Używanie Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales

Artykuł
06/13/2024

Copilot to asystent AI, który pomaga być bardziej produktywnym i wydajnym w codziennej pracy w aplikacjach Dynamics 365 Sales. Z pomocą Copilot można podsumować informacje o potencjalnych klientów i szans sprzedaży, nadrobić zaległości w ostatnich zmianach rekordów, przygotować spotkania i wzbogacić potencjalnych klientów danymi z różnych źródeł.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedawcy, taka jak Sprzedawca lub Menedżer sprzedaży

Wymagania wstępne

Administrator włącza się i konfiguruje Copilot.

Otwórz funkcję Copilot

Rozwiązanie Copilot można otworzyć w okienku bocznym — obok siebie z rekordem, takim jak szansa sprzedaży lub potencjalny klient — albo w widoku pełnoekranowym.

Otwórz rozwiązanie Copilot w okienku bocznym

Otwórz okienko boczne Copilot, aby szybko uzyskać szczegółowe informacje na temat rekordu lub poprosić Copilot o podsumowanie innych rekordów, wyświetlenie najnowszych zmian i przygotowanie do spotkań bez opuszczania bieżącej strony.

Wybierz ikonę Copilot () po prawej stronie aplikacji. Okienko boczne Copilot można otworzyć z poziomu dowolnej strony w aplikacji z wyjątkiem strony Copilot.
Wybierz monit z listy sugestii lub wybierz ikonę iskry (), aby wyświetlić listę sugerowanych próśb lub monitów, w których Copilot może Ci pomóc. Dowiedz się więcej o monitach.

Otwórz rozwiązanie Copilot w widoku pełnoekranowym (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Otwórz stronę Copilot w widoku pełnoekranowym, gdy chcesz więcej miejsca i fokusu, aby porozmawiać z Copilot i zadawać pytania.

Wybierz Copilot z mapy witryny.

Jeśli go nie ma, poproś administratora o włączenie funkcji Copilot w wersji zapoznawczej. Jeśli używasz aplikacji niestandardowej, poproś administratora o dodanie strony Copilot do mapy witryny aplikacji.
Wybierz monit z listy sugestii lub wybierz ikonę iskry (), aby wyświetlić listę sugerowanych próśb lub monitów, w których Copilot może Ci pomóc. Dowiedz się więcej o monitach.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykład sposobu wyświetlania widoku Copilot potoku szans sprzedaży w trybie pełnoekranowym:

Czat z Copilot

Można czatować z Copilot w języku naturalnym lub użyć wstępnie zdefiniowanych monitów, aby jak najlepiej wykorzystać ustawienia rozwiązania Copilot.

Czatuj z Copilot w języku naturalnym

Podczas czatowania z Copilot w języku naturalnym można używać następujących typów żądań:

Pytania oparte na danych: proste żądania danych, takie jak:
- Jaka jest roczny przychód firmy Contoso?
- Kto jest właścicielem właścicielu Alpine Ski House?
- Pokaż wszystkie szanse sprzedaży, które są zamykane w tym miesiącu.

Na te pytania można uzyskać odpowiedzi, korzystając z przechowywanych danych w Dataverse, które są bazową platformą danych dla usługi Dynamics 365 Sales. Aby uzyskać więcej pytań, zobacz Pytania dotyczące danych sprzedaży.

Pytania z terminologią specyficzną dla sprzedaży: Pytania oparte na terminach specyficznych dla organizacji sprzedaży. Obsługiwane są pytania dotyczące następujących tematów:
- Współczynniki konwersji. Na przykład jaki jest mój współczynnik konwersji potencjalnych klienta w ostatnim kwartale?
- Cykl transakcji. Na przykład ,jaki jest średni czas cyklu umowy dla moich szans sprzedaży?
- Potok z filtrami. Na przykład można pokazać swoją ofertę sprzedaży dotyczącej transakcji zamykających w ciągu najbliższych 30 dni.
- Wielkości i wartości transakcji. Na przykład można wyświetlić otwarte transakcje o rozmiarze większym niż 10 000.

Aby uzyskać listę przykładowych pytań, zobacz Pytania z terminologią specyficzną dla sprzedaży

Niektóre pytania można także uzyskać z przewodnika monitów, który jest wyświetlany po wybraniu ikony ikon błyszczące () w okienku bocznym Copilot lub na stronie Copilot.

Porozmawiaj z Copilot przy użyciu wstępnie zdefiniowanych monitów

Użyj predefiniowanych monitów, aby w pełni wykorzystać możliwości Copilot. Następująca tabela zawiera niektóre wstępnie zdefiniowane monity, których można użyć do uzyskania informacji, zadawania pytań i wyprzedawania Copilot. Dodatkowe monity są dodawane regularnie, aby pomóc w wydajniejszej i efektywniejszej codziennej pracy.

Nazwa monitu	Nawigacja po monicie	Podpis
Pokaż mój potok	Uzyskaj informacje>Pokaż mój potok	Uzyskaj listę posiadanych szans sprzedaży, posortowaną według szacowanej daty zamknięcia.
Podsumowanie konta, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży	Pobierz informacje>Podsumuj konto, Podsumuj potencjalnego klienta lub Podsumuj szansę sprzedaży	Pobierz podsumowanie posiadanych kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży posortowane według szacowanej daty zamknięcia.
Pobierz najnowsze wiadomości dotyczące klienta	Pobierz informacje>Pobierz najnowsze wiadomości dotyczące klienta	Uzyskaj najnowsze wiadomości z informacjami o funkcjach i na temat swoich klientów.
Co nowego znajduje się w moich rekordach sprzedaży	Zadaj pytania>Co nowego znajduje się w moich rekordach sprzedaży	Uzyskaj listę swoich rekordów sprzedaży, które zostały zaktualizowane w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Jakie elementy zostały ostatnio do mnie przypisane	Zadaj pytania>Jakie elementy zostały ostatnio do mnie przypisane	Uzyskaj listę potencjalnych klientów i szans sprzedaży, które zostały Ci przypisane w ciągu ostatnich 15 dni.
Pokaż ostatnie zmiany	Zadaj pytania>Co się zmieniło dla typu rekordu	Pobierz listę aktualizacji rekordów konta, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży w ciągu ostatnich siedmiu dni lub od ostatniego zalogowania.
Przygotowanie do terminów spotkań handlowych	Nie pozostawaj w tyle>Przygotowanie do terminów spotkań handlowych	Przygotuj się lepiej do spotkań dotyczących sprzedaży, mając pomocne podsumowanie notatek z ostatnich trzech miesięcy i najnowszy wątek wiadomości e-mail na osi czasu pokrewnego rekordu.
Pokaż moje wiadomości e-mail, na które brak odpowiedzi	Nie pozostawaj w tyle>Pokaż wiadomości e-mail, w odniesieniu do których należy wykonać kolejne czynności	Uzyskaj listę wiadomości e-mail, na które nie odpowiedziano.

Udostępnij za pośrednictwem