Włącz wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów
Włącz wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów, aby pomóc sprzedawcom w identyfikowaniu i zajmowaniu się możliwymi duplikatami potencjalnych klientów.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Czym jest wykrywanie duplikatów?
Funkcja wykrywania duplikatów ułatwia sprzedawcom sprawdzanie potencjalnych zduplikowanych potencjalnych klientów w aplikacji. Po włączeniu tej funkcji model AI używa następujących reguł do identyfikowania duplikatów:
- Taki sam adres e-mail
- Taki sam numer telefonu
- Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz nazwa firmy
- Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz taka sama domena poczty e-mail
Ponadto sprzedawcy mogą porównywać i usuwać zduplikowanych potencjalnych klientów w organizacji. Więcej informacji: Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi klientami
Uwaga
- Jeśli funkcja wykrywania duplikatów Microsoft Power Platform jest włączona w Twojej organizacji, zostanie wyświetlony komunikat, jak pokazano na poniższej ilustracj:
- Aby dowiedzieć się, jaka jest równica między funkcjami Microsoft Power Platform i Wykrywanie duplikatów sprzedaży, przejdź do Jaka jest różnica między funkcją wykrywania duplikatów w Microsoft Power Platform a wykrywaniem duplikatów potencjalnych klientów w Dynamics 365 Sales?
- Aby uzyskać optymalne środowisko wykrywania duplikatów potencjalnych klientów w Dynamics 365 Sales, należy wyłączyć wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów w Microsoft Power Platform. Więcej informacji Włączanie i wyłączanie reguł wykrywania duplikatów dla całej organizacji
Włącz funkcję wykrywania duplikatów
W lewym dolnym rogu aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Zmień obszar
>Ustawienia aplikacji.Na mapie witryny wybierz Ulepszanie danych>Wykrywanie duplikatów.
Włącz przełącznik Włącz reguły.
Masz problem z identyfikowaniem zduplikowanych potencjalnych klientów?
Jeśli funkcja wykrywanie duplikatów nie działa, należy wykonać następujące kroki:
- Wyłącz funkcję.
- Upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania:
- Włączanie funkcji.
Włącz wyszukiwanie Dataverse
Wyszukiwanie Dataverse nie jest włączone w Twojej organizacji. Model AI, który wykrywa zduplikowanych potencjalnych klientów używa wyszukiwania Dataverse, aby uzyskać lepsze wyniki. Więcej informacji: Konfigurowanie wyszukiwania Dataverse dla środowiska
Włączanie wymaganych pól dla potencjalnych klientów
W widoku "Wszyscy Szybkie szukanie potencjalnych klientów w sekcji Znajdź według można włączyć następujące pola:
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Uwaga
Jeśli te pola są już włączone, należy je usunąć i dodać z powrotem.
Aby przejść do widoku Szybkie szukanie potencjalnych klientów, wykonaj następujące kroki:
Zaloguj się w Power Apps.
Wybierz środowisko
Uwaga
Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie tabel w rozwiązaniu niestandardowym. Więcej informacji: Rozwiązanie (słowniczek)
Rozwiń Dataverse opcję Tabele, przejdź do karty Wszystkie i wybierz tabelę Potencjalny klient.
Na stronie tabeli Potencjalny klient w sekcji Środowisko danych wybierz Widoki. Jeśli korzystasz z rozwiązania niestandardowego, otwórz rozwiązanie, otwórz tabelę, a następnie wybierz obszar Widoki.
Na stronie Widoki i otwórz widok Szybkie szukanie wszystkich produktów.
Aktywowanie wymaganych procesów
Sprawdź, czy następujące procesy są w stanie aktywnym:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Aby wyświetlić stronę Procesy, wykonaj następujące kroki:
- W aplikacji sieci web wybierz menu Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
- Na stronie Ustawienia zaawansowane wybierz Ustawienia>Centrum procesów>Procesy.
Podaj uprawnienia do odczytu procesu
Role zabezpieczeń korzystające z tej funkcji mają co najmniej uprawnienia do odczytu Procesu w ramach Dostosowywanie.
Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Włącz wykrywanie zduplikowanych leadów dla niestandardowych formularzy
Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi klientami