Utwórz lub dostosuj przepływ procesów biznesowych
Dzięki Dynamics 365 Sales możesz pomóc w zagwarantowaniu, że użytkownicy będą konsekwentnie wprowadzali dane i wykonywali te same kroki za każdym razem, gdy pracują z klientem, tworząc przepływ procesów biznesowych. Na przykład można utworzyć przepływ procesu biznesowego, aby wszyscy obsługujący żądania obsługi klienta postępowali w taki sam sposób lub wymagali od użytkowników uzyskania zatwierdzenia faktury przed złożeniem zamówienia.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub Konfigurator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Jak pomagają przepływy procesów biznesowych?
Przepływy procesów biznesowych używają tej samej podstawowej technologii jak inne procesy, ale możliwości, jakie one zapewniają bardzo różnią się od innych funkcji używających procesów.
Za pomocą przepływów procesów biznesowych definiuje się zestaw etapów i kroków, które są wyświetlane w formancie w górnej części formularza. Każdy etap zawiera grupy kroków. Każdy krok reprezentuje pole, w którym można wprowadzać dane. Użytkownicy przechodzą do następnego etapu za pomocą przycisku Następny etap. Możesz wprowadzić krok, który wymaga od użytkowników, aby wprowadzili dane dla odpowiednich pól, zanim będą mogą przystąpić do kolejnego etapu. Często nazywa się to ,,bramkowanie etapu".
Przepływy procesów biznesowych są stosunkowo proste w porównaniu z innymi typami procesów. Wynika to z faktu, że nie zapewniają one żadnych warunkowych reguł biznesowych ani automatyzacji poza zapewnianiem usprawnionego środowiska wprowadzania danych i kontrolowania wejścia do etapów. Jednakże, w przypadku łączenia ich z innymi procesami i dostosowaniami mogą one być istotne dla oszczędności czasu, obniżania kosztów szkolenia i poprawy adaptacji użytkowników.
Encje dostępne dla przepływu procesów biznesowych
Encje to zestawy rekordów. Korzystając z następujących encji, można tworzyć przepływy procesów biznesowych w aplikacjach Centrum sprzedaży i Sales Professional:
| Jednostka | Obsługiwana aplikacja |
|---|---|
| Account | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Termin | Centrum sprzedaży |
| Kontakt biznesowy | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Centrum sprzedaży | |
| Faktura | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Lead | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Okazja | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Rozmowa telefoniczna | Centrum sprzedaży |
| Produkt | Centrum sprzedaży |
| Oferta | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Zadanie | Centrum sprzedaży |
| Zespół | Centrum sprzedaży |
| Użytkownika | Centrum sprzedaży |
Tworzenie przepływu procesów biznesowych
W zależności od posiadanej licencji wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać więcej informacji:
- W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz opcję Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Dostosowania>Dostosowywanie>Dostosuj system.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Tworzenie przepływu procesów biznesowych, aby utworzyć lub dostosować przepływ procesów biznesowych.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.