Mobiele formulieren maken en bewerken voor Dynamics CRM voor telefoons expres

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 voor telefoons expres gebruikt een formulier dat is geoptimaliseerd voor gebruik met een telefoonnummer. Tijdens het bewerken van het formulier selecteert u welke velden u wilt weergeven en in welke volgorde dit gebeurt. U kunt bepaalde velden alleen-lezen maken, maar u kunt geen formulierscripts gebruiken in de CRM voor telefoons expres-formulieren.

CRM voor telefoons expres is de eerdere versie van de telefoonapp voor Microsoft Dynamics 365. De meest recente versie van de telefoonapp, Microsoft Dynamics 365 voor telefoons, biedt dezelfde complete ervaring als de Microsoft Dynamics 365 voor tablets-app. Zie Dynamics 365 voor telefoons en tablets aanpassen voor informatie over het aanpassen van Dynamics 365 voor telefoons en tablets.

Als u meerdere formulieren hebt, moet u de formuliervolgorde aanpassen en de juiste beveiligingsfuncties toewijzen om ervoor te zorgen dat uw gebruikers de formulieren zien die naar hun behoeften zijn gemaakt.

In dit onderwerp

Het Mobile Express-formulier bekijken

Een nieuw Mobile Express-formulier maken

Een Mobile Express-formulier bewerken

Het Mobile Express-formulier bekijken

De eerste stap voor het aanpassen van het mobiele formulier is te begrijpen hoe het eruit ziet. Start de CRM voor telefoons expres-app op uw telefoon en meld u aan bij uw organisatie.

Van daaruit zoekt u de entiteit met het formulier dat u wilt bewerken en opent u een bestaand record of maak een nieuwe.

Zoals u kunt zien, is het formulier simpelweg een lijst met velden.

Notitie

Alleen de velden die gegevens bevatten worden weergegeven.

U kunt de gegevens bewerken door op het pictogram Bewerken onder aan het formulier te klikken. De posite van de veldlabels verschuit om meer ruimte voor het bewerken te bieden. Nu worden alle velden weergegeven. Als u naar onderen schuift, kunt u een lijst van alle gerelateerde entiteiten bekijken zoals gedefinieerd door de relatiedefenities van de entiteit.

Een nieuw Mobile Express-formulier maken

Als u meer dan één mobiel formulier nodig hebt, maakte u een nieuwe op dezelfde manier als u een type formulier zou maken. Als u meer dan één formulier maakt, moet u ervoor zorgen om de formuliervolgorde en beveiligingsfuncties voor het formulier in te stellen. Gebruikers kunnen niet overschakelen tussen formulieren in de CRM voor telefoons expres-app. Zij zien het eerste formulier in het formuliervolgorde die hun beveiligingsfuncties toestaan om te bekijken. Zie voor een voorbeeld Meerdere formulieren.

Ga naar Instellingen > Aanpassingen. Kies Het systeem aanpassen.

Vouw het knooppunt Entiteiten uit en selecteer de entiteit waarvoor u een nieuw mobiel formulier wilt maken.

Vouw de entiteit uit en selecteer het knooppunt Formulieren.

Selecteer Nieuw en selecteer vervolgens Mobile – Express.

Als u deze optie niet ziet, is de entiteit niet ingeschakeld voor CRM voor telefoons expres. U kunt dit wijzigen voor sommige entiteiten. Zie Entiteitopties in- of uitschakelen voor meer informatie.

Kies Bestand > Opslaan als, typ een Naam en Beschrijving, en kies vervolgens OK.

U hoeft uw Mobile Express-formulier geen unieke naam te geven, maar u kunt het beste een betekenisvolle naam geven, zodat u de Mobile Express-formulieren in de lijst van andere formulieren kunt onderscheiden. Dit is belangrijk als u de formuliervolgorde instelt.

U kunt het formulier nu bewerken of Opslaan en sluiten kiezen om het te sluiten.Meer informatie:Een Mobile Express-formulier bewerken

Formuliervolgorde instellen

1. Kies in de lijst met formulieren voor een entiteit de optie Formuliervolgorde en selecteer Mobile - Express.

2. In het dialoogvenster Formuliervolgorde, selecteert u een formulier en gebruikt u de groene pijlen om het formulier omhoog of omlaag in de formulievolgorde te verplaatsen.

   Nu zult u blij zijn dat u uw nieuwe mobiele formulier een unieke naam hebt gegeven.

3. Kies OK om het dialoogvenster Formuliervolgorde te sluiten.

Notitie

Omdat u systeembeheerder bent of de beveiligingsrol systeemaanpasser hebt, hebt u toegang tot alle formulieren. De enige manier waarop u de aanpassingen kunt weergeven die u hebt toegepast op Mobile Express-formulieren in de CRM voor telefoons expres-app, is door de formuliervolgorde zo in te stellen dat het formulier dat u hebt gemaakt boven aan de formuliervolgorde staat.

Een Mobile Express-formulier bewerken

In tegenstelling tot bij andere entiteitsformulieren, kunt u geen nieuwe kenmerken of entiteitsrelaties maken in de formuliereneditor voor Mobile Express. U kunt echter altijd het Mobile Express-formulier bewerken in de standaardoplossing.

1. In de standaardoplossing, door de oplossingenverkenner te gebruiken, vouwt u het knooppunt Entiteiten uit en selecteert u de entiteit met het mobiele formulier dat u wilt bewerken.

2. Kies in de formulierlijst een formulier met de kolom Formuliertype ingesteld op Mobile - Express.

Hiermee opent u de formuliereneditor van Mobile Express.

Met een dergelijke eenvoudige formulier worden de taken met betrekking tot het aanpassen van dit formulier:

• Kies welke velden u in het formulier wilt opnemen.

• Kies waar de velden worden geplaatst.

• Besluit om bepaalde velden alleen-lezen te maken.

• Publiceer aanpassingen als u klaar bent. Zie Aanpassingen publiceren voor meer informatie.

Standaard zijn alle velden die bedrijf- of systeemvereist zijn, toegevoegd aan het formulier en kunnen niet worden verwijderd. Als u een verplicht veld instelt op alleen-lezen, kunnen gebruikers dat veld niet bewerken. Als een gebruiker een nieuwe record maakt, wordt een alleen-lezen veld niet weergegeven, maar kan de gebruiker wel de record opslaan zonder deze gegevens. Als een gebruiker dezelfde record bewerkt in de webapp of in de apps Dynamics 365 voor telefoons en tablets, moet de gebruiker deze waarde opgeven alvorens wijzigingen op te slaan.

Zie ook

Formulieren maken en ontwerpen
De formuliereneditor gebruiken
Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken
Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht