Twórz i edytuj usługę w Planowaniu usług
Aby planowanie usług było szybkie i łatwe warto wstępnie zdefiniować szczegółowe informacje na temat usług świadczonych klientom. Za pomocą rekordów usługi w Dynamics 365 Customer Service można zdefiniować:
Jak długo będzie trwać wykonanie usługi.
Jakie zasoby są niezbędne do wykonania usługi, takie jak zasoby, pomieszczenia lub sprzęt.
Uwaga
Usługa wymaga co najmniej jednego kryterium wyboru i jednego lub liku zasobów lub grup zasobów zanim będzie mogła zostać zaplanowana w wykonaniu usługi.
Tworzenie usługi
Upewnij się, posiadasz wymaganą rolę zabezpieczeń lub że dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Więcej informacji: Zarządzaj rolami zabezpieczeń w planowaniu usług
Możesz utworzyć usługę w aplikacji Centrum administracyjne rozwiązania Customer Service lub w aplikacji Centrum obsługi klienta
Przejdź do jednej z aplikacji i wykonaj poniższe kroki.
Na mapie witryny wybierz Planowanie usług w Operacje. Pojawi się strona Planowanie usług.
W sekcji Usługa wybierz Zarządzaj.
Wyświetlany jest widok Aktywne usługi. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.
Na pasku poleceń wybierz Nowy, aby utworzyć nową usługę. Aby edytować usługę, otwórz ją z listy.
W sekcji Ogólne wprowadź Nazwę i Opis, aby odzwierciedlić szczegółowe informacje na temat usługi i opisać, co to za usługa.
Określ stan początkowy wykonania usługi po utworzeniu. Jeśli w organizacji jest preferowane zatwierdzanie wszystkich wykonań usług przed umieszczeniem ich w harmonogramie, można wybrać opcję Żądana lub Wstępnie zaakceptowana.
Uwaga
Przyczyna stanu jest również odzwierciedlana w tablicy harmonogramu podczas tworzenia rezerwacji dla usługi.
Wybierz Zapisz, aby zapisać usługę.
W sekcji Wymagania zasobów, określ kryteria wyboru.
W tym miejscu rekord nowej usługi formuje węzeł główny. W węźle głównym możesz:
Wybierz Wszystkie lub Dowolne. Wszystkie wybiera zasoby dla wszystkich wymagań, a Dowolne wybiera zasoby dla dowolnego wymagania.
Wybierz Czas trwania, i wprowadź czas trwania w minutach, aby określić czas trwania, dla którego zasoby są przydzielane dla usługi.
Uwaga
Maksymalny czas trwania wykonania usługi wynosi 10 dni.
Wyszukaj lub szybko utwórz Preferencja dotycząca realizacji, aby zdefiniować godzinę rozpoczęcia i zakończenia dostępności usługi w ciągu dnia oraz odstępy czasu, w których jest zapewniana. Można także wybrać z listy wyświetlanych preferencji realizacji.
Uwaga
Po wybraniu Utwórz zostanie wyświetlony formularz Szybkie tworzenie, gdzie można szybko utworzyć nowe preferencje realizacji.
Po skonfigurowaniu szczegóły w węźle głównym:
Dodaj podgrupę nowego wymagania wybierając Podgrupa. Można dodać podgrupy wewnątrz podgrupy.
Dodaj nowe wymaganie zasobu wybierając Wymaganie.
Wybierz, czy usługa jest Częścią tej samej jednostki organizacyjnej, drzewa zasobów czy lokalizacji.
Wybierz Jednostka organizacyjna, aby zdefiniować jednostkę, do której powinien należeć wybrany zasób.
Wybierz Kategorie zasobów i wybierz Właściwości zasobu, aby zdefiniować kategorie dla zasobu.
Wybierz Preferowany zasób, aby wyświetlić opcje zasobu. Po wybraniu tylko preferowanych zasobów dla wymagania dowolny z dostępnych zasobów z listy preferowanych zasobów zostanie wybrany odpowiednio dla przedziału czasu. Gdy preferowane zasoby są wybierane wraz z kategorią zasobów dla wymagania, dowolny z dostępnych zasobów z listy zasobów preferowanych i który należy do kategorii zasobów zostanie wybrany odpowiednio dla przedziału czasu.
Wybierz Opcja sortowania, aby posortować według największego i najmniejszego wpływu na działalność biznesową.
Zapewnij Wymagany nakład pracy. Podczas rezerwacji, ta opcja pomaga wyświetlić wszystkie zasoby, które spełniają wymaganie minimalnego nakładu pracy. Na przykład jeśli wymagany nakład pracy jest określony jako 100, tylko zasoby z wartością wydajności wynoszącą 100 lub więcej będą wyświetlane na liście podczas rezerwacji usługi w tablicy harmonogramu.
Reguła może mieć bardziej złożoną postać, jeśli zostanie do niej dodana reguła podrzędna.
Uwaga
Usługę można zapisać bez definiowania kryterium wyboru, ale nie będzie można jej planować.
Aby zapisać dane, wybierz Zapisz.
Aktywowanie i dezaktywowanie usługi
Można ustawić usługę jako dostępną lub niedostępną do planowania, aktywując ją lub dezaktywując. Aby to zrobić, na liście rekordów usług wybierz usługę, a następnie wybierz Aktywuj lub Dezaktywuj na pasku poleceń.
Uwaga
Jeśli istnieją otwarte lub zaplanowane działania serwisowe skojarzone z usługą, wówczas usługa nie może zostać dezaktywowana.