Formulieren maken en ontwerpen
Gepubliceerd: februari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
In Microsoft Dynamics 365 verschaffen formulieren de gebruikersinterface die gebruikers zullen gebruiken om te werken met de gegevens die ze nodig hebben om hun werk te doen. Het is belangrijk dat de formulieren die gebruikers gebruiken zijn ontworpen ze toe te staan om op een efficiënte wijze de informatie te vinden die ze nodig hebben.
Dit thema introduceert hoe formulieren kunnen variëren per entiteitengroep, de verschillende beschikbare formuliertypen, en hoe u de toegang tot formulieren kunt controleren. Raadpleeg voor informatie over de eigenschappen en de elementen van formulieren De formuliereneditor gebruiken.
In dit onderwerp
Formulierverschillen per entiteit
Formulierensoorten
Formuliervolgorde toewijzen
Toegang tot rapporten beheren
Formulierverschillen per entiteit
Microsoft Dynamics 365 biedt vele opties om formulieren te ontwerpen. De formulieren voor de Bijgewerkte entiteiten en aangepaste entiteiten bieden de meeste opties. We hebben een groep geselecteerd met entiteiten die door de meeste mensen worden gebruikt en gaven hen een nieuwe gebruikerservaring die vele nieuwe mogelijkheden bevat, waaronder ondersteuning voor de Microsoft Dynamics 365 voor tablets-client, bedrijfsprocesstromen en bedrijfsregels. Eén van de belangrijkste vereisten bij het bieden van deze nieuwe ervaringen bevat het doel dat een formulieraanpasser eenmaal kan ontwerpen en implementeren voor alle clients.
Toch zijn er nog een aantal entiteiten die het uiterlijk en de mogelijkheden behouden die van de eerdere versie zijn overgenomen.Entiteiten die klassieke formulieren gebruiken zijn niet bijgewerkt omdat de meeste mensen ze niet vaak gebruiken dus het bijwerken zou geen grote invloed hebben op de ervaring van de meeste mensen die de toepassing gebruiken. Dit stond ons toe om onze aandacht te vestigen op de bijgewerkte entiteiten.
Het grootste deel van uw aanpassingwerk betreft waarschijnlijk de bijgewerkte entiteiten en aangepaste entiteiten. Als sommige mogelijkheden alleen voor formulieren van toepassing zijn voor bijgewerkte entiteiten, dan zal dit document dat opmerken.
Bijgewerkte entiteiten
Bijgewerkte entiteiten worden beschreven in de volgende tabel:
Account |
Afspraak |
Campagne |
Campagneactiviteit |
Campagnerespons |
Aanvraag |
Concurrent |
Contactpersoon |
Contract |
Contractregel |
E-mailen |
Fax |
Factuur |
Factuurproduct |
Potentiële klant |
Brief |
Marketinglijst |
Verkoopkans |
Verkoopkansproduct |
Order |
Orderproduct |
Telefoongesprek |
Prijslijstitem |
Product |
Snelle campagne |
Prijsopgave |
Offerteproduct |
Terugkerende afspraak |
Verkoopdocumentatie |
Team |
Taak |
Gebruiker |
Entiteiten die klassieke formulieren gebruiken
Entiteiten die klassieke formulierpresentatie gebruiken zijn vermeld in de volgende tabel:
Adres |
Artikel |
Opmerking over artikel |
Bewerking voor bulkverwijdering |
Verbinding |
Korting |
Kortingslijst |
Documentlocatie |
E-mailbijlage |
Volgen |
Doelstelling |
Metrische gegevens van doelstelling |
Bronbestand importeren |
Factuurproduct |
Orderproduct |
Prijslijst |
Wachtrij-item |
Prijsopgaveproduct |
Samenvouwveld |
Samenvouwquery |
Opgeslagen weergave |
Service |
Serviceactiviteit |
SharePoint-site |
Locatie |
Rayon |
Eenheid |
Eenhedengroep |
Formulierensoorten
De volgende tabel beschrijft de formuliertypen in Microsoft Dynamics 365:
Formuliertype |
Beschrijving |
|---|---|
Hoofd |
Wordt gebruikt in de webtoepassing, Dynamics 365 voor Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Deze formulieren verschaffen de belangrijkste gebruikersinterface voor interactie met entiteitgegevens.Meer informatie:Overwegingen ontwerpen voor hoofdformulieren |
Mobiel |
Wordt gebruikt voor de Microsoft Dynamics 365 voor telefoons-pagina's. Dit vereenvoudigde formulier is ontworpen om voor mobiele apparaten te worden gebruikt. De mobiele formulieren voor bijgewerkte entiteiten zijn niet gewijzigd.Meer informatie:Mobiele formulieren maken en bewerken voor Dynamics CRM voor telefoons expres |
Snelle invoer |
Wordt gebruikt in de webtoepassing, Dynamics 365 voor Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Voor aangepaste entiteiten, bieden deze formulieren een basisformulier dat is geoptimaliseerd voor het maken van nieuwe records.Meer informatie:Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken |
Snel weergeven |
Wordt gebruikt in de webtoepassing, Dynamics 365 voor Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Voor bijgewerkte entiteiten, verschijnen deze formulieren in het hoofdformulier om extra gegevens voor een record weer te gegeven waarnaar wordt verwezen door een opzoekveld in het formulier.Meer informatie:Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken |
Formuliervolgorde toewijzen
Als u meerdere hoofdformulieren, formulieren voor snelle invoer of mobiele formulieren hebt voor een entiteit, dan kunt u een formuliervolgorde toewijzen. De formuliervolgorde bepaalt welke van de beschikbare formulieren gewoonlijk zal worden weergegeven. De beschikbare hoofdformulieren of mobiele formulieren kunnen verder worden beheerd door beveiligingsrollen aan formulieren toe te wijzen. Zie Toegang tot rapporten beheren voor meer informatie.
U kunt beveiligingsrollen niet toewijzen aan formulieren voor snelle invoer. Het enige formulier dat door iedereen zal worden gebruikt in het formulier bovenaan de formuliervolgorde.
Een formuliervolgorde toewijzen
Ga naar Instellingen > Aanpassingen.
Kies Aanpassingen en vervolgens Het systeem aanpassen.
Vouw in de oplossingenverkenner de entiteit die u wilt en selecteer Formulieren.
Selecteer op de formulierlijstwerkbalk Formuliervolgorde.
Kies of Hoofdformulierset, Formulierset voor snelle invoer of Mobiele formulierset, afhankelijk van het formulierentype waarmee u wilt werken.
Het dialoogvenster Formuliervolgorde is een eenvoudige lijst waarin u een geselecteerd formulier naar boven of omlaag in de formuliervolgorde kunt verplaatsen.
Nadat u gewenste volgorde hebt ingesteld, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Toegang tot rapporten beheren
Er zijn twee wijzen waarop u de toegang tot hoofdformulieren kunt beheren:
Een hoofdformulier inactief maken
De mogelijkheid om een status actief of inactief in te stellen op hoofdformulieren is nieuw in deze versie. Deze werd primair opgenomen om nieuwe formulieren te beheren die zijn opgenomen wanneer organisaties bijwerken, maar u kunt deze gebruiken om te verhinderen dat gebruikers elk hoofdformulier kunnen gebruiken. Zie Uw formulieren bijwerken voor meer informatie.
Beveiligingsrollen toewijzen aan het hoofdformulier
Gebruik deze optie om een hoofdformulier aan specifieke groepen beschikbaar te maken.
Verschillende gebruikers in uw organisatie kunnen met dezelfde gegevens op verschillende wijzen interacteren. Managers kunnen snel gegevens kunnen willen doorzoeken en servicepersoneel kan een formulier vereisen dat gegevensinvoer stroomlijnt. U kunt aan verschillende vereisten voldoen door formulieren aan de beveiligingsrollen toe te wijzen waartoe de verschillende gebruikersgroepen behoren.
Raadpleeg voor stapsgewijze procedures Beveiligingsrollen toewijzen aan formulieren.
Als u meer dan één hoofdformulier of mobiel formulier voor een entiteit hebt gedefinieerd, dan kunt u selecteren welke formulieren gebruikers kunnen gebruiken op basis van hun beveiligingsrollen. Doordat elke entiteit een formulier voor elke gebruiker moet kunnen weergeven, moet minstens één formulier als 'reserveformulier' worden aangewezen: een formulier dat zichtbaar is voor gebruikers met beveiligingsrollen waaraan niet expliciet formulieren zijn toegewezen.
Notitie
Formulieren voor snelle invoer en snelle-weergaveformulieren kunnen niet aan beveiligingsrollen zijn toegewezen.
In de formuliereneditor of vanuit de het formulierenraster kunt u beveiligingsrollen toewijzen aan een formulier. Als er echter slechts één formulier bestaat voor de entiteit, dan kunt u de optie Ingeschakeld voor reserve niet wissen in het dialoogvenster Beveiligingsrollen toewijzen. Ondanks dat u beveiligingsrollen aan het formulier hebt toegewezen, kan iedereen die is gekoppeld aan een beveiligingsrol die u niet hebt opgenomen toch het formulier weergeven, omdat het is ingesteld als terugvalformulier.
Nadat u een tweede hoofdformulier of mobiel formulier hebt gemaakt voor de entiteit, kunt u de optie Ingeschakeld voor reserve wel uitschakelen voor een van de formulieren. Het systeem zorgt ervoor dat minstens één formulier is ingeschakeld als reserve.
Als u meer dan één hoofdformulier hebt, dan kunt u een formuliervolgorde specificeren die zal bepalen welke van de formulieren een gebruiker gewoonlijk zal en mag zien. Als er meer dan één formulier is dat ze kunnen gebruiker, dan kunnen ze formulieren wijzigen en het formulier dat ze kiezen zal hun standaardformulier zijn totdat ze een andere kiezen. Deze voorkeur wordt opgeslagen in de browser. Als ze een andere computer of een andere browser gebruiken, dan zullen het oorspronkelijke standaardformulier zien.
Strategieën om het terugvalformulier te beheren
De strategieën om het terugvalformulier te beheren omvatten de volgende:
Alle gebruikers geven hetzelfde formulier weer
Als u niet meerdere formulieren nodig hebt voor een entiteit, dan hebt u niet een terugvalformulier nodig.
Een contigentieformulier maken
Als u op rollen gebaseerde formulieren gebruikt omdat u de informatiepersoon wilt beperken die gebruikers wellicht weergeven of bewerken, overweeg dan een formulier te maken met minimaal weergegeven informatie. Selecteer vervolgens in het dialoogvenster Beveiligingsrollen toewijzen de optie Alleen aan deze geselecteerde beveiligingsrollen weergeven, maar selecteer geen rollen behalve Systeembeheerder en selecteer Ingeschakeld voor reserve. Het resultaat is dat dit formulier door niemand zal worden gezien behalve de systeembeheerder en iedereen met beveiligingsrollen die niet zijn gekoppeld aan een specifiek formulier. U kunt een HTML-webresource in het formulier opnemen met gegevens over waarom weinig gegevens in het formulier zichtbaar zijn en een koppeling naar informatie over hoe toevoeging aan een beveiligingsrol die is gekoppeld aan een formulier kan worden aangevraagd of om een nieuwe beveiligingsrol voor een formulier op te nemen.
Notitie
U kunt een webresource niet opnemen in een formulierkoptekst of -voettekst.
Een generiek formulier maken
Als u op rollen gebaseerde formulieren gebruikt om een aangepaste gebruikerservaring te geven die is gebaseerd op de rol van een persoon binnen de organisatie, dan kunt u het minst gespecialiseerde formulier instellen als het terugvalformulier en configureren dat het moet worden weergegeven voor iedereen. Vervolgens maakt u aangepaste formulieren aan voor specifieke beveiligingsrollen en configureert deze zodat ze alleen worden weergegeven voor beveiligingsrollen die ze nodig hebben. Schakel deze formulier niet voor reserve in. Ten slotte kunt u in de lijst Formulieren het dialoogvenster Formuliervolgorde gebruiken om te specificeren welke formulieren u wilt weergeven door ze in te delen van het meest exclusief naar het minst exclusief. Uw terugvalformulier zal onderaan de lijst zijn. Door deze strategie zullen gebruikers het formulier zien dat is aangepast voor hun rol als het standaardformulier, maar ze kunnen nog steeds de formulierselectie gebruiken om het meest gebruikelijke formulier te selecteren indien ze het willen. Het formulier dat ze selecteren zal hun standaardformulier blijven totdat ze een ander formulier selecteren.
Formulierscripts gebruiken
Ten slotte is het in de webtoepassing mogelijk, maar niet aanbevolen, voor een ontwikkelaar om scripts te gebruiken in de gebeurtenis van het formulier Onload om gebruik te maken van de verzameling Xrm.Page.ui.formSelector.items om beschikbare formulieren te doorzoeken en de navigatiemethode te gebruiken om gebruikers naar een specifiek formulier te sturen. Door de navigatiemethode zal het formulier opnieuw worden geladen (en de Onload-gebeurtenis zal opnieuw gebeuren). Uw logica in de gebeurtenisverwerker moet in alle gevallen een voorwaarde controleren voordat u de navigatiemethode gebruikt om een eindeloze lus of onnodige restrictie te vermijden om tussen formulieren te navigeren.
Deze benadering werkt niet voor Microsoft Dynamics 365 voor tablets doordat meerdere formulieren niet beschikbaar zijn voor selectie.
Zie ook
Uw Dynamics 365-systeem aanpassen
Metagegevens maken en bewerken
Weergaven maken of bewerken
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht