Konfigurowanie ustawień na poziomie zespołu ds. sprzedaży
Jako menedżer sprzedaży możesz skonfigurować analizę rozmowy, aby odpowiadała określonym potrzebom zespołu. Dostępne są następujące ustawienia:
- Monitory konwersacji (słowa kluczowe i konkurenci)
- Dostępne języki
- Wybieranie pracowników mających najlepsze wyniki
Więcej informacji: Konfigurowanie i wyświetlanie strony zespołu
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Menedżer ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Aby skonfigurować ustawienia na poziomie zespołu ds. sprzedaży
Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 za pomocą roli zabezpieczeń Menedżer sprzedaży.
Wybierz zmień obszar zmień obszar
w lewym dolny rogu strony, a następnie wybierz Ustawienia osobiste.
Na mapie witryny w Produktywność wybierz Analiza konwersacji. Zostanie otwarta strona analizy konwersacji.
Na stronie głównej wybierz Rozpocznij. Otworzy się strona konfiguracji Analiz konwersacji.
W sekcji Śledzenie konwersacji dodaj słowa kluczowe i konkurentów, których chcesz śledzić podczas rozmów telefonicznych zespołu ds. sprzedaży. Dodatkowo można ograniczyć listę języków dostarczaną przez administratora organizacyjnego do języków używanych przez sprzedawców w zespole podczas rozmów telefonicznych z klientami.
Uwaga
To ustawienie lokalne, które będzie stosowane tylko dla Twojego zespołu sprzedaży. W razie potrzeby można zaktualizować te słowa kluczowe, konkurentów i języki. Więcej informacji: Konfigurowanie zawartości konwersacji
W sekcji Zarządzanie zespołem ds. sprzedaży skonfiguruj najlepszych członków zespołu. Możesz wyświetlać imiona i nazwiska członków zespołu, których rozmowy telefoniczne są analizowane w aplikacji Analizy konwersacji, i wybrać sprzedawców mających najlepsze wyniki. Możliwe jest ręczne wybranie najlepszych osób lub automatyczne wybranie ich przez aplikację. Wybierz jedną z następujących opcji:
Ręcznie wybierz pracowników osiągających najlepsze wyniki: Wybierz pracowników z listy sprzedawców. W kolumnie Pracownik mający najlepsze wyniki wybierz gwiazdkę obok sprzedawcy. Sprzedawca jest dodawany do listy osób mających najlepsze wyniki, gdzie dane sprzedawcy będą porównywane z innymi sprzedawcami.
Włącz automatyczną identyfikację najlepszych pracowników: Aplikacja automatycznie wybiera osoby o najlepszych wynikach na podstawie liczby wygranych przez nich szans sprzedaży lub liczby zakwalifikowanych potencjalnych klientów. Po wybraniu tej opcji należy wybrać, czy pracownicy mają być uporządkowani według wykorzystanych szans sprzedaży, czy kwalifikacji potencjalnych klientów.
Analizy konwersacji są teraz skonfigurowane i gotowe do użycia w organizacji sprzedaży dla zespołu ds. sprzedaży.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Wprowadzenie do administrowania analizami konwersacji
Pierwsze uruchomienie konfigurowania w aplikacji Sales