Włącz automatyczne generowanie ofert i faktur
Pomóż zespołowi ds. sprzedaży w automatycznym tworzeniu ofert i faktur w spójnym formacie i znakowaniu, przy użyciu szablonów.
Ważne
Ta funkcja wymaga integracji z SharePoint, ponieważ generowane dokumenty są przechowywane w witrynie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie Dynamics 365 Sales do integracji z SharePoint. Jeśli nie można przeprowadzić integracji z SharePoint, można ręcznie eksportować dokumenty do PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie rekordów dotyczących sprzedaży do PDF.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer Sales Professional Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Włącz automatyczne generowanie dokumentów
Uwaga
Automatyczne generowanie dokumentu jest obsługiwane tylko w Sales Professional.
Na mapie witryny Sales Professional wybierz Ustawienia sprzedaży.
W Ustawienia zaawansowane wybierz Ustawienia oferty.
Aby włączyć funkcję automatycznego generowania dokumentów ofert, w sekcji Od oferty do faktury wybierz pole wyboru Automatyczne generowanie oferty jak dokumentu programu Word, a następnie wybierz szablon programu Word oferty z listy rozwijanej.
Aby włączyć funkcję automatycznego generowania faktur, zaznacz pole wyboru Automatyczne generowanie faktury jako dokumentu programu Word, a następnie wybierz szablon faktury programu Word z listy rozwijanej. Wszystkie wbudowane szablony oraz utworzone przez użytkownika szablony niestandardowe są dostępne na liście rozwijanej programu.
Wybierz pozycję Zapisz.
Ustawienia zostały zapisane.
Weryfikowanie automatycznego generowania dokumentów
Po aktywowaniu oferty lub faktury dokument programu Word dla oferty lub faktury jest automatycznie generowany i zapisywany w witrynie SharePoint zintegrowanej z Dynamics 365.
Uwaga
Jeśli nie przeprowadzono integracji z SharePoint, opcja Aktywowanie oferty aktywuje ofertę, ale nie wygeneruje dokumentu.
Aby zweryfikować automatyczne generowanie dokumentów:
Na mapie witryny, wybierz Oferty.
Otwórz ofertę w stanie Wersja robocza i wybierz Aktywowanie oferty.
Zaloguj się do witryny SharePoint zintegrowanej z Dynamics 365 Sales Professional.
Przejdź do Zawartość witryny i wybierz Account.
Wybierz konto, dla którego aktywowano ofertę. Znajdziesz folder oferty wraz z automatycznie wygenerowanym dokumentem oferty.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.