Szybkie projektowanie i dostarczanie marketingowych wiadomości e-mail

Uwaga

Funkcja szybkiego wysyłania opisana w tym artykule dotyczy tylko marketingu wychodzącego. Customer Insights - Journeys ma nową funkcję „Wyślij teraz”, która umożliwia wybieranie segmentów i wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do dowolnej liczby kontaktów.

Aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys stanowi elastyczną i zaawansowaną platformę do projektowania interaktywnych kampanii e-mail obejmujących segmenty docelowe, marketingowe wiadomości e-mail, automatyzacje procesów pozyskiwania klientów itd. Ale czasami, gdy wszystko, co chcesz zrobić, to szybko napisać wiadomość e-mail i wysłać ją do kilku konkretnych odbiorców, wszystkie te dodatkowe składniki i możliwości po prostu przeszkadzają. W tej sytuacji należy użyć funkcji Wyślij teraz, która pozwala zaprojektować wiadomość e-mail w zwykły sposób, a następnie po prostu kliknąć przycisk Wyślij teraz, aby wybrać odbiorców i dostarczyć wiadomość.

W tle aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tworzy segment statyczny do przechowywania odbiorców oraz proces pozyskiwania klientów wstępnie skonfigurowany do wysyłania wiadomości do tego segmentu. Proces pozyskiwania klientów aktywuje się automatycznie i rozpoczyna wysyłanie od razu. Potem można otworzyć wygenerowany proces pozyskiwania klientów, aby wyświetlić wyniki i wnioski w zwykły sposób. Zarówno segment, jak i proces pozyskiwania klientów generowane przez tę funkcję są łatwe do zidentyfikowania, ponieważ aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys przypisuje im taką samą nazwę, jak wiadomości e-mail, która je wygenerowała.

Wymagania i ograniczenia funkcji szybkiego wysyłania

W porównaniu ze standardową procedurą wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, w której użytkownik ręcznie konfiguruje segment i pozyskiwanie klientów, aby wysyłać zaprojektowaną wcześniej wiadomość, funkcja szybkiego wysyłania powoduje dodanie kilku ograniczeń. Są to:

• Możesz wysyłać do maksymalnie 30 kontaktów, wybranych po jednym naraz (tak jak w przypadku segmentu statycznego).
• Wiadomość może zawierać wyrażenia dynamiczne, ale nie można używać relacji. Oznacza to, że możesz mieć tylko jeden przeskok (kropkę) w wyrażeniach dynamicznych, więc na przykład wyrażenie {{contact.name}} jest obsługiwane, ale wyrażenie {{contact.contact_account_parentcustomerid.name}} już nie.
• Wiadomość nadal musi przechodzić standardowe sprawdzanie błędów i dlatego musi zawierać całą standardowo wymaganą zawartość (w tym temat, łącze do centrum subskrypcji, fizyczny adres pocztowy organizacji oraz prawidłowe adresy e-mail nadawcy i odbiorców).

Projektowanie i wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu szybkiego wysyłania

Aby użyć funkcji szybkiego wysyłania:

1. Utwórz nową marketingową wiadomość e-mail w zwykły sposób. Pamiętaj, aby umieścić wszystkie wymagane elementy i ustawić wszystkie wymagane pola, w tym Temat i Nazwa, oraz zapisać wiadomość.

   Uwaga

   Nazwa jest szczególnie ważna, ponieważ zostanie również zastosowana do segmentu i procesu pozyskiwania klientów utworzonych przez tę funkcję. Przed kliknięciem opcji Wyślij teraz upewnij się, że wybrana nazwa jest charakterystyczna.

2. Na pasku poleceń wybierz opcję Sprawdź pod kątem błędów, aby upewnić się, że wiadomość jest gotowa do wysłania. Jeśli zostaną znalezione błędy, poprawiaj je i próbuj ponownie do czasu, aż wiadomość pomyślnie przejdzie kontrolę.

3. Na pasku poleceń wybierz polecenie Wyślij teraz.

4. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyślij nową marketingową wiadomość e-mail. Dostępne są ustawienia i informacje wymienione poniżej. Wszystkie ustawienia są wymagane, ale niektóre mogą być już wypełnione i dopasowane do ustawień wiadomości, jeśli te został już skonfigurowane. Jeśli wiadomość jest już aktywna, to pola Temat i Od są tylko do odczytu.

   • Temat: to jest temat, który zobaczą odbiorcy. Prawdopodobnie został już ustawiony podczas projektowania wiadomości e-mail, ale może silnie wpływać na wskaźnik otwarć, więc pamiętaj, aby go sprawdzić jeszcze raz.
   • Od: to jest konto użytkownika, którego nazwa i adres e-mail pojawią się jako nadawca wiadomości. Domyślnie wszystkie wiadomości są początkowo skonfigurowane tak, aby pokazywały nazwę i adres e-mail tworzącego użytkownika jako nadawcę wiadomości, ale jeśli wolisz, możesz tutaj wybrać innego użytkownika.
   • Adresaci: w tym obszarze utwórz listę kontaktów, do których chcesz wysłać wiadomość. Aby dodać kontakt, użyj pola Wyszukaj kontakty, aby znaleźć i wybrać rekord kontaktu (powtórz, aby dodać więcej kontaktów). Za każdym razem, gdy wybierasz kontakt z tego pola, zostanie on dodany do listy Adresaci. Aby usunąć dodany kontakt, w lewej kolumnie umieść znacznik wyboru obok żądanego kontaktu, a następnie naciśnij przycisk Usuń.

   

5. Po dodaniu wszystkich kontaktów, do których chcesz dotrzeć z wiadomością, wybierz opcję Wyślij teraz. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys wykonuje teraz następujące czynności:

   • Tworzy segment statyczny, który zawiera wybrane kontakty. Segment otrzymuje taką samą nazwę, jak tytuł wiadomości e-mail.
   • Tworzy proces pozyskiwania klientów, który jest wstępnie skonfigurowany jako ukierunkowany na wygenerowany segment, i dostarcza wiadomość e-mail do wszystkich kontaktów w tym segmencie. Jest również ustawiany, aby rozpoczął się natychmiast.
   • Aktywuje segment, proces pozyskiwania klientów i wiadomość e-mail.
   • Rozpoczyna wysyłanie wiadomości tak szybko, jak to możliwe.

6. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys informuje, że wiadomości są wysyłane, i udostępnia przycisk, który przenosi do utworzonego procesu pozyskiwania klientów. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych procesów pozyskiwania klientów, możesz otworzyć ten proces, aby przeanalizować jego wyniki i uzyskać szczegółowe informacje o dostarczeniu wiadomości e-mail.

   

Znajdowanie, wyświetlanie i edytowanie wygenerowanego segmentu

Podczas korzystania z funkcji szybkiego wysyłania aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tworzy segment statyczny zawierający kontakty wybrane podczas korzystania z tej funkcji i zapisuje segment przy użyciu tej samej nazwy, co wiadomość e-mail, która została użyta do jej wygenerowania.

Uwaga

Jeśli funkcja szybkiego wysyłania jest używana więcej niż jeden raz w tej samej wiadomości e-mail, utworzy więcej niż jeden segment o tej nazwie. W takim przypadku można użyć kolumny daty Data utworzenia, aby odróżnić je od siebie.

Po wygenerowaniu segmenty szybkiego wysyłania działają dokładnie tak samo, jak inne segmenty statyczne. Segment można znaleźć, przechodząc do okna Marketing wychodzący>Klienci>Segmenty, a następnie wyszukując tytuł swojej wiadomości e-mail.

Najczęściej zanim otworzysz wiadomość e-mail, aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys prawdopodobnie już wyśle ją do większości lub wszystkich kontaktów w wygenerowanym segmencie (więc zwykle usunięcie nazw w tym miejscu nie zadziała). Ale można dodać nowe kontakty do segmentu, jeśli o kilku zapomniano, pod warunkiem, że zrobisz to, zanim wygenerowany segment straci ważność. Pozyskiwanie wygenerowane przez funkcję szybkiego wysyłania zwykle kończy się po 24 godzinach, ale można go edytować w celu rozszerzenia jego w razie potrzeby.

Ponieważ wygenerowany segment automatycznie staje się aktywny, to aby go edytować, należy na pasku poleceń wybrać opcję Edytuj. Gdy skończysz, wybierz opcję Zapisz, aby wrócić do stanu aktywności. Jeśli to zrobisz podczas wykonywania wygenerowanego procesu pozyskiwania klientów, proces dostarczy wiadomości do nowo dodanych kontaktów natychmiast po zapisaniu zmian. Jeśli dla segmentu naciśniesz opcję Zatrzymaj, wiadomości przestaną być wysyłane w potoku procesu pozyskiwania klientów do czasu, aż ponownie uruchomisz segment. Można w ten sposób zapobiec przetwarzaniu niektórych kontaktów, jeśli jeszcze nie zostały przetworzone. Więcej informacji: Operacje i stany związane z aktywacją segmentu

Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania segmentów statycznych, zobacz Projektowanie segmentów statycznych.

Otwieranie wygenerowanego procesu pozyskiwania klientów i uzyskiwanie informacji

Funkcja pozyskiwanie klientów generowana przez funkcję szybkiego wysyłania łączy wszystko — zarządza dostarczaniem i wyświetla wyniki. Podobnie jak wygenerowany segment, wygenerowany proces pozyskiwania klientów ma taką samą nazwę, jak tytuł wiadomości e-mail, która go utworzyła. Proces pozyskiwania klientów można znaleźć, przechodząc do okna Marketing wychodzący>Wysyłanie wiadomości marketingowych>Procesy pozyskiwania klientów, a następnie wyszukując tytuł swojej wiadomości e-mail.

Uwaga

Jeśli funkcja szybkiego wysyłania jest używana więcej niż jeden raz w tej samej wiadomości e-mail, utworzy więcej niż jedno pozyskiwanie klientów o tej nazwie. W takim przypadku można użyć kolumny daty Data utworzenia, aby odróżnić je od siebie.

Pozyskiwania generowane przez funkcję szybkiego wysyłania mają następujące cechy:

• Prosty, dwuczęściowy potok, który rozpoczyna się od kafelka segmentu skonfigurowanego do używania wygenerowanego segmentu, po którym następuje kafelek wiadomości e-mail skonfigurowany do wysyłania wiadomości e-mail, która wygenerowała proces.
• Proces pozyskiwania klientów aktywuje się natychmiast i jest ustawiany na rozpoczęcie od razu, więc data i godzina rozpoczęcia są takie same, jak data i godzina wygenerowania procesu.
• Proces pozyskiwania klientów jest skonfigurowany do trwania przez 24 godziny, ale w razie potrzeby można edytować proces, aby go wydłużyć.
• Jak zwykle na karcie Projektant są przedstawione szczegółowe informacje o tym, co się stało na każdym kafelku, a karta Informacje zawiera ogólne informacje o procesie pozyskiwania klientów. Więcej informacji: Informacje o pozyskiwaniu klientów

Tak jak w przypadku wszystkich innych procesów pozyskiwania klientów jeśli dla procesu wybierzesz opcję Zatrzymaj, zostanie on wstrzymywany (i będzie edytowalny) do czasu, aż go ponownie aktywujesz. Możesz również wybrać opcję Edytuj, aby przejść do trybu edycji na żywo bez wstrzymywania procesu pozyskiwania klientów. Opcje edycji są jednak ograniczone, ponieważ proces już trwa. Więcej informacji: Operacje i stany związane z aktywacją procesu pozyskiwania klientów