Połączenie aplikacji do analizy konwersacji ze środowiskiem
Jeśli w organizacji istnieje wiele środowisk, aplikację Analiza konwersacji można połączyć z więcej niż jednym środowiskiem. Umożliwi to przełączanie się do różnych środowisk z poziomu aplikacji Analiza konwersacji i przeglądanie szczegółowych informacji o połączeniach.
W danej chwili można mieć tylko jedno aktywne środowisko połączone z aplikacją. Po aktywowaniu środowiska istniejące środowisko zostanie automatycznie dezaktywowane, a dane nowego środowiska będą wyświetlane w aplikacji.
Uwaga
W całym tym artykule środowisko oznacza środowisko Power Platform z bazą danych Dataverse, która hostuje Dynamics 365 Sales.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Aby połączyć ze środowiskiem
Zaloguj się w aplikacji Analizy konwersacji.
Wybierz ikonę Ustawienia w prawej górnej części strony, a następnie wybierz Ustawienia.
Na stronie Ustawienia, wybierz Źródło danych.
W sekcji Środowisko Dynamics 365 wybierz Dodaj środowisko.
Wybierz środowisko Power Platform, które obsługuje Dynamics 365 Sales, aby połączyć się z aplikacją.
Aplikacja wykrywa teraz Twoje środowisko.
W oknie dialogowym Regulamin zaakceptuj warunki i kontynuuj.
Aplikacja potrzebuje kilku minut, aby połączyć się ze środowiskiem i danymi, a następnie wyświetlane jest okno dialogowe postępu.
Wybierz Zakończ, aby zakończyć konfigurację.
Aplikacja Analiza konwersacji jest teraz połączona z otoczeniem. Menedżerowie i sprzedawcy mogą go używać do przeglądania podsumowań połączeń.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Wprowadzenie do administrowania analizą konwersacji
Konfiguracja analizy konwersacji w aplikacji Centrum sprzedaży