Uzyskiwanie rozwiązania Copilot do uzyskiwania rekomendacji zawartości i odpowiedzi z usługi SharePoint

Copilot może rekomendować dokumenty związane z produktami i kontami w Twojej ewidencji sprzedaży. Można również zadawać pytania dotyczące produktów i uzyskać odpowiedzi na nie z dokumentów przechowywanych w programie SharePoint.

Notatka

Jeśli administrator skonfigurował Copilot do używania określonych SharePoint folderów, Copilot wyszukuje dokumenty tylko w tych folderach. Jeśli nie, Copilot przeszukuje wszystkie SharePoint foldery, do których masz dostęp.

Wymagania wstępne

• Nie masz licencji SharePoint Online.
• Aby uzyskać dostęp do SharePoint dokumentów, musisz mieć co najmniej uprawnienie do odczytu. Jeśli masz dostęp tylko do określonych folderów lub witryn, Copilot wyświetla odpowiednie dokumenty tylko z tych folderów lub witryn.

Uzyskiwanie rekomendacje treści z programu SharePoint

Jako sprzedawca należy mieć świadomość najnowszych informacji o produktach i klientach, takich jak broszury produktów, kalkulacji cen, sprzedaży i specyfikacji, które są zazwyczaj przechowywane w SharePoint. Można poprosić Copilot o dostarczenie listy dokumentów SharePoint dotyczących powiązanych rekordów sprzedaży.

Aby uzyskać zalecenia dotyczące dokumentów, należy użyć jednej z następujących metod w oknie czatu Copilot:

• Wybierz pozycję Wyświetl monity nad oknem czatu Copilot, wybierz pozycję Uzyskaj informacje>Pokaż pliki z SharePoint. Wpisz "/", aby wybrać określony rekord lub usuń "związany z" z monitu, a następnie naciśnij Enter , aby wyświetlić pliki związane z otwartym rekordem.
• Użyj czatu w języku naturalnym. Można na przykład poprosić Copilot o pomoc: Pokaż pliki związane z produktem lub Pobierz pliki związane z tym albo Wyświetl dokumenty dla nazwy szansy sprzedaży.
• Wybierz monit monitujący Pokaż powiązane pliki z SharePoint , jeśli są dostępne.
  • Monit kolejne jest wyświetlany w zależności od typu rekordu oraz od tego, czy z rekordem są skojarzone produkty lub konta. Na przykład, jeśli produkty skojarzone z szansą sprzedaży zostały skojarzone, pojawi się monit o pokazanie plików dotyczących produktu.
  • Monit pojawi się również po zareagowaniu Copilot na przygotowania do monitu na spotkanie, który pomoże zebrać odpowiednie pliki dotyczące spotkania na podstawie konta lub produktu, które mają dotyczyć danego produktu.

Dokumenty są wymienione w kolejności wyników wyszukiwania w SharePoint. Więcej informacji o wymienionych plikach

Które rekordy są obsługiwane?

Funkcja rekomendacji dokumentów SharePoint jest obsługiwana w przypadku rekordów klientów, kontaktów, potencjalnych klientów, szans sprzedaży, ofert, zamówień i faktur.

Które pliki są wymienione?

Monit o pokazanie plików pokrewnych zawiera listę plików spełniających następujące kryteria:

• Plik musi być typu Word, Excel, PowerPoint lub PDF.
• Plik musi być powiązany z produktem lub kontem skojarzonym z rekordem albo wszelkie inne słowa kluczowe podane w monicie.
  • W przypadku rekordów z skojarzonymi produktami, takimi jak szansa sprzedaży i oferta, są wymienione pliki powiązane z skojarzonymi produktami. Jeśli w rekordzie nie ma powiązań dotyczących produktów lub nie ma w SharePoint plików powiązanych z produktami, zostaną wyświetlone pliki powiązane z kontem.
  • W przypadku rekordów z nieskojarzonymi produktami, takimi jak konta, kontakty i potencjalni klienci, są wymienione pliki powiązane z skojarzonymi kontami.
  • Oprócz plików dotyczących produktów i kont można również poprosić Copilot o to, aby pliki powiązane z dowolnymi słowami kluczowe. Można na przykład zadać pytanie o pokazywanie plików dotyczących badań związanych ze sprawą opieki zdrowotnej.

Pobierz odpowiedzi z dokumentów SharePoint

Jako sprzedawca może się okazać, że w celu odpowiadania na pytania od klientów może być konieczne odwołujące się do dokumentów, takich jak kontrakty, dokumenty techniczne lub materiały marketingowe. Jeśli te dokumenty są przechowywane w programie SharePoint, Copilot może pomóc w znajdowanie odpowiedzi na nie i podsumowywane dla nich. Dowiedz się więcej o zadawaniu pytań w preferowanym języku.

Pobierz odpowiedzi z dokumentów SharePoint

1. Otwórz pozycję Copilot, a następnie wybierz pozycję Wyświetl monity nad oknem czatu Copilot.
2. Wybierz pozycję Uzyskaj informacje>Uzyskaj informacje z SharePoint , a następnie wpisz swoje pytanie.
   Alternatywnie możesz zadać Copilot pytanie w języku naturalnym. Aby wyszukać SharePoint bezpośrednio, uwzględnij termin SharePoint w pytaniu. Na przykład możesz zapytać, Przygotuj najnowsze studia przypadków związane z tą szansą z programu Sharepoint. W pierwszej kolejności, Copilot wyszukuje odpowiedzi na podstawie danych sprzedaży przechowywanych w Dataverse.
   Jeśli odpowiedź jest dostępna w SharePoint, Copilot podsumowuje odpowiedź i zawiera łącza do odpowiednich dokumentów w SharePoint. Jeśli nie osiągasz oczekiwanych rezultatów, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi zadawania właściwych pytań.

Uzyskiwanie sugestii z Dataverse i odpowiedzi z usługi SharePoint

1. Otwórz Copilot i wpisz swoje pytanie w języku naturalnym, a następnie wybierz opcję Wprowadź.
   Nie trzeba otwierać rekordu, aby zadać Copilot pytanie. Na przykład możesz zapytać Copilot, Jaki jest okres gwarancji na drukarki 3D Contoso?
   Copilot wyszukuje odpowiedzi na dane dotyczące sprzedaży przechowywane w pierwszej kolejności w Dataverse. Po wyświetleniu wyniku zobaczysz monit w kolejnych czynnościach.
2. Wybierz monit w kolejnej czynności Wyszukiwanie odpowiedzi w SharePoint.
   Jeśli odpowiedź jest dostępna w SharePoint, Copilot podsumowuje odpowiedź i zawiera łącza do odpowiednich dokumentów w SharePoint.

Zadawanie pytań w preferowanym języku

Możesz zadawać pytania Copilotowi w preferowanym języku. Copilot wyszukuje odpowiedzi ze SharePoint wszystkich dokumentów, do których masz dostęp, niezależnie od języka dokumentów i odpowiada w preferowanym przez Ciebie języku. Jeśli język użyty w pytaniu i SharePoint dokumencie jest inny, Copilot może nie być w stanie udzielić odpowiedzi lub może udzielić niedokładnych odpowiedzi.

W poniższej tabeli wyjaśniono różne scenariusze:

Preferowany język	Język pytań	Język dokumentu	Odpowiedź Copilot
angielski	Niemiecki	Niemiecki	angielski
Francuski	Francuski	Francuski	Francuski
angielski	angielski	Niemiecki	Może nie udzielać dokładnych odpowiedzi

Aby zapoznać się z listą obsługiwanych języków jako preferowany język, zobacz obszar Obsługiwane języki.

Wskazówki dotyczące zadawania właściwych pytań

Aby uzyskać dokładne odpowiedzi z dokumentów zgodnie z poniższymi wskazówkami SharePoint:

• Zadawaj pytania związane ze sprzedażą. Pytania muszą zawierać słowa istotne dla skonfigurowanej SharePoint treści, a także związane ze sprzedażą. Na przykład pytanie typu Uzyskaj informacje z SharePoint Jakie są dane dotyczące sprzedaży laptopów Contoso w pierwszym kwartale? (zakładając, że odpowiednie dokumenty są dostępne w SharePoint) otrzyma odpowiedź. Jednak ogólne pytania, takie jak Uzyskaj informacje z SharePoint Jaka jest stolica Francji? nie otrzyma odpowiedzi.
• Używaj właściwych słów kluczowych. Całe pytanie jest podzielone na słowa kluczowe, które są następnie wykorzystywane do przeszukiwania wszystkich dostępnych SharePoint dokumentów. Upewnij się więc, że pytanie zawiera odpowiednie słowa kluczowe w oparciu o to, czego szukasz.
• Zadawaj proste i jasne pytania. Unikaj złożonych słów kluczowych, takich jak identyfikatory GUID, terminy techniczne lub żargon, które mogą nie występować w dokumentach.
• Nie podawaj nazw plików. Umieszczenie nazwy pliku w pytaniu, na przykład Pobierz mi najnowsze studia przypadków z plików programu SharePoint case-studies.docx, nie ogranicza wyszukiwania do tego pliku. Zamiast tego Copilot interpretuje nazwę pliku jako słowo kluczowe i przeszukuje wszystkie dokumenty pod kątem tego słowa kluczowego.
• Nie zadawaj pytań związanych ze szkodliwymi treściami. Copilot nie udziela odpowiedzi na pytania, które są szkodliwe lub nieodpowiednie. Dowiedz się więcej o tym, jak Copilot blokuje szkodliwe treści.