Bądź na bieżąco dzięki rozwiązaniu Copilot
Wyprzedź swoją pracę, prosząc rozwiązanie Copilot o pomoc w przygotowaniu się do spotkań i nadrobieniu zaległości w wiadomościach e-mail, które wymagają Twojej uwagi. Można używać wstępnie zdefiniowanych monitów lub zadawać pytania w języku naturalnym. W tym artykule opisano niektóre wstępnie zdefiniowane monity, których można użyć do wyprzedzić użytkownika z Copilot. Dowiedz się więcej o rozmowach z Copilot w języku naturalny.
Przygotuj się na nadchodzące spotkania sprzedażowe
Jeśli w kalendarzu programu Outlook zaplanowano spotkania w ciągu najbliższych siedmiu dni, Copilot może pomóc w przygotowaniu ich.
Uwaga
Obecnie przygotowania na spotkanie są dostępne tylko dla szans sprzedaży.
Wybierz Pozostań na bieżąco>Przygotuj się do terminów spotkań.
Copilot zawiera listę spotkań zaplanowanych dla bieżącego dnia i następnych siedem dni od rekordów, do których użytkownik ma dostęp. Wymienione tutaj spotkania mają zewnętrznego uczestnika, którego adres e-mail jest połączony z kontaktem w u usługie Dynamics 365, a ten adres e-mail musi być skojarzony z szansą sprzedaży.
Uwaga
- Copilot używa programu Outlook do gromadzenia danych od kontaktów sprzedażowych (zewnętrznych) oraz pokazuje przyszłe spotkania i harmonogramy. Jeśli użytkownik nie podał dostępu do programu Copilot monit o dostęp do programu Outlook, zostanie wyświetlony monit o taki dostęp. Przejdź do przyznania dostępu.
- Jeśli nie chcesz, by Copilot miał dostęp do kalendarza programu Outlook, wybierz ikonę informacji w sekcji spotkania i wybierz opcję Zmień preferencje. W polu dialogowym Rozłączyć Copilot i Outlook?, wybierz Rozłącz.
Na liście spotkań sprzedażowych najedź kursorem na spotkanie, do którego chcesz się przygotować, i wybierz Przygotuj.
Zostanie wyświetlona lista szczegółowych informacji. Pierwszy punkt funkcji wglądu w spotkanie zawsze zawiera krótkie podsumowanie szansy sprzedaży.
Wybierz Źródło odpowiadające wglądowi w dane, aby wyświetlić rekord, na podstawie którego został utworzony wgląd.
Analizy są generowane na podstawie następujących kwestii szansy sprzedaży:- Notatki dodane do osi czasu.
- Wszystkie otwarte zadania.
- Wszelkie pokrewne otwarte szanse sprzedaży i sprawy skojarzonego klienta.
(Opcjonalnie) Aby wyświetlić spotkanie w programie Outlook, wybierz opcję Otwarte spotkanie. Na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania zmieni się opcja dołączania do zespołów. Aby przyłączyć się bezpośrednio do spotkania, należy zaznaczyć tę opcję.
Pokaż moje wiadomości e-mail, na które brak odpowiedzi
Copilot może pomóc w upewnienie się, że nie brakuje ważnych wiadomości e-mail, przypominając o wiadomościach, które wymagają odpowiedzi.
Wybierz ikonę iskry (
) i wybierz pozycję Pozostań na bieżąco>Pokaż wiadomości e-mail, dla których należy wykonać kolejne czynności.- Jeśli masz otwarty rekord, Copilot zawiera listę wiadomości e-mail niezwiązanych z rekordem.
- Jeśli korzystasz z widoku siatki, Copilot wyświetla listę wszystkich Twoich wiadomości e-mail, na które nie odpowiedziano.
Aby wiadomość e-mail znalazła się na liście, musi spełniać następujące kryteria:
- Są w skrzynce pocztowej bez odpowiedzi, przez ostatnie trzy do siedem dni. Wiadomości e-mail, które nie są dostępne przez dłuższy niż siedem dni, są wyłączane z listy.
- Powinny zawierać opcje zakupu, pytania, kwerendy lub elementy akcji.
- Powinny mieć pole Odnośnie jako potencjalnego klienta lub szansę sprzedaży.
