Skonfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail, aby pokazywać sprzedawcom i menedżerom sprzedaży wgląd w interakcję klientów z użyciem poczty e-mail, aby pomóc w budowaniu relacji z klientami. Tylko wiadomości e-mail wysłane z usługi Dynamics 365 są uwzględniane podczas analizy interakcji z użyciem poczty e-mail.
Włączając tę funkcję, wyrażasz zgodę na przesłanie danych dotyczących aktywności e-mail Twoich klientów w innych usługach Microsoft. Dane importowane z systemów zewnętrznych do Dynamics 365 podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji.
Wymagania wstępne
Przed włączeniem interakcji z użyciem poczty e-mail dla organizacji należy sprawdzić następujące wymagania wstępne:
Włącz SharePoint do współdzielenia na zewnątrz dla użytkowników anonimowych (nieuwierzytelnionych), aby zezwolić zewnętrznym odbiorcom wiadomości na dostęp do plików załączników. Więcej informacji: Omówienie udostępniania zewnętrznego
Aby policzyć odpowiedzi na wiadomości e-mail, upewnij się, że ustawienia w sekcji Śledzenie wiadomości e-mail są poprawnie skonfigurowane w Centrum administracyjnym Power Platform. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami śledzenia e-mail.
Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail
Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.
Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail (standard) wybierz Udziel uprawnień.
Na karcie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Zamknij kartę i postępuj dalej, aby skonfigurować interakcję z użyciem poczty e-mail.
Uwaga
Jeśli są już udzielone uprawnienia, ten krok zostanie pominięty. Nie trzeba ponownie udzielać uprawnień do Interakcji z użyciem poczty e-mail.
W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail wybierz Skonfiguruj i włącz przełącznik.
Interakcja z użyciem poczty e-mail jest włączona i gotowa do użycia w organizacji.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Dowiedz się, jak używać funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w aplikacji Dynamics 365 Sales w celu śledzenia interakcji klientów z wiadomościami, takich jak wybrane łącza, otwarte załączniki i odpowiedzi, a także aby uzyskać alerty, które pomagają pamiętać o kolejnych czynnościach.
Skonfiguruj automatyczne przechwytywanie, aby pomagać sprzedawcom w zakresie otrzymywania sugestii dotyczących odpowiednich działań klientów, rejestrowanie wiadomości e-mail i spotkań z programu Outlook.
Dowiedz się, jak funkcja analizy notatek zapewnia inteligentne sugestie dotyczące akcji powiązanych z klientem i umożliwia wykonywanie ról sprzedaży w terminowych podejmowanie decyzji.
Materiały sprzedażowe są repozytorium, w którym są przechowywane informacje związane ze sprzedażą, takie jak broszury lub specyfikacje produktu, które można udostępnić innym.