Udostępnij za pośrednictwem

Dostosuj formularz Zamykanie szansy sprzedaży

  • Artykuł

Dostosuj formularz zamknięcia szansy sprzedaży, aby sprzedawcy mogli przechwycić szczegóły zamkniętej szansy sprzedaży, takie jak powód zamknięcia i marża zysku. Szczegóły te pomagają menedżerom sprzedaży wyciągnąć kluczowe wnioski i opracować lepszą strategię.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Wymagania wstępne

Jak dostosowywać formularz zamknięcia szansy sprzedaży

  1. Otwieranie strony eksploratora rozwiązań

  2. Tworzenie niestandardowego pola w encji Zamknięcie szansy sprzedaży

  3. Dodawanie tego pola do formularza zamknięcia szansy sprzedaży

  4. Wstępnie wypełnij wartości w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży dla odpowiedniej szansy sprzedaży

  5. Publikowanie dostosowania

Krok 1: Otwórz stronę eksploratora rozwiązań

Strona eksploratora rozwiązań umożliwia tworzenie dostosowań i zarządzanie nimi.

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz ikonę Ustawienia, a następnie Ustawienia zaawansowane.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Ustawienia zaawansowane w aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. Na pasku nawigacyjnym strony Zarządzanie firmą wybierz Ustawienia>Dostosowania.

  3. Na stronie Dostosowywanie wybierz Dostosuj system.

Krok 2: Utwórz niestandardowe pole w encji Zamknięcie szansy sprzedaży

Encja Zamknięcie szansy sprzedaży ma pewne standardowe pola. Jeśli informacje, które chcesz przechwycić, nie są dostępne w standardowych polach, możesz utworzyć pole niestandardowe. Na przykład, jeśli chcesz przechwycić marżę zysku dla wszystkich wykorzystanych szans sprzedaży, możesz utworzyć nowe pole o nazwie Marża zysku.

Uwaga

Jeśli Twoja organizacja korzysta z aplikacji niestandardowej, upewnij się, że encja Zamknięcie szansy sprzedaży została dodana do modułu aplikacji niestandardowej. Dowiedz się więcej o dodawaniu encji do modułu niestandardowej aplikacji

  1. W eksploratorze rozwiązań przejdź do pozycji Komponenty>Encje>Szanse sprzedaży>Zamknięcie szansy sprzedaży>Pola. Wyświetlone zostaną standardowe pola.

  2. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Nowe i wpisz a Wyświetlana nazwa, aby wygenerować Nazwę. Dowiedz się, jak tworzyć i edytować kolumny

  3. Zapisz zmiany.

Krok 3: Dodaj to pole do formularza zamknięcia szansy sprzedaży

  1. W eksploratorze rozwiązań przejdź do pozycji Komponenty>Encje>Szanse sprzedaży>Zamknięcie szansy sprzedaży>Formularze.

  2. Otwórz formularz Zamknięcie szansy sprzedaży typu Szybkie tworzenia.

  3. Dodaj lub usuń pola, zgodnie z wymaganiami formularza Zamknięcie szansy sprzedaży.

    Uwaga

    • Nie można usuwać ani dostosowywać standardowych pól ani relacji encji.
    • Utworzenie rekordu Zamykanie szansy sprzedaży (na przykład z rekordu encji pokrewnej lub menu szybkiego utworzenia) powoduje zamknięcie powiązanej z nią szansy sprzedaży.

  4. Aby dodać te same pola do formularza Informacje o zamknięciu możliwości, otwórz formularz Informacje typu Main i wprowadź te same zmiany, co w kroku 2. Formularz Informacje o zamknięciu szansy sprzedaży służy do wyświetlania szczegółów zamkniętej szansy sprzedaży w późniejszym czasie.

  5. Zapisz zmiany.

Krok 4: Wstępnie wypełnij wartości w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży dla odpowiedniej szansy sprzedaży

Aby wstępnie wypełnić wartości w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży z odpowiedniej szansy sprzedaży, zmapuj pola w encji Szansa sprzedaży na odpowiednie pola w encji Zamknięcie szansy sprzedaży. Na przykład, jeśli chcesz wstępnie wypełnić szacowany przychód z danej szansy sprzedaży w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży, możesz to zrobić, dodając pole szacowanego przychodu do formularza Zamknięcie szansy sprzedaży, a następnie mapując to pole na odpowiednie pole w encji Szansa sprzedaży. To mapowanie zapewnia również synchronizację wartości między dwiema encjami.

Jeśli chcesz wstępnie wypełnić lub zsynchronizować wartości z innych encji, użyj wtyczki lub skryptu po stronie klienta, aby wstępnie wypełnić i zsynchronizować wartości.

  1. W eksploratorze rozwiązań przejdź do pozycji Komponenty>Encje>Szanse sprzedaży>Relacje 1:N.

  2. Z listy rozwijanej Typ wybierz opcję Możliwe do zamapowania.

  3. Kliknij dwukrotnie nazwę schematu relacji Opportunity_OpportunityClose.

    Zrzut ekranu przedstawiający mapowanie relacji pomiędzy szansą sprzedaży a zamknięciem szansy sprzedaży

  4. W oknie Relacja wybierz pozycję Mapowania.

  5. Wybierz Nowe, aby utworzyć mapowanie pól pomiędzy polami Szansa sprzedaży i Zamknięcie szansy sprzedaży.

  6. Zapisz zmiany.

Krok 5: Opublikuj te dostosowania

Po zakończeniu dostosowań wybierz na pasku narzędzi Publikuj wszystkie dostosowania, aby udostępnić zmiany użytkownikom. Otwórz aplikację i sprawdź zmiany.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Zamknij szansę sprzedaży jako wykorzystaną lub utraconą
Włączanie dostosowywania formularza Zamykanie szansy sprzedaży