Konfigurowanie użytkowników, licencji i ról zabezpieczeń
W zarządzaniu Field Service do wykonania zlecenia pracy wymagana jest praca kilku osób z różnych ról. Każda osoba, która musi mieć dostęp do aplikacji Dynamics 365 Field Service, potrzebuje konta użytkownika, licencji Field Service i odpowiedniego poziomu uprawnień. Ten artykuł ułatwia konfigurowanie użytkowników, przypisywanie licencji i definiowanie uprawnień użytkowników licencji.
Wymagania wstępne
- Do tego są wymagane uprawnienia administracyjne dla Microsoft 365.
- Twoja organizacja jest właścicielem licencji Field Service. Aby wypróbować Field Service, uruchom bezpłatną wersję próbną.
Role zabezpieczeń w Field Service
Istnieje kilka ról, które wprowadzono w aplikacji Field Service.
Field Service — Zasób: zaprojektowany z myślą o pracownikach pracujących na pierwszej linii, którzy realizują zlecenia pracy dla klientów na terenie firmy i śledzą swoją pracę w aplikacji mobilnej Field Service. Ta rola pozwoli nam tylko wyświetlać i aktualizować informacje w zleceniach pracy, które są do nich przypisane.
Field Service — Dyspozytor: Umożliwia użytkownikom odpowiedzialnym za planowanie zadań i przypisywanie zleceń pracy pracownikom pracującym na pierwszej linii.
Field Service — Administrator: udostępnia szeroki zestaw uprawnień do wszystkich tabel i ustawień w Field Service. Przeznaczony dla administratorów i menedżerów usług informatycznych, którzy konfigurują system na pozostałych części organizacji.
Field Service — Zakup zapasów: zaprojektowany z myślą o menedżerach zapasów, którzy nadzorują zapasy w pojazdach serwisowych, kupują i zmieniają kolejność zapasów oraz przetwarzają zwroty produktów. Ta rola ma uprawnienia do obiektów powiązanych z zapasami w swojej jednostce biznesowej i rozszerza uprawnienia do zasobów lub dyspozytorów.
IoT — Administrator: rejestrowanie urządzeń IoT, łączenie danych IoT z aplikacją Field Service i zarządzanie procesami biznesowymi na podstawie alertów IoT.
IoT - użytkownik końcowy jest używany przez Microsoft do łączenia Dynamics 365 z systemami IoT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ról zabezpieczeń dla usługi Connected Field Service.
W większości organizacji jest dostępnych kilka zasobów, niektóre dyspozytorzy i kilku administratorów. Na przykład firma usług hydraulicznych ma 20 osób z pojazdami i sprzętem. Jest trzech dyspozytorów przypisujących pracę do urządzenia i jeden administrator, który obsługuje system, aby każdy był produktywny.
Utwórz konta użytkowników
Użyj centrum administracyjnego Microsoft 365, aby utworzyć konta użytkowników dla każdego użytkownika, który chce mieć dostęp do aplikacji Field Service.
Z Twojej organizacji
Aby utworzyć konta użytkowników dla użytkowników w ramach organizacji, należy dodać je pojedynczo lub zbiorczo.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie użytkowników.
Użytkownicy współpracy B2B
W scenariuszach, w których do aplikacji Field Service chcesz dodać podwykonawcę lub dostawcę, utwórz użytkownika współpracy B2B. Zarządzanie użytkownikami współpracy odbywa się w centrum administracyjnym Microsoft Entra.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie użytkowników współpracy B2B w Microsoft Entra.
Jeśli podczas konfigurowania użytkowników zewnętrznych zobaczysz problemy, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących współpracy B2B.
Przypisywanie licencji
Po przypisz użytkownikom licencję Field Service, jeśli są już przypisani konta użytkowników. Użytkownicy muszą mieć przypisaną licencję na dostęp do aplikacji Field Service. Dostępne są dwa typy licencji.
Przypisz użytkowników do następujących dostępnych licencji:
- Dynamics 365 Field Service
- Zleceniobiorca Dynamics 365 Field Service
Więcej informacji, zobacz Przypisywanie licencji
Dodawanie użytkowników do środowiska
Aby użytkownicy licencjonowani mieli dostęp do aplikacji, należy ich dodać do środowiska, w którym znajduje się aplikacja. Określonych użytkowników można dodać do środowiska po kilku krokach.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie użytkowników do środowiska. Alternatywnie można użyć grup zabezpieczeń do zarządzania dostępem do środowisk.
Przypisywanie ról zabezpieczeń
Gdy użytkownicy mają już licencję i dostęp do środowiska, muszą mieć rola zabezpieczeń, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia do aplikacji. Role zabezpieczeń sterują typami tabel danych, które użytkownik może mieć dostęp do tabel danych i edytować je. Użytkownik może na przykład mieć uprawnienia do wyświetlania kont, ale nie może widzieć pól przychodów dla konta.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie ról zabezpieczeń do użytkownika. Aby przypisać rolę zabezpieczeń wielu użytkownikom, należy rozważyć zarządzanie nimi jako zespołem w Dataverse.
Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych ról zabezpieczeń Field Service lub utwórz niestandardowe role zabezpieczeń dla swojej sprawy biznesowej.