Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dzięki Dynamics 365 Sales możesz pomóc w zagwarantowaniu, że użytkownicy będą konsekwentnie wprowadzali dane i wykonywali te same kroki za każdym razem, gdy pracują z klientem, tworząc przepływ procesów biznesowych. Na przykład można utworzyć przepływ procesu biznesowego, aby wszyscy obsługujący żądania obsługi klienta postępowali w taki sam sposób lub wymagali od użytkowników uzyskania zatwierdzenia faktury przed złożeniem zamówienia.
Jak pomagają przepływy procesów biznesowych?
Przepływy procesów biznesowych używają tej samej podstawowej technologii jak inne procesy, ale możliwości, jakie one zapewniają bardzo różnią się od innych funkcji używających procesów.
Za pomocą przepływów procesów biznesowych definiuje się zestaw etapów i kroków, które są wyświetlane w formancie w górnej części formularza. Każdy etap zawiera grupy kroków. Każdy krok reprezentuje pole, w którym można wprowadzać dane. Użytkownicy przechodzą do następnego etapu za pomocą przycisku Następny etap. Możesz wprowadzić krok, który wymaga od użytkowników, aby wprowadzili dane dla odpowiednich pól, zanim będą mogą przystąpić do kolejnego etapu. Często nazywa się to ,,bramkowanie etapu".
Przepływy procesów biznesowych są stosunkowo proste w porównaniu z innymi typami procesów. Wynika to z faktu, że nie zapewniają one żadnych warunkowych reguł biznesowych ani automatyzacji poza zapewnianiem usprawnionego środowiska wprowadzania danych i kontrolowania wejścia do etapów. Jednakże, w przypadku łączenia ich z innymi procesami i dostosowaniami mogą one być istotne dla oszczędności czasu, obniżania kosztów szkolenia i poprawy adaptacji użytkowników.
Encje dostępne dla przepływu procesów biznesowych
Encje to zestawy rekordów. Korzystając z następujących encji, można tworzyć przepływy procesów biznesowych w aplikacjach Centrum sprzedaży i Sales Professional:
| Jednostka | Obsługiwana aplikacja |
|---|---|
| Rachunek | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Termin | Centrum sprzedaży |
| Kontakt biznesowy | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Poczta e-mail | Centrum sprzedaży |
| Faktura | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Ołów | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Okazja | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Rozmowa telefoniczna | Centrum sprzedaży |
| Produkt | Centrum sprzedaży |
| Oferta | Centrum sprzedaży i Sales Professional |
| Zadanie | Centrum sprzedaży |
| Zespół | Centrum sprzedaży |
| Użytkownika | Centrum sprzedaży |
Tworzenie przepływu procesów biznesowych
W zależności od posiadanej licencji wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać więcej informacji:
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Tworzenie przepływu procesów biznesowych, aby utworzyć lub dostosować przepływ procesów biznesowych.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.