Włączanie dostosowywania formularza Zamykanie szansy sprzedaży

Umożliw konfiguratorom systemu dostosowywanie środowiska zamykania szansy sprzedaży, aby pozwolić sprzedawcom na gromadzenie ważnych informacji na temat przyczyny zamknięcia szansy sprzedaży.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Włącz dostosowanie

Aby umożliwić użytkownikom organizacji gromadzenie informacji na temat zamykania szansy sprzedaży, administrator systemu może włączyć dostosowanie formularza Zamykanie szansy sprzedaży.

Uwaga

Możliwość dostosowywania formularza Zamknięcie szansy sprzedaży jest obsługiwana tylko w aplikacji Sales utworzonej w ujednoliconym interfejsie.

W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Sales Premium i Sales Enterprise

Jeśli masz aplikację Centrum sprzedaży, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej karcie. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami na karcie Sales Professional, aby skonfigurować opcję w Power Platform.

1. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

2. Na mapie witryny wybierz Omówienie, a na stronie Omówienie wybierz Zarządzaj dla Pola niestandardowe w formularzu zamknięcia.

3. Na stronie Zamykanie szansy sprzedaży ustaw przełącznik Pola niestandardowe w formularzu zamknięcia na Tak.

4. Wybierz pozycję Zapisz.

Sales Professional

1. W aplikacji, na pasku nawigacyjnym wybierz ikonę Ustawienia na pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz Ustawienia zaawansowane.

   Strona Ustawienia zarządzania podmiotem gospodarczym zostanie otwarta na nowej karcie przeglądarki.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Ustawienia, a następnie wybierz Administracja.

3. Zaznacz Ustawienia systemu.

4. W oknie dialogowym Ustawienia systemu, na karcie Sprzedaż ustaw Dostosuj formularz zamknięcia szansy sprzedaży na Tak.

   

5. Wybierz pozycję OK.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Dostosuj formularz Zamykanie szansy sprzedaży
Zamknij szanse sprzedaży jako wykorzystane lub utracone