Śledzenie terminów programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook

Możesz śledzić termin w Microsoft Dynamics 365 for Outlook, aby zapisać kopię tego rekordu terminu jako działanie w Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook synchronizuje rekord Customer Engagement z rekordem Outlook, abyś mógł wyświetlać lub edytować termin w dowolnym z narzędzi. Jeśli synchronizujesz program Outlook na urządzeniu przenośnym, możesz także przejść do rekordów terminów na tym urządzeniu.

Śledzenie terminów w programie Dynamics 365 for Outlook to proces ręczny. Daje to możliwość przechowywania osobistych terminów oddzielnie od swoich terminów w programie Customer Engagement. Jednak synchronizacja terminów z programu Customer Engagement do programu Dynamics 365 for Outlook jest automatyczna. Można użyć programu Dynamics 365 for Outlook, aby wyświetlić dowolne własne rekordy terminów, które zostały utworzone w programie Customer Engagement.

Jeśli używasz programu Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook lub nowszej wersji, możesz także synchronizować załączniki do terminów, jeśli administrator systemu włączył tę funkcję. Następnie można przeglądać i aktualizować załączniki w programie Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement.

Ważne

Aby synchronizować terminy między programami Dynamics 365 for Outlook i Customer Engagement, Twój adres e-mail w programie Outlook musi być zgodny z adresem e-mail w programie Customer Engagement. Nie można zsynchronizować do ani z wielu adresów e-mail.

Śledzenie terminu

1. W programie Dynamics 365 for Outlook utwórz termin tak samo, jak normalnie w programie Outlook.

2. Jeśli chcesz wstawić załącznik, kliknij kartę Wstaw, a następnie wybierz załącznik. Należy zauważyć, że niektóre rozszerzenia plików mogą być blokowane przez administratora systemu. Więcej informacji: Okno dialogowe Ustawienia systemu - Karta Ogólne

   Program Dynamics 365 for Outlook nie obsługuje załączników wbudowanych (załączników zawartych w treści wiadomości).

   Uwaga

   Maksymalny rozmiar załącznika wynosi 5 MB, chociaż limit ten może zostać zwiększony do 32 MB przez administratora systemu.

3. Aby śledzić termin, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby śledzić termin bez powiązania go z określonym rekordem w programie Customer Engagement, na karcie Termin w grupie Customer Engagement kliknij Śledź.

     -Lub-

   • Aby śledzić zadanie i połączyć je z określonym rekordem programu Customer Engagement (na przykład określonym klientem), kliknij Ustaw rekord Dotyczy kliknij Więcej, a następnie wyszukaj rekord w oknie dialogowym Wyszukiwanie rekordu. Po znalezieniu żądanego rekordu wybierz opcję Dodaj.

     Po kliknięciu przycisku Śledź lub Ustaw rekord Dotyczy u dołu rekordu terminu zobaczysz okienko Dynamics 365 for Customer Engagement (znane również jako „okienko śledzenia”). To okienko pokazuje, że rekord jest śledzony i zawiera łącza do powiązanych rekordów. Jeśli zostanie ustawiona wartość Dotyczy, program Dynamics 365 for Outlook zawiera również łącze do rekordu Dotyczy. Więcej informacji o działaniu śledzenia.

   Notatki

• Aby zatrzymać śledzenie terminu, otwórz rekord terminu, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj śledzenie.

• Po zsynchronizowaniu załącznika do terminu, jeśli różni użytkownicy aktualizują załącznik w Dynamics 365 for OutlookiCustomer Engagement, zapisana zostaje najnowsza aktualizacja.

• Po zsynchronizowaniu terminu, jeśli Ty lub inny użytkownik zmienicie temat terminu w programie Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement, termin przestanie być śledzony (nie będzie już synchronizowany).

• Nie można synchronizować załączników w terminach cyklicznych ani związanych z usługami w programie Dynamics 365 for Outlook.

Zobacz także

Omówienie śledzenia rekordów w Dynamics 365 for Outlook
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook