Tworzenie uprawnień dla zleceń pracy
Uprawnienia dla zleceń pracy umożliwiają organizacjom field service dynamiczna stosowanie cenników i rabatów dla produktów i usług zleceń pracy opartych na atrybutach zleceń pracy i czynnikach zakresu dat. Dowiedz się więcej: Przegląd uprawnień do zleceń pracy.
Uprawnienia można stosować do zleceń pracy w oparciu o:
- Konto rozliczeniowe
- Konto usługi
- Konkretne produkty i usługi
- Konkretne zasoby klienta
- Kategorie zasobów klienta
- Typy zdarzeń
Ten artykuł zawiera dwa scenariusze uprawnień do zleceń pracy:
Scenariusz 1: Organizacja chce zaoferować klientowi 10% rabatu przez dwa lata na wszystkie produkty i usługi zlecenia pracy w oparciu o ustalony cennik.
Scenariusz nr 2: Organizacja chce zaoferować klientowi bezpłatne produkty i usługi zleceń pracy na dwa lata dla zleceń pracy, które odnoszą się do zasobów klienta z określonej kategorii.
Wymagania wstępne
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Zalecane: Znajomość Dynamics 365 cenniki
Scenariusz nr 1: Uprawnienia do cennika i rabatu
W tym scenariuszu organizacja chce zaoferować klientowi 10% rabatu przez dwa lata na wszystkie produkty i usługi zlecenie pracy na podstawie ustalonego cennika.
Uwaga
W innym scenariuszu, w którym chcesz zastosować 10% rabatu na produkty i 20% rabatu na usługi, utwórz dwa uprawnienia.
Utwórz cennik i dodaj produkt
W tym scenariuszu musisz mieć cennik ze skojarzonymi produktami.
Dodaj produkty i usługi jako pozycje cennika z powiązanymi cenami.
Porada
Typ produktu Field Service w rekordzie produktu lub usługi wskazuje, czy produkt jest produktem magazynowym, czy niemagazynowym, czy też jest to usługa.
Tworzenie uprawnienia
W Field Service, zmień na obszar Ustawienia. W obszarze Świadczenie usług wybierz pozycję Uprawnienia.
Wybierz Nowy.
Wprowadź następujące informacje:
Nazwa: Wprowadź unikatową nazwę.
Klient podstawowy: Wybierz konto dla tego uprawnienia . Jeśli wybrane konto zostanie później wymienione jako konto rozliczeniowe zlecenia pracy, to uprawnienie może się kwalifikować. Uprawnienie może dotyczyć tylko jednego klienta. Konto rozliczeniowe może być jednak powiązane z wieloma kontami usług. W związku z tym zlecenia pracy dla wielu lokalizacji mogą mieć uprawnienia stosowane do wszystkich z nich, o ile konto rozliczeniowe jest takie samo.
Data rozpoczęcia/zakończenia: Wybierz zakres dat, w którym to uprawnienie jest ważne. Jeśli w tym zakresie zostanie utworzone prawidłowe zlecenie pracy, uprawnienie zostanie zastosowane.
Typ encji: Wybierz Zlecenie pracy.
Typ alokacji: Wybierz Rabat % i Cennik.
Dotyczy: Wybierz Produkty i usługi zlecenia pracy dla tego scenariusza. Uprawnienia mogą być również stosowane tylko dla produktów lub tylko dla usług.
Cennik do zastosowania: Wybierz cennik, który ma być stosowany dla produktu i usługi zlecenia pracy po zastosowaniu uprawnienia.
% rabatu:Wprowadź wartość procentową, aby obniżyć cenę produktu lub usługi zlecenia pracy. Jeśli zostanie zastosowany Cennik, a produkt lub usługa jest częścią cennika, ta wartość powoduje obniżenie ceny cennika. Jeśli nie jest ona częścią cennika, ta wartość obniża cenę katalogową w rekordzie produktu.
Priorytetyzacja uprawnień: W przypadkach, gdy wiele uprawnień ma zastosowanie do jednego produktu lub usługi w zlecenie pracy, wprowadź liczbę reprezentującą priorytet tego uprawnienia. Wprowadzenie "1" oznacza najwyższy priorytet.
Uwaga
W przypadku dodawania produktów lub usług do uprawnienia w podsiatce Produkty uprawnienie ma zastosowanie, gdy produkt lub usługa są zgodne z produktem lub usługą w zlecenie pracy.
Wybierz pozycję Zapisz , a następnie Aktywuj uprawnienie.
Tworzenie zlecenia pracy i dodawanie produktów i usług zlecenia pracy
Aby skorzystać z uprawnienia, utwórz zlecenie pracy.
Utwórz zlecenie pracy. Aby wyzwolić uprawnienie, upewnij się, że konto rozliczeniowe jest takie samo jak główny klient uprawnienia. Wybierz pozycję Zapisz.
Wybierz kartę Produkty i usługi i utwórz rekord produktu lub usługi. Otwórz rekord produktu lub usługi.
Wybierz kartę Inne . Uprawnienie jest wybierane automatycznie, co powoduje zastąpienie cennika na zlecenie pracy cennikiem na uprawnieniu. W przypadku wielu uprawnień wybierane jest uprawnienie domyślne.
Gdy stan wiersza produktu w zlecenie pracy zostanie zmieniony z Szacowany na Używany , stosowana jest wartość procentowa rabatu, która zmienia Szacowana łączna kwota .
Scenariusz nr 2: Uprawnienie do darmowych produktów i usług dla kategorii zasobu
W naszym drugim scenariuszu organizacja chce zaoferować klientowi bezpłatne produkty i usługi zleceń pracy na dwa lata dla zleceń pracy, które odnoszą się do zasobów klienta z określonej kategorii. W tym scenariuszu jest używana aplikacja uprawnień.
Tworzenie uprawnienia dla scenariusza 2
Utwórz uprawnienie z rabatem % ustawionym na 100%, aby produkty i usługi zlecenie pracy były bezpłatne po zastosowaniu uprawnienia.
W sekcji Aplikacje uprawnień wybierz pionowy wielokropek ⋮ , a następnie pozycję Nowa aplikacja uprawnień.
Uwaga
Aplikacje uprawnień działają obok wartości podstawowego klienta, nie zamiast nich. Jeśli na przykład konto usługi aplikacji uprawnień jest zgodne z kontem usługi zlecenie pracy, ale konto rozliczeniowe nie jest zgodne z klientem podstawowym, uprawnienie nie zostanie zastosowane.
W poniższym przykładzie, jeśli produkt lub usługa zlecenia pracy jest powiązana ze składnikiem majątku klienta, a składnik majątku klienta należy do kategorii składnika majątku "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja", uprawnienie ma zastosowanie.
Zapisz i Aktywuj uprawnienie.
Tworzenie składnika majątku klienta
Utwórz składnik majątku klienta z kategorią "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja", aby dopasować go do kategorii we wniosku o uprawnienia.
Tworzenie zlecenia pracy w celu obsługi składnika majątku klienta
Utwórz zlecenie pracy zgodne z uprawnieniem dla drugiego scenariusza. Na karcie Ogólne konto rozliczeniowe w zlecenie pracy jest zgodne z klientem podstawowym w uprawnieniu. Wybrany typ zdarzenia zawiera listę składników majątku należących do kategorii "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja".
Otwórz produkt w zlecenie pracy i wybierz kartę Inne . Do produktów objętych zlecenie pracy stosowane jest odpowiednie uprawnienie.
Wybierz kartę Estimate Information (Informacje o oszacowaniu). Stosowany jest rabat 100%, dzięki czemu produkty zlecenie pracy są bezpłatne. Jeśli usługi są objęte uprawnieniem, obowiązuje do nich ten sam rabat.
