Konfigurowanie zarządzania potencjalnymi klientami w usłudze Salesforce

  • Artykuł

W tym artykule opisano sposób konfigurowania systemu Salesforce w celu przetwarzania potencjalnych klientów sprzedaży z ofert w usługach Microsoft AppSource i Azure Marketplace.

Uwaga

Witryna Azure Marketplace nie obsługuje wstępnie wypełnionych list, takich jak lista wartości pola Kraj . Przed kontynuowaniem upewnij się, że nie skonfigurowaliśmy żadnych list. Alternatywnie możesz skonfigurować punkt końcowy HTTPS lub tabelę platformy Azure do odbierania potencjalnych klientów.

Konfigurowanie systemu salesforce

  1. Zaloguj się do usługi Salesforce.

  2. Przejdź do ustawień Sieć Web-to-Lead .

    Jeśli używasz środowiska błyskawic usługi Salesforce:

    1. Wybierz pozycję Konfiguracja na stronie głównej usługi Salesforce.

      Salesforce setup

    2. Na stronie Konfiguracja przejdź do pozycji Funkcje narzędzi>platformy Ustawienia> Marketing>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Jeśli używasz klasycznego środowiska usługi Salesforce:

    1. Wybierz pozycję Konfiguracja na stronie głównej usługi Salesforce.

      Salesforce classic setup

    2. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Build Customize>Leads Web-to-Lead (Dostosuj>potencjalnych klientów>w sieci Web do potencjalnych klientów).

      Salesforce classic Web-to-Lead

    Pozostałe kroki są takie same w przypadku obu środowisk usługi Salesforce.

  3. Na stronie Konfiguracja sieć Web-to-Lead wybierz przycisk Utwórz formularz internetowy do potencjalnego klienta.

  4. W obszarze Konfiguracja sieć Web-to-Lead wybierz pozycję Utwórz formularz sieć Web-to-Lead.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. W obszarze Tworzenie formularza sieć Web-to-Lead upewnij się, że Include reCAPTCHA in HTML ustawienie zostało wyczyszczone i wybierz pozycję Generuj.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. Zostanie wyświetlony tekst HTML. Wyszukaj tekst "oid" i skopiuj wartość "oid" z tekstu HTML (tylko tekst między cudzysłowami) i zapisz go. Wklej tę wartość w polu Identyfikator organizacji w portalu publikowania.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. Wybierz pozycję Zakończono.

Konfigurowanie oferty w celu wysyłania potencjalnych klientów do usługi Salesforce

Gdy wszystko będzie gotowe do skonfigurowania informacji dotyczących zarządzania potencjalnymi potencjalnymi użytkownikami dla oferty w portalu publikowania, wykonaj następujące kroki.

  1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego.

  2. Wybierz ofertę i przejdź do karty Konfiguracja oferty.

  3. W sekcji Potencjalni klienci wybierz pozycję Połączenie.

    Customer leads

  4. W oknie podręcznym szczegóły Połączenie ion wybierz pozycję Salesforce dla miejsca docelowego potencjalnego klienta i wklej oid wartość z formularza internetowego do potencjalnego klienta utworzonego w polu Identyfikator organizacji.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. W obszarze Kontaktowy adres e-mail wprowadź adresy e-mail dla osób w firmie, które powinny otrzymywać powiadomienia e-mail po odebraniu nowego potencjalnego klienta. Możesz podać wiele wiadomości e-mail, oddzielając je średnikami.

  6. Wybierz przycisk OK.

Aby upewnić się, że połączenie z miejscem docelowym potencjalnych klientów zostało pomyślnie nawiązane, wybierz pozycję Weryfikuj. W przypadku powodzenia będziesz mieć potencjalnego klienta testowego w miejscu docelowym potencjalnego klienta.

Connection lead validation

Uwaga

Musisz zakończyć konfigurowanie pozostałej części oferty i opublikować ją przed otrzymaniem potencjalnych klientów dla oferty.