Zasoby dla sprzedawców

Zawiera tematy opisujące sposób wykonywania typowych zadań sprzedaży w Dynamics 365 Sales.

Podstawy

Szybki start

• Omówienie aplikacji Sales i Centrum sprzedaży
• Poznaj podstawy
• Uzyskaj wgląd w pulpity nawigacyjne
• Przypisywanie i udostępnianie rekordów
• Śledź działania i zarządzaj nimi
• Praca z procesami biznesowymi
• Ustawianie opcji osobistych

Sales Premium

Pojęcie

• Co to jest akcelerator sprzedaży?
• Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami
• Określ priorytet potencjalnych klientów za pomocą wyników
• Określ priorytet szans sprzedaży za pomocą wyników
• Omówienie Analizy konwersacji
• Dokładny przychód projektu z prognozą sprzedaży
• Wyświetlanie historii działań klienta

Copilot

Pojęcie

• Omówienie funkcji Copilot
• Używanie usługi Copilot

Przewodnik z instrukcjami

• Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Copilot
• Wyświetlanie i kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail

Śledzenie klientów

Przewodnik z instrukcjami

• Pracuj z klientami i kontaktami
• Dezaktywowanie i aktywowanie klienta lub kontaktu biznesowego
• Dodawanie terminu, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej, notatki lub zadania do osi czasu
• Wysyłanie wiadomość e-mail przy użyciu rozszerzonego środowiska poczty e-mail
• Zrozumienie schematów organizacyjnych

Zwiększ sprzedaż

Przewodnik z instrukcjami

• Zrozumieć proces sprzedaży
• Tworzenie i edytowanie potencjalnych klientów
• Kwalifikowanie i konwertowanie potencjalnych klientów
• Ponowne otwieranie potencjalnych klientów
• Tworzenie i edytowanie szans sprzedaży
• Zamknij szanse sprzedaży jako wykorzystane lub utracone

Tworzenie materiałów i praca z nimi

Przewodnik z instrukcjami

• Tworzenie i edytowanie ofert
• Tworzenie i edytowanie zamówień
• Tworzenie i edytowanie faktur

Zarządzanie danymi

Przewodnik z instrukcjami

• Importuj dane
• Eksportowanie danych do programu Excel
• Scalanie zduplikowanych rekordów
• Opcje wyszukiwania w Microsoft Dataverse

Raporty i drukowanie

Omówienie

• Praca z raportami
• Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów

Tworzenie kampanii marketingowej

Przewodnik z instrukcjami

• Tworzenie listy marketingowej za pomocą marketingu w aplikacji
• Tworzenie szybkiej kampanii
• Dodawanie zasobów do kampanii
• Tworzenie i edytowanie kampanii
• Dodawanie działania do kampanii
• Śledzenie odpowiedzi na kampanię marketingową

Aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales

Przewodnik z instrukcjami

• Omówienie aplikacji mobilnej
• Instalowanie aplikacji w systemach iOS i Android
• Używanie aplikacji mobilnej
• Poznaj podstawy

Praca z programem Outlook

Przewodnik z instrukcjami

• Przewodnik użytkownika Dynamics 365 App for Outlook

Uzyskaj lepsze analizy sprzedaży

Pojęcie

• Zwiększanie sprzedaży dzięki Versium Predict
• Pobieranie aplikacji Insights dla sprzedaży, zasilaną przez InsideView