Udostępnij za pośrednictwem

Najlepsze praktyki administracyjne

  • Artykuł

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys to aplikacja do automatyzacji działań marketingowych, która pomaga przekształcać potencjalnych klientów w relacje biznesowe. Jest łatwa w użyciu, współpracuje z rozwiązaniem Dynamics 365 Sales i ma wbudowane narzędzia analizy biznesowej.

Customer Insights - Journeys jest nakładką na platformę Dynamics 365. Operacje zarządzania środowiskiem to standardowa funkcja aplikacji opartych na modelu w systemie Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys i Project Service Automation). Jednak w przypadku aplikacji Customer Insights - Journeys trzeba brać pod uwagę dodatkowe zagadnienia.

W tym dokumencie omówiono niektóre kluczowe elementy zarządzania aplikacją Customer Insights - Journeys, koncentrując się na obszarach, w których administratorzy najczęściej mają pytania.

Model licencjonowania

Customer Insights - Journeys ma inny model licencjonowania niż inne aplikacje systemu Dynamics 365. Więcej informacji na temat modelu licencjonowania Customer Insights - Journeys można znaleźć w artykule z informacjami o licencjonowaniu oraz w Przewodniku licencjonowania usługi Dynamics 365.

Limity przydziałów Customer Insights - Journeys

Jak opisano w temacie Zarządzanie przydziałami, istnieje wiele typów przydziałów w aplikacji Marketing. Oto kilka problemów napotykanych przez klientów w odniesieniu do przydziałów:

  • Widzisz nagły spadek przydziału w aplikacji Customer Insights - Journeys w porównaniu z przeszłym stanem lub dotychczas płaconą kwotą. W takich przypadkach sprawdź, czy aplikacja Customer Insights - Journeys i subskrypcja pakietu dodatku kontaktów marketingowych nie wygasła. Zwykle jeśli subskrypcja wygasa, powiązany z nią przydział również maleje.
  • Zakupiono pakiety kontaktów marketingowych, ale ich nie widać w funkcji monitorowaniu limitów przydziałów. Może istnieć wiele przyczyn, ale niektóre typowe powody są następujące:
    1. Istnieje wiele kanałów, za pośrednictwem których można kupić aplikację Customer Insights - Journeys i pakiety kontaktów. Może upłynąć trochę czasu, zanim zakupy zostaną odzwierciedlone w limitach przydziałów. Jeśli zakup nie zostanie odzwierciedlony po 24 godzinach, należy otworzyć bilet pomocy technicznej, aby rozwiązać problem.
    2. Oferta użyta do zakupu pakietów kontaktów nie jest zgodna z podstawową ofertą na aplikację Customer Insights - Journeys. Ta niezgodność zwykle występuje w przypadku zakupów przez nieinternetowe kanały bezpośrednie. Skontaktuj się ze swoją osobą kontaktową w sprawie zakupów w Microsoft i poproś o sprawdzenie, czy nie występuje konflikt zakupu. Jeśli nie występują problemy z zależnościami, a zakup nie zostanie odzwierciedlony po 24 godzinach, należy otworzyć bilet pomocy technicznej, aby rozwiązać problem.

Strategia środowiskowa

Aplikacja Customer Insights - Journeys jest nakładką na platformę Dynamics 365. Podczas wdrażania aplikacji Customer Insights - Journeys przestrzegaj strategii środowiskowej i programistycznej podpowiadanej przez platformę Dynamics 365. Więcej informacji na temat administrowania platformą Dynamics 365 i strategii środowiskowej można znaleźć w tym oficjalnym dokumencie technicznym o administrowaniu i nadzorowaniu systemu Power Platform [sekcja: Architektura platformy].

Klienci aplikacji Customer Insights - Journeys często utrzymują osobne środowiska programistyczne, testowe i produkcyjne. Te różne środowiska pomagają:

  • Konfigurować granice zabezpieczeń i zapewniać środowiskom elastyczność na potrzeby zarządzania zmianami. Na przykład w środowisku programistycznym można zezwolić na wiele dostosowań. Ale w środowisku produkcyjnym możliwości dostosowywania są ograniczone, aby zapewnić pełną stabilność środowiska.
  • Testować nadchodzące funkcje w środowisku innym niż produkcyjne.
  • Rozwiązywać problemy DevOps bez narażania środowiska produkcyjnego na ryzyko.

W zależności od środowiska i jego używania podczas wdrażania aplikacji Customer Insights - Journeys mogą istnieć różne potrzeby. Aby uzyskać informacje na temat wdrażania w różnych środowiskach, zobacz następną sekcję.

Typy aplikacji Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys składa się z kilku komponentów. Każde środowisko usługi Dynamics 365 wymaga dedykowanej aplikacji Customer Insights - Journeys. Oto niektóre typowe problemy (z punktu widzenia zarządzania), które mogą wystąpić podczas pracy z wieloma aplikacjami lub środowiskami Customer Insights - Journeys:

  • Napotkanie błędu dotyczącego brakujących składników podczas importowania niestandardowej kompilacji rozwiązania ze środowiska źródłowego zawierającego aplikację Customer Insights - Journeys do docelowego, które nie zawiera aplikacji Customer Insights - Journeys, np. przy przejściu z etapu kontroli jakości do etapu testowania akceptacyjnego przez użytkowników. W tym scenariuszu może się wydawać, że przyczyną problemu jest rozwiązanie Customer Insights - Journeys w środowisku źródłowym. Następnie można próbować usunąć lub odinstalować aplikację Customer Insights - Journeys w środowisku źródłowym. Zamiast tego zainstaluj aplikację Customer Insights - Journeys zawierającą tylko rozwiązanie w środowisku docelowym, tak aby w obu wystąpieniach — źródłowym i docelowym — istniały takie same metadane na poziomie rozwiązania.
  • Zignorowanie faktu, że gdy środowisko aplikacji Customer Insights - Journeys jest instalowane jako tylko rozwiązanie, nie będą wykonywane żadne procesy aplikacji Customer Insights - Journeys (takie jak procesy pozyskiwania klientów lub segmentacja). Środowisko tylko z rozwiązaniem obsługuje wyłącznie dostępność i rozszerzalność funkcji encji aplikacji Customer Insights - Journeys. Jeśli potrzebujesz wykonywania procesów marketingowych, należy zainstalować pełną aplikację Customer Insights - Journeys.
  • Nieprzestrzeganie zdefiniowanych wskazówek (takich jak wymagania wstępne) podczas wykonywania operacji zarządzania cyklem życia aplikacji (takich jak kopiowanie) w środowiskach zawierających aplikację Customer Insights - Journeys. Zapoznaj się z następną sekcją, aby uzyskać aktualne wskazówki dotyczące operacji zarządzania cyklem życia aplikacji.

Operacje w cyklu życia środowiska

Aplikacja Customer Insights - Journeys obsługuje większość funkcji zarządzania cyklem życia platformy Dynamics 365, takich jak kopiowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie. Więcej informacji o funkcjach ELO można znaleźć w temacie Kopiowanie lub przywracanie środowisk.

Istnieją jednak pewne szczególne kwestie związane z tymi operacjami, na które należy uważać podczas pracy z aplikacją Customer Insights - Journeys. Oto kilka typowych pułapek:

  • Błędne zakładanie, że operacje zarządzania cyklem życia aplikacji przechodzą razem z aplikacjami Customer Insights - Journeys z wystąpienia źródłowego do docelowego.
  • Nieprzygotowanie środowisk źródłowego i docelowego dla niezbędne operacje ELO.
  • Niepotrzebne odinstalowywanie i ponowne instalowanie aplikacji Customer Insights - Journeys w środowiskach źródłowych lub docelowych, mimo że zalecenia w dokumentacji mówią inaczej.

Odinstalowywanie

Aplikację Customer Insights - Journeys możesz usunąć z dowolnego środowiska usługi Dynamics 365, w którym jest ona zainstalowana. Chociaż istnieją dobre powody do odinstalowania aplikacji Customer Insights - Journeys (na przykład demontaż środowiska piaskownicy), istnieją sytuacje, w których ta operacja jest używana niepoprawnie. W poniższych scenariuszach opisano niektóre typowe sytuacje, w których operacja odinstalowywania jest niepoprawnie używana:

  • Po odinstalowaniu aplikacji Customer Insights - Journeys próba dodatkowego usunięcia rozwiązań Customer Insights - Journeys ze środowiska. Aplikacja Customer Insights - Journeys instaluje wiele rozwiązań w środowisku. Podczas odinstalowywania aplikacji Customer Insights - Journeys nie trzeba usuwać rozwiązań. Usuwanie rozwiązań wymaga szczególnej ostrożności i zachowania kolejności. Niepoprawna kolejność usuwania rozwiązań spowoduje niepożądany stan środowiska. Jeśli musisz usunąć rozwiązania z ważnych powodów biznesowych (takich jak chęć usunięcia również metadanych aplikacji Customer Insights - Journeys ze środowiska), należy otworzyć bilet pomocy technicznej, aby rozwiązać problem.

Microsoft Dataverse a wdrożenie CE

Obecnie aplikację Customer Insights - Journeys, podobnie jak inne aplikacje modelu Dynamics 365 (Sales, Service itp.), można wdrażać tylko w środowiskach platformy CE (nazywanych również organizacjami).

Wersje próbne

Więcej informacji o tworzeniu próbnych można znaleźć tutaj: Rejestracja do wersji próbnych. Możesz przekonwertować wersję próbną aplikacji na płatną subskrypcję, korzystając z procesu zakupu w aplikacji. Więcej informacji: Zakup licencji bezpośrednio z wersji próbnej aplikacji Customer Insights - Journeys.

Przenoszenie danych

Konfiguracje i dane aplikacji Customer Insights - Journeys można replikować między środowiskami przy użyciu standardowych narzędzi dostępnych dla programu Dynamics 365. Więcej informacji można znaleźć w tematach Przenoszenie danych i Przenoszenie dostosowań. Oto niektóre z typowych pułapek występujących podczas przenoszenia danych:

  • Używanie operacji zarządzania cyklem życia aplikacji zamiast operacji importu/eksportu do przenoszenia wybiórczych danych.
  • Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących przenoszenia wymienionych w dokumentacji, takich jak posiadanie podobnych wersji źródłowej i docelowej aplikacji Customer Insights - Journeys.

Migracje

  • Z dzierżawy do dzierżawy: aplikacja Customer Insights - Journeys obsługuje migrację między dzierżawami w tej samej lokalizacji geograficznej. Istnieją jednak szczególne warunki takiej migracji, których należy przestrzegać, jeśli zostaną wskazane w odpowiedzi na żądanie pomocy technicznej.
  • Geo to geo: aplikacja Customer Insights - Journeys nie obsługuje obecnie migracji między różnymi lokalizacjami geograficznymi dzierżawy (geo to geo).

Lokalizacje geograficzne (chmury komercyjne)

Aplikacja Customer Insights - Journeys jest dostępna tylko w niektórych lokalizacjach geograficznych. Dostępność aplikacji Customer Insights - Journeys w poszczególnych lokalizacjach geograficznych jest podana w przewodniku dostępności na świecie.

Jeśli dzierżawa znajduje się w nieobsługiwanej lokalizacji geograficznej, nie można tam wdrożyć aplikacji Customer Insights - Journeys. Przed wdrożeniem aplikacji Customer Insights - Journeys w obsługiwanej lokalizacji geograficznej należy włączyć w tej dzierżawie obsługę wielu lokalizacji geograficznych. W tym scenariuszu otwórz żądanie pomocy technicznej, aby sprawdzić wykonalność.