Zadawanie pytań dotyczących pomocniczy sprzedaży w u usługi Dynamics 365
Copilot to asystent AI, który pomaga być bardziej produktywnym i wydajnym w codziennej pracy w aplikacjach Dynamics 365 Sales. Z pomocą Copilot można podsumować informacje o potencjalnych klientów i szans sprzedaży, nadrobić zaległości w ostatnich zmianach rekordów, przygotować spotkania i wzbogacić potencjalnych klientów danymi z różnych źródeł.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedawcy, taka jak Sprzedawca lub Menedżer sprzedaży |
Wymagania wstępne
Administrator włącza się i konfiguruje Copilot.
Otwórz funkcję Copilot
Copilot można otworzyć w okienku bocznym — obok rekordu, takiego jak szansa sprzedaży lub potencjalny klient — lub w widoku pełnoekranowym.
Czat z Copilotem w panelu bocznym
Otwórz okienko boczne Copilot, aby szybko uzyskać szczegółowe informacje na temat rekordu lub poprosić Copilot o podsumowanie innych rekordów, wyświetlenie najnowszych zmian i przygotowanie do spotkań bez opuszczania bieżącej strony.
Wybierz ikonę Copilot (
) po prawej stronie aplikacji. Okienko boczne Copilot można otworzyć z poziomu dowolnej strony w aplikacji z wyjątkiem strony Copilot.Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wprowadź swoje pytania w języku naturalnym.
- Wybierz monit z listy sugestii lub wybierz ikonę iskry (
), aby wyświetlić listę sugerowanych próśb lub monitów, w których Copilot może Ci pomóc.
Dowiedz się więcej o wstępnie zdefiniowanych monitach.
Czat z Copilotem w widoku pełnoekranowym (wersja zapoznawcza)
[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]
Ważne
- Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
- Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.
Otwórz stronę Copilot w widoku pełnoekranowym, gdy chcesz więcej miejsca i fokusu, aby porozmawiać z Copilot i zadawać pytania.
Wybierz Copilot z mapy witryny.
Jeśli go nie ma, poproś administratora o włączenie funkcji Copilot w wersji zapoznawczej. Jeśli używasz aplikacji niestandardowej, poproś administratora o dodanie strony Copilot do mapy witryny aplikacji.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wprowadź swoje pytania w języku naturalnym.
- Wybierz monit z listy sugestii lub wybierz ikonę iskry (), aby wyświetlić listę sugerowanych próśb lub monitów, w których Copilot może Ci pomóc.
Dowiedz się więcej o wstępnie zdefiniowanych monitach.
Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykład sposobu wyświetlania widoku Copilot potoku szans sprzedaży w trybie pełnoekranowym:
Czat w języku naturalnym
Gdy rozmawiasz z Copilot w języku naturalnym, Copilot najpierw szuka odpowiedzi w danych przechowywanych na Dataverse (podstawowej platformie danych). Jeśli odpowiedź nie jest dostępna w Dataverse, Copilot wyświetla monit uzupełniający w celu wyszukania odpowiedzi SharePoint.
Możesz użyć następujących typów pytań:
Pytania oparte na danych: proste żądania danych, takie jak:
Jaka jest roczny przychód firmy Contoso?
Kto jest właścicielem właścicielu Alpine Ski House?
Pokaż wszystkie szanse sprzedaży, które są zamykane w tym miesiącu.
Aby uzyskać więcej pytań, zobacz Pytania dotyczące danych sprzedaży.
Pytania z terminologią specyficzną dla sprzedaży: Pytania oparte na terminach specyficznych dla organizacji sprzedaży. Obsługiwane są pytania dotyczące następujących tematów:
Współczynniki konwersji. Na przykład jaki jest mój współczynnik konwersji potencjalnych klienta w ostatnim kwartale?
Cykl transakcji. Na przykład ,jaki jest średni czas cyklu umowy dla moich szans sprzedaży?
Potok z filtrami. Na przykład można pokazać swoją ofertę sprzedaży dotyczącej transakcji zamykających w ciągu najbliższych 30 dni.
Wielkości i wartości transakcji. Na przykład można wyświetlić otwarte transakcje o rozmiarze większym niż 10 000.
Aby uzyskać listę przykładowych pytań, zobacz Pytania z terminologią specyficzną dla sprzedaży
Odpowiedzi na te pytania są udzielane w pierwszej kolejności przy użyciu danych przechowywanych w Dataverse, które są podstawową platformą danych dla Dynamics 365 Sales. Jeśli odpowiedź nie jest dostępna w Dataverse, Copilot wyświetla monit uzupełniający w celu wyszukania odpowiedzi SharePoint.
Niektóre pytania można także uzyskać z przewodnika monitów, który jest wyświetlany po wybraniu ikony ikon błyszczące () w okienku bocznym Copilot lub na stronie Copilot.