Architektura zlecenia pracy
Najważniejszym procesem w usłudze Field Service jest proces zlecenia pracy. Zlecenia pracy są:
- Tworzone
- Planowane dla zasobów
- Wykonane przez techników pracujących w terenie
- Wykonywane i sprawdzane
Poniższy diagram ilustruje różne encje, atrybuty i relacje składające się na proces obsługi zlecenia pracy.
Tworzone jest zlecenie pracy
Encja Zlecenie pracy zawiera szczegółowe informacje o zadaniu, które musi zostać ukończone, takie jak typ, stan, czas trwania i priorytet zlecenia pracy.
Zlecenia pracy są powiązane z encją Konto. Podanie konta usługi w zleceniu pracy powoduje dodanie pokrewnych informacji o koncie, takich jak domyślne terytorium, adres, usługa i fakturowanie.
Umowy serwisowe automatycznie generują cykliczne zlecenia pracy. Umowa serwisowa może być skojarzona z jednym kontem usługi. Oznacza to, że wszystkie zlecenia pracy wygenerowane jako część umowy serwisowej są skojarzone z tą lokalizacją konta usługi. Typ pracy do wykonania oraz zaangażowane zasoby mogą być różne.
Zasoby klienta to elementy sprzętu dostępne w lokalizacji konta usługi. Zlecenia pracy, które są związane z konserwacją, inspekcją i naprawą zasobu klienta, powinny być skorelowane z kontem usługi zasobu.
Oprócz dodawania podstawowych szczegółów i konta do zlecenia pracy możesz dodać pozycje Przychody i koszt, które lepiej definiują konkretne prace, które mają zostać wykonane. Zdarzenia dotyczące zlecenia pracy to zdefiniowany pakiet rekomendowanych zadań serwisowych, produktów, usług i charakterystyki, lub umiejętności, które przyspieszają tworzenie zlecenia pracy. Zamiast ręcznie dodawać je do zlecenia pracy, można dodać zdarzenie, które w efektywny sposób pełni rolę szablonu służącego do wypełniania zadań usługowych, produktów, usług i umiejętności.
Na koniec można zdefiniować Preferencje dotyczące czasu i zasobu, które określają, kiedy zlecenie pracy ma zostać zakończone, aby spełnić warunki umowy serwisowej.
Zlecenie pracy jest planowane dla zasobów
Wszystkie istotne szczegóły związane z planowaniem zlecenia pracy są przekazywane do automatycznie generowanej encji pokrewnej o nazwie Wymaganie zasobów. Wymagania zasobów są używane do przypisywania zlecenia pracy do najbardziej odpowiedniego zasobu, czyli technika pracującego w terenie. Struktura wymagań zasobów jest częścią tego, co umożliwia encji zaplanowanie jej, czyli spraw, szans sprzedaży lub encji niestandardowych.
Usługa Field Service utrzymuje Zlecenie pracy i podstawowe zapotrzebowanie na zasób w synchronizacji. Wszystkie pola, które wpływają na planowanie, są automatycznie synchronizowane. Jeśli klient ręcznie tworzy wiele wymagań względem zlecenia pracy, nie są one automatycznie synchronizowane.
Aby można było zaplanować zamówienie pracy, w systemie musi istnieć zasób możliwy do zarezerwowania. Zasób, który można zarezerwować, to pracownik, wykonawca, sprzęt, pomieszczenie lub wszystkie inne elementy, które trzeba zaplanować.
Gdy nadchodzi czas planowania zlecenia pracy, przypisujesz wymaganie do zasobu. To przypisanie tworzy Rezerwację, która jest zaplanowanym przedziałem czasu dla określonego zasobu. Aby zaplanować wymaganie, można skorzystać z jednego z następujących sposobów:
Wymaganie można zarezerwowane wielokrotnie, tworząc wiele rekordów rezerwacji, dzięki czemu można zaplanować to samo wymaganie dla wielu zasobów lub do tego samego zasobu w różnych godzinach.
Technik pracujący w terenie wykonuje zamówienie pracy
Technicy pracujący w terenie mogą wyświetlać swoje dzienne, tygodniowe i miesięczne rezerwacje w swoim planie w aplikacji mobilnej Field Service. Mogą edytować stan swoich rezerwacji, które mają być pokazywane podczas podróży, prace są w trakcie, przerwy i praca jest zakończona. Mogą oni używać stanów niestandardowych. Każda zmiana stanu jest rejestrowana w systemie jako Sygnatura czasowa rezerwacji oraz Dzienniki rezerwacji, które są używane do obliczania czasu i kosztu robocizny rezerwacji.
Pracownicy serwisu terenowego mogą używać produktów i usług do zlecenia pracy z informacją, że jest potrzebna część lub robocizna. Wprawdzie te produkty i usługi zostały wcześniej dodane do zlecenia pracy, ale były pierwotnie uwzględnione w Katalogu produktów. Produkty reprezentujące fizyczne części, a nie robociznę, są śledzone w Zapasy i uzupełniane w procesie Zakupy, który bazuje na przesyłaniu i odbieraniu zamówień zakupowych.
Zlecenie pracy jest sprawdzane i wykonywane
Na koniec zlecenie pracy jest sprawdzane i zamykane zlecenia pracy przez menedżera usługi, który aktualizuje pola Zużycie zapasów i Informacje finansowe. Zużycie zapasów oznacza to ilość produktu, która jest odejmowana od magazynu na podstawie działania zlecenia pracy. W przypadkach, gdy zużyte produkty i usługi muszą być zafakturowane, zamknięcie zlecenia pracy powoduje utworzenie faktury dla płatności i wartości rzeczywistych, które są dziennikiem transakcji.