Obsługiwane obszary funkcji
W tym artykule opisano informacje dotyczące starszych środowisk B2B. Aby uzyskać wszystkie inne informacje związane z Customer Insights - Data, zobacz Dokumentacja Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Uwaga
Starsza wersja B2B nie zostanie zaktualizowana o nowe funkcje dodane do standardowej wersji programu Customer Insights - Data.
Obsługiwane funkcje — omówienie
| Funkcja | Co jest obsługiwane |
|---|---|
| Działania | Działania dla kont i pokrewnych kontaktów, które można wyświetlić na osi czasu. |
| Profile klientów | Dodatkowo, oprócz profilu klienta, Kontakty dla tego klienta są także wyświetlane na stronie Klienci. Każdy kontakt jest wyświetlany z ich polami. Puste pola są ukryte. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetl profile klientów. Dowiedz się, jak filtrować działania kontaktu na osi czasu. |
| Pozyskiwanie danych | Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (Bazy danych Data Lake), usługa Microsoft Dataverse Data Lake i tylko Power Query. |
| Ujednolicenie danych | Ujednolicanie konta i kontaktu. |
| Wzbogacenie | Dostępne są tylko niektóre typy wzbogacania. |
| Eksporty | Większość eksportów jest dostępna. |
| Miary | Miary utworzone w kreatorze miar za pomocą jednego obliczenia. Opcjonalne ustawienie umożliwia zestawienie danych dla kont podrzędnych podczas tworzenia miar. |
| Przewidywania | Przewidywanie rezygnacji z transakcji, wyłącznie. |
| Relacje | Relacje tworzone między tabelami, dzięki czemu w widoku klienta mogą być wyświetlane wszystkie działania z kontaktów. Kontakty mogą przejść do szczegółów w celu wyświetlenia widoku kontaktu, a w przypadku agregowania działań klienta można użyć hierarchii. |
| Segmentsy | Segmenty tworzone od podstaw przy użyciu kreatora segmentów. Segmenty mogą być oparte na kontach lub kontaktach. |
| Ustawienia systemu i zarządzanie użytkownikami | Wszystkie funkcje w tym obszarze są takie same w przypadku kont biznesowych. |
Szczegóły obsługiwanych funkcji
Przejrzyj tę sekcję, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące starszych środowisk B2B.
Wzbogacenia
Przejdź do Dane>Wzbogacanie. Karta Odnajdowanie pokazuje wszystkie obsługiwane opcje wzbogacania. Można utworzyć następujące wzbogacenia dla B2B:
- Dane dotyczące zaangażowania konta dostarczone przez Microsoft
- Dane firmy podane przez Dun & Bradstreet
- Dane firmy zapewniane przez Leadspace
- Ulepszone adresy od Microsoft
- Dane lokalizacji według map Microsoft Azure
- Dane niestandardowe SFTP za pomocą protokołu SFTP (Secure File Transfer Protocol)
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie wzbogacenia danych (wersja zapoznawcza).
Environment
Administratorzy mogą utworzyć środowisko w istniejącej organizacji. Podczas tworzenia środowiska wybierz typ działalności: indywidualne konta biznesowe (B2C) lub konta biznesowe (B2B).
W przypadku B2B można następnie pozyskać dane dla kont biznesowych i kontaktów pokrewnych jako źródeł danych ze wszystkich obsługiwanych źródeł. Ujednolicenie danych o klientach, a po nimi dane kontaktów w celu połączenia tabeli kontaktów i kont.
Przełączanie się między podstawowymi odbiorcami docelowymi
Jeśli organizacja obsługuje środowiska dla B2C i B2B, można użyć przełącznika w lewym okienku, aby wybrać podstawowych odbiorców docelowych.
Eksporty
Większość eksportów jest dostępne dla kont biznesowych. Przejdź do Konfigurowanie i zarządzanie eksportami.
Niektóre eksporty wymagają dodatkowej konfiguracji i informacji kontaktowych przewidywanych w segmentach bazowych, aby były prawidłowe dla kont biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksporty segmentów.
Eksporty segmentów
Tabele segmentów można również usuwać z Customer Insights - Data. Segmenty mogą przedstawiać listę klientów lub kontaktów. Aby wyeksportować segmenty kont w stanie takim, jak są, system docelowy musi obsługiwać czyste segmenty klientów. Ta opcja ma miejsce w przypadku serwisu LinkedIn, gdy podczas definiowania eksportu zostanie wybrania opcja firma.
Wszystkie inne systemy docelowe wymagają pól z tabeli kontaktu.
W przypadku dwóch typów segmentów (kontakty i konta) system automatycznie określa, które segmenty mogą być eksportowane w oparciu o system docelowy. Na przykład w przypadku systemu docelowego, takiego jak Mailchimp, system umożliwia wybranie segmentów kontaktów do wyeksportowania.
Podczas konfigurowania eksportu należy wybrać dołączone pola danych w zależności od systemu docelowego, do którego są eksportowane dane.
Limity dotyczące eksportów segmentu
- Docelowe systemy innych firm mogą ograniczyć liczbę profilów klientów, które można eksportować.
- W przypadku kont biznesowych w zależności od segmentu jest widać liczbę kont lub kontaktów. Otrzymujesz ostrzeżenie, jeśli segment jest za duży. Przekroczenie limitów systemów docelowych spowoduje pominięcie eksportu.
Dodatek kart klientów rozwiązania
W przypadku zainstalowania dodatku Karta klienta i dodania formantów Karta klienta do formularzy zalecamy dodanie formantów do formularza Konto. W takim przypadku zastąp w krokach „kontakt” przy użyciu „klienta”. Zobacz kontrolki Dodawanie karty klienta do formularzy.
Formant Wzbogacanie wymaga aktywnych wzbogacań. Ten dodatek karty obsługuje dane usługi Office dostarczane przez firmę Microsoft.
Łącznik usługi Power Apps
Dzięki Łącznikowi Power Apps można wybrać tabelę UnifiedContact, by wyświetlić kontaktu klienta.
Delegowanie dla tabeli UnifiedContact: działa tylko w przypadku pól ContactId i CustomerId.
Przewidywanie rezygnacji z transakcji
W środowiskach opartych na kontach biznesowych można przewidywać rezygnację z transakcji klienta oraz kombinację konta i innego poziomu informacji, takich jak kategoria produktu. Na przykład dodanie wymiaru może pomóc określić, jak prawdopodobne jest, że konto „Contoso” przestanie kupować produkt z kategorii „artykuły biurowe”. Ponadto, w przypadku kont biznesowych, możemy również wykorzystać sztuczną inteligencję do wygenerowania listy potencjalnych powodów, dla których konto jest skłonne do rezygnacji z zakupu dla kategorii informacji na poziomie drugorzędnym.
Tworzenie przewidywania rezygnacji z transakcji
Aby utworzyć prognozowanie zmian transakcji, zobacz temat Prognozowanie transakcji. Oprócz wymienionych wymagań wstępnych dodaj dane klientów wyrównane w kierunku bardziej statycznych atrybutów, aby zapewnić najlepsze wyniki w modelu. Na przykład Branża w paleniu kawy może wskazywać, czy klient był klientem detalicznym. Klasyfikacja może być polem o nazwie „ValueSegment”, które może być warstwą klienta w zależności od wielkości klienta.
Podczas tworzenia prognozy można wybrać poziom przewidywania, który zostanie przesyty na przykład dla odgałęzienia klienta, a nie dla klienta jako całości. Można również dodać listę klientów biznesowych i klientów, których chcesz użyć jako testów porównawczych.
Wyświetl wyniki przewidywania
W przypadku B2B wyniki prognozy mają dodatkową stronę o nazwie Analiza wpływowych funkcji opartej na wyborze Najlepszych klientów lub klientów testów porównawczych. Obie listy są uporządkowane według zmniejszającej się wartości wyniku dla rezygnacji, niezależnie od tego, czy wynik jest tylko dla klienta, czy też łączny wynik klienta i poziomu pomocniczego, takiego jak kategoria produktu. Inne sekcje to:
Wynik rezygnacji: pokazuje wynik rezygnacji dla elementu wybranego w prawym okienku.
Rozkład wyników rezygnacji: pokazuje rozkład wyników rezygnacji między klientami i percentyl, w którym znajduje się wybrany klient.
Najważniejsze funkcje zwiększające i zmniejszające ryzyko rezygnacji: wymienia pięć najważniejszych funkcji, które zwiększały i zmniejszały ryzyko rezygnacji dla elementu wybranego w prawym okienku. Dla każdej funkcji wywierającej wpływ pokazuje wartość funkcji dla tego elementu i jej wpływ na wynik rezygnacji. Jest również wyświetlana średnia wartość każdej funkcji w segmentach klientów z niskim, średnim i wysokim ryzykiem rezygnacji. Pomaga to w lepszym określaniu kontekstu wartości najważniejszych funkcji wywierających wpływ dla wybranego elementu i porównywaniu ich z segmentami klientów o niskim, średnim i wysokim ryzyku rezygnacji.
- Niskie: klienci lub kombinacje klientów i poziom pomocniczy z wynikiem rezygnacji od 0 do 0,33.
- Średnie: klienci lub kombinacje klientów i poziomy pomocnicze z wynikiem rezygnacji od 0,33 do 0,66.
- Wysokie: klienci lub kombinacje klientów i poziomy pomocnicze z wynikiem rezygnacji większym niż 0,66.
Podczas przewidywania ryzyka na poziomie klienta wszyscy klienci są uwzględniani jako wartości średnie funkcji dla segmentów rezygnacji. W przypadku przewidywania rezygnacji na poziomie pomocniczym dla każdego klienta dane pochodzące z segmentów rezygnacji zależą od poziomu pomocniczego elementu wybranego w okienku bocznym. Na przykład, jeśli element ma poziom pomocniczy w kategorii produktu (materiały biurowe), podczas pobierania średnich wartości funkcji dla segmentów ryzyka są uwzględniane jedynie elementy z materiałami biurowymi. Ta logika jest stosowana w celu zapewnienia uczciwego porównywania wartości funkcji elementu z wartościami średnimi w segmentach o niskim, średnim i wysokim ryzyku.
W niektórych przypadkach wartość średnia segmentów o niskim, średnim lub wysokim ryzyku jest pusta lub niedostępna, ponieważ nie ma elementów należących do odpowiednich segmentów ryzyka na podstawie powyższej definicji.
Interpretacja wartości poniżej ogólnie niskich, średnich i wysokich kolumn są inne w przypadku funkcji kategorycznych, takich jak kraj lub sektor. Ponieważ funkcja „średnie” nie ma zastosowania do funkcji kategorycznych, wartości w tych kolumnach to odsetek klientów w segmentach niskie, średnie lub wysokie, które mają tę samą wartość w przypadku funkcji kategorycznych w porównaniu z elementem wybranym w panelu bocznym.
Tabele
W przypadku scenariusza B2B profil klienta zawiera ujednolicone konta i schemat zwykle zawiera podzbiór atrybutów z Definicji Common Data Model konta. Tworzona jest dodatkowa tabela UnifiedContact, jeśli dane zostały ujednolicone.
UnifiedContact
Tabela UnifiedContact zawiera ujednolicone informacje o kontakcie. Kontakty to osoby, które zostały zamapowane na konto w scenariuszu B2B.
| Column | Type | Popis |
|---|---|---|
| BirthDate | DateTime | Data urodzenia kontaktu |
| City | Tekst | Miasto z adresu kontaktu |
| ContactId | Tekst | Identyfikator profilu kontaktu |
| CountryOrRegion | Tekst | Kraj/region z adresu kontaktu |
| Identyfikator klienta | Tekst | Identyfikator konta, na które jest mapowane konto |
| TableName | Tekst | Nazwa tabeli |
| FirstName | Tekst | Imię kontaktu |
| FK_AccountID | Tekst | Identyfikator GUID reprezentujący ujednoliconego klienta |
| FK_ContactToAccountID | Tekst | Ujednolicona wartość źródłowa dla kontaktu skojarzonego z klientem |
| Płeć | Tekst | Płeć kontaktu |
| Id | Tekst | Deterministyczny identyfikator GUID oparty na elemencie Identifier |
| Identyfikator | Tekst | Wewnętrzny identyfikator profilu kontaktu: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| JobTitle | Tekst | Stanowisko kontaktu |
| LastName | Tekst | Nazwisko kontaktu |
| PostalCode | Tekst | Kod ZIP kraju z adresu kontaktu |
| PrimaryEmail | Tekst | Adres e-mail kontaktu |
| PrimaryPhone | Tekst | Numer telefonu kontaktu |
| Województwo | Tekst | Województwo z adresu kontaktu |
| StreetAddress | Tekst | Ulica z adresu kontaktu |
| UnifiedContactId | Unikatowy identyfikator | Identyfikator GUID kontaktu |