Omówienie Universal Resource Scheduling dla Dynamics 365 Field Service
W tym artykule opisano sposób wykorzystania przez Dynamics 365 Field Service funkcji Universal Resource Scheduling.
Organizacje Field Service często rezerwują pracowników serwisu do realizacji zleceń pracy. Efektywne planowanie zasobów pod potrzeby wymagań pomaga zmniejszyć czas podróży i koszty.
Zlecenia pracy Universal Resource Scheduling i Field Service
Podczas instalowania Field Service funkcja Universal Resource Scheduling jest dodawana automatycznie.
Zlecenia pracy i encje pokrewne są częścią Field Service i sprawnie pracują z zasobami, wymaganiami i rezerwacjami Universal Resource Scheduling.
Innymi słowy, Field Service definiuje, co i gdzie należy wykonać, a funkcja Universal Resource Scheduling określa, kto i kiedy może wykonać tę pracę.
Generowanie wymagań na podstawie zlecenia pracy
Dla każdego zlecenia pracy system tworzy pokrewne wymagania. Przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zasobów, które mogą wykonać zlecenie pracy. Wymagania są przydzielane do zasobów i odwołują się do zlecenia pracy.
Domyślnie system utworzył jedno wymaganie dla każdego zlecenia pracy. Jednak zamówienie robocze może mieć wiele wymagań lub grupę wymagań z wieloma wymaganiami. Utwórz typy incydentów, aby skonfigurować szablony dla zleceń pracy.
Wymagania dziedziczą atrybuty z zlecenia pracy, takie jak nazwa, lokalizacja, czas trwania i nie tylko. Aktualizowanie atrybutów zlecenia pracy aktualizuje atrybuty wymagań. Ręczne zmiany do wymagań można wprowadzić również przed planowaniem.
Uwaga
Ręcznie utworzone wymagania dotyczące zlecenia pracy nie są synchronizowane automatycznie.
Zarezerwuj zasób dla wymagania
Gdy zlecenie pracy i powiązane wymaganie są gotowe do zaplanowania, dyspozytorzy rezerwują wymaganie dla najbardziej odpowiedniego zasobu.
Rezerwacja wymagania powiązanego ze zleceniem pracy tworzy rekord rezerwacji zasobu, który można zarezerwować, który śledzi, który zasób wykonuje pracę, status rezerwacji, czas podróży oraz godziny rozpoczęcia/zakończenia.
Osoby przeprowadzające planowanie
Więcej informacji o rolach planowania typowych dla typowej organizacji usługi field service.
Dyspozytor lub planista
Dyspozytor lub planator dopasowania do wymagań z właściwymi zasobami do tworzenia rezerwacji. Typowe tytuły zadań dla tej roli to menedżerowie usług, obsługa klienta lub tradycyjnych dyspozytorów. Obowiązki planisty mogą polegać na ręcznym przypisywaniu wszystkich wymagań, sprawianiu, aby system automatycznie planował wszystkie wymagania i po prostu zarządzaniu wyjątkami lub stanowić połączenie tych obowiązków.
Nawet przy wysokim poziomie automatyzacji harmonogramy często zarządzają wyjątkami i pomagają zapewnić, że optymalizacja i automatyzacja spełnią cele biznesowe.
Analityk planowania
Analityk planowania to pojawiająca się nowa rola, wynikająca z tego, że organizacje przyjmują zaawansowane funkcje planowania, takie jak optymalizacja, planowanie zautomatyzowane i analizy. Idealny analityk planowania posiada wiedzę na temat planowania, analizy i optymalizacji.
Ta rola jest właścicielem harmonogramów optymalizacji, wraz z towarzyszącym zakresem, celami i parametrami.
Główne funkcje planowania
Dynamics 365 Field Service zawiera szeroki zestaw funkcji planowania.
Ręczne planowanie na tablicy harmonogramu
Tablica harmonogramu odgrywa ważną rolę we wszystkich typach planowania. Można go skonfigurować tak, aby spełniał wymagania dotyczące harmonogramu. W przypadku podstawowego planowania usług można dopasować wymaganie do zasobu w danym zakresie czasu na tablicy harmonogramu.
Ręczne planowanie na tablicy harmonogramu sprawdza się dobrze w przypadku pracy awaryjnej lub wymagań o ograniczonej złożoności.
Częściowo zautomatyzowane planowanie przy użyciu asystenta planowania
Asystent planowania używa szczegółów wymagań, aby zalecać godziny i zasoby dla rezerwacji. Następnie dyspozytor wybiera najlepsze opcje rezerwacji i przypisuje wymaganie.
Asystenta planowania można uruchomić, przycisk Rezerwuj na wstążce, z zleceń pracy, wymagań, a także bezpośrednio na tablicy harmonogramu. Podobnie jak tablica harmonogramu, można ją dostosowywać, ale można jej także używać w innych formularzach.
Zautomatyzowane planowanie dzięki Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization To dodatek do którego jest Dynamics 365 Field Service wymagana osobna licencja. Program zawiera funkcje automatycznego planowania wymagań i optymalizowania wykorzystania zasobów na podstawie niestandardowej logiki. Ten dodatek jest dobrze zaplanowany i zawiera scenariusze ręcznego lub częściowo zautomatyzowanego planowania.
Wlacz Universal Resource Scheduling dla Field Service
Jest kilka rzeczy, które należy skonfigurować w celu włączenia funkcji Universal Resource Scheduling dla Field Service.
Włącz planowanie zasobów dlamsdyn_workorder zasobów.
Skonfiguruj statusy rezerwacji, aby umożliwić technikom pracującym w terenie informowanie interesariuszy o postępie ich pracy.
Włącz automatyczne kierowanie zasobami dla lokalizacji rozpoczęcia i zakończenia.
Napiwek
Zlecenia pracy lub wymagania bez lokalizacji są traktowane jako lokalizacja— a system nie uwzględnia lokalizacji podczas planowania.
Mierzenie skuteczności planowania
Przyjrzyj się raportom i odpowiednim wskaźnikom KPI, aby zmierzyć, jak harmonogram wpływa na określone cele biznesowe w czasie.
Przyjmij rozłożenie podejścia do implementowania procesów planowania w organizacji.
- Zacznij od ręcznego planowania, korzystając z tablicy harmonogramu w celu zapoznania się z logiką systemu i ustanowienia procesów biznesowych.
- Przejdź do semi-zautomatyzowanego planowania z asystentem planowania, aby szybciej znaleźć zasoby zgodne z wymaganiami.
- Rozważ użycie dodatku Resource Scheduling Optimization w celu włączenia większej automatyzacji planowania. Przed rozpoczęciem automatyzacji całego procesu planowania należy ją wyłączyć, ponieważ optymalizacja pojedynczych zasobów.