de acceptatie en productiviteit van de gebruiker ((CRM Online)

In deze versie introduceren we Leertraject, een nieuwe begeleide gebruikerservaring die contextafhankelijke, interactieve en op scenario's gebaseerde begeleide taken en sidebars verstrekt die zijn aangepast aan de gebruiker, diens levenscyclusfase en rol. Ongeacht of de gebruiker deelneemt aan een testfase, de service net heeft aangeschaft of deze onlangs heeft bijgewerkt, Leertraject helpt hem snel op weg, vergemakkelijkt de acceptatie en verbetert de productiviteit.

In deze versie bieden we Leertraject-richtlijnen om snel aan de slag te gaan, voor nieuwe functies en veelvoorkomende taken, zoals het onlinebeheer van potentiële klanten en mobiele toepassingen.

Meer informatie:Bekijk een korte video (1:49) over het leerpad, Aan-/uitschakelaar leerpad (begeleide help)

Selfserviceportals voor externe doelgroepen (CRM Online)

In deze versie wordt de eerste door Microsoft gepubliceerde versie van portalmogelijkheden voor Dynamics CRM 2016 geïntroduceerd. Portalmogelijkheden voor CRM komen tegemoet aan de 84% meerderheid die zelf antwoorden wil vinden via selfservice- en community-opties.

Notitie

Portalmogelijkheden worden verschaft als een invoegtoepassing voor klanten die upgraden naar de laatste versie (CRM Online 2016 Update 1).

We breiden CRM uit naar het web met:

• Mogelijkheden voor profielbeheer

• Configureerbare bedrijfsonderdelen

• Mogelijkheden om opgemaakte webinhoud te configureren

• Adaptief ontwerp voor pc, tablet en mobiel

Klanten kunnen portalexemplaren aanschaffen als een invoegtoepassing in CRM Online-beheercentrum. Deze portalexemplaren kunnen daarna worden geconfigureerd met hun CRM Online-exemplaren. Het inrichtingssysteem implementeert de portaloplossing automatisch in Azure.

Direct te gebruiken portaloplossingen zijn onder andere:

• Aangepaste portal. De aangepaste portal is een basisportal die stromen en pagina's bevat die alle portals gemeen hebben. Het bevat naast basisondersteuningsinhoud ook aangepaste toepassingen die tegemoetkomen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van verschillende organisaties, waaronder aanmeldings-/verificatiefuncties en contactpagina's.

• Selfserviceportal voor klanten. Geeft klanten toegang tot kennis- en ondersteuningsbronnen die zij zelf kunnen opvragen, om klanttevredenheid te vergroten, belasting van het callcenter te verminderen en uiteindelijk ervoor te zorgen dat serviceagenten zich alleen hoeven te bekommeren om echt ernstige problemen.

• Selfserviceportal voor werknemers. Bewerkstelligt efficiënt en goedgeïnformeerd personeel door veelvoorkomende taken te stroomlijnen en elke werknemer te voorzien van een vaste bron van kennis. Self-service voor medewerkers is nu wereldwijd beschikbaar met CRM Online en portalmogelijkheden; het is beschikbaar op alle CRM Online-markten.

• Communityportal. Maakt interactie mogelijk tussen collega-experts in de community, deskundigen in een organisatie, en interne en externe gebruikers. Community's vullen de catalogus van beschikbare kennis aan vanuit knowledge base-artikelen, forums en blogs. Deelnemers kunnen feedback geven middels waarderings- en opmerkingenfuncties. De medewerkers kunnen waarschuwingen ontvangen over inhoudsrevisies en workflowupdates.

• Partnerportal. Maak een omgeving voor interactie met uw partners en samenwerking voor verkoopmogelijkheden, om producten en diensten te verstrekken naar de behoeften van uw klanten.

  De portal voor partnerrelatiebeheer bevat onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Account- en contactpersonenbeheer

  • Beheer van kanaalkansen

  • Partnerprofilering

  • Distributie van verkoopkansen

  • Gedelegeerd beheer

Meer informatie:

• Beheerdershandleiding voor portalmogelijkheden

• Bekijk een korte video (2:22) over de portalmogelijkheden van CRM

Feedback bij en waardering van entiteiten

U kunt feedback voor entiteiten inschakelen zodat klanten feedback bij een entiteitsrecord kunnen schrijven, of een waardering voor entiteitsrecords kunnen geven binnen een bereik van toegestane waarderingen. Schakel bijvoorbeeld feedback of waarderingen in voor de entiteit Aanvraag als u feedback wilt ontvangen over de ondersteuningservaring van de klant. Wanneer meerdere klanten een record waarderen, kunnen de waarderingen worden geconsolideerd middels een aangepast samengeteld veld.

Standaard is feedback ingeschakeld voor de entiteit Kennisartikel en is het samengeteld veld toegevoegd aan de entiteit Kennisartikel.

Meer informatie:Een entiteit voor feedback inschakelen

Projectgebaseerde verkoop (CRM Online)

Mogelijkheden van Project Service Automation voor CRM Online bieden een end-to-end oplossing waarmee organisaties op tijd en binnen het budget projectgebaseerde overeenkomsten kunnen leveren. Met de mogelijkheden van Project Service Automation kunt u het volgende doen:

• Een prijsopgave, offerte en contract maken voor werk

• Resources te plannen en toe te wijzen

• Teamsamenwerking in te schakelen

• Tijd, onkosten en voortgangsgegevens vast te leggen voor realtime inzichten en nauwkeurige facturering

Notitie

Mogelijkheden van Project Service Automation worden verschaft als een invoegtoepassing voor klanten die upgraden naar de laatste versie (CRM Online 2016 Update 1).

Mogelijkheden van Project Service Automation omvatten:

• Projectgebaseerde contracten. Projectcontracten koppelen offertes en orders aan projectplannen, financiële schattingen, arbeidskosten en factureringsafspraken, zoals tijd en materiaal of een vaste prijs. Het contract markeert belangrijke metrische gegevens, waaronder winstgevendheid en haalbaarheid.

• Projectplanning. Visuele projectplanning en -schatting omvat vorige activiteiten, automatische planning van taken en weergaven van verkoop- en kosteninformatie met betrekking tot tijd en kosten. U kunt het resulterende plan gebruiken in offertes en projectcontracten.

• Resourcebeheer. Resourcegegevens bevatten de vaardigheden en bekwaamheden van uw personeel. U kunt resources weergeven en filteren op basis van vaardigheden en beschikbaarheid, zodat u de juiste persoon kunt toewijzen voor de juiste projecten. U kunt ook het gebruik van resources volgen en een prognose maken van metrische gegevens.

• Tijd en onkosten. Teamleden kunnen internet of mobiele toepassingen gebruiken om tijd en onkosten voor meerdere projecten te registreren. Managers kunnen gemakkelijk nieuwe items goedkeuren met inzicht in de financiële implicaties van de goedgekeurde items.

• Projectfacturering. Projectfacturen reflecteren de voorwaarden van het contract en de goedgekeurde werkzaamheden en onkosten. De financiële gevolgen van projectwerk, waaronder kosten, niet-gefactureerde omzet, en facturen, worden geregistreerd voor gebruik in analyse en integratie in financiële systemen.

Mogelijkheden van Project Service Automation en Field Service (zie hieronder) delen een resourcepool waarbij resourceschema's in beide worden weergegeven.

Meer informatie:

• Op projecten gebaseerde verkoop beheren met CRM Project Service

• Bekijk een korte video (2:41) over de mogelijkheden van Project Service

Field Service-beheer (CRM Online)

Field Service is een end-to-end oplossing voor geavanceerde planning, voorraad- en activabeheer voor servicedepots en uiterst mobiele specialisten in het veld, die werkorders moeten uitvoeren en preventief onderhoud moeten doen op verschillende locaties en onder complexe serviceovereenkomsten.

Notitie

Mogelijkheden van Field Service worden verschaft als een invoegtoepassing voor klanten die upgraden naar de laatste versie (CRM Online 2016 Update 1).

Mogelijkheden van Field Service zijn onder andere:

• Kenmerken en bekwaamheidskwalificaties. U kunt bekwaamheids- en vaardigheidsniveaus definiëren en instellen als vereisten voor een werkorder. Bekwaamheids- en vaardigheidsniveaus zijn ook een onderdeel van het medewerkersprofiel, zodat u een goede overeenkomst kunt maken bij het plannen van resources.

• Ondersteuning voor ontkoppelde planning. Mogelijkheden van Field Service ondersteunen de toewijzing van tijd buiten een werkorder. Zo kan een technicus in het veld bijvoorbeeld lunchtijd inplannen of bevoorrading leveren zonder die tijd te moeten koppelen aan een lege werkorder.

• Out-of-the-box bedrijfsprocessen. Het CRM Online-bedrijfsproces voor het beheer van incidenten is strak afgestemd op het werkorderproces. Als een Field Service-werkorder afkomstig is uit een aanvraag, maakt die aanvraag visueel deel uit van die workflow, die reikt van de aanmaak van de aanvraag tot en met de voltooiing van de werkorder.

• Mobiele verbeteringen. Druppelplanning verbetert en verheldert de gebruikerservaring door minder geplande werkorders weer te geven. Het verbetert ook de verzendcontrole door het aantal geweigerde werkorders of wijzigingsverzoeken van technici in het veld te beperken.

Mogelijkheden van Field Service en Project Service (zie hierboven) delen een servicepool waarbij resourceschema's in beide worden weergegeven.

Meer informatie:

• De oplossing Field Service installeren

• Bekijk een korte video (2:21) over de mogelijkheden van Field Service

Verbeterde Power BI-integratie

Met de verbeterde Microsoft Power BI-integratie kunt u gegevensvisualisaties bekijken, analyseren en delen met collega´s.Power BI biedt informatiemedewerkers en zakelijke gebruikers de mogelijkheden van gegevensanalyse en -visualisatie om een beter inzicht in de zakelijke activiteiten te krijgen.

In deze versie zijn onder meer de volgende functies beschikbaar:

• Een nieuw Service-inhoudspakket bevat diverse belangrijke service-indicatoren zoals aangemaakte aanvragen, opgeloste aanvragen, tevredenheidspercentage, top-agents en de KB-artikelen die het meest gebruikt en weergegeven zijn.

• Het verbeterde inhoudspakket Verkoopmanager bevat ondersteuning voor OData (Open Data Protocol), versie 4.0.

• De mogelijkheid om Power BI-tegels rechtstreeks vanuit een CRM-gebruikersdashboard in te sluiten zonder naar de Power BI-service over te schakelen.

Meer informatie:Power BI-tegels in uw persoonlijke dashboard insluiten

Voorbeeldfunctie: productaanbevelingen met Azure Machine Learning

Stel dat u klanten producten kunt aanbevelen wanneer zij een artikel selecteren om aan te schaffen. Wanneer u CRM Online verbindt met de Azure-aanbevelingen-API met Azure Machine Learning, dan is dit mogelijk. U kunt de Azure Aanbevelingen-API gebruiken om een geavanceerd Machine Learning-model op te stellen voor automatische aanbevelingen voor producten voor cross-selling op basis van historische transactiegegevens. Wanneer u de mogelijkheid van productaanbevelingen in CRM Online hebt toegevoegd met behulp van de aanbevelingen-API, wordt een systeemeigen mogelijkheid toegevoegd aan de productcatalogus om automatisch aanbevelingen te genereren door connectiviteit met de service te configureren. Daarnaast stelt u de productcatalogus en synchronisatie in om een op machine learning gebaseerd aanbevelingsmodel te maken. Daarna kunt u dit model gebruiken om aanbevelingen te doen in CRM Online-transacties, zoals verkoopkans, offerte of orderniveau, om aanvullende cross-selling producten te adviseren en de totale waarde van een deal te verbeteren.

Notitie

Productaanbevelingen wordt alleen voor CRM Online-klanten aangeboden als Preview-functie. Een Preview-functie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit. Preview-functies moeten worden ingeschakeld door een CRM-beheerder.

Meer informatie:Voorbeeldweergave: Maken en beheren modellen om productaanbevelingen uit te voeren

Voorbeeldfunctie: suggesties voor Knowledge Base-artikelen met Azure Machine Learning

U wilt dat uw klantenservicemedewerkers aanvragen snel kunnen oplossen met een hoge klanttevredenheid. Met de Azure-service Machine Learning Text Analytics met CRM Online kunt u serviceaanvraaganalyse instellen om automatisch de ondersteuningsmedewerkers te verstrekken met meer meest relevante oplossingen vanuit de knowledge base. Ze besteden dan minder tijd aan het zoeken naar antwoorden en meer tijd aan het verstrekken van het juiste antwoord.

Notitie

Suggesties uit de knowledge base worden als Preview-functie alleen aan CRM Online-klanten aangeboden. Een Preview-functie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit. Preview-functies moeten worden ingeschakeld door een CRM-beheerder.

Meer informatie:: Voorbeeldweergave Voor kennisartikelen voor automatisch uitvoeren

SLA's voor elke aangepaste entiteit en andere systeementiteiten

In eerdere versies van CRM waren SLA's alleen standaard ingeschakeld voor de entiteit Aanvraag. Nu kunnen gebruikers SLA's inschakelen voor elke aangepaste entiteit en voor alle volgende systeementiteiten:

• Alle activiteitsentiteiten (zoals e-mail, taak en afspraak), behalve terugkerende afspraken (RecurringAppointmentMaster)

• Account

• Contactpersoon

• Factuur

• Verkoopkans

• Prijsopgave

• Potentiële klant

• Order

Meer informatie:Entiteiten voor dienstverleningsovereenkomsten (SLA's) inschakelen

Verbeteringen in interactieve servicehub

De interactieve servicehub kan nu worden geïntegreerd met Unified Service Desk zodat gebruikers pagina's van interactieve servicehubs kunnen openen en beheren in Unified Service Desk.

Wij hebben de interactieve servicehub in andere opzichten verbeterd. U kunt nu het volgende:

• iFrames en webresources toevoegen aan de interactieve-ervaringsformulieren om uitbreidbaarheidsscenario's te ondersteunen;

• De eigenschappen van opzoekvelden configureren om gefilterde records weer te geven in de interactieve-ervaringsformulieren;

• Taalfilters in het deelvenster Zoeken in knowledge base configureren zodat klantenservicemedewerkers knowledge base-artikelen kunnen filteren op taal;

• De SLA-timer toevoegen aan het interactieve-ervaringsformulier.

Wij hebben ook verbeteringen aangebracht in de synchronisatie van metagegevens om downloadtijden voor gebruikers te verkorten.

Voor meer informatie over verbeteringen in de interactieve servicehub voor klantenservicemedewerkers raadpleegt u Nieuwe functies voor eindgebruikers

Verbeteringen in Unified Service Desk

Wij hebben Unified Service Desk op verschillende manieren verbeterd:

• Integratie met interactieve servicehub. De interactieve servicehub kan nu worden geïntegreerd met Unified Service Desk zodat gebruikers pagina's van interactieve servicehubs kunnen openen en beheren in Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk ondersteunt nu ook Windows Update.Windows Update is een eenvoudige en gratis manier om ervoor te zorgen dat Microsoft-toepassingen (zoals de Unified Service Desk-client), veiliger en probleemlozer werken. U hoeft het alleen in te schakelen om automatisch de nieuwste beveiligings- en andere belangrijke updates van Microsoft te ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om updates handmatig toe te passen.

• Demopakketten. Nieuwe demopakketten bevatten voorbeelden voor nieuwe Unified Service Desk-omgevingen, upgrades van bestaande Unified Service Desk-omgevingen, integratie met interactieve servicehubs en webclients van CRM 2013 of hoger.

• Telemetrie. U kunt Unified Service Desk nu helpen verbeteren door anoniem gebruiksgegevens naar Microsoft te verzenden.

Meer informatie:Nieuwe functies in Unified Service Desk Update 2.1

Uitgebreide Mobile offline-ervaring (CRM Online)

Mobile offline-synchronisatie, een verbeterde offline-ervaring die verdergaat dan offlineconcepten, is nu beschikbaar voor CRM Online-klanten. De nieuwe mogelijkheden van mobile offline bieden een uitgebreidere offline-ervaring voor eindgebruikers. Hiermee kunnen ze records bekijken, bijwerken en toevoegen terwijl ze hun apps offline gebruiken. Ze hoeven wijzigingen of toevoegingen niet eerst als concepten op te slaan. De nieuwe mobile offline-ervaring ondersteunt ook conflictdetectie.

Meer informatie:Synchronisatie van Mobile offline voor CRM configureren op telefoons en tablets

Offline werken met mobiele Dynamics CRM-apps (3:16)

Verbeteringen in mobiel beheer

Mobiele toepassingen van CRM voor iOS en Android kunnen nu worden beheerd door Intune Mobile Application Management (MAM) zonder het apparaat te registreren. Hierdoor worden bedrijfsgegevens in Dynamics CRM beveiligd zonder dat IT is vereist om het apparaat van de gebruiker te registreren en optimaal te beheren. Dit is vooral handig voor BYOD-scenario's (bring-your-own-device) waarin eindgebruikers hun apparaten niet willen of kunnen registreren voor IT-beheer. Deze mogelijkheid is ook nuttig als een apparaat al in een andere MDM-oplossing is geregistreerd.

Voorwaardelijke toegang mobiele apparaten (CRM Online)

Gebruik Azure met CRM Online om de voorwaardelijke toegang vanaf mobiele apparaten in te stellen. U configureert voorwaarden voor CRM toegang -tot op het groepsniveau van AzureActive Directory. Stel, u wilt voorwaarden instellen die meervoudige verificatie vereisen wanneer gebruikers van mobiele apparaten CRM openen wanneer ze niet op hun werk zijn, of misschien wilt u dat dit altijd is vereist. U kunt ook voorwaarden instellen die vereisen dat het mobiele apparaat van de gebruiker uw beleid naleeft, voordat de gebruiker CRM kan gebruiken.

Als u voorwaardelijke toegang configureert, moet het apparaat dat een gebruiker gebruikt aan de volgende voorwaarden voldoen voordat een gebruiker verbinding kan maken met CRM:

• Geregistreerd bij Intune of een pc die lid is van een domein;

• Geregistreerd in AzureActive Directory (dit gebeurt automatisch wanneer het apparaat wordt ingeschreven bij Intune);

• Compatibel met al het nalevingsbeleid van Configuratiebeheer voor System Center dat op dat apparaat is geïmplementeerd.

Als aan een voorwaarde voor voorwaardelijke toegang niet is voldaan, ontvangt de gebruiker een van de volgende berichten bij het aanmelden:

• Als het apparaat niet is ingeschreven bij Intune of niet is geregistreerd in AzureActive Directory, bevat het bericht instructies over hoe u de portal-app van het bedrijf installeert, het apparaat registreert en (voor Android- en iOS-apparaten), e-mail activeert, die de ActiveSync Id van Exchange koppelt aan de apparaatrecord in AzureActive Directory.

• Als het apparaat niet compatibel is, leidt een bericht de gebruiker om naar de webportal van Intune waar ze informatie kunnen vinden over het probleem en de oplossing ervan.

Notitie

Om voorwaardelijke toegang te gebruiken, moet u een Premium-abonnement hebben op AzureActive Directory.

Meer informatie:Dynamics 365 voor telefoons en tablets beveiligen en beheren

Voorbereiding van mobiele toepassing is sneller na aanpassing

We hebben het genereren van metagegevens verbeterd om configuratietijden voor mobiele gebruikers te verkorten nadat u uw CRM-systeem hebt aangepast. Het metagegevenspakket dat wordt gegenereerd nadat u aanpassingen hebt gemaakt, bevat alleen de items die zijn gewijzigd. In plaats van opnieuw te beginnen als er een probleem is met het downloaden van het metagegevenspakket, start de download vanaf het punt waar deze is gebleven wanneer een gebruiker de app een volgende keer start.

Op de hoogte blijven van bedrijfsnieuws vanaf een mobiel apparaat (CRM Online)

Met de oplossing Bedrijfsnieuwstijdlijn kunnen gebruikers het laatste en belangrijkste nieuws van Bing zien op hun mobiele apparaten. Nieuwsartikelen worden georganiseerd op tijd (vandaag, deze week, vorige week) en bevatten de kop, datum/tijd en bron van het nieuwsartikel. Belangrijke gebeurtenissen worden gedetecteerd en gecategoriseerd, waaronder managementwijzigingen, inkomensversies, nieuwe aanbiedingen, besparingen, juridische kwesties, overnames en partnerschappen.

U kunt een nieuw aangepast besturingselement gebruiken om een nieuwsfeed voor de mobiele toepassingen toe te voegen en te configureren.

Meer informatie:Bedrijfsnieuws en sociale tijdlijn voor CRM voor telefoons en tablets ophalen

Preview-functie: Het dashboard Organisatie-inzicht toont statistieken over systeemgebruik

Gebruik het nieuwe dashboard Organisatie-inzicht om een snel overzicht te krijgen van belangrijke gebieden (zoals activiteit en gebruik) voor uw CRM Online-exemplaar. Bekijk weergaven als het aantal actieve gebruikers en tijdstippen waarop formulieren worden geladen.

Notitie

Het dashboard Organisatie-inzichten wordt alleen voor CRM Online-klanten als een voorbeeldfunctie aangeboden. Een preview-functie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit. Preview-functies moeten worden ingeschakeld door een CRM-beheerder.

Meer informatie:Preview-functie: metrische gegevens weergeven over uw exemplaar met het dashboard Organisatie-inzichten

Synchronisatie aan hybride serverzijde (CRM on-premises met Exchange Online)

Met serversynchronisatie kunt u automatisch e-mail, taken, afspraken en contactpersonen synchroniseren tussen CRM Online en Microsoft Exchange.

In CRM 2016, introduceerden wij de mogelijkheid om een hybride omgeving te maken via een verbinding tussen CRM Online met Exchange Server (on-premises). Nu kunt u een omgekeerd-hybride scenario doen door CRM on-premises te verbinden met Exchange Online. Dit betekent dat u serversynchronisatie nu voor alle vier de verbindingsscenario's kunt gebruiken:

Notitie

Serversynchronisatie is vereist voor CRM-app voor Outlook (lichtgewicht app) of voor het bijhouden van Exchange-mappen. Het is niet vereist voor CRM voor Outlook (volledige app), maar u kunt het gebruiken als de synchronisatiemethode voor Dynamics 365 voor Outlook.

CRM App for Outlook beschikbaar voor CRM on-premises

We hebben CRM-app voor Outlook geïntroduceerd in Update voor CRM Online 2016. U kunt deze lichtgewicht-app gebruiken om e-mail vanuit Outlook bij te houden. In Dynamics 365-app voor Outlook worden CRM-gegevens direct in uw Postvak IN van Outlook weergegeven.

Nu kunt u Dynamics 365-app voor Outlook met CRM on-premises gebruiken.

U kunt Dynamics 365-app voor Outlook met de volgende mogelijkheden gebruiken op de volgende clients.

	E-mail lezen	E-mail opstellen
pn_outlook_web_app (OWA) alle belangrijke bureaubladbrowsers	Ja	Ja
pn_Outlook_short 2013	Ja	Nee
pn_Outlook_short 2016	Ja	Ja
pn_Outlook_short voor Mac	Ja	Nee

Notitie

Dynamics 365-app voor Outlook vereist Exchange Server 2013, 2013 SP1 of 2016. Eerdere versies van Exchange Server bieden geen ondersteuning voor het invoegtoepassingsplatform dat Dynamics 365-app voor Outlook vereist.

Meer informatie:CRM-app voor Outlook (lichtgewicht app) uitvoeren

Klantveld voor elke entiteit

Eerder bevatten verschillende out-of-the-box entiteiten in Dynamics CRM, zoals Aanvraag, Potentiële klant en Verkoopkans, een veld dat een klant (account of contactpersoon) voorstelde. Vanaf deze versie kunt u het veld Klant toevoegen aan elke systeem- of aangepaste entiteit om de benodigde klantgegevens bij te houden.

Meer informatie:Velden maken en bewerken

Nieuw datacentrum in India (CRM Online) (CRM Online)

We openen een nieuw datacentrum in India. Wanneer dit beschikbaar is, kunt u nieuwe tenants openen of bestaande tenants migreren naar dit datacentrum.

Het hulpprogramma Package Deployer wordt nu vanaf een opdrachtprompt uitgevoerd

Het hulpprogramma Package Deployer is uitgebreid en kan nu ook worden uitgevoerd vanaf een opdrachtprompt. Het accepteert een parameter voor meer controle over implementatie van oplossingspakketten, waaronder taalselectie en de optie om gegevens op te slaan. De WindowsPowershell-cmdlets voor de Package Deployer bevatten dezelfde uitgebreide functionaliteit.

Meer informatie:Het hulpmiddel Package Deployer gebruiken vanaf de opdrachtregel

Voorbeeldfunctie: zoekresultaten voor meerdere entiteiten als één lijst weergeven door Zoeken op relevantie te gebruiken

Met Zoeken op relevantie krijgt u snelle en uitgebreide zoekresultaten in één lijst, gesorteerd op relevantie. Voor beter prestaties maakt Zoeken op relevantie gebruik van een speciale zoekservice van buiten Dynamics CRM, mogelijk gemaakt door Microsoft Azure. Als beheerder of aanpasser kunt u Zoeken op relevantie inschakelen en configureren in de gebruikersinterface zonder dat u code hoeft te schrijven. Veel configuratiestappen zien er vertrouwd voor u uit, aangezien de gebruikersinterface lijkt op de configuratie Snel zoeken.

Notitie

Zoeken op relevantie wordt alleen als een voorbeeldfunctie aan klanten van CRM Online aangeboden. Een preview-functie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit. Preview-functies moeten worden ingeschakeld door een CRM-beheerder.

Meer informatie:Zoeken op relevantie configureren voor de organisatie

Nieuwe functies in CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Verbeter prestaties met de knop Clientaanpassingen voorbereiden

• Privédocumenten opslaan en beheren in OneDrive for Business

• Vooraf opgemaakte Excel-sjablonen gebruiken om snel Excel-documenten rechtstreeks vanuit CRM te maken

• Gestandaardiseerde documenten maken met Word-sjablonen

• Gebruik Office Delve om relevante en trending documents te zoeken (alleen CRM Online)

• Voorbeelden van mobiele formulieren en dashboards bekijken alvorens ze te implementeren voor CRM for phones and tablets

• De nieuwe visuele besturingselementen in Dynamics 365 for phones and tablets ervaren

• Zo ongeveer elk apparaat beheren met Intune-apparaatbeheer

• Mobiele toepassingen ondersteunen nu iFrames en HTML-webresources

• Voorbeeldfunctie: een nieuwe taakstroom maken in CRM for phones and tablets

• Interactieve dashboards en formulieren voor de servicehub aanpassen

• Op SharePoint-server gebaseerde integratie ondersteunt nu alle vier verbindingcombinaties, inclusief hybriden

• Serversynchronisatie gebruiken om te verbinden CRM Online met Exchange on-premises

• De status van het postvak controleren via een dashboard met verbeterde serversynchronisatie

• Bedrijfsregels definiëren op basis van bedrijfsprocesstromen

• Preview-functie: Importeer bulkgegevens met de nieuwe Data Loader-service

• Oplossingssegmentatie biedt strakkere controle voor oplossingsexports en patches

• Nieuwe, verbeterde Unified Service Desk

• Microsoft Dynamics CRM Server-rollen installeren op Windows Server Core (alleen on-premises)

• CRM Online 2015 Update 1-functies zijn nu van toepassing op CRM 2016 (on-premises)

Verbeter prestaties met de knop Clientaanpassingen voorbereiden

Nadat u aanpassingen hebt gepubliceerd, is het mogelijk dat de eerste gebruiker die een van de mobiele CRM-apps of de interactieve servicehub start, prestatieproblemen ervaart omdat de aanmelding CRM vraagt het metagegevenspakket voor te bereiden om te worden gedownload. Dat betekent dat de eerste gebruiker moet wachten op de voorbereiding van het metagegevenspakket en op de download (volgende gebruikers hoeven alleen op de download te wachten).

Met CRM 2016 Update 0.1 of hoger kunt u de prestaties voor die eerste gebruiker verbeteren door op de knop Clientaanpassingen voorbereiden te klikken nadat uw aanpassingen zijn gepubliceerd. U vraagt CRM daarmee het metagegevenspakket direct voor te bereiden in plaats van te wachten tot de eerste gebruiker een mobiele app of de interactieve servicehub start.

Privédocumenten opslaan en beheren in OneDrive for Business

Nu kunnen uw gebruikers de juiste opslagruimteoptie voor de juiste situatie gebruiken. Sla bijvoorbeeld privédocumenten op met de nieuwe optie voor OneDrive voor Bedrijven. Voor samenwerkingsopslag gebruikt u Office 365-groepen en voor documenten die u wilt delen met een grotere groep of binnen het hele bedrijf gebruikt u SharePoint.

Notitie

OneDrive voor Bedrijven is momenteel beschikbaar in SharePoint Online en binnenkort in SharePoint on-premises met SharePoint 2016.

Meer informatie:

• Bekijk een korte video (2:39) over OneDrive voor Bedrijven

• Verbinding maken met OneDrive voor Bedrijven

Vooraf opgemaakte Excel-sjablonen gebruiken om snel Excel-documenten rechtstreeks vanuit CRM te maken

Als uw team veelvuldig steeds dezelfde Excel-documenten maakt in CRM, gebruikt u Excel-sjablonen op het maken van documenten te versnellen. Zo kunt u bijvoorbeeld een vooraf opgemaakte sjabloon gebruiken om verkopen en projectcashflow (pipelineanalyse) of prognoseverkopen bij te houden. Na het maken en uploaden van een sjabloon, deelt u deze met het team.

Meer informatie:

• Bekijk een korte video (2:38) over Excel-sjablonen

• Uw gegevens analyseren met Excel-sjablonen

Gestandaardiseerde documenten maken met Word-sjablonen

Standaarddocumenten vormen een hoeksteen van bedrijfstransacties - van prijsopgaven en contracten tot werkorders en facturen. Met deze versie kunnen uw gebruikers documenten maken op basis van gestandaardiseerde sjablonen en hierin CRM-gegevens ophalen. Gebruik sjablonen om de productiviteit te verbeteren, menselijke fouten te verminderen en consistente communicatie door het hele bedrijf heen te waarborgen.

Meer informatie:

• Bekijk een korte video (2:38) over Word-sjablonen

• Word-sjablonen gebruiken in CRM

Gebruik Office Delve om relevante en trending documents te zoeken (alleen CRM Online)

Office Delve brengt op proactieve wijze trending documents naar voren die relevant zijn voor u en uw bedrijf. Ontdek nieuwe inhoud en maak nieuwe verbindingen rechtstreeks vanaf een dashboard.

Meer informatie:

• Bekijk een korte video (2:39) over Delve

• Office Delve inschakelen

Voorbeelden van mobiele formulieren en dashboards bekijken alvorens ze te implementeren voor CRM for phones and tablets

Nu is het gemakkelijker om Dynamics 365 voor telefoons en tablets eenmaal te configureren en overal te implementeren. Bekijk hoe uw wijzigingen eruit zullen zien op tablets en telefoons in de nieuwe functie voor voorbeeldweergave van mobiele formulieren en dashboards.

Meer informatie:De formuliereneditor gebruiken

De nieuwe visuele besturingselementen in Dynamics 365 for phones and tablets ervaren

Gebruik nieuwe visuele besturingselementen in Dynamics 365 voor telefoons en tablets om mobiele gebruikers te helpen Dynamics 365-gegevens sneller in te voeren en een rijkere visuele ervaring te bieden. Deze reeks aangepaste bedieningselementen omvat schuifregelaars schakelopties, sterwaarderingen, ingesloten video en een agendabesturingselement dat u kunt gebruiken om gebruikers een overzicht te bieden van hun activiteiten in een agenda-indeling in plaats van in een lijst.

Meer informatie:Visuele besturingselementen in Dynamics 365 voor telefoons en tablets

Zo ongeveer elk apparaat beheren met Intune-apparaatbeheer

Gebruik de mobiele apps van CRM in combinatie met Microsoft Intune.Intune biedt mogelijkheden voor mobiel beheer waarmee u de mobiele apps van CRM kunt versleutelen, op afstand kunt wissen en er beleidsregels op kunt toepassen om te voldoen aan het beveiligingsbeleid van uw bedrijf. Versleutel gegevens met Intune op Apple-, Android- en Windows-apparaten.

Meer informatie:

• Bekijk een korte video (3:54) over het beheer van CRM Mobile-apps met Microsoft Intune

• Dynamics 365 voor telefoons en tablets beveiligen en beheren

Mobiele toepassingen ondersteunen nu iFrames en HTML-webresources

U kunt nu gebruiken iFrames en webresources gebruiken in formulieren voor mobiele toepassingen, net zoals in de CRM-webapp.

Notitie

Voor Windows-apparaten moet u Windows 10 gebruiken.

Meer informatie:

• Bekijk een korte video (4:32) over mobiele mashups

• Ondersteuning voor iFrame en webresources

Voorbeeldfunctie: een nieuwe taakstroom maken in CRM for phones and tablets

Nieuwe taakgebaseerde activiteiten bieden boeiende ervaringen waarmee gebruikers zich op de taken kunnen concentreren die zij moeten uitvoeren, niet op de records waarmee zij interacties moeten hebben. Met taakgebaseerde ervaringen kunt u gegevens vanuit meerdere entiteiten samenbrengen tot een enkele gebruikerservaring. Als bijvoorbeeld gebruikers een reeks vervolgstappen moeten uitvoeren na vergaderingen met klanten, maakt u een takenstroom.

Notitie

Er worden mobiele takenstromen aangeboden als voorbeeldfunctie voor CRM Online. Voor voorbeeldfuncties gelden specifieke beperkingen.Lees meer over voorbeeldfuncties.

Meer informatie:Een nieuwe takenstroom maken

Interactieve dashboards en formulieren voor de servicehub aanpassen

Dashboards voor de interactieve servicehub bieden werkbelastingsinformatie over enkele en meerdere gegevensstromen en stellen servicepersoneel in staat direct vanaf een dashboard actie te ondernemen.

U kunt kiezen uit vier mogelijke indelingen voor het aanpassen van deze dashboards. Zo kunt u bijvoorbeeld stromen, grafieken, filters en sorteerbare filters aanpassen. Of compleet nieuwe dashboards maken.

Deze versie biedt tevens een inleiding tot twee nieuwe typen formulieren voor de interactieve servicehub: Kaart en Hoofd interactiegericht.

Standaard zijn deze nieuwe formulieren beschikbaar voor geselecteerde standaardentiteiten waarvoor het interactiegerichte ontwerp is ingeschakeld. Deze omvatten:

1. Aanvraag

2. Account

3. Contactpersoon

4. Sociaal profiel

5. Aangepaste entiteit

6. Activiteiten:

   1. E-mail

   2. Telefoongesprek

   3. Opdracht

   4. Afspraak

   5. Sociale activiteit

   6. Aangepaste activiteit

U kunt deze formulieren aanpassen of nieuwe interactiegerichte formulieren maken voor eventuele nieuwe aangepaste entiteit waarvoor het interactieve ontwerp is ingeschakeld. Formulieren voor snelle invoer en snelle-wergaveformulieren worden gedeeld tussen de webclient en de interactieve servicehub.

U kunt ook het verwijzingenpaneel (gerelateerde items) op formulieren van de interactieve servicehub ook aanpassen door verticale tabbladen toe te voegen.

Notitie

Upgrades worden niet ondersteund voor versie 1 van de interactieve servicehub. Wanneer u een upgrade naar Dynamics CRM 2016 uitvoert, worden de formulieren van uw servicehub (voor geldige entiteiten op de servicehub) niet automatisch bijgewerkt met alle aanpassingen die u doorvoert in webclientformulieren voor dezelfde entiteit. Als u bijvoorbeeld het hoofdformulier voor aanvragen hebt aangepast op de webclient, is het hoofdformulier voor aanvragen op de servicehub het door het systeem gedefinieerde formulier en bevat het geen aanpassingen. U moet deze aanpassingen handmatig doorvoeren (op voorwaarde dat deze aanpassingen worden ondersteund in versie 1).

Meer informatie:

• Bekijk een korte video (3:34) over de interactieve servicehub

• Dashboards voor interactieve ervaring configureren

• Help en training: Dashboards en formulieren van de interactieve servicehub helpen u bij het vaststellen van de prioriteit van werkbelastingen

Op SharePoint-server gebaseerde integratie ondersteunt nu alle vier verbindingcombinaties, inclusief hybriden

U kunt CRM en SharePoint nu integreren in alle vier mogelijke combinaties:

• CRM Online met SharePoint Online

• CRM Online met SharePoint on-premises

• CRM on-premises met SharePoint Online

• CRM on-premises met SharePoint on-premises

Meer informatie:SharePoint-integratie instellen met Microsoft Dynamics 365

Serversynchronisatie gebruiken om te verbinden CRM Online met Exchange on-premises

Als u momenteel gebruikmaakt van CRM Online en Exchange on-premises, en u e-mail, afspraken, contactpersonen en taken synchroniseert met Dynamics CRM for Outlook, of als u e-mail synchroniseert met E-mail Router, kunt u nu e-mail, afspraken, contactpersonen en taken synchroniseren met serversynchronisatie.

Meer informatie:Dynamics 365 (online) verbinden met Exchange Server (on-premises)

De status van het postvak controleren via een dashboard met verbeterde serversynchronisatie

Als uw organisatie serversynchronisatie gebruikt voor e-mailverwerking, kunt u het dashboard met verbeterde serversynchronisatie gebruiken om de status van postvakken in uw organisatie te controleren en snel problemen op te lossen.

Meer informatie:Serversynchronisatie controleren en problemen oplossen

Bedrijfsregels definiëren op basis van bedrijfsprocesstromen

In CRM 2015 maakten we krachtige scenario's mogelijk waarbij bedrijfslogica kon worden uitgevoerd op basis van het bedrijfsproces en de fase. Als u deze functionaliteit wilde gebruiken, moest u echter JavaScript schrijven. Doordat het mogelijk is geworden regels te definiëren op basis van het huidige actieve proces, de actieve fase, de categorie of de geselecteerde fase, kan nu bedrijfslogica worden gedefinieerd door bedrijfsanalisten. Het is veel minder duur om deze regels via de gebruikersinterface te definiëren en u kunt vaker updates van bedrijfslogica maken om het tempo te kunnen bijbenen van een bedrijf dat steeds in beweging is.

Meer informatie:Bedrijfsregels maken op basis van bedrijfsprocesstromen

Preview-functie: Importeer bulkgegevens met de nieuwe Data Loader-service

Met Data Loader Service (te openen met een koppeling in het CRM Online-beheercentrum) kunt u bulkgegevens importeren in CRM Online. Upload grote gegevensbestanden in cloudfaseringstabellen waar u lichte gegevenskwaliteitsfuncties kunt uitvoeren en de gegevens vervolgens naar CRM Online overzetten. Deze service ondersteunt ook terugkerende gegevensimports.

Notitie

De Data Loader Service wordt aangeboden als een Preview-functie voor CRM Online. Voor voorbeeldfuncties gelden specifieke beperkingen.Lees meer over voorbeeldfuncties.

Meer informatie:Meer informatie over de Data Loader-service

Oplossingssegmentatie biedt strakkere controle voor oplossingsexports en patches

Met oplossingsegmentatie kunt u oplossingen met geselecteerde entiteitsonderdelen exporteren, zoals kenmerken, formulieren of weergaven, in plaats van volledige entiteiten met alle onderdelen. Hierdoor kunt u beter regelen wat u in oplossingen en oplossingspatches distribueert. U hoeft geen code te schrijven om gesegmenteerde oplossingen te kunnen maken.

Meer informatie:Gebruik gesegmenteerde oplossingen en -patches om oplossingupdates te vereenvoudigen

Nieuwe, verbeterde Unified Service Desk

Unified Service Desk biedt een Agent Desktop met informatie van CRM en toepassingen van derden in een gecombineerde gebruikersinterface. De verbeteringen in Unified Service Desk 2.0 omvatten onder andere:

• Een verbeterde ervaring bij installatie en implementatie

• Ondersteuning van OAuth

• Mogelijkheid om te integreren met externe telemetriesystemen en analysesystemen zoals Azure HDInsight

• Verbeterde beheer- en agentervaring

• Verbeterde prestaties en stabiliteit

Meer informatie:

• Nieuwe functies in Unified Service Desk

Microsoft Dynamics CRM Server-rollen installeren op Windows Server Core (alleen on-premises)

U kunt de meeste Microsoft Dynamics CRM 2016 Server-serverfuncties op een Server Core-installatieoptie van Microsoft Windows Server installeren.Meer informatie:Server Core-installaties

CRM Online 2015 Update 1-functies zijn nu van toepassing op CRM 2016 (on-premises)

De volgende Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2015-functies gelden nu voor Dynamics CRM 2016 on-premises:

Eenvoudige navigatie met de opnieuw ontworpen navigatiebalk

Met het nieuwe navigatiebalkontwerp kunt u informatie eenvoudiger en sneller vinden, zelfs als u door een groot aantal entiteiten moet navigeren. We hebben ook toegang geboden tot de meest recent bekeken records (maximaal 30) en snelle navigatie in grote formulieren met veel velden.

Meer informatie:
Video: Nieuwe navigatierondleiding
Help en training: Wegwijs raken in Microsoft Dynamics CRM, CRM voor Outlook en mobiele apparaten

Verbeteringen in formulierweergave

In Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2015 zijn verbeteringen aangebracht in Dynamics CRM-formulieren zodat deze sneller worden geladen. Als u echter formulieren hebt die niet-ondersteunde aanpassingen bevatten, kunnen deze verbeteringen compatibiliteitsproblemen veroorzaken. Om de compatibiliteitsproblemen te vermijden, kunt u tijdelijk de formulierverbeteringen uitschakelen in Systeeminstellingen door Weergave oude formulieren gebruiken in te stellen op Ja.Meer informatie:Een organisatie controleren op niet-ondersteunde aanpassingen

Belangrijk

De instelling Weergave oud formulier gebruiken wordt naar verwachting in een volgende versie van Dynamics CRM verwijderd. Daarom adviseren wij u uw aanpassingen zo snel mogelijk bij te werken en Weergave oude formulieren gebruiken op Nee in te stellen zodat u gebruik kunt maken van de verbeteringen in de formulierweergave.

Als een formulier wordt gebruikt met niet-ondersteunde aanpassingen, zoals niet-ondersteunde JavaScript, krijgt de gebruiker een foutbericht. Als u informatie over de fout wilt bekijken, kiest u De gegevens weergeven die naar Microsoft worden gezonden en bekijkt u de details binnen de CrmScriptErrorReport-tags.

Automatisch e-mail bijhouden via bijhouden op mapniveau in Exchange

U kunt bijhouden op mapniveau voor Microsoft Exchange-mappen inschakelen om een Exchange-map toe te wijzen aan een CRM-record. Alle e-mail die naar die map is verplaatst, wordt automatisch gekoppeld aan de toegewezen record in CRM. Stel dat u een account met de naam ¨Adventure Works¨ in Dynamics 365 hebt. U kunt een map in Microsoft Outlook maken genaamd "Adventure Works", in uw postvak IN-map en vervolgens enkele Exchange-regels maken om e-mailberichten automatisch naar die map te routeren op basis van het onderwerp of de hoofdtekst van een e-mailbericht. Wijs vervolgens in CRM de map Adventure Works toe aan de accountrecord (Adventure Works).

Meer informatie:Bijhouden op mapniveau van Outlook of Exchange

Verbeteringen in de "Ouder dan X"-component

Eerdere versies van Microsoft Dynamics CRM waren beperkt tot de Ouder dan X maanden-component voor filteren met Ouder dan. U kunt nu op aanvullende tijdeenheden filteren, inclusief minuten, uren, dagen, weken en jaren. De Ouder dan X-componenten kunnen worden gebruikt met Geavanceerd zoeken, de editor voor opgeslagen weergaven en query's die zijn gebaseerd op FetchXML.

Wijzig het kleurenschema of voeg een logo toe dat overeenkomt met het merk van uw organisatie

U kunt een aangepast uiterlijk of thema voor uw toepassing maken door wijzigingen aan te brengen in de standaardkleuren en visuele elementen van het niet-aangepaste CRM-systeem. U kunt bijvoorbeeld zonder enige code te hoeven schrijven uw persoonlijke producthuisstijl maken, een bedrijfslogo toevoegen en entiteitspecifieke kleuren bieden. De themakleuren worden globaal toegepast in de toepassing, met uitzondering van bepaalde legacygebieden, zoals kleurovergangknoppen. U kunt meerdere thema's definiëren, maar er kan er slechts één zijn ingesteld en worden gepubliceerd als het standaardthema. De aangepaste thema's worden ook ondersteund door Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Notitie

Wijzigingen die zijn aangebracht in het thema van een organisatie, worden niet opgenomen in oplossingen die vanuit de organisatie worden geëxporteerd. Voor meer informatie over hoe u een aangepast thema exporteert/importeert, raadpleegt u Configuratiegegevens beheren.

Meer informatie:
Wijzig het kleurenschema of voeg een logo toe met het merk van uw organisatie
Help en training: Het kleurenschema wijzigen of een logo toevoegen met het merk van uw organisatie

Nieuw gedrag en indeling van het datum- en tijdveld

Eerder was het gedrag van het veld Date and Time beperkt tot de lokale tijdzone van de huidige gebruiker. Met dit "tijdzonebewuste" gedrag konden we niet goed omgaan met gevallen waarin de datum en tijd onafhankelijk moesten worden voorgesteld van de lokale tijdzone van de gebruiker, zoals verjaardagen of inchecktijden van hotels. In deze versie introduceren we twee nieuwe, tijdzoneonafhankelijke aspecten van het gegevenstype Date and Time, die in dergelijke gevallen nuttig zijn:

• Alleen datum

• Tijdzoneonafhankelijk

Meer informatie:Gedrag en indeling van het datum- en tijdveld

Verbeteringen in berekende velden

U kunt nu het verschil berekenen tussen twee datums door nieuwe ingebouwde functies te gebruiken die beschikbaar zijn voor berekende velden: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Meer informatie:Berekende velden definiëren

Verbeteringen in samengetelde velden

Samengetelde velden helpen u inzicht te krijgen in gegevens door belangrijke bedrijfsmetrische gegevens te bewaken. In deze versie verrijken wij uw ervaring met samengetelde velden verder door nieuwe mogelijkheden toe te voegen zoals de volgende:

• Berekeningen met behulp van de operator AVG.

• Gegevens optellen over alle aan een record gerelateerde activiteiten, zoals telefoongesprekken, e-mails of afspraken.

• Gegevens optellen over alle aan een record gerelateerde activiteiten en activiteiten die indirect aan een record gerelateerd zijn via de entiteit Activity Party. Met de Activity Party-participatietypen kunt u bijvoorbeeld e-mails waarin de account alleen wordt genoemd op de regels Aan: en Cc:, opnemen voor optelling.

Meer informatie:Samengetelde velden definiëren

Veldwaarden wissen met bedrijfsregels

Met de verbeteringen aan bedrijfsregels kunt u veldwaarden wissen op zowel de client als de server om nauwkeurigheid van uw CRM - records te garanderen. Geen code vereist.

Meer informatie:Bedrijfsregels maken en bewerken

Aangepaste acties aanroepen vanuit werkstromen of dialoogvensters

Werkstromen en dialoogvensters bieden ondersteuning voor veel bedrijfsscenario's. In vorige versies kon u elementaire SDK-acties, zoals een record maken, bijwerken en verwijderen, aanroepen vanuit een werkstroom of een dialoogvenster. In deze versie hebben we werkstroom- en dialoogvenstervoorzieningen gekoppeld aan de mogelijkheden van aangepaste acties, zodat u nu direct een aangepaste bewerking kunt aanroepen vanuit een werkstroom of dialoogvenster zonder dat u code hoeft te schrijven.

Meer informatie:Aangepaste actie aanroepen vanuit een werkstroom of dialoogvenster

Alternatieve sleutels maken voor verwijzende records in Microsoft Dynamics CRM

Om de prestaties van bepaalde bewerkingen in CRM-systemen te verbeteren en te helpen met het correct identificeren van gegevens die in CRM worden geïmporteerd uit externe systemen, bieden we een nieuwe manier om in CRM naar records te verwijzen, met behulp van alternatieve sleutels. Tot nu toe werd alleen naar de records in CRM verwezen met behulp van unieke identificaties, GUID's genaamd. Sommige externe systemen kunnen echter niet worden uitgebreid om GUID's van CRM-records op te slaan. Voor deze aanvragen kunt u nu naar records verwijzen met alternatieve sleutels die geen GUID's zijn. Een alternatieve sleutel heeft een unieke naam en u gebruikt een of meerdere entiteitsvelden om de sleutel te definiëren, bijvoorbeeld accountnaam en accountnummer. Als u een alternatieve sleutel definieert in het aanpassingsgebied in de webtoepassing (Onderdelen > Entiteiten > Entiteit <X> > Sleutels), kan de sleutel alleen programmatisch worden gebruikt, in code.

Meer informatie:Alternatieve sleutels definiëren om te verwijzen naar Dynamics 365-records

Complete telefoon- en mobiele app en telefoonspecifieke aanpassingen

De nieuwe telefoonapp werkt met het "eenmaal ontwerpen, overal implementeren"-paradigma. Hiermee kunnen beheerders dezelfde uitgebreide ervaring bieden die op Dynamics 365 voor tablets beschikbaar is voor gebruikers van de telefoonapp. De app bevat volledige ondersteuning voor grafieken, processen, meerdere dashboards, aanpassingen en bedrijfslogica (bedrijfsregels of JavaScript). De beheerder kan ook selectief tabbladen, secties of velden verbergen.

Meer informatie:Telefoons en tablets instellen en beheren en Dynamics 365 voor telefoons en tablets aanpassen

Microsoft Dynamics 365 voor Good

Microsoft Dynamics 365 voor Good is een speciale versie van Dynamics 365 voor tablets die werkt met het mobiele beveiligingsplatform van Good Technology.Microsoft Dynamics 365 voor Good wordt momenteel ondersteund voor Apple iPad met iOS 7 of hoger. Als u Microsoft Dynamics 365 voor Good wilt gebruiken, moet u Good Dynamics-serversoftware en -services hebben van Good Technology. De app wordt vermeld in de Good Dynamics Marketplace en kan worden gedownload vanuit het Apple-apparchief.

Meer informatie:Uw mobiele gegevens beveiligen met CRM for Good

Bijhouden van wijzigingen mogelijk maken om gegevenssynchronisatie te beheren

Grote CRM-organisaties die hun gegevens synchroniseren met externe gegevensbronnen kunnen nu entiteiten inschakelen voor het bijhouden van wijzigingen, waardoor een nieuwe API voor het bijhouden van wijzigingen wordt uitgevoerd op de opgegeven entiteit. Met de nieuwe API kunt u de belasting van uw serverresources reduceren en verwerkingstijd besparen bij het ophalen van de CRM-gegevens en het synchroniseren ervan met een extern archief.

Meer informatie:Bijhouden van wijzigingen inschakelen om gegevenssynchronisatie te beheren

Zie ook

Dynamics 365 beheren
Voordat u een upgrade uitvoert: problemen en overwegingen

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht