Omówienie raportów
Raporty to kolekcje wykresów i elementów wizualnych, które zostały zbudowane przy użyciu usługi Microsoft Power BI. Są one oparte na zestawie danych, który umożliwia szybki widok danych w podstawowych metrykach. Kierownicy ds. zasobów i operacji mogą monitorować kluczowe metryki operacyjne, aby oceniać wydajność zasobów i strategii ich planowania. Raporty mogą pomóc w odpowiadaniu na ważne pytania biznesowe, takie jak:
- Czy moje zasoby są efektywnie użytkowane w określonym przedziale czasowym?
- Jaka jest średnia rozbieżność między szacowanym i rzeczywistym czasem zakończenia dla zadań i zleceń pracy?
- Czy zadania i zasoby są skutecznie dopasowywane?
Dzięki odpowiedzi na te pytania menedżerowie planowania mogą opracować efektywną strategię planowania zasobów, która pozwala zaoszczędzić koszty i czas oraz poprawić obsługę klienta.
Dynamics 365 Field Service oraz dodatek Resource Scheduling Optimization oferują raporty skoncentrowane na różnych scenariuszach i potrzebach użytkowników:
- Raport zasobów i wykorzystania uwzględniony w aplikacji Field Service.
- Raport podsumowania zleceń pracy uwzględniony w aplikacji Field Service.
- Raport administracyjny uwzględniony w dodatku Resource Scheduling Optimization.
- Raport podsumowania optymalizacji uwzględniony w dodatku Resource Scheduling Optimization.
- Planowanie czasu trwania pracy (wersja zapoznawcza) z czasem trwania nadchodzącej pracy i raportami o czasie trwania obszaru w usłudze Field Service.
Oprócz edytowania filtrów i przechodzenia do akcji szczegółów raportów nie można konfigurować ani dostosowywać.
Wymagania wstępne
Raporty są dostępne tylko dla użytkowników z rolami zabezpieczeń Administrator systemu lub Field Service — Administrator.
Nazwa raportu | Wymagane aplikacje |
---|---|
Zasoby i wykorzystanie | Usługa terenowa |
Podsumowanie zlecenia pracy | Usługa terenowa |
Raport administracyjny | Usługa terenowa Dodatek Resource Scheduling Optimization |
Podsumowanie optymalizacji | Usługa terenowa Dodatek Resource Scheduling Optimization |
Predykcyjny czas trwania pracy | Usługa terenowa |
Tempo odświeżania i przechowywanie danych
System odświeża raporty automatycznie raz na dobę (co 24 godziny). Po ostatniej aktualizacji raport wyświetla sygnaturę czasową w prawym górnym rogu.
Ikona ostrzegawcza obok sygnatury czasowej w raporcie wskazuje na opóźnienie lub problem z odświeżeniem danych. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z administratorem systemu, który zbada lub otworzy bilet pomocy technicznej.
System wstrzyma odświeżanie danych dla raportów, które nie są otwierane przez dwa tygodnie. Kiedy użytkownik otworzy ponownie raport, dane zostaną odświeżone w następnym cyklu odświeżania.
Dane raportu są przechowywane przez 24 miesiące. Rozmiar pliku magazynu jest automatycznie zwiększany w przypadku użycia funkcji analizy. Jeśli ten wzrost powoduje problemy lub obawy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft.
Zapewnianie dostępu raportu do roli zabezpieczeń
Domyślnie tylko administratorzy mają dostęp do raportu czasu trwania zasobów. Administratorzy mogą zapewniać innym dostęp za pośrednictwem ról zabezpieczeń.
W Field Service, przejdź do Ustawienia zaawansowane.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.
Przejdź do Role zabezpieczeń.
Wybierz rolę zabezpieczeń, która potrzebuje dostępu do raportów (na przykład Field Service — Dyspozytor).
Przejdź do pozycji Encje niestandardowe.
Wybierz uprawnienie do odczytu dla encji raportu.
- Czas trwania zasobu (wersja zapoznawcza) — raport o przewidywanym czasie trwania
- Przewidywany czas trwania (wersja zapoznawcza) — raport o przewidywanym czasie trwania
- Analiza historyczna aplikacji Field Service — raport o podsumowaniu zleceń pracy
- Analiza historyczna planowania zasobów — raport o podsumowaniu administratorów i optymalizacji
Zapisz i zamknij.
Teraz rola Field Service — dyspozytor może widzieć odpowiedni raport.
Obsługiwane regiony dla raportów
Region | Nazwa/nazwisko |
---|---|
Ameryka Północna | NAM |
Ameryka Południowa | SAM |
Kanada | CAN |
Europa (z wyjątkiem Niemiec) | EUR |
Azja i Pacyfik oraz Japonia | APJ |
Australia | OCE |
Japonia | JPN |
Indie | IND |
Zjednoczone Królestwo | Zjednoczone Królestwo |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Model danych
System używa następującej listy encji do generowania raportów. Jeśli nie ma danych lub dostosowano jedną z encji, ich część może być pusta.
Encje Field Service:
- bookableresource
- bookableresourcebooking
- msdyn_resourcerequirement
- territory
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- msdyn_bookingtimestamp
- organization
Encje Resource Scheduling Optimization:
- resource
- bookableresource
- territory
- bookableresourcebooking
- msdyn_optimizationrequestbooking
- msdyn_resourcerequirement
- msdyn_priority
- msdyn_routingoptimizationrequest
- msdyn_routingprofileconfiguration
- calendar
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- organization