Udostępnij za pośrednictwem

Edytowanie encji

  • Artykuł

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Edytowanie encji w usłudze Power Apps

Możesz edytować wszelkie encje niestandardowe, które tworzysz. Encje systemowe lub zarządzane encje niestandardowe mogą mieć ograniczenia dotyczące zmian, jakich można w nich dokonać.

Encje systemowe są dowolnymi encjami zawartymi w środowisku. Zarządzane encje niestandardowe to encje, które zostały dodane do systemu przez zaimportowanie rozwiązania zarządzanego. Stopień, do którego można edytować te encje, zależy od właściwości zarządzanych ustawionych dla każdej encji. Wszystkie właściwości, które nie mogą być edytowane, zostaną wyłączone. Aby wyświetlić Właściwości zarządzane dla encji wybranej w eksploratorze rozwiązań, wybierz Właściwości zarządzane na pasku menu.

Uwaga

Po zapisaniu zmian w istniejącej encji należy opublikować wprowadzone dostosowania. Więcej informacji: Publikowanie dostosowań

Podczas edytowania encji można wprowadzić następujące zmiany metadanych:

Zmienianie nazwy encji

Użyj Nazwa wyświetlana i właściwości Nazwa w liczbie mnogiej, aby zmienić nazwę encji w aplikacji. Nazwa wielu encji systemowych może również być używana w innym tekście w aplikacji. Aby znaleźć i zmienić tekst, w którym użyto tej nazwy, zobacz Edytowanie wiadomości encji systemowej.

Zmienianie ikon używanych dla encji niestandardowych

Domyślnie wszystkie encje niestandardowe w aplikacji sieci Web mają te same ikony. Można utworzyć zasoby sieci Web typu obraz dla ikon, które chcesz ustawić dla encji niestandardowych i ustawić je za pomocą przycisku Aktualizuj ikony na pasku narzędzi. Istnieją dwie wielkości ikon:

  • Ikona aplikacji sieci Web Ta ikona powinna mieć wymiary 16 na 16 pikseli.

  • Ikona formularzy encji Ta ikona powinna mieć wymiary 32 na 32 piksele.

    Obie ikony nie powinny być większe niż 10 KB. Zalecane są pliki w formacie PNG z przezroczystym tłem. Więcej informacji: Zmienianie ikon dla encji standardowych.

Uwaga

W aplikacji Dynamics 365 na tablety i aplikacji Dynamics 365 na telefony nie są wyświetlane ikony niestandardowe dla encji niestandardowych.

Opcje encji, które mogą być włączone

W poniższej tabeli przedstawiono opcje, które można włączyć dla encji, ale po włączeniu tych elementów nie można ich wyłączyć:

Opcja Opis
Przepływy procesów biznesowych Utwórz przepływy procesów biznesowych dla tej encji. Więcej informacji: Tworzenie przepływu procesów biznesowych w celu standaryzowania procesów.
Notatki Dołącz notatki do rekordów dla tej encji. Notatki zawierają możliwość dodawania załączników.
Działania Skojarz działania z rekordami dla tej encji.
Połączenia Użyj funkcji połączeń, aby pokazać, jak rekordy dla tej encji łączą się z rekordami innych encji, które również mają włączone połączenia.
Wysyłanie wiadomości e-mail (jeśli pole e-mail nie istnieje, zostanie utworzone) Wysyłaj wiadomości e-mail za pomocą adresu e-mail przechowywanego w jednym z pól dla tej encji. Jeśli pole Pojedynczy wiersz tekstu z formatem ustawionym na e-mail jeszcze nie istnieje dla tej encji, po włączeniu wysyłania wiadomości e-mail zostanie utworzone nowe takie pole.
Kolejki Użyj encji z kolejkami. Kolejki usprawniają kierowanie pracami i ich udostępnianie, ponieważ udostępniają rekordy dla tej encji w centralnym miejscu, do którego wszyscy mają dostęp.

Włączanie lub wyłączanie opcji encji

Poniższa tabela zawiera listę opcji encji, które można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie.

Opcja Opis
Obraz podstawowy Encje systemowe, które obsługują obrazy, będą już miały pole Obrazu. Możesz określić, czy chcesz wyświetlać dane w tym polu jako obraz dla rekordu, ustawiając w tym polu wartość [Brak] lub Obraz domyślny.

W przypadku encji niestandardowych musisz najpierw utworzyć pole obrazu. Każda encja może mieć tylko jedno pole obrazu. Po jego utworzeniu można zmienić to ustawienie, aby ustawić obraz podstawowy. Więcej informacji: Pola obrazu.
Korespondencja seryjna Użytkownicy mogą używać tej encji w korespondencji seryjnej.
Zarządzanie dokumentami Włączenie tej funkcji po wykonaniu innych zadań mających na celu włączenie zarządzania dokumentami dla swojej organizacji umożliwi używanie tej encji w ramach integracji z programem SharePoint. Więcej informacji: : Konfiguruj integrację SharePoint
Wykrywanie duplikatów Jeśli dla Twojej organizacji jest włączone wykrywanie duplikatów, włączenie tej funkcji umożliwi Ci tworzenie reguł wykrywania duplikatów dla tej encji. Aby uzyskać informacje dotyczące włączania wykrywania duplikatów, zobacz Włączanie i wyłączanie reguł wykrywania duplikatów dla całej organizacji.
Zezwalaj na szybkie tworzenie Po utworzeniu i opublikowaniu Formularza szybkiego tworzenia dla tej encji użytkownicy będą mieli możliwość utworzenia nowego rekordu za pomocą przycisku Utwórz w okienku nawigacji. Więcej informacji: Tworzenie i projektowanie formularzy.

Jeśli ta opcja jest włączona dla niestandardowych encji działań, działanie niestandardowe będzie widoczne w grupie encji działań, gdy użytkownicy użyją przycisku Utwórz w okienku nawigacji. Jednakże jako że działania nie obsługują formularzy szybkiego tworzenia, formularz główny będzie używany po kliknięciu ikony encji niestandardowej.
Inspekcja Włączenie inspekcji dla organizacji pozwala na wychwytywanie pojawiających się w rekordach encji zmian. Włączenie inspekcji dla encji powoduje także włączenie inspekcji dla wszystkich pól encji. Możesz zaznaczyć lub wyczyścić pola, dla których chcesz włączyć inspekcję.
Zespoły ds. kontaktów z klientami Umożliwia tworzenie szablonów zespołów dla tej encji. Więcej informacji: Szablony zespołu — informacje
Włącz dla programu Phone Express Umożliwia określenie tej encji jako dostępnej dla aplikacji Dynamics 365 for phones.
Włącz obsługę na urządzeniach mobilnych Umożliwia określenie tej encji jako dostępnej dla aplikacji Dynamics 365 for phones i Dynamics 365 for tablets. Masz również możliwość ustawiania tej encji jako Tylko do odczytu w kliencie mobilnym.

Jeśli formularze dla encji wymagają rozszerzenia, które nie jest obsługiwane w Customer Engagement na telefony i tablety, na przykład iFrame lub formanty zasobu sieci Web, użyj tego ustawienia, aby upewnić się, że użytkownicy aplikacji mobilnej nie będą mogli edytować danych dla tych encji.

Ważne: Jeśli istnieje zainstalowane wcześniej dowolne rozwiązanie portalu, aby utworzyć sprawę w Centrum obsługi klienta lub użyć polecenia Scal sprawy, należy wyłączyć opcję Tylko do odczytu na urządzeniach mobilnych dla encji Sprawa.

Zobacz także

Tworzenie i edytowanie encji (omówienie)