Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Załogi grupują zasoby, które regularnie współpracują ze sobą — na przykład dwuosobowy zespół instalacyjny lub technik sparowany ze specjalnym sprzętem. Podczas planowania załogi wszyscy członkowie są automatycznie rezerwowani razem.
Użyj załóg, gdy:
- Grupa zasobów pracuje razem przez jakiś czas.
- Załoga spotyka się rano w lokalizacji, używa jednego pojazdu i spędza razem cały dzień, wykonując kolejne zadania.
- Nowy pracownik towarzyszy doświadczonemu pracownikowi w celu nabycia nowych umiejętności.
Jeśli zasoby są wymienne i chcesz odroczyć przypisanie, użyj zamiast tego pooli.
Przegląd planowania załogi
| Step | Co robisz | Kluczowy szczegół |
|---|---|---|
| 1. Tworzenie załogi | Utwórz zasób możliwy do rezerwacji o typie Crew, wybierz strategię i dodaj członków. | Lokalizacje członków pochodzą z poszczególnych profilów, a nie z załogi. |
| 2. Zaplanuj załogę | Zarezerwuj jedno zapotrzebowanie lub grupę zapotrzebowań dla zespołu. | Wszyscy członkowie są rezerwowani razem; system przechowuje rezerwacje w synchronizacji. |
| 3. Zarządzanie dziennymi zmianami | Użyj narzędzia Alokacja załogi , aby zamienić członków na jeden dzień. | W przypadku dłuższych zmian edytuj zasób załogi bezpośrednio. |
Wymagania wstępne
- Zasoby możliwe do zarezerwowania utworzone dla każdego członka załogi.
- Lokalizacje początkowe/końcowe ustawia się dla każdego członka (lokalizacje członków załogi pochodzą z indywidualnych profili, a nie z załogi nadrzędnej).
- Dla strategii Lider załogi: lider musi być typem zasobu Użytkownik.
Krok 1. Tworzenie załogi
Załoga to zasób do rezerwacji, który działa jako pojemnik dla zasobów podrzędnych (członków załogi).
Otwórz obszar Zasoby, wybierz pozycję Zasoby, a następnie wybierz pozycję Nowy.
Na karcie Ogólne ustaw Typ zasobu na Załoga.
Podaj Nazwę i wybierz Strefę czasową dla zespołu.
Wybierz strategię załogi.
Na karcie Planowanie ustaw wartości Lokalizacja początkowa i Lokalizacja końcowa. Aby uzyskać szczegółowe opisy opcji lokalizacji, przejdź do tematu Konfigurowanie zasobów, które można zarezerwować.
Wybierz Zapisz.
Wybieranie strategii załogi
Strategia załogi określa zarządzanie pracą, gdy rezerwacja przekroczy status Zaplanowane (na przykład Podróż, W toku lub Ukończono).
| Strategia | Najlepsze dla | Szczegóły |
|---|---|---|
| Zarządzanie Liderem Załogi | Załogi wieloosobowe z wyznaczonym prowadzeniem | Jeden lider zarządza całą pracą. Tylko jeden lider naraz; musi być lider, aby utworzyć zlecenie pracy. Lider musi mieć typ zasobu Użytkownik. |
| Samozarządzanie członkami załogi | Zespoły, które współpracują ze sobą, ale zarządzają własnym czasem | Każdy członek zarządza własną pracą niezależnie. Dobre dla organizacji, które rozliczają się za czas spędzony na pracy. |
| Kaskada i zaakceptuj kaskadę całkowicie | Jedna osoba + sprzęt | Wszyscy członkowie mogą zarządzać całą pracą we wszystkich stanach. |
Uwaga / Notatka
Logika skojarzona ze strategiami załogi wpływa jedynie na rezerwacje zasobów, które można zarezerwować, związanych ze zleceniami pracy. Jeśli przypisany zasób oznacza własną rezerwację na Ukończono, godzina zakończenia zostanie zaktualizowana do bieżącej sygnatury czasowej. Jeśli jednak inny użytkownik lub członek załogi oznaczy rezerwację na Ukończone w imieniu przypisanego zasobu, czas zakończenia pozostanie niezmieniony.
Strategie załogi wpływają na ponowną zmianę rezerwacji załogi w przypadku wprowadzenia zmian w skojarzonej rezerwacji zasobów.
Dodawanie członków do załogi
Powiązanie innych zasobów, które można zarezerwować, z zespołem jako członkami zespołu. Jeśli nie został to jeszcze wykonane, utwórz zasoby, które można zarezerwować. Aby wybrać lidera dla załogi, typem zasobu musi być Użytkownik.
W rekordzie załogi zasobów przejdź do pozycji Powiązane>zasoby podrzędne.
Wybierz Nowy grupa zasobów, które można zarezerwować.
Wprowadź nazwę, zasób podrzędny i zakres dat, gdy zasób jest częścią załogi.
Wybierz Typ członka zespołu i określ, czy zasób jest członkiem zespołu, czy jego liderem.
Wybierz Zapisz i zamknij.
Wskazówka
Lokalizacja początkowa i końcowa zasobów jest ważna, aby zarezerwować wymagania dotyczące lokacji. Lokalizacje członków zespołu są pobierane przez system z ich indywidualnych profilów zasobów, a nie z nadrzędnego zasobu typu personel. Zmień lokalizację zasobu członka załogi, jeśli zasób przenosi się między załogami. Na przykład jeśli chcesz, aby załoga spotykała się rano w centralnej lokalizacji, określ adres jednostki organizacyjnej jako lokalizację początkową i końcową dla zasobu nagłówka załogi oraz zasobów podrzędnych.
Krok 2. Planowanie załogi
Istnieją dwa sposoby planowania załogi. Wybierz podejście zgodne ze scenariuszem:
| Metoda | Użyj dla | Szczegóły |
|---|---|---|
| Jedno wymaganie | Jedna praca, którą cała załoga obsługuje razem | Zarezerwuj jedno zadanie dla zespołu. System automatycznie tworzy grupę wymagań i rezerwuje wszystkich członków. |
| Grupa wymagań | Wiele wymagań, które wymagają różnych umiejętności | Użyj asystenta planowania z grupą wymagań. Asystent sugeruje kombinacje załogi, które spełniają wszystkie wymagania. |
Uwaga / Notatka
Aby zaplanować wymaganie dla zespołu z asystentem harmonogramu, ustaw typ zasobu wymaganego na Crew.
Wyświetlanie załóg na tablicy harmonogramu
Załogi i ich poszczególni członkowie są wyświetlani na tablicy harmonogramu jak każdy inny zasób. Zasoby załogi używają innej ikony niż zasoby indywidualne, a okres, w którym zasób jest częścią załogi, jest przedstawiony jako szary obszar na tablicy. Załogi zgodne z filtrami tablicy są wyświetlane na liście zasobów, nawet jeśli indywidualni członkowie załogi nie są zgodni.
Planowanie zadania dla pojedynczego członka zespołu ma wpływ na dostępność całego zespołu.
Szczegóły pojedynczego wymagania
Przypisz pojedyncze wymaganie do typu zasobu załogi, aby utworzyć rezerwację dla całej załogi przy użyciu tablicy harmonogramu lub asystenta harmonogramu. Jeśli przypiszesz wymaganie pojedynczemu członkowi zespołu zamiast całemu zespołowi, tylko ten członek otrzyma rezerwację.
Rezerwacja załogi rezerwuje wszystkich członków, jeśli oba warunki są spełnione.
- Rezerwacja mieści się w obszarze Od daty i daty do daty skonfigurowanej dla zarezerwowanej grupy zasobów członka załogi.
- Godziny pracy są skonfigurowane dla członka załogi w dniu rezerwacji, a rezerwacja mieści się w tych godzinach pracy.
Uwaga / Notatka
Grupa wymagań jest tworzona automatycznie i wszystkie rezerwacje są z nią powiązane, zachowując synchronizację rezerwacji załogi. Typ grupy automatycznej jest ustawiony na Załoga. Jednak tylko zasób nagłówka personelu jest połączony z pojedynczym wymaganiem w nowo utworzonej grupie wymagań.
Szczegóły grupy wymagań
Planowanie zestawu wymagań do grupy zasobów, która pracuje razem jest głównym użyciem sprawy dla zespołów. Asystent planowania sugeruje grupę pojedynczych zasobów oraz załogę w celu spełnienia grupy wymagań. Sam zasób załogi jest tylko kontenerem — rozwiń go, aby zobaczyć dopasowanie członków do wymagań.
Rezerwacja każdego członka załogi odnosi się do wymogu zgodności i do grupy wymagań. Zasób załogi otrzymuje również rezerwację, aby można było zarządzać załogą jako pojedynczą jednostką.
Uwaga / Notatka
Rozmiar załogi a wymagania: jeśli załoga ma więcej członków niż wymagania grupy wymagań, nadal pokazuje wyniki, ale zajmuje niższe miejsce (mniej optymalne). Nadmiarowi członkowie otrzymują rezerwacje powiązane z grupą wymagań, ale nie z określonym wymaganiem. Jeśli załoga ma mniej członków niż jest to konieczne, asystent harmonogramu łączy członków załogi z poszczególnymi zasobami w celu spełnienia wszystkich wymagań.
Krok 3. Zarządzanie dziennymi zmianami
Użyj narzędzia Alokacja załogi , aby szybko zamienić członków załogi na jeden dzień — na przykład jeśli członek zespołu dzwoni do chorych i potrzebuje zastępcy. Jednocześnie można edytować maksymalnie 15 załóg.
Uwaga / Notatka
Aby wprowadzić zmiany w załogach na czas dłuższy niż dzień, edytuj bezpośrednio zasób załogi.
Otwórz obszar Zasoby, wybierz pozycję Zasoby, a następnie otwórz widok zawierający co najmniej jeden typ zasobu załogi.
Na pasku poleceń wybierz opcję Alokacja załogi. Narzędzie zostanie otwarte do bieżącego dnia na podstawie czasu lokalnego. W dolnym okienku są wyświetlane zasoby, które są dostępne do pracy, ale nie członkowie załogi dla wybranego dnia. Na tej liście nie jest uwzględniana wydajność zasobu. Widok i wyszukiwanie zasobów można zmieniać według nazwy.
Zmień datę zmiany zasobów.
Aby wybrać wiele zasobów, wybierz klawisze Ctrl i Command podczas ich zaznaczania.
Aby przenieść zasoby między załogami lub przypisać dostępny zasób do załogi, użyj funkcji przeciągania i upuszczania.
Aby usunąć zasób z zasobu, wybierz zasób i wybierz opcję Usuń z paska poleceń.
Wybierz Zapisz. System przetwarza zmiany członkostwa. Należy zaczekać kilka minut na przetworzenie zmian. Podczas przetwarzania system nie zezwala na dalsze zmiany.
Po zakończeniu zmiany członkostwa rezerwacje zaczynają asynchronicznie. Nowi członkowie otrzymują aktywne rezerwacje przeniesione dopiero po dniu przydziału w załodze. Istniejące członkostwa w załodze usuniętych członków zostaną podzielone przy użyciu przerwy o długości całego dnia. Jeśli istnieją niewielkie nakładania się bez rezerwacji, sprzeczne członkostwa są rozwiązywane na korzyść załogi docelowej (na przykład podczas przenoszenia zasobu między załogami w różnych strefach czasowych).
Uwaga / Notatka
Jeśli lider załogi zarządzanej przez lidera zostanie przeniesiony do innej załogi, straci stan lidera na ten dzień, nawet jeśli wróci do oryginalnej załogi. Aby wybrać nowego lidera lub przywrócić ten stan, edytuj bezpośrednio zasób załogi.