Planowanie obiektu

Planowanie placówek dotyczy prac wykonywanych w Twojej lokalizacji — klient przyjeżdża do Ciebie. Korzystaj z planowania wizyt w placówce, gdy klienci przynoszą urządzenia lub pojazdy do centrum napraw, wizyty odbywają się w biurze firmy lub klinice, albo gdy musisz zarezerwować fizyczne przestrzenie, takie jak pokoje, zatoki czy doki.

Szybkie planowanie wizyt w placówce

Krok Co robisz Kluczowy szczegół
1. Stwórz zasób obiektu Stwórz rezerwowalne źródło z typem Facility i ważnym adresem. Lokalizacja obiektu wynika z jednostki organizacyjnej.
2. Utworzyć wymóg Stwórz wymaganie (zazwyczaj w grupie wymagań) z ustawieniem Miejsca Pracy na Obiekt. Czas podróży jest obliczany od klienta do obiektu.
3. Zarezerwuj placówkę Skorzystaj z asystenta harmonogramu lub tablicy planów, aby umówić wizytę. Asystent filtruje tylko zasoby typu obiektu.

Prerequisites

  • Rezerwowalny zasób z typem zasobu Facility oraz ważnym adresem (szerokość/długość geograficzna).
  • Wymaganie, gdy Miejsce Pracy ustawione jest na Obiekt.

Krok 1: Stwórz zasób obiektu

  1. Otwórz obszar Zasobów , wybierz Zasoby , a następnie wybierz Nowe.

  2. Na zakładce Ogólne ustaw Typ Zasobu na Obiekt i wpisz nazwę obiektu oraz strefy czasowej.

  3. W zakładce Harmonogram wpisz następujące informacje:

    • Lokalizacja początkowa/końcowa: Adres jednostki organizacyjnej.
    • Jednostka organizacyjna: Jednostka organizacyjna, w której znajduje się obiekt. Organizacja musi posiadać wartość szerokości i długości geograficznej odzwierciedlającą lokalizację obiektu.
    • Wyświetlanie na tablicy rozkładów: Tak
    • Włącz wyszukiwanie dostępności: Tak

  4. Wybierz opcję Zapisz.

  5. (Opcjonalnie) Dodaj powiązane cechy, terytorium, role zasobów oraz godziny pracy, aby odróżnić zasoby obiektu od innych obiektów i zasobów.

    Na przykład, jeśli warsztat samochodowy korzysta z certyfikowanych mechaników lub oferuje usługi wahadłowe, możesz dodać ich jako cechy lub role zasobowe do zasobu obiektu. Te opcjonalne komponenty mogą wpływać na to, które zasoby obiektu są filtrowane i wyświetlane na tablicy harmonogramu lub które zasoby obiektu są zwracane podczas wyszukiwania przez asystenta harmonogramu.

  6. Wybierz pozycję Zapisz & Zamknij.

Krok 2: Stwórz wymagania dotyczące obiektu

  1. Przejdź do grup wymagań dotyczących harmonogramu > zasobów i wybierz Nowe. Wpisz nazwę wymagania i wybierz Zapisz.

  2. W dolnym panelu wybierz grupę wymagań, a następnie Wymagania. Wprowadź czas i czas trwania wymaganego wymogu.

  3. Wybierz wymagania, wpisz imię i nazwisko, a następnie otwórz formularz.

    Zrzut ekranu wymagań w grupie wymagań z podświetlonym formularzem Open.

  4. Na zakładce Ogólne wybierz Obiekt dla typu Zasobu , aby wskazać, że wymaganie wymaga posiadania obiektu. Asystent ds. harmonogramu poszukuje zasobów placówek, które spełnią ten wymóg.

  5. W zakładce Harmonogram wpisz następujące informacje:

    • Miejsce pracy: Obiekt wskazujący, że prace są prowadzone w obiekcie.
    • Szerokość i długość geograficzna: Współrzędne szerokości i długości geograficznej lokalizacji klienta. Wartości te można wprowadzać poprzez przepływy pracy.

  6. Wybierz pozycję Zapisz & Zamknij.

Krok 3: Zarezerwuj placówkę

Gdy rezerwujesz grupę wymagań dla obiektu, asystent harmonogramu automatycznie ustawia filtr Miejsca Pracy na Obiekt. Uwzględnia dostępność zasobów oraz inne ograniczenia wymagań, takie jak cechy, jednostki organizacyjne i kategorie.

Wymagania należące do grupy wymagań są planowane przez wybranie Book, aby uruchomić asystenta harmonogramu. Nie możesz przeciągać i upuszczać tych wymagań na tablicy harmonogramu. Jeśli Twój obiekt ma pojedyncze wymagania, możesz je utworzyć poprzez Wymagania Zasobów i korzystać z tablicy harmonogramu.

  1. W grupie wymagań wybierz Book na pasku poleceń.

    Zrzut ekranu wyników z asystenta harmonogramu.

    Obliczenia czasu i odległości obiektu reprezentują czas i odległość między zasobem obiektu (określonym przez lokalizację jednostki organizacyjnej) a lokalizacją klienta (określoną przez szerokość i długość wymagań).

  2. Aby usunąć obliczenia czasu i odległości podróży z wyników asystenta harmonogramu, zmień filtr lokalizacji pracy na Location Neutralny.

  3. Aby umówić się na wizytę, wybierz wyznaczony czas i wybierz opcję Rezerwacja i Wyjście.

Zobacz obiekt na tablicy harmonogramu

Aby zobaczyć zasoby obiektu na tablicy harmonogramu, wybierz Tablicę harmonogramu , a następnie filtruj według typu zasobów i/lub jednostek organizacyjnych. Obecnie nie ma konkretnego sposobu na wizualizację każdego zasobu związanego z obiektem na tablicy harmonogramu, więc korzystaj z filtrów zasobów.

Zrzut ekranu rezerwacji placówki na tablicy harmonogramu.

Zasoby obiektu są wyświetlane na mapie planu harmonogramu w zależności od lokalizacji powiązanej jednostki organizacyjnej.

Warianty obiektów

Wybierz konfigurację obiektu odpowiadającą twojemu scenariuszowi:

Zmienność Użyj, gdy Jak to działa
Jeden obiekt o pojemności Nie musisz śledzić konkretnych pomieszczeń czy zatok Jeden zasób obiektu z ustawieniami przepustowości umożliwia jednoczesne rezerwacje.
Wiele obiektów Musisz zaplanować konkretne pokoje lub stanowiska Tworz indywidualne zasoby obiektu i łącz je poprzez jednostkę organizacyjną.
Pula obiektów Chcesz odroczyć przydzielenie konkretnej placówki Pula udogodnień; Rezerwuj do puli, później przypisz konkretną funkcję.

Note

Lokalizacja puli obiektów: Lokalizacja puli obiektów jest pobierana z jednostki organizacyjnej nadrzędnej. Jeśli zasób obiektu jest członkiem puli obiektów, lokalizacja obiektu jest pobierana z zasobów puli. Na przykład, jeśli utworzysz obiekt w lokalizacji A i dodasz go do puli w miejscu B, obiekt jest uważany za zlokalizowany w lokalizacji B tak długo, jak pozostaje w puli.

Miejsce rezerwacji

Po wybraniu i zarezerwowaniu drużyny, szerokość i długość geograficzna lokalizacji zarezerwowanego obiektu/puli obiektów są zapisywane w rejestrze rezerwacji. Lokalizacja pracy jest ustalana na podstawie lokalizacji użytej podczas rezerwacji w asystencie harmonogramu. W następujących warunkach lokalizacja pracy, szerokość geograficzna i długość geograficzna są ustalane w rezerwacji:

  • Jeśli rezerwacje są tworzone bez użycia asystenta harmonogramu.
  • Jeśli miejsce pracy wymaganego jest ustawione na obiekt.
  • Wymagania mają wartości szerokości i długości geograficznej.

Szczegółowe przykłady konfiguracji można znaleźć w przykładach harmonogramowania obiektów.

  • Last updated on