Używanie Copilot do wyszukiwania sugestii i odpowiedzi z SharePoint

Jeśli produkt został zintegrowany z usługą SharePoint Dynamics 365 Sales, Copilot może rekomendować dokumenty dotyczące produktów w rekordach sprzedaży. Można również zadawać pytania dotyczące produktów i uzyskać odpowiedzi na nie z dokumentów przechowywanych w programie SharePoint.

Wymagania wstępne

• Organizacja musi być zintegrowana z SharePoint usługą Dynamics 365 Sales.
• Witryna SharePoint musi być skojarzona z dzierżawcą.
• Użytkownik musi mieć uprawnienia dostępu do dokumentów SharePoint.

Pobierz rekomendacje dokumentu z SharePoint

Jako sprzedawca należy mieć świadomość najnowszych informacji o produktach i klientach, takich jak broszury produktów, kalkulacji cen, sprzedaży i specyfikacji, które są zazwyczaj przechowywane w SharePoint. Można poprosić Copilot o dostarczenie listy dokumentów SharePoint dotyczących powiązanych rekordów sprzedaży.

Aby uzyskać zalecenia dotyczące dokumentów, należy użyć jednej z następujących metod w oknie czatu Copilot:

• Wybierz ikonę adresową () w oknie czatu, wybierz opcję Pobierz informacje>Pokaż powiązane pliki i wprowadź nazwę rekordu.

• Użyj czatu w języku naturalnym. Można na przykład poprosić Copilot o pomoc: Pokaż pliki związane z produktem lub Pobierz pliki związane z tym albo Wyświetl dokumenty dla nazwy szansy sprzedaży.

• Wybierz monit kolejnej czynności Pokaż powiązane pliki, jeśli są dostępne.

  • Monit kolejne jest wyświetlany w zależności od typu rekordu oraz od tego, czy z rekordem są skojarzone produkty lub konta. Na przykład, jeśli produkty skojarzone z szansą sprzedaży zostały skojarzone, pojawi się monit o pokazanie plików dotyczących produktu.

  • Monit pojawi się również po zareagowaniu Copilot na przygotowania do monitu na spotkanie, który pomoże zebrać odpowiednie pliki dotyczące spotkania na podstawie konta lub produktu, które mają dotyczyć danego produktu.

Dokumenty są wymienione w kolejności wyników wyszukiwania w SharePoint. Więcej informacji o wymienionych plikach

Które rekordy są obsługiwane?

Funkcja rekomendacji dokumentów SharePoint jest obsługiwana w przypadku rekordów klientów, kontaktów, potencjalnych klientów, szans sprzedaży, ofert, zamówień i faktur.

Które pliki są wymienione?

Monit o pokazanie plików pokrewnych zawiera listę plików spełniających następujące kryteria:

• Plik musi być typu Word, Excel, PowerPoint lub PDF.

• Plik musi być powiązany z produktem lub kontem skojarzonym z rekordem albo wszelkie inne słowa kluczowe podane w monicie.

  • W przypadku rekordów z skojarzonymi produktami, takimi jak szansa sprzedaży i oferta, są wymienione pliki powiązane z skojarzonymi produktami. Jeśli w rekordzie nie ma powiązań dotyczących produktów lub nie ma w SharePoint plików powiązanych z produktami, zostaną wyświetlone pliki powiązane z kontem.

  • W przypadku rekordów z nieskojarzonymi produktami, takimi jak konta, kontakty i potencjalni klienci, są wymienione pliki powiązane z skojarzonymi kontami.

  • Oprócz plików dotyczących produktów i kont można również poprosić Copilot o to, aby pliki powiązane z dowolnymi słowami kluczowe. Można na przykład zadać pytanie o pokazywanie plików dotyczących badań związanych ze sprawą opieki zdrowotnej.

Pobierz odpowiedzi z dokumentów SharePoint

Jako sprzedawca może się okazać, że w celu odpowiadania na pytania od klientów może być konieczne odwołujące się do dokumentów, takich jak kontrakty, dokumenty techniczne lub materiały marketingowe. Jeśli te dokumenty są przechowywane w programie SharePoint, Copilot może pomóc w znajdowanie odpowiedzi na nie i podsumowywane dla nich.

Pobierz odpowiedzi z dokumentów SharePoint

1. Otwórz Copilot i wybierz ikonę iskry ().

2. Wybierz opcję Pobierz informacje>Pobierz informacje z SharePoint i wpisz swoje pytanie. Jeśli odpowiedź jest dostępna w SharePoint, Copilot podsumowuje odpowiedź i zawiera łącza do odpowiednich dokumentów w SharePoint.

Uzyskiwanie sugestii z Dataverse i odpowiedzi z usługi SharePoint

1. Otwórz Copilot i wpisz swoje pytanie w języku naturalnym, a następnie wybierz opcję Wprowadź. Nie trzeba otwierać rekordu, aby zadać Copilot pytanie. Na przykład możesz zapytać Copilot: Jaki jest okres gwarancyjny dla drukarek Contoso 3D? lub Ile kosztują drukarki Contoso 3D?.

   Copilot wyszukuje odpowiedzi na dane dotyczące sprzedaży przechowywane w pierwszej kolejności w Dataverse. Po wyświetleniu wyniku zobaczysz monit w kolejnych czynnościach.

2. Wybierz monit w kolejnej czynności Wyszukiwanie odpowiedzi w SharePoint.
   Jeśli odpowiedź jest dostępna w SharePoint, Copilot podsumowuje odpowiedź i zawiera łącza do odpowiednich dokumentów w SharePoint.