Overwegingen ontwerpen voor hoofdformulieren
Gepubliceerd: februari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Hoofdformulieren zijn de primaire gebruikersinterface waar personen hun gegevens bekijken en ermee communiceren in Microsoft Dynamics 365. Hoofdformulieren bieden het breedste bereik van opties en zijn beschikbaar voor de meeste clients, met uitzondering van Microsoft Dynamics 365 voor telefoons.
Een van de belangrijkste ontwerpdoelstellingen voor hoofdformulieren is dat u deze eennmaal ontwerpt en ze overal distribueert. Het hoofdformulier dat u voor de webtoepassing ontwerpt, wordt ook gebruikt in Dynamics 365 voor Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Het voordeel van deze methode is dat u geen wijzigingen hoeft te integreren naar drie andere formulieren. Er zijn echter verschillende belangrijke factoren om te overwegen bij het ontwerpen van deze formulieren.
In dit onderwerp
Aangepaste formulieren voor verschillende groepen
Presentatieverschillen
Formulierprestatie
Automatisch opslaan beheren
Aangepaste formulieren voor verschillende groepen
Omdat u meerdere hoofdformulieren kunt maken en verschillende beveiligingsrollen toe kunt wijzen aan elk formulier, kunt u verschillende groepen in uw organisatie een formulier presenteren dat is geoptimaliseerd voor de manier waarop zij de toepassing gebruiken. U kunt elke groep voorzien van verschillende opties, zodat ze uit verschillende formulieren kunnnen kiezen.Meer informatie:Toegang tot rapporten beheren
U kunt verwachten dat managers en de beslissingenmakers formulieren willen die zijn geoptimaliseerd om een snelle verwijzing naar belangrijke gegevenspunten te bieden. Ze willen liever grafieken zien dan lijsten en doen misschien niet veel gegevensinvoering.
Personen die direct interactie hebben met klanten, kunnen formulieren nodig hebben die zijn aangepast aan de taken die zij het vaakst uitvoeren. Zij kunnen formulieren willen die de meest efficiënte gegevensinvoering toestaan.
U moet te weten komen wat de personen in uw organisatie willen en nodig hebben. Dit is vaak een herhalend proces waarbij u de invoer verzamelt, verschillende dingen uitprobeert en formuleren bouwt die personen kunnen gebruiken. Houd er rekening mee dat u een aantal verschillende hulpprogramma's beschikbaar hebt en dat niet alles in het formulier moet worden uitgevoerd. Gebruik bedrijfsregels, werkstroomprocessen, dialoogvensters en bedrijfsprocesstromen samen met uw formulieren om een oplossing te bieden die voor uw organisatie werkt.
U moet dit in evenwicht brengen met de hoeveelheid tijd die u wilt bestenden aan het beheren van formulieren. Het maken en bewerken van formulieren is vrij eenvoudig, maar des te meer formulieren u maakt, des te meer u er moet beheren.
Presentatieverschillen
Hoewel u niet meerdere formulieren voor de presentatie hoeft te beheren, moet u overwegen hoe verschillen in de presentatie in rekenschap kunnen worden gebracht in het hoofdformulier.Hoofdformulierpresentaties beschrijft de verschillende manieren om het hoofdformulier te presenteren. De belangrijkste dingen om te overwegen, zijn:
Dynamics 365 voor tablets ondersteunt niet het toevoegen van afbeeldingen, HTML of Silverlight webresources aan formulieren.
De indeling van Dynamics 365 voor tablets-formulieren wordt automatisch gemaakt op basis van het hoofdformulier. Er is geen speciale formuliereneditor voor Dynamics 365 voor tablets-formulieren. U moet controleren of de formulierpresentatie goed werkt voor beide clients.
Als u scripts hebt die niet worden ondersteund die communiceren met DOM-elementen gevonden in de webtoepassing, dan werken die schripts niet in de Dynamics 365 voor tablets-formulieren, omdat diezelfde DOM-elementen niet beschikbaar zijn.
Dynamics 365 voor Outlook Leesvensterformulieren staan geen scripts toe. De zichtbaarheid van formulierelementen is afhankelijk van de standaardinstellingen en kunnen niet worden gewijzigd tijdens runtime met scripts.
Formulierprestatie
Formulieren die langzaam laden of niet snel reageren, zijn van invloed op de productiviteit en het aanvaardingsproces door de gebruikers.Formulierprestatie optimaliseren geeft een aantal aanbevelingen die u zou moeten overwegen bij het ontwerpen van formulieren zodat de aanpassingen geen negatieve invloed hebben op de formulierprestaties.
Automatisch opslaan beheren
De meeste personen zullen blij zijn met de vereenvoudigde interactie die hebben met automatisch opslaan ingeschakeld. Dit is echter een aanzienlijke wijziging ten opzichte van het opslagmodel van eerdere versies van Microsoft Dynamics 365 waarin de record uitdrukkelijk moest worden opgeslagen wanneer de gegevens werden bijgewerkt. Sommige organisaties maakten aanpassingen die veronderstelden dat het opslaan van een record betekende dat een persoon klaar was met het bewerken. Aanbevolen procedures voor aanpassingen zijn om iedere opslag als een bijwerking te behandelen en geautomatiseerde taken te ontwerpen, zodat ze alleen werken wanneer specifieke gegevensvoorwaarden optreden. Deze wijziging vereist enige tijd voor organisaties om aan te passen. Daarom zijn er opties om te bepalen hoe automatisch opslaan werkt voor uw organisatie.Meer informatie:Automatisch opslaan beheren
Zie ook
Formulieren maken en ontwerpen
De formuliereneditor gebruiken
Mobiele formulieren maken en bewerken voor Dynamics CRM voor telefoons expres
Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken
Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken
Hoofdformulierpresentaties
Formulierprestatie optimaliseren
Automatisch opslaan beheren
Uw formulieren bijwerken
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht