Konfigurowanie źródeł wiedzy dla agenta kwalifikacji sprzedaży

Domyślnie agent używa publicznych źródeł danych internetowych do badania potencjalnych klientów i ich firm. Można jednak zwiększyć znaczenie analiz badawczych i zawartości wiadomości e-mail, dodając niestandardowe źródła wiedzy specyficzne dla twojej organizacji i branży. Możesz na przykład dodać referencje klientów i analizy przypadków jako źródła wiedzy na potrzeby wiadomości e-mail z informacjami, aby skutecznie kontaktować się z potencjalnymi klientami.

Rozważania

Przed skonfigurowaniem źródeł wiedzy dla agenta kwalifikacji sprzedaży należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• Po dodaniu źródła wiedzy do agenta nastąpi przekierowanie do programu Microsoft Copilot Studio. Dlatego upewnij się, że masz uprawnienia niezbędne do uzyskiwania dostępu do źródeł wiedzy i modyfikowania ich w programie Copilot Studio. Agent kwalifikacji sprzedaży używa wyspecjalizowanych agentów w skali mikro w Copilot Studio na potrzeby wiadomości e-mail, kolejnych wiadomości e-mail i szczegółowych informacji badawczych. Źródła wiedzy dodane do tych agentów w skali mikro są używane tylko do określonego celu, dla którego zostały skonfigurowane. Na przykład źródła wiedzy dodane do mikro agenta badania są używane tylko na potrzeby szczegółowych informacji badawczych, a nie dla wiadomości e-mail dotyczących wychodzących lub kolejnych wiadomości e-mail.

• Jeśli Agent kwalifikacji sprzedaży i Agent badań szans sprzedaży znajdują się w tym samym środowisku, współużytkują te same źródła wiedzy w celu uzyskania szczegółowych informacji o badaniach kont. Źródła wiedzy dodane do lub usunięte u jednego z agentów również zostaną odzwierciedlone w innym agencie. Jeśli widzisz źródła wiedzy, które nie zostały dodane, możliwe, że te źródła są skonfigurowane dla agenta Opportunity Research Agent. Nie usuwaj ich, chyba że chcesz je usunąć z obu agentów.

• Upewnij się, że wszystkie pliki lub dokumenty, których agent ma używać, znajdują się w folderze programu SharePoint. Wszystkie inne źródła plików, takie jak OneDrive, nie są obsługiwane.

• W aplikacji Copilot Studio po przekazaniu plików z programu SharePoint wybierz opcję SharePoint w sekcji Polecane . Opcja SharePoint w sekcji Przekazywanie pliku nie jest obsługiwana. Wybranie tej opcji uniemożliwia agentowi przetwarzanie potencjalnych klientów. Poniższy zrzut ekranu przedstawia poprawną opcję wybrania w programie Copilot Studio:

  

Dodawanie źródeł wiedzy na potrzeby badań firmy

Domyślnie agent używa publicznych źródeł danych internetowych do badania potencjalnych klientów i ich firm. Można jednak dodać niestandardowe źródła wiedzy, których agent ma używać, aby uzyskać bardziej istotne i szczegółowe informacje o potencjalnych klientach i ich firmie.

1. Przejdź do strony ustawień agenta.

2. W sekcji Wiedza wybierz pozycję Badania.

3. W obszarze Wzbogacanie badań ze źródłami wiedzy wybierz pozycję Badania firmy. Szczegółowe informacje o firmie obejmują typ branży, wielkość firmy, finanse, priorytety i wiadomości. Poniższe przykłady to najlepsze źródła do dodania jako źródła wiedzy na potrzeby badań firmy:

   Wynik analiz	Odpowiedzi na typowe pytania	Przykłady gotowych źródeł danych
   Przeszłość firmy	Co robi firma? Jaka jest jej wielkość i branża?	Witryna internetowa firmy, strony w Wikipedii, profile Crunchbase
   Strategiczne priorytety	Na czym koncentruje się firma? Czy jej priorytet jest zgodny z tym, co sprzedajemy?	Roczne raporty, zarobki, transkrypcje połączeń
   Finanse	W jakiej kondycji jest firma? Czy jej budżet wystarczy na zakup tego, co sprzedajemy?	Zestawienia SEC, Bloomberg, tabele finansowe Dataverse
   Najnowsze wiadomości	Co właśnie się stało, co ma dla nas znaczenie i pokazuje potrzebę lub intencję dla naszych rozwiązań?	Wyszukiwanie wiadomości Bing

4. Wybierz pozycję Dodaj w programie Microsoft Copilot Studio lub Zarządzaj w programie Microsoft Copilot Studio, aby dodać lub usunąć źródła wiedzy. Nastąpi przekierowanie do strony Wiedza agenta sprzedaży D365 — agenta ds. badań w programie Copilot Studio.

5. Dodaj odpowiednie źródła wiedzy i wróć do strony ustawień agenta. Źródła wiedzy dodane w programie Copilot Studio są wymienione w obszarze Badanie firmy. Teraz możesz przetestować źródło wiedzy.

6. Wybierz ikonę Test ( ) w sekcji Badania firmy . Postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku Szczegółowe informacje testowe i sprawdź, czy agent generuje odpowiednie szczegółowe informacje badawcze przy użyciu dodanych źródeł wiedzy.

Konfiguruj agenta, aby generować wglądy o konkurencji

Agent kwalifikacji sprzedaży może dostarczyć szczegółowych informacji o konkurentach dla potencjalnego klienta. Te szczegółowe informacje obejmują informacje o konkurentach, ich mocnych i słabych stronach oraz informacje o tym, aby pomóc sprzedawcom skutecznie pozycjonować produkty lub usługi w walce z konkurencją. Jako administrator możesz skonfigurować agenta w celu generowania szczegółowych informacji konkurencji, określając kluczowych konkurentów i przekazując odpowiednie źródła wiedzy.

Jak agent identyfikuje konkurentów do celów badawczych

Agent identyfikuje konkurentów związanych z potencjalnym klientem z następujących źródeł:

• Konkurenci dodani do rekordu potencjalnego klienta są traktowani priorytetowo. Jeśli rekord dotyczący potencjalnego klienta wskazuje konkurenta, agent prowadzi badania wyłącznie tego konkurenta.

• Jeśli w rekordzie potencjalnego klienta nie wskazano żadnych konkurentów, agent szuka konkurentów z:

  • Wyniki wyszukiwania w Internecie oparte na analizie kont i propozycji wartości.

  • Zamknięte możliwości, które obejmują informacje o konkurencji.

  • Lista konkurentów skonfigurowana w ustawieniach agenta (jak wyjaśniono w poniższej sekcji).

  Agent klasyfikuje konkurentów na podstawie liczby źródeł, w których się pojawiają. Jeśli konkurent jest wymieniony w większej ilości źródeł niż inne, agent plasuje go jako najlepszego konkurenta. Jeśli istnieje wielu konkurentów o tej samej klasyfikacji, agent wybiera tego związanego z ostatnio wygraną szansą.

  W poniższej tabeli pokazano, jak agent określa priorytety konkurentów w różnych scenariuszach:

  Scenario	Którzy konkurenci są brani pod uwagę?
  Contoso pojawia się w trzech źródłach, Fabrikam w dwóch, a Northwind w jednym.	Contoso
  Contoso i Fabrikam pojawiają się w trzech źródłach, a Northwind w dwóch.	Firma Contoso lub Fabrikam w zależności od tego, która z nich została skojarzona z ostatnio wygraną możliwością.
  Contoso i Fabrikam pojawiają się w dwóch źródłach	Konkurent z najnowszej okazji ma priorytet
  Firmy Contoso, Fabrikam i Northwind są każda wyświetlana w osobnym źródle (źródła nie nakładają się na siebie)	Konkurenci skonfigurowani przez administratora są wyświetlane jako rezerwowe
  Brak informacji konkurencji dostępnych w rekordach i brak konkurentów skonfigurowanych w ustawieniach agenta	Pokazano konkurentów z wyników wyszukiwania w Internecie

Dodaj konkurentów i źródła wiedzy, aby uzyskać informacje o konkurencji

Gdy agent nie znajdzie informacji o konkurencji w rekordzie potencjalnego klienta lub nie znajdzie żadnych nakładających się wzmiankach o konkurentach w różnych źródłach, używa listy konkurentów, którą dodajesz w ustawieniach agenta, jak opisano w tej sekcji.

Możesz również przekazać odpowiednie dokumenty, takie jak karty walki, briefy pozycjonowania i raporty analizy rynku, aby pomóc agentowi generować bardziej precyzyjne i trafne informacje. Dowiedz się więcej o zagadnieniach dotyczących źródeł wiedzy.

1. Przejdź do strony ustawień agenta.

2. W obszarze Wiedza wybierz pozycję Badania, a następnie przewiń w dół do sekcji Badania konkurencji .

3. W obszarze Kluczowi konkurenci wybierz pozycję + Konkurent , aby dodać do trzech konkurentów dla linii produktu, nad którą będzie pracował agent.

4. Wybierz pozycję Prześlij w programie Microsoft Copilot Studio, aby załadować lub usunąć źródła wiedzy dla pozyskania wglądu w konkurencję.
   Strona Wiedzyagenta sprzedaży D365 — konkurencji zostanie otwarta w Copilot Studio.

5. Wybierz pozycję Dodaj wiedzę , a następnie wybierz pozycję Przekaż plik.

   Uwaga / Notatka

   Możesz przesyłać tylko pokazy slajdów lub dokumenty jako źródła wiedzy na potrzeby analiz konkurentów.

6. Wybierz dokumenty. Podobne dokumenty można zgrupować, aby ułatwić agentowi lepsze zrozumienie kontekstu. Można na przykład zgrupować wszystkie dokumenty związane z określonym konkurentem. Wybierz Przekaż>Przekaż jako grupę, aby przekazać dokumenty jako grupę.

   

   Po przekazaniu dokumentów można również zgrupować poszczególne dokumenty w jedną grupę. Wybierz dokument na stronie Wiedza i wybierz pozycję Utwórz grupę plików , aby utworzyć grupę i dodać do niego dokument.

7. Wróć do strony Ustawień agenta kwalifikacji sprzedaży i wybierz ikonę Test ( ) w sekcji Badania konkurencji . Postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku Szczegółowe informacje testowe i sprawdź, czy agent generuje odpowiednie szczegółowe informacje badawcze przy użyciu dodanych źródeł wiedzy.

Dodaj źródła wiedzy do wiadomości e-mail dotyczących działań promocyjnych i kontynuacyjnych.

Możesz dodać źródła wiedzy, których agent będzie używał do tworzenia wersji roboczych e-maili mających na celu dotarcie do klientów i kolejnych wiadomości e-mail dla potencjalnych klientów. Możesz na przykład dodać referencje klientów i analizy przypadków jako źródła wiedzy na potrzeby wiadomości e-mail z informacjami, aby skutecznie kontaktować się z potencjalnymi klientami.

1. Przejdź do strony ustawień agenta.
2. W sekcji Wiedza wybierz pozycję Wiadomości e-mail agenta. Dodaj źródła wiedzy dla następujących typów wiadomości e-mail: źródła wiedzy na potrzeby personalizacji wiadomości e-mail: agent używa tych źródeł do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail. Dodaj odpowiednie referencje klientów, studia przypadków i inne szczegółowe informacje, aby nawiązać skuteczne relacje z potencjalnym klientem.
   - Źródła wiedzy dotyczące odpowiedzi na wiadomości e-mail: to ustawienie dotyczy tylko trybu Badania i angażowania. Agent używa tych źródeł wiedzy do tworzenia wersji kolejnych wiadomości e-mail w celu dokładnego reagowania i zadawania szczegółowych pytań. Aby uzyskać skuteczną kontynuację, dodaj źródła wiedzy, które obejmują źródła cen, specyfikacje produktów, podręczniki sprzedaży, jednostki SKU i inne elementy.
3. Wybierz pozycję Zarządzaj , aby dodać lub usunąć źródła wiedzy w programie Microsoft Copilot Studio. W przypadku personalizacji wiadomości e-mail w programie Copilot Studio otworzy się strona Wiedza agenta sprzedaży D365 — agenta ds. wiadomości e-mail mających na celu dotarcie do klientów. W przypadku odpowiedzi na wiadomości e-mail w programie Copilot Studio otworzy się strona Wiedza agenta sprzedaży D365 — agenta ds. autonomicznych interakcji.
4. Dodaj odpowiednie źródła wiedzy i wróć do strony ustawień agenta. Źródła wiedzy dodane w programie Copilot Studio są wymienione w odpowiednim typie wiadomości e-mail.

Przykładowy scenariusz: firma Contoso Investment Bank koncentruje się na potencjalnych klientach o wysokiej wartości netto (HNW)

Cel: zespół ds. operacji sprzedaży firmy Contoso chce, aby agent zdecydował, czy wartość netto potencjalnego klienta przekracza 5 mln USD. Jeśli tak, zespół chce uwzględnić dostosowane zdania-klucze w wiadomości e-mail mającej na celu dotarcie do klientów.

Obszar szczegółowych informacji	Źródło danych Contoso	Sposób dodawania
Finanse	Lista programu SharePoint "Profile finansowe klienta" (NetWorth, AUM, RiskTolerance)	Dodawanie jako źródła wiedzy, opisywanie kolumn, tagowanie przy użyciu finansów
Przeszłość firmy	Strony profilu w witrynie publicznej hoovers.com Numer Dunn & Bradstreet (D&B) z Account.DUNSNumber	Dodawanie https://www.hoovers.com/ jako publicznej witryny internetowej Numer D-U-N-S od D&B jest synchronizowany z tabelą Konta usługi Dataverse i dodawany do programu Copilot Studio.
Najnowsze wiadomości	Kanał informacyjny Bloomberg RSS dla firmy potencjalnego klienta	Przekazywanie pliku XML RSS lub nawiązywanie połączenia za pośrednictwem interfejsu API wiadomości
Strategiczne priorytety	Raporty analityków firmy Contoso przechowywane w bibliotece programu SharePoint	Dodawanie adresu URL programu SharePoint

Po opublikowaniu źródeł wiedzy agent:

• Pobiera platformę NetWorth z listy programu SharePoint, aby zdecydować, czy potencjalny klient spełnia warunek progu o wysokiej wartości netto.
• Używa wysokiej jakości danych Dunn & Bradstreet do modyfikowania źródeł publicznych.
• Przedstawia priorytety firmy z raportów analityków sugerujących odpowiednie produkty inwestycyjne.
• Cytuje najnowszy nagłówek Bloomberg na karcie najnowszych wiadomości.
• Generuje wiadomość e-mail, która odwołuje się do zakresu wartości netto potencjalnego klienta i ostatniego strategicznego ruchu.

Najlepsze rozwiązania

Poniżej przedstawiono kilka najlepszych rozwiązań, które należy wziąć pod uwagę podczas dodawania źródeł wiedzy:

• Wprowadź konkretne opisy. Dodawanie opisów, takich jak „Tabela Dataverse zasobów w ramach zarządzania według klientów”, jest bardziej pomocne niż tylko „Tabela finansowa”.
• Ogranicz witryny publiczne. Zbyt wiele szerokich domen zmniejsza stopień zgodności; dodaj te, które najlepiej pasują do Twojej branży.
• Przejrzyj zabezpieczenia. Agent przedstawia tylko dane, do których zalogowany sprzedawca może uzyskać dostęp.
• Monitoruj pojemność. Duże pliki i częste odświeżanie zużywają środki na korzystanie z AI; użycie należy śledzić w centrum administracyjnym platformy Power Platform.

W przypadku wyselekcjonowanych źródeł wiedzy Agent kwalifikacji sprzedaży staje się najlepszym badaczem, który rozumie organizację i przedstawia najistotniejsze dla sprzedawców szczegółowe informacje.

Dalsze kroki

• Uruchamianie symulacji w celu przejrzenia treści wiadomości e-mail mających na celu dotarcie do klientów
• Uruchamianie Agenta kwalifikacji sprzedaży

Informacje pokrewne

Dodawanie wiedzy do agenta
Przedstawiamy agenta kwalifikacji sprzedaży