Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie typów urlopów i nieobecności

  • Artykuł

Ważne

Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydań wersji zapoznawczych, zobacz Aktualizacje do jednej wersji usługi — często zadawane pytania.

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Zasoby ludzkie

Typy urlopów w module Dynamics 365 Human Resources określają różne rodzaje nieobecności, które pracownicy mogą zgłaszać. Typy urlopów można dostosować zgodnie z potrzebami swojej organizacji. Przykłady typów urlopów:

  • Płatny urlop (PTO)
  • Urlop bezpłatny
  • Urlop płatny
  • Urlop zdrowotny
  • Urlop zdrowotny
  • Urlop rodziny
  • Krótkoterminowa niepełnosprawność
  • Urlop okolicznościowy

Dodawanie typu urlopu

  1. W obszarze roboczym Urlopy i nieobecności wybierz kartę Łącza.

  2. W obszarze Konfiguracja wybierz opcję Typy urlopów i nieobecności.

  3. Wybierz pozycję Nowy.

  4. Wprowadź nazwę typu urlopu w polu Typ, wprowadź opis w polu Opis i wybierz przepływ pracy w polu Identyfikator przepływu pracy. Na podstawie typu urlopu wybierz typ wniosku w polu Typ wniosku. Na przykład wybierz opcję Czas nieobecności lub Urlop.

  5. W obszarze Ogólne z listy rozwijanej Kategoria wybierz opcję Brak, Zaplanowano lub Nie zaplanowano.

  6. Wybierz kod zarobków z listy rozwijanej Kod zarobków.

  7. W obszarze Wymagany kod przyczyny określ, czy ma być wymagany kod przyczyny. Jeśli kody przyczyn mają być wymagane, może być konieczne ich dodanie. W obszarze Kody przyczyn kliknij przycisk Dodaj, wybierz kod przyczyny, a następnie obok niego zaznacz pole wyboru Włączone.

  8. Jeśli typem wniosku jest Zwolnienie z nieobecności, wykonaj następujące kroki:

    1. W obszarze Otwarte zakończone określ, czy użytkownicy mają mieć możliwość tworzenia listów otwartych zakończonych.
    2. Jeśli opcja Otwarte zakończone jest włączona, można określić, czy pracownicy, którzy powrócą z urlopu, muszą przesłać powiadomienie o powrocie do pracy.
    3. Jeśli pracownicy muszą przesłać powiadomienie o powrocie do pracy, można włączyć opcję Włącz zwrot do powiadomienia o pracy. Jeśli opcja Włącz powrót do powiadomienia o pracy jest włączona, Wymaganie załącznika jest włączane automatycznie i nie można go wyłączyć.

  9. Jeśli użytkownicy powinni przekazywać dokumenty podczas tworzenia lub aktualizowania wniosków urlopowych, można włączyć funkcję Załącznik wymagany.

  10. W obszarze Ogranicz dostęp do wybranych ról określ, czy chcesz ograniczyć dostęp. Następnie w obszarze Role zabezpieczeń dla tego typu urlopu wybierz role zabezpieczeń. Role zabezpieczeń definiuje się w przepływie pracy wybranym w ustawieniu Identyfikator przepływu pracy wcześniej w tej procedurze.

  11. W obszarze Kolor kalendarza określ, wybierz kolor, który ma być wyświetlany w kalendarzach urlopów i nieobecności dla tego typu urlopu.

  12. W obszarze Relacje zawieszenia wybierz, czy ten typ urlopu powinien zawiesić inny typ urlopu, czy też zostać zawieszony przez inny rodzaj urlopu. Gdy zostanie złożony wniosek o urlop dla typu urlopu zawieszonego, automatycznie zostanie utworzone zawieszenie urlopu dla typu urlopu zawieszonego.

  13. Wybierz opcję Zapisz.

Konfiguruj reguły typu urlopu

  1. Ustaw opcje zaokrąglania dla typu Urlopy i nieobecności. Dostępne opcje to Brak, W górę, W dół i Do najbliższej. Można również określić dokładność zaokrąglania dla typu urlopu.

  2. Ustaw dla typu urlopu wartość w polu Korekta świąt. Po wybraniu tej opcji liczba dni świątecznych przypadających na dzień roboczy zostanie użyta do określenia sposobu naliczania czasu wolnego dla typu urlopu. Jeśli na przykład Dzień Bożego Narodzenia przypada w poniedziałek, to podczas przetwarzania nalików zasoby ludzkie odejmuje jeden dzień od typu urlopu.

    Święta ustawia się w kalendarzu czasu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kalendarza czasu pracy.

  3. Określ Typ urlopu przeniesiony na późniejszy okres na następny okres dla typu urlopu. Po wybraniu tej opcji salda przeniesione naprzód są przenoszone na określony typ urlopu. Typ urlopu do przodu musi być również uwzględniony w planie urlopu i nieobecności.

  4. Określ Reguły wygasania dla typu urlopu. Po skonfigurowaniu tej opcji możesz wybrać jednostkę dni lub miesięcy i ustawić czas wygaśnięcia. Data efektywnego wygaśnięcia służy do określenia, kiedy należy rozpocząć uruchamianie zadania wsadowego przetwarzającego wygaśnięcie urlopu, a kiedy reguła zaczyna obowiązywać. Data wygaśnięcia będzie zawsze przypadać w dniu rozpoczęcia okresu naliczania. Jeśli na przykład datą rozpoczęcia okresu naliczania jest 3 sierpnia 2021, a reguła wygaśnięcia została ustawiona na sześć miesięcy, reguła będzie przetwarzana na podstawie przesunięcia wygaśnięcia od daty rozpoczęcia okresu naliczania, więc zostanie wykonana 3 lutego 2022. Salda urlopu, które istnieją w momencie wygaśnięcia, zostaną odjęte od typu urlopu i zostaną odzwierciedlone w saldzie urlopu.

Konfigurowanie wymaganego załącznika dla typu urlopu

Banknot

Aby użyć pola Wymagany załącznik, należy najpierw włączyć funkcję Konfigurowanie wymaganego załącznika dla wniosków urlopowych w zarządzaniu funkcjami. Aby uzyskać informacje na temat włączania funkcji, zobacz Zarządzanie funkcjami.

  1. Na stronie Urlop i nieobecność, na karcie Łącza w obszarze Ustawienia wybierz opcję Typy urlopów i nieobecności.

  2. Wybierz Typ urlopu i nieobecności z listy. W sekcji Ogólne użyj pola Wymagany załącznik, aby określić, czy załącznik musi być przesłany, gdy pracownik składa nowy wniosek urlopowy dla wybranego typu urlopu.

  3. Jeśli na podstawie typu żądania wybrano wymagany załącznik, trzy dodatkowe pola zapewniają elastyczność w wymaganiach dotyczących załączników:

    • Podczas tworzenia wniosku urlopowego - wymaga od użytkowników przekazania załącznika podczas tworzenia wniosku urlopowego.
    • Podczas aktualizowania wniosku urlopowego - wymaga od użytkowników przekazania załącznika podczas aktualizowania wniosku urlopowego.
    • Przy anulowaniu wniosku urlopowego — wymaga od użytkowników przekazywania załącznika podczas anulowania wniosku urlopowego.

    Banknot

    Pola wymienione powyżej są dostępne po Dynamics 365 Human Resources wydaniu 10.0.32.

  4. Jeśli typem żądania jestCzas wyłączony, pole Wymagane załącznik ma dwie opcje:

    • Podczas tworzenia wniosku urlopowego
    • Podczas aktualizowania wniosku urlopowego

    Banknot

    W przypadku wniosków o czas wolny nie można wymagać załączników do anulowania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących anulowania wniosków o czas pracy, zobacz temat Anulowanie wniosków o czas.

  5. Jeśli typem wniosku jest Urlop, dostępne są trzy opcje:

    • Podczas tworzenia wniosku urlopowego
    • Podczas aktualizowania wniosku urlopowego
    • Przy anulowaniu wniosku urlopowego

  6. Jeśli załączniki są wymagane podczas aktualizowania wniosku o urlop czasowy i zaznaczono opcję Aktualizuj czas wolny: jeśli Ilość wynosi 0, należy przekazać załącznik. Jeśli załącznik nie jest wymagany w tym przypadku, użyj opcji Anuluj czas wolny.

Pracownicy mają obowiązek przekazywania załącznika podczas przesyłania nowego wniosku urlopowego o typie urlopu, w którym jest włączone pole Wymagany załącznik i są oparte na powyższych wartościach pól. Aby wyświetlić załącznik przekazany jako część wniosku urlopowego, osoby zatwierdzające wnioski urlopowe mogą użyć opcji Załączniki dla elementów pracy, które są do nich przypisane. Jeśli dostęp do wniosku urlopowego jest uzyskiwany za pomocą aplikacji Human Resources w Microsoft Teams, opcja Wyświetl szczegóły wniosku urlopowego może służyć do przeglądania jego szczegółów i wszelkich załączników.

Skonfiguruj jednostki urlopu (godziny/dni) według typu urlopu

Banknot

Aby korzystać z funkcji jednostek urlopu na typ urlopu, należy najpierw włączyć funkcję Konfiguruj jednostki urlopu na typ urlopu w Zarządzaniu funkcjami. Aby uzyskać informacje na temat włączania funkcji, zobacz Zarządzanie funkcjami.

Ważne

Domyślnie typy urlopów w firmie używają jednostek urlopów z konfiguracji parametrów urlopów na poziomie firmy.

Jednostka urlopu typu urlop i nieobecność może być modyfikowana tylko wtedy, gdy nie ma transakcji urlopowych dla tego typu urlopu.

Tej funkcji nie można wyłączyć po jej włączeniu.

  1. Na stronie Urlop i nieobecność, na karcie Łącza w obszarze Ustawienia wybierz opcję Typy urlopów i nieobecności.
  2. Wybierz typ urlopu i nieobecności z listy. Następnie w sekcji Ogólne w polu Jednostka wybierz jednostkę urlopu. Można wybrać opcję Godziny lub Dni.
  3. Opcjonalnie: jeśli wybrano opcję Godziny w polu Jednostka, można użyć pola Włącz pół dnia definicji, aby określić, czy pracownicy mogą wybrać pierwszą półrocze, czy drugą pół dnia wolnego, jeśli wnioskują o pół dnia urlopu.

Pracownicy, którzy składają nowy wniosek urlopowy, mogą wybrać różne rodzaje urlopu, aby skonstruować swój wniosek urlopowy. Jednak wszystkie typy urlopów wybrane w ramach jednego wniosku urlopowego powinny mieć tę samą jednostkę urlopową. Pracownicy mogą wyświetlić jednostki urlopu dla każdego typu urlopu na stronie Żądanie urlopu.

Ukryj salda urlopowe

Banknot

Opcja Ukryj saldo urlopu jest dostępna w wersji 10.0.32. Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć Ukryj saldo urlopu za pomocą Zarządzanie funkcjami. Aby uzyskać informacje na temat włączania funkcji, zobacz Zarządzanie funkcjami.

Domyślnie dla typów urlopów są wyświetlane salda urlopów. Jednak organizacje mogą chcieć, aby saldo urlopów dla określonych typów urlopów było ukryte przed pracownikami. W takim przypadku można użyć opcji Ukryj saldo urlopu, aby ukryć salda urlopów. Inne szczegóły, takie jak przyznany urlop i szczegóły naliczenia, są również ukryte dla określonego typu urlopu.

Aby ukryć saldo urlopu dla typu urlopu, wykonaj następujące kroki.

  1. Na stronie Urlop i nieobecność, na karcie Łącza w obszarze Ustawienia wybierz opcję Typy urlopów i nieobecności.
  2. Wybierz typ urlopu i nieobecności z listy.
  3. W sekcji Ogólne wybierz pozycję Ukryj saldo urlopu.

Gdy opcja Ukryj saldo urlopu jest włączona dla typu urlopu, pracownicy organizacji nie będą mogli zobaczyć salda urlopów dla tego typu urlopu. Zamiast tego będzie widać łącznik (-). Jednak administratorzy zasobów wędzy, menedżerowie i kierownicy nieobecności mogą zobaczyć bilans urlopów swoich pracowników.

Ważne

Po włączeniu opcji Ukryj saldo urlopu wartość pól BalanceAvailable i TotalThisYear w jednostce EssLeaveBalanceEntity jest ustawiona na 0 (zero) dla integracji i jest reprezentowana przez łącznik (-) w interfejsie użytkownika (UI).

Uwzględnij weekendy i święta

Banknot

Funkcja Uwzględnij weekendy i święta jest dostępna w wersji 10.0.32. Dynamics 365 Human Resources. Aby z niej skorzystać, musisz włączyć funkcje Konfiguruj jednostki urlopu według rodzaju urlopu i Włączanie weekendów i świąt do urlopu i nieobecności w zarządzaniu funkcjami. Aby uzyskać informacje na temat włączania funkcji, zobacz Zarządzanie funkcjami.

Typy urlopów mają zamknięte dni, które są wykluczone. Innymi słowy, weekendy i dni wolne od pracy nie są uwzględniane w obliczeniach kwot wniosku urlopowego. Jednakże dla określonych typów urlopów organizacje mogą uwzględniać weekendy i dni wolne. Opcja Uwzględnij weekendy i dni wolne od pracy pomaga organizacji rozróżnić, czy dla określonych typów urlopów muszą być uwzględniane dni kalendarzowe lub dni robocze.

Aby dla typu urlopu uwzględnić weekendy i święta, należy wykonać następujące czynności.

  1. Na stronie Urlop i nieobecność, na karcie Łącza w obszarze Ustawienia wybierz opcję Typy urlopów i nieobecności.
  2. Wybierz typ urlopu i nieobecności z listy.
  3. W sekcji Ogólne wybierz opcję Uwzględnij weekendy i święta.

Banknot

Jeśli jednostką typu urlopu jest ustawiona wartość Godziny, po włączeniu opcji Uwzględnij weekendy i święta staje się dostępne dodatkowe pole o nazwie Standardowy dzień zamknięty w godzinach. Za pomocą tego pola można zdefiniować łączną liczbę godzin, które będą stanowiły zamknięty dzień. Wartość powinna być większa od 0 (zero) i mniejsza niż 24.

Po włączeniu opcji Uwzględnij weekendy i święta dla typu urlopu, gdy pracownicy organizacji wnioskują o urlop, wszystkie zamknięte dni są również uwzględniane w obliczaniu kwoty. Dlatego też łączna ilość urlopów, o które wnioskowano, jest równa łącznej liczbie dni kalendarzowych, a nie liczbie rzeczywistych dni roboczych. Na przykład, pracownik organizacji żąda określonego typu urlopu w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 10 stycznia 2023 r. Jeśli włączono opcję Uwzględnij weekendy i święta, łączny wymagany urlop wynosi dziewięć dni kalendarzowych. Jeśli opcja Uwzględnij weekendy i święta jest wyłączona, całkowity wnioskowany urlop wynosi siedem dni roboczych.

Banknot

Jeśli przy włączonej opcji Uwzględnij weekendy i święta są tworzone wnioski urlopowe, które obejmują zamknięte dni, można je anulować tylko wtedy, gdy jest włączona ta opcja. Nie można anulować zamkniętych dni, jeśli ta opcja jest wyłączona.

Informacje dodatkowe