Dostosowywanie formularzy

W Dynamics 365 Sales sprzedawcy używają formularzy do interakcji z danymi, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Ważne jest, aby formularze, z których korzystają użytkownicy, były zaprojektowane w sposób pozwalający na szybkie znalezienie lub wprowadzenie potrzebnych informacji. Użyj projektanta formularzy, aby dostosować formularze zawarte w Dynamics 365 Sales do konkretnych potrzeb Twojej organizacji sprzedaży.

Ważne

Formularze należy dostosowywać wyłącznie w aplikacji Sales. Nie dostosowuj formularzy poza aplikacją.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Jak formularze są powiązane z encjami?

Formularz to zestaw pól lub kolumn tabeli, które odpowiadają informacjom śledzonym przez organizację dla danej encji. Na przykład organizacja może mieć kolumny w tabeli zamówień, które śledzą zamówienia klientów i żądane przez nich daty zmiany zamówienia. W tym przykładzie encją jest Orders, a OrderNumber, Quantity i ReorderDate to pola w formularzu, którego sprzedawcy używają do zarządzania ponownymi zamówieniami.

Publikując niestandardowy formularz, publikujesz zaktualizowaną wersję encji powiązanej z formularzem.

Jakie formularze można dostosowywać?

Możesz dostosować dowolne z następujących formularzy w Dynamics 365 Sales:

• Konto
• Kontakt biznesowy
• Faktura
• Lead
• Okazja
• Oferta

Dostosowywanie formularzy

Wybierz odpowiednią kartę dla swojej licencji:

Sales Premium i Sales Enterprise

1. Zaloguj się w Power Apps.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Tworzenie i dostosowywanie formularza aplikacji opartej na modelu w celu utworzenia lub dostosowania formularza.

Sales Professional

1. Z panelu nawigacyjnego wybierz Ustawienia Sales.

2. W obszarze Dostosowywanie wybierz Formularze.

   Na stronie jest wyświetlana data opublikowania formularza oraz informacje o tym, czy jest aktywny, czy nie.

3. Aby otworzyć formularz, wybierz go w oknie dialogowym Nazwa. Możesz także wybrać formularz, a następnie wybrać Edytuj nad polem Szybkie szukanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularzy, zobacz Tworzenie i projektowanie formularzy aplikacji opartych na modelu.

Aby ustawić formularz jako formularz domyślny w aplikacji, zobacz Dlaczego mój formularz nie jest wyświetlany jako domyślny w aplikacji?

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Dostosowywanie widoków
Dostosuj przepływy procesów biznesowych
Zabezpieczenia na poziomie kolumny dla kontroli dostępu