Włączanie i konfigurowanie funkcji Sales Insights

Dzięki włączeniu i skonfigurowaniu funkcji Dynamics 365 Sales Insights sprzedający mogą zbudować silniejsze relacje z klientami, zaoszczędzić czas i być na bieżąco z transakcjami dzięki wynikom analiz bazującym na systemie AI. W programie Sales Insights niektóre funkcje są dostępne bezpłatnie wraz z Dynamics 365 Sales, a niektóre wymagają dodatkowej licencji Sales Insights, aby mogły być używane w organizacji. Więcej informacji: Omówienie

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Enterprise i Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Co można skonfigurować

Jako Administrator możesz włączyć i skonfigurować funkcje Sales Insights w zależności od potrzeb organizacji:

• Włącz i skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights
• Wprowadzenie do funkcji premium Sales Insights
• Włączanie i konfigurowanie funkcji Sales Insights w wersji Premium
• Administracja Analizami konwersacji

Włącz i skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights

Standardowe funkcje Sales Insights, Asystent (standard), Automatyczne przechwytywanie (standard), i integracja z użyciem poczty e-mail (standard), są dostępne wraz z Dynamics 365 Sales. Te standardowe funkcje można konfigurować zgodnie z wymaganiami organizacji.

Uwaga

Standardowe funkcje Sales Insights nie są dostępne w aplikacji Sales Professional.

1. Przejrzyj wymagania i wymagania wstępne.
2. Włącz standardowe funkcje Sales Insights.
3. Skonfiguruj standardowe funkcje w zależności od wymagań.

Wymagania i wymagania wstępne

Należy przejrzeć poniższe wymagania i wymagania wstępne, aby włączyć standardowe funkcje Sales Insights:

• Istnieją pewne ograniczenia funkcji, zależne od uruchomionych kombinacji Dynamics 365 Sales i Exchange, zgodnie z poniższa tabelą.

  Wersja produktu	Dostępne standardowe funkcje Sales Insights
  Dynamics 365 z Microsoft Exchange Online	Asystent (karty standardowe) Interakcja z użyciem poczty e-mail Automatyczne przechwytywanie
  Dynamics 365 z Microsoft Exchange (on-premises)	Asystent (wszystkie karty oprócz kart na podstawie informacji o programie Exchange) Operacje na wiadomościach e-mail
  Dynamics 365 (on-premises)	Asystent (karty standardowe)
  Dynamics 365 (on-premises) z Microsoft Exchange Online	Asystent (karty standardowe)

• Funkcje Asystent, Interakcja z użyciem poczty e-mail i Automatyczne przechwytywanie są dostępne licencji Dynamics 365 Sales z Enterprise lub Sales Premium.

Włącz standardowe funkcje Sales Insights

Zanim będzie można skonfigurować te funkcje, trzeba zaakceptować powiadomienie o ochronie prywatności. Aby zaakceptować powiadomienie o zachowaniu poufności, wykonaj poniższe kroki.

Uwaga

Domyślnie standardowy asystent jest włączony.

Ważne

Dynamics 365 Sales Insights zapewnia funkcje umożliwiające śledzenie zachowań i zbieranie informacji o kontaktach. Upewnij się, że rozumiesz związane z tymi funkcjami kwestie prywatności, i włącz te funkcje, tylko jeśli masz pewność, że nie naruszają żadnych zasad prywatności obowiązujących już w Twojej organizacji. Zawsze podejmuj kroki w celu ochrony prywatności kontaktów. Więcej informacji: Zasady zachowania poufności informacji

1. Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.

2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

   

3. W sekcji Warunki użytkowania usługi wybierz Zgadzam się.

   Standardowe funkcje Sales Insights zostały włączone dla Twojej organizacji i możesz konfigurować funkcje, takie jak Asystent standardowy, Automatyczne przechwytywanie (standard) i Interakcja z użyciem poczty e-mail (standard).

   

Skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights

Po włączeniu standardowych funkcji Sales Insights możesz skonfigurować funkcje dla organizacji.

• Aby skonfigurować Asystenta standardowego, zobacz Konfigurowanie kart wyników analiz i zarządzanie nimi dla asystenta standardowego.
• Aby skonfigurować standardowe automatyczne przechwytywanie, zobacz Konfigurowanie i włączanie funkcji automatycznego przechwytywania.
• Aby skonfigurować standardową interakcję z użyciem poczty e-mail, zobacz Konfigurowanie i włączanie interakcji z użyciem poczty e-mail.
• Aby skonfigurować akcelerator sprzedaży dla reguł przypisania, zobacz Konfigurowanie reguł przypisania w Sales Enterprise

Wprowadzenie do funkcji premium Sales Insights

Dzięki licencji Dynamics 365 Sales Enterprise możesz skonfigurować funkcje Sales Premium, takie jak akcelerator sprzedaży, analizy konwersacji oraz ocenianie predykcyjne z ograniczoną wydajnością miesięczną. Więcej informacji: Możliwości sprzedaży cyfrowej w rozwiązaniu Sales Enterprise

Włączanie i konfigurowanie funkcji Sales Insights w wersji Premium

Funkcje Sales Insights w wersji Premium zapewniają inteligentne wyniki analiz dla danych dotyczących sprzedaży, dzięki którym sprzedający mogą podejmować w odpowiednim czasie działania mające na celu zamknięcie transakcji i wygenerowanie przychodów. Funkcje premium rozwiązania Sales Insights obejmują asystenta premium z aplikacją Assistant Studio, analizę notatek, analizę relacji, kto kogo zna, predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów, predykcyjne ocenianie szans sprzedaży, prognozowanie premium i akcelerator sprzedaży oraz sekwencje. Te funkcje można konfigurować zgodnie z wymaganiami organizacji.

1. Przegląd wymogów dotyczących prywatności i danych osobowych.
2. Przejrzyj wymagania wstępne.
3. Włącz aplikację Sales Insights w wersi Premium.
4. Skonfiguruj funkcje Sales Insights premium.

Przegląd wymogów dotyczących prywatności i danych osobowych

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach związanych z ochroną prywatności i danych osobowych klientów, przejdź do Prywatność i dane osobowe dla Microsoft Dynamics 365.

W celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi prywatności i danych osobowych w funkcjach automatycznego przechwytywania, analizy relacji i inteligencji konwersacyjnej można wykonać następujące zadania.

Zadanie	Obsługiwana funkcja	Temat
Wyświetl dane wskaźników KPI dla kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży za pomocą widoków systemowych i wyeksportuj je do programu Excel.	Analiza relacji	Wyświetlanie i eksportowanie danych wskaźników KPI (RODO)
Pobieranie danych dla kontaktu, potencjalnego klienta, szansy sprzedaży i użytkownika systemu z usługi Azure używanej do obliczania i przechowywania danych przy użyciu akcji niestandardowej.	Analiza relacji i Wprowadzenie do Analizy konwersacji	Pobieranie danych przy użyciu akcji msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Przejrzyj wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem i skonfigurowaniem funkcji Sales Insights premium należy przejrzeć poniższe wymagania:

• Musisz być Administratorem Dynamics 365 Sales.

• Musisz mieć licencję Sales Premium, Sales Insights lub Sales Enterprise.

  Uwaga

  • Możesz również rozpocząć bezpłatną wersję próbną, aby korzystać z funkcji Sales Premium. Więcej informacji: Rejestracja w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej Dynamics 365 Sales
  • Jeśli masz licencję Dynamics 365 Sales Enterprise możesz zainstalować i skonfigurować trzy funkcje Premium (Akcelerator sprzedaży, analizy konwersacji oraz ocenianie predykcyjne) z ograniczoną wydajnością miesięczną. Więcej informacji: Możliwości sprzedaży cyfrowej w rozwiązaniu Sales Enterprise

• Przypisywanie licencji do każdej osoby w celu korzystania z tych funkcji. To jest wykonywane w Centrum administracyjnym Microsoft 365. Więcej informacji: Przypisz licencje do użytkowników.

• Serwer Exchange poczty e-mail jest skonfigurowany, a skrzynka pocztowa jest włączona przy użyciu Konfiguracje poczty e-mail w Ustawienia. Więcej informacji: Okno dialogowe Ustawienia systemu - Karta Poczta e-mail.

Włącz aplikację Sales Insights w wersi Premium

Uwaga

Aby zainstalować i skonfigurować trzy funkcje premium (Akcelerator sprzedaży, analizy konwersacji i ocenianie predykcyjne) dostępne z licencją Sales Enterprise, musisz przejść do strony Rozpoczęcie pracy ze sprzedażą cyfrową w Ustawienia aplikacji. Więcej informacji: Funkcje cyfrowej sprzedaży w Sales Enterprise

Funkcje Sales Insights w wersji premium nie są dostępne domyślnie. Te funkcje muszą zostać zainstalowane poprzez akceptację warunków i postanowień dla organizacji. Aby zaakceptować warunki i postanowienia wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.

2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

   

3. W sekcji Zwiększ możliwości w zakresie sprzedaży dzięki wersji Premium wybierz warunki i wybierz Rozpocznij.

   

   Instalacja może potrwać kilka minut, a postęp jest wyświetlany w oknie dialogowym. Po zakończeniu instalacji można skonfigurować funkcje Sales Insights premium.

   

Skonfiguruj funkcje Sales Insights premium

Po zainstalowaniu funkcji Sales Insights premium można skonfigurować funkcje premium zgodnie z wymaganiami:

• Aby skonfigurować Asystenta Premium, zobacz Konfigurowanie kart wyników analiz i zarządzanie nimi dla asystenta Premium.
• Aby skonfigurować Analizę uwag, zobacz Konfigurowanie Analizy uwag.
• Aby skonfigurować Analizę relacji, zobacz Konfiguruj Analizę relacji.
• Aby skonfigurować Kto kogo zna, zobacz Konfigurowanie Kto kogo zna.
• Aby skonfigurować Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów, zobacz Konfiguruj Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów.
• Aby skonfigurować Predykcyjne ocenianie szans sprzedaży, zobacz Konfiguruj Predykcyjne ocenianie szans sprzedaży.
• Aby skonfigurować prognozowanie premium, zobacz Informacje o prognozowaniu w wersji Premium.
• Aby skonfigurować akcelerator sprzedaży i sekwencję sprzedaży (wersja zapoznawcza), zobacz Włączanie i konfigurowanie akceleratora sprzedaży.

Administracja Analizami konwersacji

Analizy konwersacji pomagają menedżerom sprzedaży i sprzedawcom w organizacji, i pozwalają im zapoznać się z przeglądem konwersacji z klientami. Analizy konwersacji pomagają:

• Menedżerom sprzedaży przechodzić do statystyk rozmów poszczególnych sprzedawców, takich jak opinia klienta, użyte słowa kluczowe i konkurenci wymienieni w konwersacji. Menedżerowie sprzedaży mogą używać tych danych, aby sprawniej przeprowadzać szkolenia sprzedawców i ulepszać działalność.
• Sprzedawcy mogą analizować dane z rozmów i określać ulepszenia w stylu konwersacji, aby poprawiać sprzedaż i generować przychód.

Będąc administratorem możesz się zalogować w aplikacji po raz pierwszy, możesz skonfigurować aplikację. Po zakończeniu konfiguracji menedżerowie sprzedaży i sprzedawcy w organizacji mogą bezproblemowo logować się do aplikacji i korzystać z niej. Więcej informacji: Pierwsze uruchomienie konfigurowania doświadczenia aplikacji Sales Insights

W razie potrzeby można również później uaktualnić każde z ustawień. Dostępne są następujące konfiguracje:

• Połącz środowisko Sales w celu zebrania danych i wyświetlenia wskaźników KPI. Więcej informacji: Łączenie funkcji Analizy konwersacji ze środowiskiem
• Definiowanie słów kluczowych i konkurentów śledzonych podczas konwersacji. Więcej informacji: Konfigurowanie słów kluczowych i konkurentów do śledzenia
• Zdefiniuj czas przechowywania danych w aplikacji i usuń specyficzne dane sprzedawcy. Więcej informacji: Zachowywanie i usuwanie danych za pośrednictwem prywatności
• Włącz funkcje w wersji zapoznawczej. Więcej informacji: Włączanie funkcji podglądu

Aby efektywne korzystać z Sales Insights

• Użyj standardowych encji (Kontakt, Szansa sprzedaży, Potencjalny klient, Konto i Sprawa) podczas tworzenia rekordów w aplikacji. Jeśli w organizacji są wymagane zmiany w encji, należy dostosować tylko te encje, które są wbudowane, tak aby spełniały wymagania użytkownika. Dzięki temu aplikacja może analizować rekordy i w sposób skuteczny tworzyć modele i przewidywania.

• Upewnij się, że opcja Śledzenie zmian dla następujących encji jest włączona: Account, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży, Użytkownik systemowy, Zespół, Kolejka, Organizacja, E-mail, Rozmowa telefoniczna, Zadanie, Termin, Strona działania, Połączenie, Jednostka biznesowa, Metryka, Produkt objęty szansą sprzedaży, Produkt, Proces szansy sprzedaży, Etap procesu, Rola połączenia, Przepływ pracy, Cel, Rola, Role użytkownika systemu, Notatka, Ustawienia automatycznego przechwytywania, Reguła automatycznego przechwytywania i proces sprzedaży od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży.

  1. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.
  2. Na stronie Rozwiązanie domyślne rozwiń Encja, a następnie wybierz encję.
  3. Na karcie Ogólne w Usługi dotyczące danych upewnij się, że została włączona opcja Śledzenie zmian.

• Należy się upewnić, że z rozwiązań nie usunięto rozwiązania Konfiguracja MDL Sales Insights. Jeśli to rozwiązanie zostanie usunięte, funkcje Sales Insights będą podawać niedokładne wyniki i mogą zostać wyłączone.

  Jeśli jednak użytkownik chce usunąć rozwiązanie Konfiguracja listy MDL aplikacji Sales Insights z powodu problemów z magazynowaniem, należy odinstalować również rozwiązanie SalesInsightsAddOn. Pozwoli to zagwarantować, że rozwiązanie Konfiguracja MDL Sales Insights nie zostanie automatycznie zainstalowane ponownie, kiedy kolejne aktualizacje zostaną przekazane do organizacji.

Zasady zachowania poufności informacji

Aby uzyskać szczegółowe informacje o poufności informacji dotyczące korzystania z funkcji Dynamics 365 Sales Insights, zobacz Uwagi dotyczące prywatności.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Omówienie Dynamics 365 Sales
Ulepsz szkolenia dla sprzedawców i potencjał sprzedaży dzięki Analizom konwersacji
Informacje o zachowaniu poufności informacji w Sales Insights