Dostosowywanie widoków

W Dynamics 365 Sales użyj widoków, aby zdefiniować sposób wyświetlania listy rekordów dla określonej encji.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest widok

Widok określa:

• Kolumny, które będą wyświetlane.
• Szerokość wyświetlanych kolumn.
• Domyślny sposób sortowania listy rekordów.
• Domyślne filtry stosowane, aby ograniczyć rekordy, które będą wyświetlane na liście.

Rekordy, które są widoczne w poszczególnych widokach są wyświetlane na liście, czasami nazywane siatką, która często udostępnia opcje, tak aby użytkownicy mogli zmienić sortowanie domyślne, szerokości kolumn i filtry, aby wyraźniej widzieć dane, które są dla nich ważne. Widoki określają również źródła danych dla wykresów, które są używane w aplikacji.

Typy widoków

W Dynamics 365 Sales istnieją dwa typy widoków:

• Widoki systemowe i publiczne

  Widoki systemowe i publiczne to widoki dołączone do aplikacji lub utworzone przez customizers i udostępnione niektórym lub wszystkim użytkownikom. Jako administrator systemu lub konfigurator systemu możesz edytować te widoki. Widoki systemowe lub publiczne to specjalne widoki, od których zależy aplikacja, które istnieją dla encji systemowych lub są tworzone automatycznie podczas tworzenia encji niestandardowych.

• Widoki osobiste

  Widoki osobiste są tworzone przez poszczególnych użytkowników. Są one widoczne tylko dla tego użytkownika lub innych użytkowników, dla których zechcą oni udostępniać swoje widoki osobiste. Użytkownik może utworzyć nowy widok osobisty na podstawie widoku systemowego lub publicznego. Użytkownik nie może utworzyć nowego widoku systemowego lub publicznego na podstawie widoku osobistego. Dowiedz się więcej o udostępnianiu widoków osobistych.

Utwórz widok systemowy

W zależności od posiadanej licencji wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać więcej informacji:

Sales Premium i Sales Enterprise

1. Zaloguj się w Power Apps.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Tworzenie i edytowanie widoków aplikacji publicznych lub opartych na modelu systemowym, aby utworzyć lub dostosować widoki systemowe.

Sales Professional

W tym temacie opisano sposób tworzenia widoków systemowych przez konfiguratora.

Otwórz widok systemowy

1. Na mapie witryny Sales Professional wybierz Ustawienia sprzedaży.

2. W obszarze Dostosowywanie wybierz Widoki.

   

3. W kolumnie Nazwa wybierz widok, który ma go otworzyć, lub wyszukaj widok w polu Filtruj według słów kluczowych.

Utwórz widok systemowy

Użytkownik może tworzyć własne widoki, charakterystyczne dla praktyk i procesów organizacji.

1. Na mapie witryny Sales Professional wybierz Ustawienia sprzedaży.

2. W obszarze Dostosowywanie wybierz Widoki.

3. Na stronie Widoki wybierz pozycję Utwórz widok.

4. Wybierz encję, której chcesz użyć do widoku.

   

5. Wybierz Przejdź do projektanta widoków u dołu okienka.

   

6. Aby określić nazwę widoku:

   1. Rozwiń sekcję Kolumny i wybierz opcję Kliknij, aby dodać nazwę widoku.
   2. Wprowadź nazwę widoku. Nazwa jest ustawiana przy kliknięciu przycisku lub tabulatorem poza polem tekstowym. Nazwę można później zmienić, klikając ją ponownie lub zmieniając ją na karcie Właściwości.

Dodaj kolumnę do widoku

Widoki wyświetlają rekordy w tabeli zawierającej wiersze i kolumny. Każdy wiersz jest rekordem, a pola z rekordów są określane przez kolumny, które dodajesz do widoku.

1. W Projektancie widoków wybierz pozycję Dodaj w lewym górnym rogu.
2. Wybierz Encja podstawowa lub Encja pokrewna, aby wyświetlić listę dostępnych pól na karcie Składniki.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij dwukrotnie nazwę pola, które ma zostać dodane. Zostanie ono dodane jako ostatnia kolumna w widoku.
   • Przeciągnij pole na siatkę. Pole można przeciągnąć, aby umieścić je przed dodaniem istniejącej kolumny.
   • Wybierz pole i naciśnij Enter.

• Można również zmieniać położenie kolumn po dodaniu ich do widoku.

Określ szerokość kolumn

Po dodaniu kolumn można zmienić szerokość kolumny.

1. Wybierz kolumnę w widoku.
2. Na karcie Właściwości, w celu zwiększenia lub zmniejszenia szerokości kolumny, można ustawić odpowiednią szerokość za pomocą strzałek.

Ustaw główny i pomocniczy porządek sortowania kolumn

Po otwarciu widoku wyświetlane rekordy są sortowane na podstawie kolejności ustawionej podczas tworzenia widoku. Sortować można jedną kolumnę lub dwie kolumny z podstawową i pomocniczą kolejnością sortowania. Po otwarciu widoku rekordy są sortowane według kolumny określonej jako sortowanie podstawowe, a następnie według kolumny określonej jako sortowanie pomocnicze.

Uwaga

Można ustawić tylko podstawowe i pomocnicze sortowanie kolumn z encji podstawowej.

1. Zaznacz kolumnę, która ma być używana jako sortowanie główne lub pomocnicze.

2. Z menu rozwijanego wybierz Sortowanie podstawowe Sortowanie pomocnicze.

   

Uwaga

Jeśli usuniesz kolumnę zdefiniowaną jako sortowanie podstawowe, kolumna zdefiniowana jako sortowanie pomocnicze staje się sortowaniem podstawowym.

Ustawianie kolejności sortowania podstawowego

Kolejność sortowania można ustawić na rosnącą lub malejącą dla kolumny zdefiniowanej jako kolumna sortowania podstawowego:

1. Wybierz kolumnę ustawioną jako sortowanie podstawowe.

2. Aby zmienić kolejność, należy wybrać strzałkę widoczną obok nazwy.

   

Kiedy strzałka jest skierowana w górę, kolejność sortowania jest rosnąca. Kiedy strzałka jest skierowana w dół, kolejność sortowania jest malejąca.

Zmiana układu kolumn w widoku

Istnieje możliwość zmiany kolejności kolumn już zawartych w widoku.

1. Wybierz kolumnę, którą chcesz przenieść.

2. Przeciągnij kolumnę w wybrane miejsce. Wizualny wskaźnik zostanie wyświetlony po przytrzymaniu kolumny nad miejscem, w które można ją przenieść.

   

Uwaga

Można również zmieniać układ kolumn, korzystając ze skrótów klawiaturowych Ctrl+X oraz Ctrl+V.

Usuń kolumnę z widoku

Użytkownik może chcieć usunąć kolumnę z domyślnego widoku systemowego lub kolumnę, która została dodana do formularza, ale nie jest już używana.

Wybierz kolumny, których chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń kolumnę.

Zdefiniuj kryteria filtrowania

Można ustawić kryteria filtrowania, dzięki czemu tylko podzestawu rekordów będzie wyświetlany w widoku. Po otwarciu widoku wyświetlane są tylko rekordy, które spełniają zdefiniowane kryteria filtrowania. Można wybrać pola z obu encji podstawowych i pokrewnych, aby wykonać filtrowanie.

1. W projektancie, rozwiń sekcje Kryteria filtrowania.

2. Wybierz Dodaj filtr.

3. Na liście rozwijanej Wybierz wybierz pole, które ma być filtrowane.

4. Z listy rozwijanej w drugiej kolumnie wybierz operator, który ma być używany w filtrze. Dostępne operatory zależą od wybranego pola.

   

5. Wprowadź wartość, według której ma zostać przeprowadzone filtrowanie w polu w trzeciej kolumnie.

Grupuj wiele filtrów

Możesz dodać wiele filtrów do widoku jeśli chcesz filtrować rekordy przy użyciu więcej niż jednego pola, a następnie grupuj w polach:

1. Wybierz Dodaj filtr, aby dodać dodatkowy filtr do widoku.

2. Wybierz operator, którego chcesz użyć, i wprowadź wartość, według której ma być wykonywane filtrowanie.

3. Zaznacz pole wyboru obok każdego wiersza z kryteriami filtrowania.

   

4. Wybierz Grupa I lub Grupa LUB, aby grupować filtry.

Po wybraniu Grupa I, w widoku są wyświetlane rekordy spełniające oba kryteria filtrowania. Po wybraniu Grupa LUB, są wyświetlane rekordy spełniające kryteria filtrowania. Na przykład w powyższym przykładzie, aby wyświetlić rekordy kontaktów z adresem w Seattle lub Portland, wybierz opcję Grupa LUB.

Usuwanie grupy filtra

1. Zaznacz pole wyboru dla grupy.

2. Wybierz Rozgrupuj.

   

Zapisz jako widok

Podczas pracy nad widokiem należy go często zapisywać, aby zapobiec utracie zmian.

• W projektancie, w prawym górnym rogu wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aby zapisać bez zamykania projektanta, wybierz Zapisz
  • Jeśli skończyłeś dostosowywanie widoku, wybierz Zapisz i Zamknij.

Uwaga

Aby utworzyć kopię widoku, wybierz Zapisz jako, aby zapisać bieżący widok pod inną nazwą.

Opublikuj widok systemowy

Po zakończeniu tworzenia lub aktualizowania widoku należy go opublikować, aby mogły go używać osoby w organizacji:

1. Otwórz widok, który chcesz opublikować.
2. W projektancie wybierz Opublikuj.

Utwórz widok osobisty

Tworzenie widoków osobistych z odpowiednimi kolumnami i filtrami. Można otworzyć istniejący widok i zmodyfikować kolumny, zastosować filtry i zapisać go jako widok osobisty.

Więcej informacji:

• Edytowanie kolumn w widoku
• Zastosuj filtry
• Utwórz widok osobisty

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Dostosowywanie formularzy
Dostosuj przepływy procesów biznesowych