Utwórz lub dostosuj przepływ procesów biznesowych

Dzięki Dynamics 365 Sales możesz pomóc w zagwarantowaniu, że użytkownicy będą konsekwentnie wprowadzali dane i wykonywali te same kroki za każdym razem, gdy pracują z klientem, tworząc przepływ procesów biznesowych. Na przykład można utworzyć przepływ procesu biznesowego, aby wszyscy obsługujący żądania obsługi klienta postępowali w taki sam sposób lub wymagali od użytkowników uzyskania zatwierdzenia faktury przed złożeniem zamówienia.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu lub Konfigurator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Jak pomagają przepływy procesów biznesowych?

Przepływy procesów biznesowych używają tej samej podstawowej technologii jak inne procesy, ale możliwości, jakie one zapewniają bardzo różnią się od innych funkcji używających procesów.

Za pomocą przepływów procesów biznesowych definiuje się zestaw etapów i kroków, które są wyświetlane w formancie w górnej części formularza. Każdy etap zawiera grupy kroków. Każdy krok reprezentuje pole, w którym można wprowadzać dane. Użytkownicy przechodzą do następnego etapu za pomocą przycisku Następny etap. Możesz wprowadzić krok, który wymaga od użytkowników, aby wprowadzili dane dla odpowiednich pól, zanim będą mogą przystąpić do kolejnego etapu. Często nazywa się to ,,bramkowanie etapu".

Przepływy procesów biznesowych są stosunkowo proste w porównaniu z innymi typami procesów. Wynika to z faktu, że nie zapewniają one żadnych warunkowych reguł biznesowych ani automatyzacji poza zapewnianiem usprawnionego środowiska wprowadzania danych i kontrolowania wejścia do etapów. Jednakże, w przypadku łączenia ich z innymi procesami i dostosowaniami mogą one być istotne dla oszczędności czasu, obniżania kosztów szkolenia i poprawy adaptacji użytkowników.

Encje dostępne dla przepływu procesów biznesowych

Encje to zestawy rekordów. Korzystając z następujących encji, można tworzyć przepływy procesów biznesowych w aplikacjach Centrum sprzedaży i Sales Professional:

Jednostka	Obsługiwana aplikacja
Account	Centrum sprzedaży i Sales Professional
Termin	Centrum sprzedaży
Kontakt biznesowy	Centrum sprzedaży i Sales Professional
Email	Centrum sprzedaży
Faktura	Centrum sprzedaży i Sales Professional
Lead	Centrum sprzedaży i Sales Professional
Okazja	Centrum sprzedaży i Sales Professional
Rozmowa telefoniczna	Centrum sprzedaży
Produkt	Centrum sprzedaży
Oferta	Centrum sprzedaży i Sales Professional
Zadanie	Centrum sprzedaży
Zespół	Centrum sprzedaży
Użytkownika	Centrum sprzedaży

Tworzenie przepływu procesów biznesowych

W zależności od posiadanej licencji wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać więcej informacji:

Sales Premium i Sales Enterprise

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz opcję Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Dostosowania>Dostosowywanie>Dostosuj system.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Tworzenie przepływu procesów biznesowych, aby utworzyć lub dostosować przepływ procesów biznesowych.

Sales Professional

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
2. W aplikacji Sales Professional na mapie witryny wybierz Konfiguracja>Ustawienia sprzedaży.
3. Wybierz Dostosowanie>Przepływy procesów biznesowych, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy.
4. Na stronie Tworzenie nowego procesu biznesowego wprowadź następujące informacje:
   • Nazwa: nazwa przepływu procesów biznesowych. Nazwa procesu nie musi być unikatowa, ale powinna być znacząca dla użytkowników, którzy muszą wybrać proces. Możesz ją później zmienić.
   • Encje: wybierz encję, która będzie podstawą procesu. Wybrana przez Ciebie encja wpływa na pola dostępne dla kroków, które będą mogły być dodawane do pierwszego etapu przepływu procesu. Po zapisaniu procesu nie można zmienić tych ustawień.
5. Wybierz Uruchom projektanta.
   Utworzony zostaje nowy proces i otworzy się projektant przepływów procesów biznesowych z już utworzonym jednym etapem. Teraz można rozpocząć dodawanie etapów do procesu.

Edytuj przepływ procesów biznesowych

Istniejące przepływy procesów biznesowych można edytować zależnie od potrzeb. Jeśli zmiany są wprowadzane w procesach biznesowych lub jeśli użytkownik chce wprowadzić niewielkie modyfikacje, może otworzyć przepływ procesów biznesowych i zmienić większość właściwości. W poniższej tabeli przedstawiono właściwości, które można zmienić, oraz te, których nie można zmienić.

Można zmienić	Nie można zmienić
- Etapy lub inne składniki - Właściwości istniejących składników - Nazwa - Opis	- Encja, na której bazuje przepływ - Nazwa systemowa przepływu procesów biznesowych - Właściciel - Kategoria

Aby edytować przepływ procesów biznesowych:

1. W aplikacji Sales Professional na mapie witryny wybierz Konfiguracja>Ustawienia sprzedaży.
2. Wybierz Dostosowanie>Przepływy procesów biznesowych, a następnie wybierz przepływ procesów biznesowych do edytowania w kolumnie Nazwa procesu.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Dostosowywanie formularzy
Dostosowywanie widoków